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有色退潮初现，油粕逆势走强-2024年4月23日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻惠誉预计日本央行2025年底前将升息至0.25%，预测日本整体通胀率到2025年将由去年平均值3.3%下滑至2.0% 。 2）国内新闻习近平总书记在重庆市考察调研。他先后来到重庆国际物流枢纽园区、九龙坡区谢家湾街道民主村社区、重庆市数字化城市运行和治理中心，了解当地加快建设西部陆海新通道、实施城市更新和保障改善民生、提高城市治理现代化水平等情况。 3）行业新闻 2024年一季度有色行业重点企业经济运行分析座谈会召开。工信部原材料工业司干部左政指出，促进锂资源产业发展的实施方案已经发布，总体要求是在资源方面推动多开发、稳进口、减量化、促回收等4个方面工作；今年将发布铜、铝等资源产业发展的实施方案，希望企业积极反馈相关意见建议。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：A股再度回落，上证50指数下跌0.45%，沪深300指数下跌0.70%，中证500下跌1.13%，中证1000下跌0.53%，两市成交额7791亿元，资金方面北向净流出29.96亿元，04月22日融资余额增加5.71亿元至14889.27亿元。2024年新国九条出
申银万国期货2024-04-24
【能化早评】以色列重新加强军事行动，油价回升
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能化早评 | 2024年4月24日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：以色列伊朗升级风险消散，但巴以谈判仍未取得成果，以色列重新加强对加沙军事行动。俄罗斯和伊朗石油出口都处于高位，OPEC+六月会议至关重要。需求:美债利率上行压力有所缓解，原油月差结构重新转强。库存端：截至2023年4月24日，API数据显示商业原油累库323万桶，汽油去库59.5万桶，馏分油累库72.4万桶。观点：巴以冲突仍在继续，美债利率限制下原油向上有顶向下需要地缘突破，预计短期将震荡。 PTA/MEG PX-PTA：PX供需好转供应端：仪征300万吨新装置投产，但当前PX-PTA的检修已经开始增多，恒力250万吨PTA和PX停车，华东一套200万吨意外停车，预计二三季度进入去库格局。需求端：聚酯负荷在93%，终端织造开工也可以，数据显示美国或已开启主动补库。观点：总体上PX-PTA二季度有检修和旺季调油预期，在下游需求有韧性的情况下，供需格局好转走强的概率更高。 MEG：煤制复产较多，EG或偏弱震荡供应端：开工率下降到61.6%，尽管检修较多，但煤制EG复产较多，减
混沌天成期货2024-04-24
【有色早评】美国PMI低于预期，有色板块回调
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有色早评 | 2024年4月24日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2024.0424 一、市场观点年初以来的风险资产整体轮动是，美股带头，然后是BTC跟上，然后是贵金属，然后是有色，有色里面铜铝这种质地稍微好点的先涨，然后是铅锌这种差一点的，然后是镍、锰硅这种更差的涨。美股拐头了，BTC拐头了，贵金属也拐头了，现在轮到有色了。基本面的话，看空的理由就是一个月前市场不敢买的那些理由，海外利率高位，国内需求一般，库存高位之类的，一个月前讲这些不行，现在讲这些就可以了。二、消息与数据 1、【Orion发布Okiep铜矿项目出色的勘探报告】外媒4月22日消息，北开普省矿产开发商和勘探者Orion Minerals周一发布了一份出色勘探报告，突显了南非铜资产的丰富性。Prieska是其旗舰开发项目，那里已经在进行试采，Okiep将是其Flat Mines采矿开发区，同时两个勘探项目也在进行中。报告显示，Okiep铜矿项目平坦矿区的出现高品位铜截获物，49米处的铜品位为4.89%，其中10.23米处铜品位为12.47%。Orion目前拥有3100万吨资源，预计将增至5000万吨。（
混沌天成期货2024-04-24
【黑色早评】现货成交有所回落，黑链指数偏弱震荡
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黑色早评 | 2024年4月24日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运总量明显回升，澳巴及非主流发运均有增长。不过，同期国内进口矿到港有所减少，周一铁矿港口库存略有下降。国内矿方面，近日矿山产能利用率微增，国内铁精粉产量延续小幅增长。需求端，上周钢联数据显示高炉开工率及铁水产量继续回升，日均铁水增1.47万吨至226.22万吨。同时，钢厂盈利率大幅改善，环比增10.38%至48.48%。不过，钢厂库存也有小幅上升，库销比微增且仍高于去年同期水平。由于近期钢厂利润持续大幅改善，4月钢厂复产预期增强，SMM调研也显示本月高炉检修对铁水的影响量环比持续减少。考虑到五一假期临近，近期钢厂对原料补库增多。不过，昨日铁矿港口现货成交小幅回落，远期美元货成交也有所减少，目前PB粉落地亏损略有收窄，国外需求仍强于国内。综合而言，当前铁矿市场供需双增，但随着近两日现货成交小幅回落，矿价走势偏弱震荡。二、消息及数据 1. Mysteel数据：卫星数据显示，2024年4月15日-4月21日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1476.5万吨，环比
混沌天成期货2024-04-24
漳州长泰区14个项目集中开竣工，总投资14.23亿元
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4月23日，漳州长泰区举行文旅康养项目集中开竣工暨聚牛山夜间经济区竣工仪式。此次共有14个项目集中开竣工，总投资14.23亿元。其中，开工项目6个，总投资9.3亿元；竣工项目8个，总投资4.93亿元。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-04-24
酒泉肃州区23个项目集中开工，总投资24.8亿元
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4月23日上午，肃州区举行4月份重大项目集中开工仪式。此次集中开工23个项目，计划总投资24.8亿元，当年计划投资11.5亿元，涉及商贸物流、城市更新、现代农业、加工制造、水利设施等领域。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-04-24
黄金短线迎来调整
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避险情绪下降短期来看，上半年黄金价格高点大概率已经出现。中长期看，外围地缘局势不稳，央行购金去美元化并不会有所改变，这些因素均将使金价维持长线上行趋势。图为纽约金和标普500走势对比 3月纽约金由2050美元/盎司一线涨至2250美元/盎司，月涨幅近10%。4月上旬金价持续上涨，纽约金一度逼近2450美元/盎司一线，沪金一度触及588元/克。3月中旬以来，美元指数及美债收益率也呈现明显上行趋势，这主要是由美国通胀数据连续3个月改善不及预期、美联储降息预期持续降温导致的。根据FedWatch tool数据，市场对美联储降息的预期已由6月首次推迟至9月，2024年年内降息幅度也由此前的3次累计75个基点下降至1至2次累计25个基点或75个基点。然而金价并未随着美元指数及美债收益率的上行而承压走低。我们认为，本轮金价上行主要是由中长线因素导致，即全球地缘政治频发、美国金融系统不稳定以及央行持续购金去美元化，而短期金价突破3年以来的振荡高位，市场一致性预期较强，使得金价上行加速。本周以来，金价开始大幅回落，一方面是由于短期金价累计涨幅较大，多头了结意愿较强；另一方面则是美股连续下跌后短
期货日报网2024-04-24
抄底、摸顶如何具备可操作性
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公元前684年，即位不久的齐桓公为报干时之战（鲁庄公讨伐齐国的战争）之仇，不听国相管仲“内修政治、外结与国、待机而动”的建议，发兵攻鲁，企图一举征服鲁国，向外扩张势力。鲁庄公听到齐军大举来攻，决定动员全国力量，同齐军一决胜负。就在鲁庄公准备发兵应战之时，深具谋略的鲁国平民曹刿自告奋勇，请求随庄公出战。齐鲁两军在长勺（今山东莱芜东北）相遇，鲁庄公根据齐强而鲁弱的形势，欲先发制人以鼓励士气，但被曹刿劝阻。齐军见鲁军按兵不动，便一而再、再而三地发起攻击，但均未奏效。由于三次进攻失利，齐军士气开始低落，兵士十分疲惫，而鲁军阵势稳固，斗志高昂。曹刿见战场形势发生了有利变化，建议庄公实施反击。鲁军将士一鼓作气，击溃齐军，而后又乘胜追击，获得了长勺之战的胜利。探究长勺之战弱鲁能击败强齐的背后原因，《左传·曹刿论战》给出了克敌制胜的秘诀：“夫战，勇气也。一鼓作气，再而衰，三而竭。彼竭我盈，故克之。”可以看到，长勺之战的规模虽然不大，但它却完美地体现了兵家避实击虚的作战规律和原则。《孙子兵法·军争篇中说“朝气锐，昼气惰，暮气归。善用兵者，避其锐气，击其惰归，此治气者也。”意思是掌握作战取胜的关键在于
期货日报网2024-04-24
构建上证50ETF期权牛市价差多头组合
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4月23日A股市场走势分化，上证指数下跌0.74%、创业板指数下涨0.15%、科创板下跌0.54%，沪深两市成交额持续缩量。个股涨多跌少，超3200家个股上涨，整体市场氛围偏多。板块方面，教育、自动化设备、计算机、建材等板块涨幅居前，贵金属、酒店餐饮、小金属、钢铁等板块跌幅居前。当日沪深两市及中金所期权总成交645.48万张，较前一交易日的658.50万张减少1.98%；总持仓873.46万张，较前一交易日的801.14万张增加9.03%。科创50ETF期权成交量较前一交易日回落19.53万张，而持仓量回升11.60万张。从成交最为活跃的华夏科创50ETF期权成交情况来看，5月合约总计增持3.84万张，其中认购增持2.17万张、认沽增持1.67万张。认购、认沽均增持，认购在虚值部位增持力度更大，短期市场上行阻力增加。上证50ETF期权成交量回落0.55%，而持仓量回升8.11%。当日上证50ETF期权成交134.01万张，较前一交易日的134.75万张减少0.74万张；持仓185.44万张，较前一交易日的171.54万张增加13.91万张。从5月合约各执行价的持仓变动情况来看，合
期货日报网2024-04-24
政策夯实股指阶段性底部
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4月12日国务院印发了《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（简称新“国九条”）。新“国九条”是历史上第三次出台的资本市场指导性文件，充分体现了资本市场战略定位的提高。正如证监会主席吴清所说，新“国九条”充分体现了政治性、人民性，一是强调充分体现强监管、防风险、促高质量发展的主线；二是强调以人民为中心的价值取向，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。吴清表示，新“国九条”与证监会会同相关方面组织实施的落实安排，共同形成“1+N”政策体系。其中，“1”就是新“国九条”本身，“N”就是若干配套制度规则。“1+N”政策体系以强监管、防风险、促高质量发展为主线，是一个相辅相成的有机整体。在纲领性文件新“国九条”的指导下，近期配套制度规则相继发布：4月12日，证监会发布《关于严格执行退市制度的意见》，与新“国九条”中退市监管有关规定一脉相承；4月19日，证监会发布《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》（简称“科企16条”）等。结合新“国九条”、相关配套制度规则、3月发布的“两强两严”政策文件等的具体内容，总结资本市场政策的重点信息如下：其一，从上市门槛提高、严格持
期货日报网2024-04-24

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