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恒力期货能化日报20250811
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仓单同比高位，月差走弱。沙特阿美8月CP公布，丙烷为520美元/吨，较上月下调55美元/吨；丁烷490美元/吨，较上月下调55美元/吨。
恒力期货08-11 14:06
玉米淀粉或先扬后抑
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关注原料端走势变化玉米是玉米淀粉的主要原料，今年玉米淀粉现货价格随玉米价格一同处于近5年历史同期低位。截至8月7日，锦州港国标二等玉米价格为2300元/吨，持续处于近5年历史同期最低位，同比下降70元/吨，降幅约2.95%。受成本下行影响，今年玉米淀粉价格同样处于近5年历史同期最低位，山东国标一等玉米淀粉主流价为2890元/吨，同比下降50元/吨，降幅约1.70%。近期，受CBOT玉米价格下跌及中储粮抛售库存影响，国内玉米价格持续下行。随着中储粮投放量逐渐减少，其对玉米价格的压制作用有所减弱。当前国内玉米市场处于青黄不接期，上游库存同比偏低且进口量同比大减，下游饲料刚性消费增加，现货市场呈现供减需增预期，对价格形成提振。但中长期来看，国内外玉米产区丰产预期强烈，将导致玉米价格延续颓势。因此，受原料价格短多长空及需求边际改善影响，预计玉米淀粉价格将先扬后抑。玉米淀粉市场供应压力主要源于高库存。从供应端来看，今年前7个月，国内玉米淀粉主要企业库存同比增加847.08万吨，福建和广东港口库存同比增加3.75万吨；同期国内玉米淀粉产量同比减少83.04万吨。综合产量及企业、港口库存变化计
期货日报网08-11 08:55
期指减仓上行
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上周A股结束短暂调整，继续上行，上证指数最高涨至3645.37点，再创年内新高，最终收报3559.95点。同时期指四个品种全部收涨，截至上周五收盘，IF、IH、IC及IM主力合约分别上涨1.27%、1.09%、1.92%及2.83%。基差方面，IF、IC及IM主力合约贴水分别收窄至21.8、96.5和103.1点，IH主力合约由升水转为贴水3.8点。量能方面，期指持仓明显回落，四个品种当周共减仓28039手，总持仓降至90万手以下。同时，期指各品种持仓均不同程度下滑，其中IF减仓11338手，持仓降至250531手，IH减仓7114手，持仓降至89786手，IC减仓5562手，持仓降至214682手，IM减仓4025手，持仓降至334195手。持仓方面，期指各品种前20席位（下称主力）持仓均明显减少。具体看，IF多头主力减仓8175手（交易所公布合约8月8日与8月1日主力持仓总和的差值，下同），空头主力减仓9194手，净空持仓降至23671手；IH多头主力减仓5490手，空头主力减仓5761手，净空持仓降至14739手；IC多头主力减仓4745手，空头主力减仓5344手，净空持仓降
期货日报网08-11 08:55
技术解盘
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IF 短期震荡 IF加权上周整体以反弹为主，是对前一周下跌的修正。均线方面，MA5重新拐头向上，但MA10依然向下，且MA10为短期重要的移动压力线，而MA20为重要的移动支撑线，中期上涨趋势尚未改变。指标方面，MACD绿柱扩大，但DIF与DEA仍在0轴之上，表明IF加权仍有上涨的动力，短期指标正在修复中。整体看，IF加权当前处于上有压力下有支撑的格局，后市关注其突破震荡区间的情况。 IM 多头排列上周IM加权再创年内新高，走势较IC、IF与IH更强。均线方面，均线系统维持多头排列，上涨趋势保持完好。指标方面，MACD红柱缩小，但DIF与DEA仍在0轴之上，表明IM加权仍有向上的动力，但价格与指标出现顶背离，且是日线级别的顶背离。整体看，IM加权顶背离后出现回调属于正常情况，量价配合较好，后续关注IM加权上涨的持续性。 TL 多空平衡近期TL加权日K线以十字星为主，表明短期多空力量达到暂时的平衡。均线方面，MA20依然为重要的移动压力线，MA5与MA10持续修复。指标方面，MACD红柱走扩，但DIF与DEA仍在0轴之下，表明TL加权仍可能下跌，但下跌动能持续衰减。另外，TL加权日K
期货日报网08-11 08:55
债券市场利好因素增多
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7月底以来，债市情绪明显改善，相关合约价格走势构筑的双底结构成为反弹的基础。但由于前期持续承压的惯性思维短时间内难以扭转，市场利率的下行速度相对偏慢，在缺乏增量信息的情况下，10年期国债利率在下行至1.7%时受到明显阻力。上周债市仍按照之前的修复路径运行，市场情绪较为乐观，股、债、商品同涨的情况连续出现，这说明债市对来自风险资产的压力有所脱敏。另外，从基金申赎数据来看，自7月31日起，债券基金连续7个交易日出现净申购，赎回压力基本缓解，但新增的不确定性同样使多头的操作相对谨慎。笔者认为，当前投资者对债市的看法可以更积极一些，债市在纠结中迎来了增量利好。除流动性的持续支持以外，债券利息收入增值税政策对债市的影响也更利于多头，相关合约价格有望运行到更高的震荡平台。一级市场发行结果好于预期。市场此前的犹豫表现主要是出于对恢复缴纳增值税定价的不确定性。8月1日收盘后，财政部、税务总局正式发布《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》（下称《公告》），宣布自2025年8月8日起，对新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。债券投资的收益主要来自利息收入和资本利得，分
期货日报网08-11 08:55
震荡上行
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上周，易盛农期综指震荡上行。截至上周五，该指数报收于1172.40点，周涨幅为0.4%。图为易盛农期综指日K线走势棉花方面，上周期价区间窄幅震荡。供给端暂无明显变化。旧作库存较低，对盘面形成一定支撑；而新作种植面积同比增加，丰产预期明显，对棉价构成压力。需求端，下游企业负反馈持续，坯布交投活跃度无明显变化，企业开机率有所下滑。库存端，纺企原料与产品库存双双累积，布厂库存则保持稳定。当前期棉价格已回落至上涨前水平，需重点关注13500 元/吨支撑位的实际表现。短期内，棉价或呈现偏强震荡态势；中期内，企业负反馈效应持续，叠加新棉丰产压力，市场逻辑将逐步从旧作切换至新作，盘面大概率下行。菜粕方面，上周期价偏强运行，表现强于豆粕及菜油。尽管中国自3月起对进口加拿大菜粕加征100%关税，但受前期供给充足、后期需求减少影响，当前国内菜粕沿海总库存仍处于相对高位，去化速度较慢。中期来看，国内菜粕价格将维持区间宽幅震荡走势，暂不会出现趋势性上涨或下跌行情。菜油方面，上周持续震荡，走势弱于豆油及棕榈油。受加拿大菜籽进口政策影响，中国菜籽新增采购量显著减少。但去年四季度至今年一季度，菜油进口及菜籽
期货日报网08-11 08:50
三季度股指以向上运行为主
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做多热情持续升温 8月以来，A股市场呈现出积极向好的态势，市场做多热情持续升温。从技术面分析，上证指数突破3600点后可能出现小幅震荡，但在资金面充裕与政策面整体偏暖的情况下，三季度股指市场重心大概率逐步上移，期指交易以多头思路为主。 8月以来，A股市场呈现出积极向好的态势，短短6个交易日内，上证指数最大涨幅达到2.77%，深证成指最大涨幅达到2.84%。尤为值得关注的是，上周最后两个交易日上证指数盘中不断创出年内新高，市场做多热情持续升温。笔者认为，近期资本市场的这波上涨行情，主要是受资金面充裕与政策面整体偏暖的共同推动。中短期资金积极流入二级市场从资金面看，多个渠道的积极变化为市场注入了强劲动力，成为支撑行情的重要基石。第一，融资融券（两融）规模持续攀升，创近10年以来的新高。截至8月7日，沪深两市两融规模合计达到2.013万亿元，创下2015年牛市之后的新高。其中，融资规模为19989.18亿元，在两融总规模中的占比高达99.3%。2025年两融规模峰值为2.27万亿元，当时融资规模占比达到99.9%。由此可见，目前市场上两融杠杆率仍处于可控范围内，这为后期市场的稳健运行提
期货日报网08-11 08:35
双焦震荡上行
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。双焦震荡上行一、行情回顾本周双焦震荡上行，国家能源局对山西、内蒙古等8个主产省推进煤矿超产核查，山西部分煤矿试行“276个工作日”限产方案，直接压缩产能释放预期，铁水日均产量维持高位，对双焦提供支撑，双焦短期延续震荡偏强走势。图1焦煤焦炭行情走势来源：钢联数据二、焦炭供需分析 2.1 焦炭需求根据钢联数据，本周螺纹钢高炉利润178.8元/吨，前值249.8元/吨，本周铁水产量240.32万吨，前值240.71万吨，产量降低0.39万吨，环比降低0.16%，本周铁水产量环比下降，但依旧维持在240万吨高位，钢厂利润修复后开工积极，对焦炭存在支撑。图 2 铁水产量来源：钢联 2.2 焦炭供给根据钢联数据，本周焦炭产量111.90万吨，前值111.78万吨，其中247家钢厂焦炭日均产量46.8万吨，前值46.97万吨，产量环比降低0.36%，独立焦化企业焦炭日均产量65.1万吨，前值64.81万吨，环比增加0.45%，焦炭第五轮提涨全面落地
中衍期货08-11 08:23
国际原油拖累 LPG破位下行
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。 01. 甲醇主力合约：震荡走弱截至前一个交易日收盘，甲醇走弱，收阴线。短期震荡。策略建议：短期震荡行情，建议高抛低吸，下方支撑2350附近。上方压力2600附近。 02. LPG主力合约：破位下行截至前一个交易日收盘，LPG继续下行。收阴线，短线或反弹。策略建议：原油破位带动PG下行，短线超跌或有反弹。上方压力4400附近，下方支撑3700附近。 03. 纯碱主力合约：小幅回调截至前一个交易日收盘，纯碱震荡下行，今日收小阴线，大方向仍延续涨势。策略建议：纯碱近期止跌企稳，今日震荡下行，建议维持偏多思路，关注下方支撑位1280附近，策略于8月6日收盘首次推荐。 04. 铁矿石主力合约：小幅回落截至前一个交易日收盘，铁矿石小幅回落，整体呈震荡状态。策略建议：黑色系情绪回暖，各品种出现止跌企稳迹象。关注短线超跌反弹机会。策略于8月4日收盘首次推荐。 05. 棕榈油主力合约：高位震荡截至前一个交易日收盘，棕榈油高位震荡，受阻于近期高点压力。
中衍期货08-11 08:19
【股指周报】股指仍然维持慢牛特征
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2025年8月9日宏观-股指股指仍然维持慢牛特征观点概述：外部环境：俄罗斯二级制裁未落地，反而美方透露出要推迟对华关税谈判截止日期，同时美联储降息预期升温，外部环境仍然不错。基本面：重要会议在反内卷和房地产两方面表述都弱于市场预期，地产就业等现实压力仍在增大。但政策仍然在产业政策和民生方向不断发力，部分行业如TMT、医药表现超预期，市场的预期仍然乐观。资金面：无风险利率走低，资金面宽松，成交仍在放大，存款流入股市的热情仍在。逻辑：当前资金面和看多情绪仍然很强，即使短期因驱动边际转弱出现回调，但回调往往浅尝辄止，呈现慢牛特征，股指仍然适合逢低做多。宏观组：周密 Z0019142 15618193697
混沌天成期货08-10 09:05

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