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豆粕维持窄幅震荡
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短期驱动有限受中美贸易摩擦影响，4月以来，CBOT大豆与国内豆粕的走势关联性下降。外盘豆类受美豆出口缩减担忧影响表现偏弱，而内盘豆类受进口成本抬升预期支撑表现偏强。10月末，中美经贸磋商达成阶段性共识，内外盘豆类联动性再度增强。中短期来看，内外盘驱动力有限，豆粕期货或维持窄幅震荡，中长期则需关注南美天气变化。 CBOT大豆期货价格从10月中旬开始上行，主要的原因是中方开始逐步采购美豆。根据美方口径，我国将于明年1月之前采购1200万吨的美豆，并且在随后3年每年采购2500万吨美豆。从量级来看，这符合中国往年的正常采购量。因此，2025/2026年度美豆出口有望维持稳定，期末库存压力预估在2.9亿蒲式耳，较去年3.16亿蒲式耳有一定下降。然而，11月和12月的USDA月度供需报告并没有对美豆出口项进行上调，最新预估的16.35亿蒲式耳是今年5月以来最差的出口预估。市场认为虽然中国开始采购美豆，但美豆出口FOB报价提升，相比巴西大豆的FOB报价不具备性价比，故中国以外的全球买家或削减美豆的采购量。若后续中国并未足额采购，美豆出口数据并不乐观。根据国外机构McDonald Pelz的船期
期货日报网12-17 09:15
资金增配科技板块意愿有望提升
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日元加息预期引发全球流动性收紧忧虑、外盘股指波动加剧引发全球风险偏好下降、部分机构年末面临业绩考核及仓位再平衡等压力，在内外因素共振的影响下，12月16日，A股市场三大指数单边下行，期指全线走低。截至收盘，IF、IH、IC、IM主力合约分别下跌1.16%、1.23%、1.59%、1.74%。经济保持稳中有进发展态势 11月，我国经济保持稳中有进的发展态势。工业生产稳定增长，规模以上工业增加值同比增长4.8%，增速和上月相比保持平稳；环比增长0.44%，增速比上月加快0.27个百分点。其中，装备制造业和高技术制造业增加值同比分别增长7.7%和8.4%，高于规模以上工业增加值增速。此外，1—11月，装备制造业和高技术制造业累计增加值占全部规模以上工业的比重分别达到36.4%和16.9%，反映装备制造业和高技术制造业维持较快增长，我国产业结构持续优化。投资方面，受房地产投资回落等因素的影响，1—11月，固定资产投资增速累计同比回落2.6%，但扣除房地产开发投资后的固定资产投资仍保持增长。从分项指标来看，基础设施投资累计同比回落1.1%，制造业投资累计同比增长1.9%，房地产开发投资累计同
期货日报网12-17 09:15
核心指数集体完成“焕新” A股交易机会在哪里
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12月12日收市后，沪深300、上证50、科创50等沪市及跨市场主要指数样本股定期调整生效。12月15日收市后，深证成指、创业板指、深证100、创业板50等深市指数样本股定期调整生效。至此，A股完成年内又一次大规模的指数体系“焕新”。何谓指数样本调整？其对投资者、上市公司、资本市场的意义何在？此次调整体现了怎样的政策导向和产业趋势特征？调整过后，市场又会出现哪些交易机会？针对上述问题，机构给出了各自的看法。来源：期货日报网
期货日报网12-17 09:15
美国玉米产量与出口量将创历史新高
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大豆和玉米比价影响农户种植意愿美国作为全球最大的玉米生产国，其玉米种植结构调整围绕作物收益预期动态变化。美国大豆和玉米比价作为关键指引，直接影响农户的种植选择，推动玉米种植面积在不同周期出现波动。在全球玉米出口市场中，美国长期稳居核心地位，但其出口格局近年来发生了显著的结构性调整，主要驱动为中国进口需求的变化。2025年，美国玉米产量有望突破4.25亿吨，刷新历史纪录；出口量将增加至7811万吨，创历史新高。全球玉米主要种植区域和产量图为全球玉米种植面积全球玉米主产区横跨南北半球，北美洲、南美洲和亚洲为三大核心种植区域，各国因气候差异而呈现不同的生产周期。目前南半球正值玉米生长阶段，巴西玉米分为两茬种植，一茬玉米约占24%，播种期为10月至12月，收获期为次年2月至6月；二茬玉米占比为76%，播种期为1月至2月，收获期为5月至9月。阿根廷玉米播种期为9月中旬至次年1月，收获期为次年4月中旬至8月中旬。在北半球，中国玉米种植存在南北差异，北方地区播种期为4月至6月，收获期为8月至10月；南方地区气候温暖，播种期为2月至5月，收获期从7月开始。美国玉米集中在4月至5月播种，9月至1
期货日报网12-17 09:15
鸡蛋期货报告——供减需有期待鸡蛋短期存反弹
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。鸡蛋期货报告 ——供减需有期待鸡蛋短期存反弹一、行情回顾数据来源：卓创资讯、中衍期货上周全国鸡蛋周度均价为每斤3.08元，环比上涨0.03元，整体价格维持稳中偏强运行。日度均价稳定在3.07元/斤，波动幅度有限。老鸡均价小幅上行至每斤4.07元，显示淘汰鸡市场略有支撑。库存方面，生产环节周均库存为1.02天，环比减少0.01天；流通环节库存维持在1.11天，整体库存压力仍处低位，对价格形成一定托底作用。二、产能供给数据来源：卓创资讯、中衍期货上周蛋鸡养殖单斤利润为-0.19元，亏损较前一周扩大0.03元。饲料成本继续上行，周度单斤饲料成本达2.99元，推高养殖成本。按当前产蛋率测算，养殖户每只鸡周均亏损扩大至11.65元，深度亏损状态或抑制后续补栏积极性。数据来源：卓创资讯、中衍期货 11月在产蛋鸡存栏量为13.52亿只，环比减少0.07亿只，产能延续温和收缩态势。一方面前期补栏量不足逐步传导至在产端，另一方面部分养殖户因亏损主动提前淘
中衍期货12-17 08:36
市场情绪谨慎股指延续回落
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。 01. 沪深300主力合约：延续回落截至前一个交易日收盘，沪深300主力合约日内低开震荡，反弹趋缓。策略建议：A股估值修复后，后续上涨将更依赖企业盈利的实质性改善，但当前宏观环境对此构成挑战。同时临近年底，市场情绪相对较弱，股指期货或有回调。操作上可尝试高空。策略于12月9日收盘首次推荐。 02. 橡胶主力合约：区间震荡截至前一个交易日收盘，橡胶主力合约窄幅震荡，日线级别方向处于宽幅震荡区间，后续震荡概率较大。策略建议：橡胶今日窄幅震荡，建议高抛低吸，上方压力位关注15470附近，下方支撑位关注14970附近，策略于12月16日收盘首次推荐。 03. 甲醇主力合约：短线震荡反弹截至前一个交易日收盘，甲醇震荡，主力收阳线。策略建议：当前甲醇短线震荡，短线支撑2000附近，上方压力2250附近。 04. LPG主力合约：短线反弹截至前一个交易日收盘，LPG反弹。收阳线。策略建议：PG短期反弹。上方压力4600附近，下方支撑4000附近，短线
中衍期货12-17 08:16
大豆南美丰产预期难以撼动
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上周M2601—M2605、M2603—M2605价差明显走扩，今日M3—5态势依旧较强，涨至330元/吨上方，M1—5于250元/吨附近盘整。外盘与之对应的是巴西基差坚挺，特别是近月，内盘则是传海关延长大豆通关时间，以及大豆拍卖成交价格贵但成交尚可。我们预计05合约还是跟随美豆走势，而近月合约则由于海关通关时间延长及国内情绪、资金等因素相对坚挺。短期情绪降温后，月差继续扩大动力或不足。12月16日将再次拍卖进口大豆，从12月11日的成交均价看，3950价格较高，成本端支撑较强，从货权角度看，市场认为国企持有大豆货权，但是经过拍卖后，大豆从货权集中变成了货权分散。由于中国购买，巴西旧作没有库存压力，这从近月巴西基差也可看出。配合天气来看，南美丰产预期难以撼动，因此在05合约上我们倾向于等待时机、逢高沽空的思路。美豆跌跌不休原因及展望截至上周五收盘，美豆主力收于1086.14美分/蒲，从11月下旬的1172.5美分/蒲一路下跌近87美分/蒲。对历史及未来走势，我们有几点看法： 1.中国的购买预期赋予美盘及美豆贴水过高溢价，而过高的价格，也加剧了非中国地区出口机会的流失。有机构专家表
期货日报网12-16 16:00
技术解盘
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IF 观望为主 IF加权重回震荡走势，同时量仓等指标出现分化。周一早盘IF加权低开上行，盘中遇阻后震荡回落，尾盘持稳。IF主连合约较现货指数小幅贴水，净基差波动小于正常水平，期货走势接近现货指数。IF加权MACD指标红柱收敛中，KDJ快线继续向低位运行，主连合约大幅减仓，其他合约不同程度加仓。短期市场明显承压，建议观望为主。 IC 择机短多 IC加权近期维持震荡走势，量仓等指标变化较大。周一早盘IC加权低开，盘中维持弱势，以阴星线报收。IC主连合约较现货指数接近平水，净基差波动明显偏离正常水平，期货走势较现货指数略偏弱，主连合约大幅减仓，其他合约多数加仓，整体仓位明显减少，量价仓等指标趋同性仍偏弱。IC加权MACD红柱继续收敛，KDJ快线在中高位运行，日K线或继续震荡，建议观望为主，可择机短多。 T 承压调整近期T加权再度承压调整，且量仓等指标明显分化。周一早盘T加权小幅走高后震荡下行，盘中弱势尽显，以影线中阴线报收。T主连合约小幅加仓，其他合约不同程度加仓，总体仓位明显增加，且成交量较上周明显增加。T加权MACD绿柱收敛未翻红，KDJ快线自高位向下运行，日K线或再度测试前期支撑。短
期货日报网12-16 10:15
蛋鸡养殖行业补栏拐点已现
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当前蛋鸡养殖行业已步入产能出清周期，但因规模化养殖主体抗风险能力增强，此过程将被延长。中期来看，随着供给端边际改善，鸡蛋价格存在反弹可能。 2017年至今，蛋鸡行业经历过两次典型的超淘现象，分别出现在2017年及2020年。这两个阶段蛋鸡的超淘均由养殖利润承压引发，但区别在于：2017年散户主导时期蛋鸡淘汰剧烈且被动；2020年规模化主导时期蛋鸡淘汰更理性，产能去化速度放缓。2025年，蛋鸡养殖行业亏损程度与2020年相当，淘鸡日龄的累计降幅接近2017年水平，但存栏量仍维持高位。究其原因，随着产业规模化程度的提升，企业更注重长期发展与综合效益，短期价格波动不会改变长期发展主线，预计未来产能出清将呈现渐进式特征。 2025年1—8月，蛋鸡养殖行业持续输出鸡苗，6月后京系补栏节奏有所减缓，而海兰系继续补栏，但9月起海兰系出现亏损，导致补栏意愿出现实质性下滑。从种蛋利用率看，2025年5月前，鸡苗入孵率维持高位，但6—8月呈现快速回落，9月起持续处于近5年同期最低水平。9月开始，部分种蛋转为商品蛋，反映鸡苗销售受阻。目前部分头部企业产能满负荷运行，但中小孵化企业大量关停，行业整体补栏拐点已
期货日报网12-16 10:07
氧化铝库存压力依然较大
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企业运行产能维持高位一方面，成本端矿价有下移预期；另一方面，年末企业有保障长单执行及抢占明年长单份额的需求，氧化铝总体维持供需过剩格局。图为国内铝土矿港口库存（单位：万吨）近期氧化铝期货主力合约价格最低已跌破2500元/吨，降至部分企业的现金成本之下，而上周五氧化铝期货价格大幅反弹，拐点是否出现？相关数据显示，11月国内铝土矿产量469.8万吨，环比微降1.6%，同比下降5.3%；1—11月累计产量5521.3万吨，同比增长4.2%。目前，北方地区铝土矿仍处于逐步复产阶段，供应不太稳定，区域内供应偏紧。截至上周四，氧化铝厂铝土矿库存5321.2万吨，库存可用天数接近84天，总体处于高位。国产铝土矿价格持稳，进口矿价继续小幅下移，山东主要港口几内亚产45%Al、3%Si铝土矿CIF价格降至70美元/干吨。进口端，我国10月铝土矿进口1377万吨，环比下降13.3%，同比增加12.3%；1—10月累计进口17096万吨，同比增加30%，自几内亚进口占比达74%。当前几内亚铝土矿发运稳定，且澳洲雨季前有抢发情况，远期到港量相对稳定。截至上周末，国内铝土矿港口库存2643.54万吨，
期货日报网12-16 10:07

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