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期指中枢预计上移
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2024年4月的中央政治局会议强调，“抓紧构建房地产发展新模式，促进房地产高质量发展”。会议提出“继续坚持因城施策”，结合2023年7月提到的“房地产市场供求关系发生重大变化”考虑，需求端政策有望进一步发力，调降5年期LPR等措施可期。此外，“保交楼”方面，会议提出“压实地方政府、房地产企业、金融机构各方责任”，与年初建立的房地产融资协调机制相呼应，更加精准支持房地产项目合理融资需求，加快推进“保交楼”项目竣工进度。本次会议提出“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”。2016年全国楼市去库存之后，中央再次提到楼市去库存。2021年下半年以来，房地产销售疲软，商品房库存攀升。截至2024年3月，商品房待售面积为7.48亿平方米，超过2016年的历史高点7.39亿平方米。从近期情况来看，房地产优化调整政策供需两端齐发力。供给端，4月30日，自然资源部印发《关于做好2024年住宅用地供应有关工作的通知》，强调“严格控制商品房去化周期超18个月的城市商品住宅用地供应”。需求端，放松限购、“以旧换新”促进存量盘活。另外，优化增量方面，专家建议推行“保障房+商品房”双轨制，一方面，加
期货日报网2024-05-09
钢材高位盘整概率较大
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近三周，五大钢材品种表需同比降幅在4.5%左右，产量降幅持续收窄，库存快速下滑，截至5月3日当周，总库存仅较去年同期高1.8%。因为前期价格大幅下跌，所以即使近期价格明显反弹，贸易商心态也未彻底扭转，逢高出货仍是主要思路。目前钢材中间环节没有库存压力。钢厂库存甚至已经低于去年同期水平，因此钢材自身基本面表现良好。目前铁水相较于废钢已没有明显的成本优势，废钢日耗明显回升，将挤压铁水产量，黑色系商品市场矛盾在不断积累中。国内外宏观预期向好利多黑色商品价格。国内方面，4月30日中央政治局召开会议，提出要加快地方债发行进度。今年一季度新增专项债发行进度明显偏慢，发行量仅7200亿元左右，去年同期为超过1.6万亿元，同比大幅下降55%。目前财政发力偏慢，主因是去年1万亿元增发国债项目的滞后和部分化债区域项目开工的限制。财政要加大发力，及时和加快发行特别国债和专项债，尽快形成实务工作量。另外，特别国债将在二季度开启发行。涉及房地产的部分，首次提及要统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，将有助于各地盘活存量成熟模式的形成，推动一、二手置换链条的通畅，促进房地产行业新发展模式的构建及
期货日报网2024-05-09
原油继续下跌的空间较小
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“五一”假期期间，国际原油期货价格呈现弱势下行走势。其中WTI原油期货价格累计跌幅为5.73%，Brent原油期货价格累计跌幅3.65%。节后首个交易日，国内原油期货2406合约大幅下跌4.25%，至419元/桶。目前随着利空情绪有效释放，原油市场出现多空分歧，期价暂时止跌企稳。宏观利空有效释放 2024年以来，从CPI到PPI再到消费者的长期通胀预期都说明，美国通胀得了“慢性病”，不会很快得到彻底“医治”。据悉，2024年3月美国CPI同比上涨3.5%，环比上涨0.4%。核心CPI同比上涨3.8%，环比上涨0.4%，均超出市场预期。受此影响，美联储5月议息会议上继续维持基准利率区间不变，并放缓缩表节奏。鉴于当前美国经济数据较乐观且通胀仍具有黏性，市场预计美联储年内首次降息时间点为9月或11月。近期原油市场消化了美联储降息延后的利空影响后，宏观面的影响减弱。供需格局趋紧为了避免出现原油供应过剩，2024年3月OPEC+将自愿减产措施延长至今年二季度末，根据几个成员国的声明，名义减产总量为220万桶/日。其中沙特宣布，自2023年7月开始实施的日均100万桶的自愿减产措施将延长至2
期货日报网2024-05-09
油脂反弹高度有限
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“五一”节后，油脂市场再度走强，一是美国非农就业数据不及预期，市场再度关注降息预期，利多商品价格。二是天气影响，欧洲菜籽产区遭遇寒潮，俄罗斯和美国冬小麦产区偏干旱，阿根廷玉米产区受到害虫和干旱影响，巴西南里奥格兰德州暴雨影响大豆收割和物流，以及美豆种植进度可能因降雨少而进一步放慢。本周六美国农业部将公布5月供需报告，市场预估旧作美豆库存略降，新作库存升至4亿蒲式耳以上，下调2023/2024年度南美大豆产量。板块间强弱转换尽管目前沿海产区和内陆销区菜油出货均比较困难，近月菜籽到港也比较多，但国内油脂板块中菜油走势仍偏强，盘面更多交易未来的减产预期，以及俄罗斯菜油进口量下降。2023年我国进口俄罗斯菜油占全部进口量的60%以上，由于中欧班列运费补贴减少，以及国内银行的支付问题，今年进口俄罗斯菜油将会减少，但下降幅度具有不确定性。另外，4月中下旬加拿大菜籽产区土壤墒情有所改善，但降雨量仍处于历史同期偏低水平，在新作菜籽减产证伪之前，市场交易逻辑未变。棕榈油产地复产情况较好。据MPOA预估，4月马来西亚棕榈油产量环比增加10%，高于历史均值（4.89%）。本来4月9日前是开斋节，且4
期货日报网2024-05-09
工业硅远月合约价格重心有望上移
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5月工业硅基本面依旧承压。从供应角度看，预计4月产量在36万~38万吨，5月产量或继续小幅增长。一方面，新疆10万吨/年工业硅装置计划5月投产，另一方面，西南地区将逐步进入丰水期，工业硅产量将小幅增长。但目前价格偏低，西南地区复产意愿不高。从需求角度看，下游需求虽有所增长，但多晶硅和有机硅产品价格下跌，采购节奏放缓，订单价格承压。部分多晶硅企业检修使得市场重回平衡。有机硅新增产能开始放量，利润回落使得开工积极性下降。出口方面仍维持偏乐观判断。目前多晶硅的生产和采购节奏对工业硅的需求影响较大。4月多晶硅复投料价格从59.5元/千克跌至44.5元/千克；致密料价格从56.5元/千克跌至43元/千克；颗粒硅价格从54元/千克跌至39.5元/千克，但价格压力仍在。据了解，部分多晶硅企业将在5月开始检修，影响产能8万~15万吨，但通威云南项目投产在即，可以弥补部分产量损失。预计5月工业硅供需两旺，产销高位震荡，产量增速将超过需求增速，价格仍承压。随着西北产能释放，北方低成本产品占比增加，平均成本波动率下降。随着丰水期到来，云南、四川地区电价下降，西南地区工业硅生产成本下降。SI2311之
期货日报网2024-05-09
PTA和PX价格弹性受抑
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5月份之后，PTA和PX供需仍将维持阶段性偏紧格局，但高库存对价格仍有压制，后市或保持区间震荡走势。进入4月之后，PTA和PX装置先后进入春检周期，其中也包含一些计划外的装置停车。在供需格局稍有改善的情况下，PTA和PX期货盘面价格仍未走出明显的趋势性行情。进入5月，PTA和PX供需格局仍将维持阶段性偏紧格局，但高库存对价格仍有压制，后市或保持区间震荡走势。国际油价回落 4月份以来，随着伊以局势进入紧张状态，国际油价不断走强，其中Brent原油期货突破91美元/桶关口，创今年以来新高，随后高位回落，呈区间盘整走势。整体看，伊以局势并未出现恶化，油价多次脉冲式上行多依靠地缘政治等突发性消息刺激，而EIA报告显示原油持续累库，需求旺季下汽油裂解价差有所支撑，但成品油需求不佳，导致4月下旬国际油价有所走弱。后市看，今年二季度原油需求存在好转预期，且供应持稳，供需格局偏紧态势持续，若没有极端风险事件发生，价格下行空间有限，整体将呈现高位震荡走势。因此5月份原油价格对PX和PTA成本端的提振有限。检修装置将逐渐重启今年PX等芳烃产品的最大问题是高库存，国内PX装置负荷长期维持高位，且供应
期货日报网2024-05-09
郑糖价格重心将下移
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ICE原糖期货近期连续下行，并跌破20美分/磅。郑糖主力合约在4月触及6583元/吨的高位之后，受国际糖价下跌的影响而回落。市场开始关注已经到来的巴西2024/2025产季，同时国内供给的持续性也对糖价走势产生重要影响。巴西迎来新产季巴西大幅增产的2023/2024产季已经结束，国际市场在二季度迎来巴西2024/2025新产季。目前，尽管巴西新产季尚处于刚刚开始的阶段，但市场预期巴西未来产量仍然保持在历史高位，主要是因为糖价相对乙醇价格仍然具备明显优势，巴西新产季甘蔗制糖比预计保持在50%左右的高位，实现糖产量的最大化。市场预期重新回到供给充足的大逻辑上来，随着巴西新产季兑现产量，国际糖价存在进一步下调的可能。目前，印度和泰国2023/2024产季产量基本确定，截至4月下半月，印度累计产量已经达到3200万吨，同比几乎持平，而泰国累计产量大约877万吨，同比减产约20%，两国产量都好于开榨之前的市场预期。不过，随着市场关注点转向巴西，除印度出口政策变化的可能性之外，短期内印度和泰国的话题可能不会成为市场热点。供给同比增加 2023/2024产季国产糖供给量同比明显改善，进口糖的
期货日报网2024-05-09
供应回升沪胶偏弱运行
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4月中旬以来，美联储降息预期减弱，宏观氛围转向中性偏空。同时，东南亚产胶区临近新一轮割胶期，供应压力逐渐回升，国内橡胶终端需求继续改善空间存疑，轮胎企业开工率回落。在宏观因子和产业因子双双转弱的背景下，沪胶2409合约自15000元/吨上方跌落至14000元/吨附近。虽然节后胶价暂时企稳，但反弹空间有限，偏弱姿态难改。美联储降息预期减弱 2024年以来，从CPI到PPI再到消费者的长期通胀预期都在反复提醒市场，美国通胀不会很快得到彻底“医治”。3月美国CPI同比上涨3.5%，环比上涨0.4%；核心CPI同比上涨3.8%，环比上涨0.4%，均超出市场预期。受此影响，美联储在5月初的议息会议上继续维持基准利率5.25%~5.5%不变，并放缓缩表节奏。鲍威尔表达了年内存在不降息的可能，整体表态相较于前期偏“鹰”。鉴于眼下美国经济数据较乐观且通胀仍具黏性，市场再次推迟对美联储降息的押注。预计美联储年内首次降息时间点延后至9月或11月，降息幅度压缩至50个基点以内。随着美联储降息预期减弱，宏观氛围转向中性偏空。新一轮割胶期来临根据季节性规律，每年3月，全球天胶产量跌至年内低谷，而4~5月，
期货日报网2024-05-09
豆粕拉开上涨序幕
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美豆播种延迟以及天气存在不确定性，使得美豆基本面利多仍存。加之国内下游企业补库，增加短期需求。因而，豆粕期货涨势有望延续。受巴西南部大豆主产州暴雨影响，美豆期货结束低位震荡，急剧上行，走出近几个月以来的最大一波涨幅，引领大连豆粕期货节后高开高走，主力合约刷新挂牌以来高点。展望后市，国际豆类市场不确定性因素较多，国内豆粕需求有望转好，豆粕期货或仍有上涨空间。美豆潜在利好仍存 4月中旬，美豆期货主力合约再次跌至前期低点，虽然当时面临着南美大豆集中上市，新作美豆播种进度良好等利空消息，但美豆期货并未创出新低，这是因为低点水平已经接近美豆生产成本。一旦有利多消息刺激，即可引起报复性反弹。4月底5月初，巴西大豆主产州南里奥格兰德出现连续暴雨天气，成为点燃美豆牛市的导火索。虽然巴西大豆收割已近尾声，但之前市场已经消化了供应压力，轻微的减产利多消息就会提振美豆走高。除此之外，国际豆类市场仍存在支持美豆走高的潜在利多消息。比如仍在持续的洪涝灾害，可能使巴西南里奥格兰德州已收获大豆受潮变质，还可能损害道路，从而造成出口延迟。阿根廷大豆优良率环比下降，收割进度慢于往年，使得阿根廷大豆产量可能低于预期
期货日报网2024-05-09
【SMM金属早参】金属普跌 | 铜矿虽缺但电解铜充足 | 锡锭4月产量续增 | 钼价继续探涨
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金属市场方面：隔夜内盘基本金属普跌，沪铅涨0.56%，沪锌跌0.58%。沪锡跌0.7%。沪镍跌0.84%，沪铜跌0.56%。沪铝涨0.46%。氧化铝涨1.47%。隔夜黑色系多飘绿，铁矿跌0.56%，螺纹、热卷跌幅分别为0.7%、0.63%，不锈钢涨0.18%。双焦方面：焦煤跌2.34%，焦炭跌1.88%。隔夜LME金属全线下跌，伦镍跌1.85%。伦锡跌1.36%。伦铜跌1.27%。伦铅跌0.51%。伦锌跌1.69%，伦铝跌0.95%。隔夜贵金属方面：沪金跌0.11%；沪银跌0.23%。隔夜COMEX黄金跌0.35%，COMEX白银涨0.08%。截至5月9日6:53分，隔夜收盘行情宏观面美元方面：隔夜美元指数涨0.15%，报105.51。市场等待美国数据为美联储可能降息提供线索。原油方面：隔夜两油期货均上涨，美油涨1.07%，布油涨0.73%。此前数据显示上周美国原油库存下降，炼厂在夏季驾车季节到来之前缓慢提高产量，支撑油价。 5月8日LME基本金属注册及注销仓单一览（单位：吨）　　【三部门：电动自行车企业应落实生产者责任延伸制度提供老旧蓄电池更换、回收服务】工业和信
SMM上海有色网2024-05-09

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