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【宏观早评】指数小幅调整，成交跌破万亿
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宏观&金工早评 | 2024年3月7日品种：股指、贵金属、航运、基差、金工股指 A股早盘探底回升，午后震荡走弱，截至收盘，三大指数均小幅下跌。其中，沪指跌0.26%，深成指跌0.22%，创业板指跌0.06%。总体上个股涨多跌少，全市场超3400只个股上涨。沪深两市今日成交额9317亿，较上个交易日缩量1353亿，成交额跌破万亿。北向资金净卖出14.60亿。消息面上，两会增长目标，赤字率上都基本符合预期，超长期国债连续几年发行一万亿这个事，倒算是一个小幅超预期的事，周三下午的记者会上，ZJH新的领导算是公开的表明了整个的监管政策思路，圈钱、减持、退市、分红等问题都提及了，还强调了保护中小投资者利益是最重要的任务，基本代表着之后的制度性建设方向，接下来就看后面具体的制度落地情况了。上一任ZJH领导的上任带着的任务是融资支持实体经济，尤其是科技创新企业的发展，这在当时的卡脖子的国际环境下有他的道理，过去几年A股融资规模冠绝全球，也算是对这个任务做了交代，后果是连跌三年，在全球牛市的背景下跌出了流动性危机，下跌过程也顺带把股市的各种制度性问题一股脑的暴露出来；现在ZJH领导换人了，严加
混沌天成期货2024-03-07
【黄金收市】美联储老调重弹美元疲软黄金日内涨约1%
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周三（3月6日），黄金日内涨幅超1%，美元指数一度下跌0.5%。市场对美联储6月降息的预期几乎没有改变。现货黄金价格有望连续第六个交易日收涨，而黄金期货在过去14个交易日中除了两个交易日外，其余所有交易日均收盘上涨或接近持平。
慧宣鑫语2024-03-07
【原油收市】美国原油库存小幅增加和美联储降息言论油价涨超1%
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周三（3月6日），沙特意外上调面向亚洲的官方原油售价，提振了市场情绪。此外，美联储主席鲍威尔暗示不要指望美联储很快降息，促使美元走弱，油价因此也受到支撑。另外，由于中东停火谈判陷入僵局，以及红海航运受到持续袭击，中东地缘政治风险也对这两个基准原油期货提供了支撑，而美国能源情报署的最新周度库存数据显示，上周美国原油库存小幅增加，但增幅不及预期。这些因素导致油价在连续下跌后小幅反弹。
慧宣鑫语2024-03-07
【能化早评】巴以和谈仍在继续，炼油利润偏弱
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能化早评 | 2024年3月6日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：美国和其它国家仍然在推进巴以停战，拜登将达成协议时间点设置在3月10日前，哈马斯和以色列在停火条件上拉锯，尽管以色列总理仍然强硬，但美国施压力度超出了我们预期，因此仍然存在短期达成可能性。OPEC+将200万桶/日减产延续到二季度甚至全年。需求:美国经济指标显示需求在走强，但欧洲和亚洲成品油库存快速累积显示需求偏弱，国内房地产问题仍有风险。库存端：截至2023年3月1日，API数据显示商业原油累库42万桶，汽油去库227万桶，馏分油去库177万桶。观点：原油炼油利润继续压缩，若巴以成功和谈我们认为原油这轮上涨结束，将转头向下。 PTA/MEG PX-PTA：一季度偏宽松，利润压缩供应端：PX-PTA供应预期偏宽松，PTA开工率仍在82%，3月底仪征300万吨新装置将投产，PX开工在同期高位，供应也偏松。需求端：本周聚酯负荷在86%，仍在复工进程中，长丝利润修复有助于需求加速启动。观点：总体上PX-PTA当前矛盾不大，PX和PTA主要跟随油价波动，一季度供需偏宽松，有一定利润压
混沌天成期货2024-03-06
【有色早评】两会政策基调中性，有色反应一般
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有色早评 | 2024年3月6日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2024.0306 一、市场观点宏观在美国降息的时候会存在一个共振，中国的财政端仍然处在过紧日子的进程中，想要财政端猛加杠杆也不现实，两会的各项预期内的经济目标已经算是打下了基调，货币政策端带来的共振才是可以期待的。中国和欧洲一直挺着短端利率，尤其是中国，实际利率这么高的情况下，复苏乏力，但只敢做一些结构性的降息操作，本质上的原因是担心汇率的压力，欧洲也类似，如果接下来美国降息了，那么中国和欧洲大概率也会快速跟进，那么这会是一轮近几年来难得一见的全球宽松共振，铜我觉得可以往上看个两位数的涨幅。当下，3月份更可能出现的宏观组合是，海外不降息+国内没增量大政策，铜估计会有小幅向下调整，目前节后需求恢复的比较一般，这也是铜略微有点弱势的原因，5月份则更可能是海外超预期宽松表态出现+国内增量政策，铜到时候可能会有个向上的共振驱动。5月等不到，那就只能等七八月了。有色毕竟整体供应端仍然偏紧张，且库存和估值其实不算高，只要现实不是极端拉跨，不至于像黑色那样出现较大的垮塌。二、消息与数据 1、【瑞银：上调明后两年铜价预估
混沌天成期货2024-03-06
【黑色早评】宏观情绪降温，黑链震荡走弱
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黑色早评 | 2024年3月6日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运有明显回升，前期受天气影响的澳巴发运均有增长，非主流发运也有小幅上升。同期，国内港口到货也有明显增加，主要是澳矿及非主流矿到货上升，由于疏港量也有所回升，周一铁矿港口库存略降。国内矿方面，近日矿山产能利用率逐渐恢复，国内铁精粉产量也有小幅回升。需求端，上周高炉开工率与铁水产量继续回落，日均铁水降0.66万吨至222.86万吨。不过，钢厂盈利率小幅回升2.59%至27.27%。因铁水产量低于往年同期，钢厂进口矿日耗也有下降，库销比继续回落，但仍高于去年同期水平。不过，随着北方钢厂年检结束，预计本周开始铁水有望逐渐回升，但根据钢联调研，受利润及成材库存压力影响，3月钢厂铁水虽有小幅回升但增量空间不大，日均产量预计在229-231万吨，预计近期钢厂对原料采购补库空间有限。昨日铁矿港口现货成交小幅回升，但远期美元货成交仍略有下降，目前PB粉落地利润转负，显示当前国外需求略强于国内。综合而言，近期铁矿市场供应趋增，尽管3月钢厂有复产预期但空间有限，铁矿延续偏弱震荡。二、消息及数
混沌天成期货2024-03-06
【宏观早评】沪指四连阳，大小盘分化明显
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宏观&金工早评 | 2024年3月6日品种：股指、贵金属、航运、基差、金工股指沪指低开高走收涨0.28%，录得4连阳，深成指跌0.23%，创业板指跌0.06%,沪深两市今日成交额10670亿，连续6日突破万亿，较上个交易日缩量101亿,北向资金全天净买入15.54亿，50和300的ETF盘中有所放量，可能是两会期间GJD在做一些稳市场的动作。消息面上，增长目标，赤字率上都基本符合预期，超长期国债连续几年发行一万亿这个事，倒算是一个小幅超预期的事，值得关注的是万科的事情是否能引发进一步的地产相关的政策出台，对于资本市场而言，我更关注是否有对股市更高层级的定位表态，政府公告里面没怎么看到，关注下周三下午的记者会看看是不是有什么内容。上一任ZJH领导的上任带着的任务是融资支持实体经济，尤其是科技创新企业的发展，这在当时的卡脖子的国际环境下有他的道理，过去几年A股融资规模冠绝全球，也算是对这个任务做了交代，后果是连跌三年，在全球牛市的背景下跌出了流动性危机，下跌过程也顺带把股市的各种制度性问题一股脑的暴露出来；现在ZJH领导换人了，具体的任务尚不清晰，但大方向应该是对过去几年资本市
混沌天成期货2024-03-06
【黄金收市】投资者押注美国求助于量化宽松黄金创历史新高
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周二（3月5日），黄金价格创历史新高，美国货币宽松预期不断增强，地缘政治风险持续提振动能驱动型基金的活动，这可能进一步推动金价上涨。
慧宣鑫语2024-03-06
【原油收市】OPEC+延长减产计划！需求疲软拖累油价下跌1%
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周二（3月5日），由于对全球经济增长目标的怀疑、投资者风险偏好下降、美元走软，导致油价下跌近1%，两个基准指数在交易期间均下跌超过1美元/桶。
慧宣鑫语2024-03-06
能源领涨，建材止跌—2024年3月4日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻瑞士2月CPI月率 0.6%，预期0.50%，前值0.20%。瑞士2月CPI年率 1.2%，预期1.10%，前值1.30%。 2）国内新闻十四届全国人大二次会议今天（3月4日）在人民大会堂举行新闻发布会，大会发言人娄勤俭就大会议程和人大工作相关问题回答中外记者提问。娄勤俭介绍，十四届全国人大二次会议将于3月5日上午开幕，3月11日下午闭幕，会期7天。 3）行业新闻本轮计价周期内，国际原油窄幅震荡运行，但布伦特原油持续位于80美元/桶偏上波动。据卓创资讯数据监测模型显示，截至3月1日收盘，国内第10个工作日参考原油的变化率为2.9%，预计汽柴油上调幅度分别在125元和120元/吨，折升价92#汽油、95#汽油、0#柴油均上调0.1元/升，调价窗口为2024年3月4日24时。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：A股震荡上行，上证50指数上涨0.15%，沪深300指数上涨0.09%，中证500上涨0.18%，中证1000上涨0.49%，两市成交额1.09万亿元，资金方面北向交易流出70.61亿元，03月01日融资余额增加2
申银万国期货2024-03-05

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