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棕榈油承压运行
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自10月以来，受马棕油库存持续累积、阿根廷豆油产量增长等因素影响，棕榈油价格持续下跌。马棕油去库周期将至 9月马棕油产量为184.116万吨，环比减少0.73%，同比增加1.06%；出口量为142.758万吨，环比增加7.69%，同比减少8.48%。根据MPOB数据，10月前20日马棕油产量环比大增10.77%，市场减产预期落空。ITS出口高频数据显示，10月1日—25日马棕油出口128.38万吨，环比减少0.36%，出口表现偏弱。9月马棕油库存为236.10万吨，处于近5年来最高水平。从历史规律来看，马棕油将在11月进入去库周期。图为马棕油产量（单位：万吨）图为马棕油出口量（单位：万吨）图为马棕油库存（单位：万吨）印尼方面，据GAPKI数据，2025年1—7月印尼棕榈油累计产量为3058.8万吨，同比增加11.11%；累计消费量为1430.6万吨，同比增加5.89%。近3个月印尼棕榈油国内月均消费量超过200万吨，月均出口量超过250万吨，尚未出现累库迹象。受有利天气影响，GAPKI预计印尼2025年棕榈油产量将增长10%。总需求下降 9月阿根廷推行出口免税政策，直接导致
期货日报网10-30 08:50
产能持续增长纯碱易跌难涨
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纯碱期货价格自7月底创出新高后，重回下跌趋势，至今已有3个月。其中，2601合约价格从最高1530元/吨，下跌至最低1194元/吨，跌幅22%。近期，纯碱期货价格跟随宏观情绪回暖略有反弹，这是否预示行情将要触底呢？从供应端来看，随着新建产能陆续投放，纯碱产能持续增长，但需求端没有太大的改善，甚至出口还有下滑的迹象。纯碱供应过剩局势加剧，未来价格预计易跌难涨。供应过剩加剧今年纯碱产能仍在增长。据钢联数据，截至10月24日当周，纯碱产量为74.06万吨，产能利用率为84.94%，折算年度有效产能约为4546万吨，与7月初计算的有效产能一致。对比2024年年底的4346万吨，有效产能增长约200万吨，与纯碱新装置达产进度基本吻合。连云港碱业110万吨/年新装置自7月投产后，至今只有部分轻碱出厂，重碱仍未生产。从钢联的数据来看，连云港碱业110万吨产能并未纳入有效产能进行核算。同时，据市场调研反馈，远兴能源2期280万吨/年和应城新都化工70万吨/年纯碱装置均已在近期点火试车，预计12月会出合格品。未来纯碱产能将进一步增长，供应过剩局面将更加严峻。出口环比下滑据海关数据，今年1—9月纯
期货日报网10-30 08:45
纯苯期价或先跌后涨
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9月中旬，纯苯期货开启了一轮受下游需求主导的季节性下跌行情。纯苯下游通常提前备货，7月至9月中旬为下游开工率上行阶段，9月下旬开工率开始下行，需求转弱。数据显示，1—9月纯苯下游需求同比增长8%；分产品来看，苯乙烯、己内酰胺、苯酚需求同比分别增长17.3%、7.6%、2%，己二酸、苯胺需求同比分别下降3.8%、8.2%。苯乙烯方面，5—7月生产利润尚可，6—8月生产企业月度开工率维持在77%~79%的高位区间。但是，高开工率导致供应增长，8月以后苯乙烯生产利润持续下降，一度降至历史同期最低水平，库存压力也持续增加。从利润维度来看，四季度开工率有下降空间。己内酰胺方面，自7月以来开工率回升至较高水平，但生产利润持续下降，预计后续开工率继续下降的概率较大。从最新数据来看，本周纯苯主力下游苯乙烯、己内酰胺、己二酸的开工率均环比下降。综合近期行业的检修及复产计划来看，纯苯下游综合开工率将进一步下降，终端需求疲软。从纯苯装置检修情况来看，11—12月的装置检修规模预计将从10月的21.36万吨回落至11万吨左右，纯苯开工率有望先减后增。我国是全球最大的纯苯消费国和进口国。从历年数据来看，我国
期货日报网10-30 08:45
到港量骤降铁矿石走强
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。到港量骤降铁矿石走强从供给端来看，据mysteel数据，本周澳洲发中国1479.6万吨，环比增加64.7万吨；巴西发中国749万吨，环比增加22万吨。发运总量小幅上涨。从需求端看，据mysteel数据，163家钢厂高炉产能利用率89.94%，环比减少0.43%；日均铁水产量239.9万吨，环比减少1.05万吨，需求端小幅下降。库存方面，据mysteel数据，进口铁矿港口库存为13687万吨，环比增加126.32万吨。45港口日均疏港量312.65万吨，环比减少3.07万吨。进口铁矿石钢厂库存总量为9079.2万吨，环比增加96.46万吨。整体来看，铁矿库存小幅上涨。供应端来看，近期铁矿石到港量出现了显著下降。与此同时，海外主要港口的库存亦有所下滑，这在一定程度上缓解了市场对供应压力的担忧。不过需要留意的是，全球铁矿石发运总量同期仍小幅增加，加之国内港口库存绝对值仍处高位，市场中长期的供应压力依然存在。需求方面，钢厂铁水产量虽边际小幅回落，但
中衍期货10-30 08:25
市场预期增强焦煤大幅上涨
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。 01. 碳酸锂主力合约：小幅上涨截至前一个交易日收盘，碳酸锂小幅上涨，临近上方压力。策略建议：连续上涨之后，碳酸锂短期或有调整。短期内可尝试高空操作。策略于10月28日收盘首次推荐。 02. 棕榈油主力合约：小幅下跌截至前一个交易日收盘，棕榈油主力小幅下跌，延续弱势。策略建议：减产预期证伪，棕榈油挤出前期升水。操作上可尝试高空。策略于10月28日收盘首次推荐。 03. 焦煤主力合约：突破压力截至前一个交易日收盘，焦煤主力合约强势突破压力位，日线级别方向处于上涨趋势，后续有望偏强运行。策略建议：焦煤今日偏强运行，维持偏多思路，建议下方支撑位上移至1230附近，如果跌破支撑位，建议离场观望，策略于10月27日收盘首次推荐。 04. 甲醇主力合约：震荡反弹截至前一个交易日收盘，甲醇反弹，收阳线。短期震荡。策略建议：当前甲醇基本面，供应收紧，宏观情绪转好，偏多思路，下方支撑2200附近。上方压力2450附近。 05. LPG主力合约：上行趋势
中衍期货10-30 08:16
中长期油价仍面临下行压力
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A 全球经济延续低速增长今年以来，全球经济整体维持低速增长，在部分国家与美国达成关税协议后，经济衰退预期有所弱化，但近期中美贸易摩擦预期再度升温，市场避险情绪增强。在美国关税政策影响下，全球经济增速预计进一步放缓，且受贸易摩擦及地缘政治等因素影响，经济走势充满不确定性。根据国际货币基金组织（IMF）的最新预测，2025 年和2026年，全球经济将分别增长3.2%和3.1%；美国经济将分别增长2.0%和2.1%；欧元区经济将分别增长0.7%和1.7%；中国经济增速维持在4.8%不变。 9月，美联储议息会议宣布降息25个基点，利率降至 4.00%～4.25%区间。这是美联储今年首次降息，也是其继2024年3次降息后的再次降息。美联储表示，美国经济活动增长已经放缓，新增就业岗位减少，就业面临的下行风险增大。市场对美联储政策的预测显示，到年底美联储还将再降息50个基点，未来两年每年再降息25个基点。 B OPEC+进入新的增产阶段 2025年，全球原油供给维持增长态势。EIA预估，2025年，全球原油产量将增长268万桶/日，创下历史新高。一方面，OPEC+自4月起逐步恢复产能；另一方面，
期货日报网10-29 09:20
分析人士：中长期健康发展具备坚实基础
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10月28日，A股经历冲高回落走势，上证指数盘中一度突破4000点整数关口，最高触及4010.73点。分析人士认为，政策面、外部环境以及资金面均对股市构成支撑。时隔10年，上证指数再度突破4000点，浙商期货股指分析师金辉认为，这主要得益于“十五五”蓝图定调、外部风险暂时缓和以及国内流动性叙事延续。具体来看，“十五五”规划建议把科技创新放在核心地位。“‘十五五’规划建议明确了人工智能、量子科技、生物制造、氢能与核聚变等前沿方向。”金辉表示，政策进展与资本市场科技股主线形成强烈共振，为指数上行提供了坚实基础。近期，中美经贸磋商就多项重要经贸议题达成初步共识。外部风险暂时缓和，直接提振市场风险偏好，进而推动指数上涨。今年以来机构、个人开户数明显回升，融资余额快速增长，股票型ETF规模增长，险资加大权益市场配置力度，均为A股市场注入增量流动性。此外，10月27日2025金融街论坛年会开幕式上，央行、金融监管总局、中国证监会领导发表演讲，释放了多项有关股市的积极信号。分析人士表示，其影响深远。金辉认为，2025金融街论坛年会上的演讲可以重点关注以下三个方面：其一，启动创业板改革，择机推
期货日报网10-29 09:10
技术解盘20251029
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IF 处于上涨通道 IF主力连续合约4月初止跌之后开启单边上涨走势。近期，价格创出4719点的近4年新高，上涨趋势保持良好。均线方面，呈现标准的多头排列。指标方面，MACD指标高位金叉，而KDJ指标、RSI指标出现黏合迹象，短期存在回调需求。量仓方面，近期上涨过程中量仓变化不大。综合分析，IF仍处于上涨通道，但指标有走弱迹象，短期恐面临技术性回调。 IH 突破箱体上沿近期，IH主力连续合约向上突破3000点的整数关口和箱体上沿，上涨空间被打开。均线方面，呈现多头排列，说明整体上涨趋势保持良好。指标方面，MACD指标高位金叉，而KDJ指标、RSI指标拐头有死叉迹象。量仓方面，价格向上突破箱体的过程中伴随着增仓放量。综合分析，IH向上形成突破，但部分指标走弱，后续可能回踩3000点，以检验支撑有效性。 IC 检验前高压力 IC主力连续合约盘中创出上市以来7469.6点的新高后转头回调，但在黄金分割0.809对应的6800点的支撑位止跌反弹，再次检验前高压力。均线方面，5日均线上穿10日、20日均线。指标方面，MACD指标金叉；KDJ指标、RSI指标出现高位黏合迹象。量仓方面，近期上涨过程
期货日报网10-29 09:10
“慢牛”逻辑仍在
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10月28日早盘，A股再攀新高，上证指数盘中突破4000点大关，为2015年8月以来首次。后市，在利多政策的影响下，A股有望继续攀升，建议逢低布局期指多单。 “十五五”规划建议释放增量政策信号 10月20日至23日，党的二十届四中全会在北京举行，审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，勾画出未来五年的发展蓝图。全会将“高质量发展取得显著成效”置于首位，强调推动经济实现“质的有效提升和量的合理增长”，并且新增“科技自立自强水平大幅提高”的目标，表明科技创新的战略地位进一步提升。全会公报再次强调，到2035年，人均GDP达到中等发达国家水平，预计未来10年GDP年均增速应保持在4.4%以上。 10月27日开幕的2025金融街论坛年会上，央行行长潘功胜重申货币政策“支持性的立场”，并提出“恢复公开市场国债买卖操作”。今年前三季度GDP同比增长率为5.2%，加之外部风险有所缓和，短期央行降准降息的概率较低。央行通过重启国债买卖，可以实现类降准的效果，进而维护流动性充裕。潘功胜表示，“未来，人民银行将进一步优化数字人民币管理体系，研究优化数字人民币在货币层次之中的
期货日报网10-29 09:10
上证4000点浅尝辄止-2025年10月28日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻外交部长王毅同美国国务卿鲁比奥通电话。王毅表示，希望双方相向而行，为中美高层互动做好准备，为两国关系发展创造条件。另外，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会，回应中美元首可能会晤、中美贸易协议、TikTok最终协议等多个热点问题。郭嘉昆表示，中美双方就两国元首会晤保持着密切沟通。如有进一步消息，中方将及时发布。 2）国内新闻国务院总理李强出席第五次《区域全面经济伙伴关系协定》领导人会议。李强指出，当前，国际经贸形势发生复杂变化，单边主义、保护主义甚嚣尘上，给本区域带来巨大风险。协定各方应当更加紧密协作，共同应对挑战，合力推动发展。支持中国香港等申请方加入《区域全面经济伙伴关系协定》。 3）行业新闻国家统计局公布数据显示，9月份，我国规模以上工业企业利润同比增长21.6%，较8月份加快1.2个百分点，连续两个月增速超过20%。高技术制造业、装备制造业等新质生产力较快增长，私营和外资企业利润明显加快。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 1）金融期货【股指】股指：股指回落调整，盘中上证指数破4000点，有色金属行业领跌，市场成交额2.17万亿元。资金方面
申银万国期货10-29 09:08

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