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贵金属中长期看多逻辑未变
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美联储10月如期降息25个基点，降息落地后美联储一直淡化12月再度降息的可能。但一系列数据显示美国经济放缓迹象明显，市场对美联储再度降息的预期升温。美国政府“停摆”危机有望化解，海外流动性有好转预期。此外，黄金实物需求依然强劲，央行持续购金对金价产生长期支撑。综合来看，美国政府“停摆”有望结束，重要经济数据将恢复发布。数据表现将直接影响下月是否降息，短期金银价格或持续反弹。中长期贵金属看多的逻辑仍未发生实质性改变，美国货币政策仍处于宽松周期，货币宽松将进一步加剧滞胀风险。此外，美国政府债务规模或继续扩张，对全球美元信用体系产生不利冲击，贵金属长期多配价值依然存在。美国政府“停摆”有望结束当地时间11月9日深夜，美国参议院举行程序性投票。在此之前，参议院共和党与参议院的中间派民主党达成了一项协议，将为美国政府提供资金至2026年1月30日，并计划在2025年12月对《平价医疗法案》进行投票。这意味着美国政府“停摆”即将结束。由美国共和党主导的参议院以60票赞成、40票反对的结果正式通过临时拨款法案，将终结创纪录的政府“停摆”局面。该法案将移交由共和党领导的众议院审议，最快将于本周
期货日报网11-14 08:30
沪镍持续走弱
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近期，沪镍价格持续走弱，跌破7月以来震荡区间。截至11月12日，沪镍指数报收118870元/吨，跌幅0.55%；伦镍价格盘中跌破15000美元/吨，创阶段新低。图为沪镍指数行情走势行情为何会破位 1.精炼镍产能扩张国内和印尼的纯镍产能仍处在扩张周期，镍供应整体维持高位。10月国内生产精炼镍3.59万吨，环比增加300吨。预计11月精炼镍产量仍将超过3.5万吨，供应压力进一步增加。国内1—10月累计生产精炼镍33.52万吨，同比增长23.37%。精炼镍下游主要是不锈钢、电镀以及合金等行业，需求相对稳定，无明显改善预期。同时，月初青山集团放开304限价后，不锈钢价格进一步下探。盘面价格创阶段新低，对原料端也产生一定的负反馈作用。供需错配幅度扩大，全球镍库存大幅累积。截至10月31日，全球镍库存为30.34万吨，相比年初增加9.5万吨左右，相比去年同期增加12万吨左右，创近5年同期新高；国内社会库存为4.8万吨，也处于历史高位，相比往年同期增加1万吨左右。LME持续增加纯镍的可交割品牌，增加LME合约的流动性。LME镍库存达到25.3万吨，接近2021年最高点，伦镍价格承压。图为全
期货日报网11-14 08:30
宏观情绪提振铁矿横盘震荡
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。 01.焦煤主力合约：横盘震荡截至前一个交易日收盘，焦煤主力合约日内横盘震荡，延续弱势。策略建议：传统需求淡季来临，同时市场情绪转弱，焦煤后市或有回调。操作上可尝试高空。策略于11月7日收盘首次推荐。 02. 铁矿石主力合约：横盘震荡截至前一个交易日收盘，铁矿石主力日内横盘震荡，延续弱势。策略建议：供给压力增大，终端需求减弱，铁矿后市或仍有回调空间。建议尝试高空操作。策略于11月4日收盘首次推荐。 03. 玻璃主力合约：小幅反弹截至前一个交易日收盘，玻璃主力合约小幅反弹，日线级别方向处于下跌趋势，后续有望偏弱运行。策略建议：玻璃今日小幅反弹，维持偏空思路，上方压力位下移至1090附近，如果突破压力位，建议离场观望，策略于11月10日收盘首次推荐。 04. 甲醇主力合约：窄幅震荡截至前一个交易日收盘，甲醇小幅震荡，收阴线。短期等待突破。策略建议：当前甲醇震荡多日，短期下行动力不足，近期或有反弹，建议观望，短线支撑2000。 05.LPG主力
中衍期货11-14 08:07
技术解盘20251113
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IH MA5拐头上行 IH加权相较于IF、IC与IM短期走势偏强。均线方面，MA5重新拐头向上，MA10尚待修复，MA20依然为重要的移动支撑线，中长期上涨趋势未改。指标方面，MACD绿柱收窄，且DIF与DEA仍在零轴之上，表明价格仍有上涨动力。整体来看，IH市场放量上涨、缩量回调，价格走势较为健康，重心上移趋势将延续。 IM MACD红柱收窄 IM加权继续在日线级别的区间运行，短期上有压力下有支撑。均线方面，MA5与MA10相互缠绕，MA60继续作为重要的移动支撑线，中长期上涨趋势未改。指标方面，MACD红柱收窄，但DIF与DEA仍在零轴之上，表明价格上涨动力犹存，但指标短期存在反复，完全修复尚需时日。整体来看，IM周三收出一根带长下影线的阴线，一方面表明下方承接力度较强，另一方面是对过去四连阳的调整，且周二、周三在K线上走出长上影线与长下影线的组合，经过向上与向下的测试，后期大概率测试震荡区间上沿。 TL 处于上升通道 TL 加权自9月25日反弹以来，始终运行于上升通道。均线方面，MA5与MA10相互缠绕，且在通道内运行。指标方面，MACD红柱收窄，但DIF与DEA仍在零轴之上，表
期货日报网11-13 09:25
各品种主力持仓量增加
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11月12日，A股全天震荡运行，上证指数早盘一度涨至4020点上方，之后逐步回落，最终收报4000.14点，当日下跌0.07%。同时，期指四个品种涨跌互现，其中IH表现较好，主力合约上涨0.34%，而IF主力合约微跌0.09%，IC和IM主力合约分别下跌0.41%和0.43%。基差方面，IF、IH、IC及IM主力合约贴水分别收窄至17.9、1.5、88.1和116.6点。期指总持仓量较前一交易日有所回升，四个品种当日增仓57529手，总持仓量升至100万手之上。各品种持仓量不同程度增加。其中，IF增仓10237手，持仓量升至273421手；IH增仓2738手，持仓量升至97482手；IC增仓21807手，持仓量升至263063手；IM增仓22747手，持仓量升至376842手。期指各品种前20席位（下称主力）持仓量明显增加。IF多单主力增仓8309手，空单主力增仓8331手，净空持仓量微升至22750手；IH多单主力增仓2771手，空单主力增仓1732手，净空持仓量降至12846手；IC多单主力增仓16183手，空单主力增仓17521手，净空持仓量升至20817手；IM多单主力增仓
期货日报网11-13 09:20
债市宽幅徘徊
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11月4日央行公告国债买卖细节，10月净买入200亿元国债，市场期待的利多落地。近期资金面延续合理充裕态势，但权益市场整体表现偏强，压制债市情绪。最新数据显示， 2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.43%、1.58%、1.81%、2.15%，较10月31日分别变动3.08、0.92、1.65和1.06个基点。资金合理充裕预期强化 11月11日，央行发布2025 年三季度货币政策执行报告，整体基调偏利多。其一，“落实落细适度宽松的货币政策”修改为“实施好适度宽松的货币政策”。其二，“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，把握好政策实施的力度和节奏”，改为“综合运用多种工具，保持社会融资条件相对宽松”。其三，“根据经济金融形势的变化，做好逆周期和跨周期调节，持续营造适宜的货币金融环境”，新增“跨周期”表述。资金方面，二季度报告提及“畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转，把握好金融支持实体经济和保持自身健康性的平衡”，三季度报告删除“防止资金空转”相关表述。专栏四“保持合理的利率比价关系”提及央行政策利率体现宏观调控意图，在利率传导机制顺畅的情况
期货日报网11-13 09:15
美国政府有望结束“停摆” 黄金回调告一段落
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受美国政府“停摆”、地缘政治危机缓和、美元流动性收紧和多头集中平仓等因素影响，10月中下旬，黄金一度被大规模抛售，COMEX黄金期货12月合约一度跌破4000美元/盎司，最低下探至3901.3美元/盎司。11月上旬，随着美国政府结束“停摆”的可能性增加，美元流动性紧张的情况有所缓和。另外，市场对美联储12月降息的预期升温，黄金投资需求在美元实际利率回落的情况下逐步企稳，黄金价格止跌反弹，后市有望维持高位震荡，等待新的指引。美元流动性问题缓和首先，美联储宣布12月停止缩表，有利于缓和美国银行系统准备金过低的问题。11月初，银行准备金规模已跌破“充裕流动性”下限，即3.1万亿美元，11月5日降至2.85万亿美元，占银行总资产的比例跌破12%。从历史经验来看，12%是美国银行业流动性的警戒线，该比例在2019年9月“钱荒”时一度降至7.94%，导致美联储被迫扩表，即购买短债。银行准备金是银行体系的结算货币和货币市场的资金源头。当准备金充裕时，银行间结算顺畅、短端利率稳定；当美联储缩表导致准备金下降时，结算现金池被压缩，资金分布不均，边际借贷成本上升。当准备金逼近技术性下限时，银行会囤积
期货日报网11-13 09:15
重塑全球铁矿石供应格局
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[项目概况与最新进展] 西芒杜铁矿位于西非几内亚东南部，是全球储量最大、品质最高的待开发矿山之一，也是世界级的大型优质露天赤铁矿，拥有符合澳大利亚联合矿石储量委员会（JORC）标准的控制和推断铁矿石储量达24亿吨，预计总资源量接近50亿吨，且矿石品位极高，项目整体矿石品位在66%～67%，位居世界前列。西芒杜项目以其垂直整合而著称，涵盖了采矿业务和几内亚前所未有的基础设施开发。该铁矿项目拥有四个矿区，分为南北两个区块，每个区块的设计年产能均为6000万吨，合计年总产能为1.2亿吨。北部区块（运营1、2号矿区）由西芒杜赢联盟持股85%，几内亚政府持股15%。其中，西芒杜赢联盟由中国宝武持股49%、韦立国际持股22.95%、中国宏桥持股17.85%、UMS（几内亚）持股10.2%，中国宝武主导开发。南部区块（运营3、4号矿区）的采矿权由力拓和中铝集团等组成的合资公司SimferS.A.拥有，其中力拓持股45.05%，中铝集团持股39.95%。整个项目由中铝集团、力拓、中国宝武、西芒杜赢联盟和几内亚政府等多方共同投资开发，总投资超过200亿美元，是非洲最大的矿业和基础设施项目。西芒杜项目
期货日报网11-13 09:15
供应端扰动逐步消退市场关注点转向需求
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近期，碳酸锂价格的强势反弹，让储能行业再次成为市场焦点。本周，碳酸锂期货价格上冲至88200元/吨的阶段性高点后，进入区间震荡态势。11月12日，碳酸锂期货2601合约报收86580元/吨，当日跌幅为0.21%。多位接受期货日报记者采访的行业人士认为，当前碳酸锂期货价格区间震荡，是消息面和需求端共振所致。与前段时间相比，当前供应端的情绪扰动逐步消退。11月6日，江西省自然资源厅公示的《江西省宜丰县圳口里—奉新县枧下窝矿（已动用未有偿处置资源量）采矿权出让收益评估报告》（下称《报告》）显示，出让收益评估值为2.47亿元。随着该消息的持续发酵，碳酸锂期货价格不降反升。对此，中信期货分析师王美丹认为，由于此前市场对枧下窝锂矿复产消息的交易较为充分，《报告》的落地使市场情绪更加稳定。同时，后续枧下窝矿真正复产还需经过矿种变更、储量核实、环评修复等程序，目前实际复产时间较难形成一致性预期，可能2026年供应才能得到有效释放，难以对当前的基本面产生较大影响。随着供应端情绪扰动的消退，碳酸锂市场关注点从供应端转向需求端。创元期货分析师余烁认为，碳酸锂期货价格上涨的核心逻辑是基本面的大幅改善，现阶
期货日报网11-13 09:10
储能需求爆发式增长碳酸锂能否迎来下一个风口
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储能行业发展向好近日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》（下称《意见》），提出大力推进技术先进、安全高效的新型储能建设。相关数据显示，截至今年9月底，我国新型储能装机规模超过1亿千瓦，占全球总装机规模的比例超过40%，位居世界第一。储能市场的爆发是顶层设计、地方配套与市场机制协同发力的必然结果。2021年，《意见》的发布不仅明确了新型储能行业的发展方向，还提出了“2025年新型储能装机规模达到30GW以上”的目标。据了解，新型储能是指除抽水蓄能以外，以输出电力为主要形式的储能技术，就像“充电宝”，可以把平时风电、光伏等新能源行业富余的发电量储存起来，在用电高峰时放电，有效解决可再生能源发电不稳定问题。 “十四五”期间，新型储能首次写入政府工作报告，之后相关政策陆续发布，产业顶层设计持续完善，为行业创新与规模化发展提供了有力支撑。其间，我国建成了全球规模最大、增速最快的可再生能源体系，新型储能累计装机规模实现爆发式增长。产业发展的持续向好“呼唤”更高层级的战略部署。今年9月，国家能源局发布《新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027年）
期货日报网11-13 09:10

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