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红海局势有所缓和，多数商品价格回落-2024年1月9日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻据美国媒体当地时间1月8日报道，随着冬季风暴席卷美国，超过40个州发布了暴风雪、龙卷风或洪水等警报。在美国西部，从加利福尼亚州到科罗拉多州部分地区近日已遭遇降雪。8日，美国西部和中部有9个州发布了暴风雪警报。内布拉斯加州、堪萨斯州、新墨西哥州、华盛顿州等地将受到风暴影响。预计8日晚到9日，伊利诺伊州芝加哥，威斯康星州的密尔沃基等地将出现降雪。 2）国内新闻北京时间2024年1月9日15时03分，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将爱因斯坦探针卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第506次飞行。 3）行业新闻据全国乘用车市场信息联席会发布的月度数据，2023年12月乘用车市场零售达到235.3万辆，同比增长8.5%，环比增长13.1%。今年以来累计零售2,169.9万辆，同比增长5.6%。12月自主品牌零售124万辆，同比增长17%，环比增长8%。12月主流合资品牌零售79万辆，同比下降7%，环比增长20%。12月豪华车零售32万辆，同比增长23%，环比增长18%。品种日度观点汇总主
申银万国期货2024-01-10
【能化早评】巴以地缘升级风险上升，油价反弹
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能化早评 | 2024年1月10日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：利比亚大油田遇到抗议中断，影响约25万桶/日。美国和以色列撤军，但以色列黎巴嫩边境风险上升。OPEC+将在2月召开产量监控会议，俄罗斯出口仍在高位，沙特发文表示OPEC+将继续团结。需求:沙特下调官方指导价让市场更加担心过剩，美国表需仍然偏弱。库存端：截至2023年1月4日，API报告显示商业原油库存下降521万桶/日，汽油库存上升490万桶/日，精炼油库存上升687万桶/日。观点：后续仍然关注新的通胀数据是否加强降息预期，短期原油仍然震荡为主，但是OPEC+仍然面临越来越大的份额流失的困境，对原油形成利空压制。 PTA/MEG PX-PTA：供需双强，跟随油价供应端：PTA开工回升到83.8%。PX端华南一套250万吨装置停车。需求端：聚酯负荷90%，同比往年偏高。需求端有韧性。库存：PTA和PX有累库预期但短期矛盾不明显。观点：下游需求仍高，无大矛盾，PTA相对原油估值已经偏高，有一定估值压缩的潜力。 MEG：沙特装置减产，市场交易进口减少预期供应端：开工率回落到5
混沌天成期货2024-01-10
【宏观早评】海外美债拍卖承接较好，国内降准降息预期不减
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宏观&金工早评 | 2024年1月10日品种：股指、贵金属、航运、基差、金工股指昨日A股深v反弹，截至收盘沪指涨0.2%，深成指涨0.27%，创业板指涨0.37%，人民币上摸7.18，北向资金净买入0.19亿元。昨夜美国国债拍卖承接较好，海外市场反弹，关注明日cpi。国内经济数据即将陆续发布，预期不高，市场还是静候政策发力，尤其是对央行人员采访后，降准降息预期升温，我的判断是如果年初银行存款高增带来准备金上缴增加，在这个时期为了呵护流动性，央行1月底大概率降准。板块层面还是筹码结构一般，昨日光伏消费等顺周期板块冲高，由于没有板块有持续的赚钱效应，避险板块煤炭在开盘下杀后又受到资金涌入，外资或已完成出清，据说国家队仓位极低，等待公募私募完成出清和调仓。贵金属前期超前交易的美联储降息预期继续出现回调反复，伦敦金日内继续在2030的位置盘整。今年的第一次美债拍卖，昨晚的3年期美债拍卖似乎承接力可观。得标利率录得4.105%，是自2023年5月以来的最低水平，投标倍数为2.672，继续呈现上行趋势。最主要的是间接得标率由上个月的52.1%跃升至65.3%，直接得标录得16.8
混沌天成期货2024-01-10
资产价格调整-2024年1月8日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻据以色列国防军当地时间8日早间消息，当地时间7日夜间至8日凌晨，以色列国防军对加沙地带南部城市汗尤尼斯约30个“重要”巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）目标进行空袭，袭击目标包括地下场所、武器库以及其他基础设施。 2）国内新闻受近期气温回升影响，黄河下游封冻河段冰凌逐渐消融。1月7日8时，黄河河口垦利东大堤至生产村护岸最后一处封冻河段顺利开通。至此，黄河下游今冬首次封冻河段全部开通，截至1月7日，开河形势总体平稳，未发生较大险情。据预测，未来几日黄河下游地区冷空气活动相对偏弱，气温起伏波动，无明显凌情。 3）行业新闻大连商品交易所今日向会员单位下发《关于实施2024年手续费减收方案的通知》。根据通知，手续费减收分为成交减收和持仓减收两部分。成交减收方面，会员各期货和期权品种的交易手续费减收30%，铁矿石期货、焦煤期货和焦炭期货品种暂不实施。交易所认定的特定程序化报备客户不参与成交减收。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IC和IM)：A股全天弱势，中证500指数收跌2.16%，中证1000指数收跌2.33%。全A成交额降至
申银万国期货2024-01-09
【黑色早评】宏观情绪悲观，黑色整体偏弱
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黑色早评 | 2024年1月9日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运明显减少，主要巴西减量较大，澳洲发运也有所下降。上周国内到港量也有小幅回落，但仍处于同期高位，尽管疏港也有部分回升，近期港口铁矿库存依然延续增势。国内矿方面，因年末矿山停产检修增多，国内铁精粉产量继续小幅回落。需求端，因年末钢厂检修较多，上周铁水产量继续下降，日均铁水减少3.11万吨至218.17万吨，不过，同期钢厂高炉开工率略有回升，盈利率也小幅增加2.16%至30.3%。目前铁水产量已经低于去年同期水平，但考虑到上周铁水可能基本见底，随着前期检修钢厂的陆续复产，预计本周开始铁水产量或将逐渐小幅回升，叠加春节假期临近，钢厂仍有一定的采购补库需求。不过，昨日铁矿港口现货成交略有减少，远期美元货成交也有小幅下降，目前PB粉落地仍有亏损，显示国外需求仍相对强于国内。综合而言，尽管铁矿发运下降，且随着年末钢厂检修结束，本月或有复产预期，但因近期到港仍处高位，港口库存持续上升，叠加国内外宏观情绪有所转弱，短期矿价走势震荡偏弱。二、消息及数据 1.1月1日-1月7日Mystee
混沌天成期货2024-01-09
【宏观早评】联储官员认可年内降息，国内资金持续防守
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宏观&金工早评 | 2024年1月9日品种：股指、贵金属、航运、基差、金工股指昨日A股三大指数低开低走，单边下行。证指数再次失守2900点，截至收盘沪指跌1.42%，深成指跌1.85%，创业板指跌1.76%，北上资金净卖出43亿元。除上证指数外主要指数均创新低。国内12月经济数据即将披露，预期还是弱复苏，政策一点点释放，不少人开始复盘日本90年代政策路径，希望上峰的政策能加码，但目前政策依旧挤牙膏，没有能完全改善经济前景。海外依旧是降息交易的反复中，昨夜美联储博斯蒂克表示今年降息2次是不意外的，美股上涨，美元震荡下行。静候周四cpi。公募基金调仓防守，私募观望不敢上仓位。游资演绎极致抱团，除了龙头后排基本不跟，市场信心依旧低迷，资金面非常保守，静候更多增量政策或利好出台。贵金属前期超前交易的美联储降息预期继续出现回调反复，伦敦金日内试探2020的低点位置。最后两位美联储官员出现发言都出现转鸽倾向，美联储理事鲍曼表示通胀上行风险依然存在，包括地缘政治和金融环境放松。如果通胀进展停滞或逆转，将继续愿意在未来的美联储会议上提高政策利率。美联储博斯蒂克表示通胀下降超出预期，预计
混沌天成期货2024-01-09
本周全球商品市场值得关注的5大关键
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红海和巴拿马运河等重要贸易通道的中断将继续给商品市场带来压力，这些商品涵盖了从谷物、食用油到原油和天然气等各类产品。在欧洲，天然气库存量高于正常水平，即便该地区迎来寒流，也在抑制价格上涨。随着本周的开始，全球商品市场有五大关键值得市场关注。
Sissi2024-01-09
推动消费扩大，关注价值风格-股指期货周报
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摘要 1、市场综述：本周四大期指全线收跌，IH2401下跌2.44%，IF2401下跌3.07%，IC2401下跌2.84%，IM2401下跌3.79%。总体来看，本周公布的国内经济数据略不及预期，市场信心未能延续节前回升，指数均回调为主。 2、品种分析： IH、IF：本周股指回调，煤炭和公用事业领涨，食品饮料和房地产领跌，资金方面北向资金流出75.17亿元，杠杆资金流入66.40亿元。 IC、IM：节后第一周市场震荡回调，中证500和1000指数收跌。市场量能逐日缩量，周四重回6000亿元关口，北上资金净卖出75.2亿元。板块方面，多数下跌，电子、计算机等成长板块跌幅居前。 3、总结展望与策略机会 IH、IF：经济数据仍然偏弱，股指上涨可持续性不足，当前主要指数估值水平处于超低阶段，中长线配置价值凸显，操作上短期建议做多为主，预计IH00波动2300-2500，IF00波动区间3400-3800。 IC、IM：12月官方PMI数据显示制造业PMI降至49%，新订单PMI降至48.7%，表明经济内生需求动力仍需政策呵护，预计短期指数将继续筑底。当前股指空间上处于相对低位，短期资金情绪偏
申银万国期货2024-01-08
注重银发经济，明确重点工作-中国宏观经济周报20240107
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摘要国常会注重银发经济。1月5日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究发展银发经济、增进老年人福祉的政策举措，审议进一步优化政务服务、提升行政效能、推动“高效办成一件事”的指导意见，听取保障农民工工资支付情况汇报，讨论《中华人民共和国会计法（修正草案）》和《中华人民共和国能源法（草案）》，审议通过《碳排放权交易管理暂行条例（草案）》。央行明确2024重点工作。中国人民银行5日对外公布了2024年的重点工作。中国人民银行介绍，2024年将从稳健的货币政策灵活适度、精准有效，聚焦五篇大文章支持重点领域和薄弱环节，稳妥推进重点领域金融风险防范化解等方面发力，全力推动金融高质量发展。两部门发布关于金融支持住房租赁市场发展意见。中国人民银行、国家金融监督管理总局近日发布《关于金融支持住房租赁市场发展的意见》（以下简称《意见》），提出加强住房租赁信贷产品和服务模式创新、支持发放住房租赁经营性贷款等共计17项内容。《意见》自2024年2月5日起施行。更多商业银行下调存款利率。近日，广西上思农商银行、北京怀柔融兴村镇银行、广西隆林农村商业银行、广西德保农村商业银行、广西百色右江农村合作银
申银万国期货2024-01-08
【矿钢周报】铁水可能见底，钢材供应仍难放量
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铁矿：总库存持续上升，但钢厂或有复产及补库，矿价维持震荡基本面概述：供给：全球铁矿发运有所回落，主要澳洲及非主流发运下降，巴西发运上升，近期国内到港大幅增加，但内矿产量略有下降，整体铁矿供应依然偏稳。需求：本周铁水产量再降3.11万吨至218.17万吨，钢厂盈利率小幅增加2.16%至30.3%，随着年末钢厂例行检修部分结束，预计下周起铁水产量可能小幅回升。库存：因近期到港较多，尽管日均疏港增加7.14万吨至305.28万吨，本周铁矿港口库存环比仍上升253.02万吨至12244.75万吨。同期，钢厂进口矿库存环比也增长258.88万吨至9785.83万吨，但小样本钢厂进口矿平均库存可用天数仍维持在21天，近日海外港口铁矿库存有所下降，国内矿库存微增，整体铁矿总库存仍延续增长。利润：本周进口矿落地亏损有所收窄，远期美元货成交有明显增加。结论及策略：结论：尽管外矿发运有所回落，但因前期发运高位导致近日国内到港增加，国内矿产量虽略降但仍维持在同期高位，而12月以来铁水需求持续下降，港口库存不断增长，目前钢厂库存已基本回到去年同期水平。不过，考虑到下周开始部分前期检修的钢厂可能
混沌天成期货2024-01-07

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