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沪胶震荡偏强运行
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一方面，虽然外围宏观氛围偏空，但是国内产业端表现持续向好，将给胶价提供一定的支撑；另一方面，在下游轮胎行业需求向好的支撑下，橡胶原料采购意愿增强，需求驱动力仍在。近年来，东南亚产胶国橡胶新种植面积持续低迷，叠加老胶树不断淘汰，橡胶整体产量见顶回落。在外部天胶供应下降的背景下，产业逻辑支撑正不断转强。5月中旬以来，国内橡胶期货呈现稳步上涨走势，其中2409合约自14000元/吨一线上行至15000元/吨，期价依托下方5日均线支撑，重心稳步抬升。一季度海外产胶量同比下滑近五年，全球橡胶价格维持偏低水平运行，海外胶农割胶积极性普遍不高。由于东南亚主要产胶国新胶种植投入减少，叠加老橡胶树陆续步入衰产期，胶水产量呈逐渐下滑趋势。根据天然橡胶生产国协会（ANRPC）最新发布的报告，3月天胶生产国协会成员国合计产胶量达56.3万吨，环比大幅回落22万吨，同比显著下降19.86万吨。3月，泰国产胶量达15.03万吨，环比大幅下降20.13万吨，同比显著回落15.14万吨；印尼产胶量达20.8万吨，环比略微减少2.5万吨，同比小幅回落7.04万吨。1—3月天胶生产国协会成员国累计产胶量达到238.
期货日报网2024-05-29
技术解盘20240529
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IH 上攻受阻 IH主力合约跌至2131.6点的近5年低点后触底反弹，之后接连向上突破60日均线和下跌通道上沿，走势转强。然而，近期，在黄金分割0.236对应的2584点的压力位受阻，回落至上涨通道下沿。均线方面，呈现近似多头排列，说明整体走势仍然偏强，但5日均线下穿10日均线，说明短期走势偏弱。指标方面，MACD指标死叉后发散；KDJ指标、RSI指标出现金叉迹象。量仓方面，近期的回调和上涨都缺乏量能的配合。结合上述分析判断，IH回调至上涨通道下沿后，指标走强，量能有限，向下突破的概率较小，反而可能重试涨势。 IM 均线交织 IM主力合约跌至3914.1点的历史低点后反弹，之后接连突破60日均线和下跌通道上沿，走势转强。不过，在黄金分割0.618对应的5500点的压力位，未能形成有效突破。均线方面，短期均线和长期均线交织，说明走势没有明显趋势性。指标方面，MACD指标死叉，给出趋势看空信号；KDJ指标、RSI指标出现低位黏合迹象，说明短期跌势放缓。结合上述分析判断，IM需要信号的进一步指引。 T 呈顶背离近期，T主力合约回调之后重拾涨势。均线方面，呈现多头排列。指标方面，MACD指标
期货日报网2024-05-29
端午临近短端利率小幅回升
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本周国内市场利率呈现短强长稳态势。随着月底和端午节的临近，短端市场利率小幅回升。国内流动性合理充裕，资金长期需求较弱，但在短期利多作用下，长端利率逐渐稳定。截至5月28日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周期、2周期、9月期、1年期利率分别报收于1.81%、1.885%、1.941%、2.083%、2.101%，较5月21日分别上升5.2、3.8、5.4、0.3、0.1BP；1月期、3月期、6月期利率分别报收于1.905%、1.957%、2%，较5月21日分别下降0.1、0.1、0.5BP。表为Shibor周度变化目前，国内流动性合理充裕，市场利率处于偏低水平，央行货币政策相对稳定。5月以来，央行每个工作日仅开展20亿元逆回购，操作量有限。5月央行有1250亿元中期借贷便利（MLF）到期，本月中性续作。近期，多地降低首付比例和公积金贷款利息，政策发力引导楼市消费。房地产数据下滑已有放缓迹象。房地产市场回暖有利于释放中长期资金需求。后续，国内市场利率将延续短强长稳态势。一方面，端午节小长假临近，民间资金需求旺盛，短端利率受到提振。另一方面，近期受房地产政策优化调整、
期货日报网2024-05-29
隐含波动率处于低位
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5月28日，A股集体回调，上证指数收跌0.46%，创业板指数收跌1.35%，科创板指数收跌0.51%。沪深两市成交额为0.74万亿元，缩量明显。板块方面，电力、油气开采、工业金属、贵金属等板块涨幅居前，地产、电器、传媒、医药等板块跌幅居前。指数午后加速下行，期权隐含波动率走高，整体交投活跃度也有所降温。当日沪深两市及中金所期权总成交420.63万张，较前一交易日的515.46万张减少18.40%；总持仓764.20万张，较前一交易日的702.96万张增加8.71%。上证50ETF期权成交量减少18.65%，而持仓量增加7.45%。5月28日，上证50ETF期权成交73.37万张，较前一交易日的90.19万张减少16.82万张；持仓160.61万张，较前一交易日的149.47万张增加11.14万张。从6月合约各执行价的持仓变动情况来看，合计增持5.83万张，其中认购增持2.74万张、认沽增持3.09万张。认购、认沽在虚值部位均增持，增持量相对均衡，认购增持重心上移，预计市场短期上行阻力加大。沪深300期权成交量减少，而持仓量增加。深交所沪深300ETF期权成交量降幅为26.38%，上
期货日报网2024-05-29
A股暂无明显趋势
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5月中旬以来，房地产优化调整政策频出，叠加外盘有色金属市场异动，A股市场持续上行，其中沪指创出2023年9月以来的高点，5月20日盘中触及3174.27点。然而，5月23日开始，A股市场各宽基指数再度调整。图为上证指数日线走势这波调整原因有三：一是房地产政策密集出台后，资金获利离场。前期房地产板块存量资金出清较为充分，政策的优化调整使得房地产板块赚钱效应释放，而从现实情况看，政策效果有待验证。二是市场风险偏好在地缘政治紧张局势升温的影响下走弱，在增量资金不足的情况下，避险模式再次开启。可以看到，5月22日，首期特别国债上市交易，沪深交易所出现“异动”行情，也侧面反映出短期市场风险偏好有所下降。三是《上市公司股东减持股份管理暂行办法》的发布，对部分资金产生影响。5月24日，证监会发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》，并要求即日起执行，同时废止《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，体现出监管措施的升级。本次减持新规的核心是限制不合理减持，并填补相关漏洞，对部分资金产生一定影响。不过，从历史经验来看，市场会快速消化此影响。展望后市，7月之前，市场不存在大的下行风险。市场对政策
期货日报网2024-05-29
期债短线维持多头思路
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国债和地方债发行涉及财政存款从银行间抽离并向央行转移的过程，若财政支出进度较慢，则短期内银行间资金将存在流动性缺口，进而直接对短端利率形成冲击，甚至会传导至长端。不过，央行对冲意愿预计较高，交易者无需过度担忧供给影响。年初以来的债券市场走势可以分为三个阶段。第一阶段是1—3月，在基本面温和修复、资金面宽松、政府债供给不足的环境下，债券市场收益率持续下行、频创新低，30年期国债收益率一度跌破2.5%的1年期MLF政策利率。第二阶段是4月，债市波动明显加大。一方面，在低利率背景下，止盈压力上升；另一方面，支撑“债牛”的动力减弱，稳增长政策力度加码，政府债发行计划加快，央行提示长端利率风险更是直接对市场情绪产生较大影响，按收盘价计算，10年期国债期货主力合约累计回撤一度达到1.01%。第三阶段是5月初至今，债市窄幅震荡。一方面，房地产政策优化调整的效果仍待检验；另一方面，政府债供给预期放量。这不禁令交易者思考， 4月以来的调整是短期波动还是趋势扭转？“债牛”行情是否已经终结？从短期走势来看，供给和资金面是债市主要影响因素。1—4月，政府债（包括国债、地方债、政金债和央票）净供给同比少增约
期货日报网2024-05-29
分析人士：价格向下趋势难改
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进入4月，白糖价格持续下跌，跌破6100元/吨的关键支撑位置。5月以来，白糖价格先是冲高回落，截至目前仍在低位运行。对于白糖价格的波动，国信期货白糖分析师侯雅婷告诉期货日报记者，供应充裕以及原糖价格破位下行刺激白糖价格再度转弱，并创阶段性低点。在下跌过程中，原糖与白糖基差再度走强。实际上，4月美国原糖价格下跌后进口利润窗口打开，5月美国原糖价格一度跌破18美分/磅，市场认为进口或将增加，空头离场。但进入5月，实际流入国内的进口糖源维持低位，外部压力低于预期，采购和备货正常推进，国内去库存进展顺利，糖价小幅上涨至进口低成本区域，此后窄幅震荡整理至今。 “当前亚洲甘蔗主产区印度和泰国收榨后进入去库阶段，泰国未来的变数是实际减产的数量，而6月印度大选之后市场关注重点在其食糖是否出口及出口量有多少。市场焦点依然集中在巴西，4—5月巴西糖厂开榨进度提前，供应同比增加，食糖生产比例维持在高位，产量和出口有望创新高。”一德期货白糖分析师李晓威说。从国内市场来看，2023/2024榨季截至4月底，我国共生产食糖995.39万吨，同比增加99万吨，增幅为11.06%。预计最终产量在1000万吨左右
期货日报网2024-05-29
拉尼娜对巴西新榨季产糖量有何影响
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1 原糖反复计价天气对新季产量的冲击巴西食糖2023/2024榨季在3月底结束，产量定格在4242.5万吨，同比增幅达25.7%。在北半球的印度和泰国2023/2024榨季食糖减产不及预期已成为“明牌”的背景下，糖市反复对巴西榨季初期的天气风险进行定价，巴西降水量对糖产量的影响成为市场焦点。结合天气报告数据来看，巴西2月的累计降雨量为172mm，而正常水平为262mm，较去年同期及历史均值的下降幅度都超过了20%，糖价在2月初维持在22~23.5美分/磅区间。2月中后期巴西降水增加，原糖价格下探至最低20.5美分/磅。3月中上旬，巴西中南部天气干旱影响再次发酵，各家机构纷纷下调巴西新榨季产糖量预期，同时宏观面偏暖，原糖与白糖价差走扩至150美元/吨之上，原糖价格突破22.5美分/磅高位。进入4月，巴西南部2024/2025榨季提前开始，降水较年初稍有恢复，糖供应上量偏快。4月下半月，巴西中南部地区产糖量为184.3万吨，较去年同期的100万吨增加84.3万吨，同比增幅达84.25%。原糖价格自4月初的22美分/磅持续走弱，于5月18日收于18.1美分/磅，盘中最低触及17.95美分
期货日报网2024-05-29
【SMM金属早参】金属内外分化 | 铅冶炼厂白银副产品产量同比大增 | 铬矿到港量展望
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金属市场方面：隔夜，内盘基本金属多飘绿，沪铝、铅分别涨0.09%、0.45%；氧化铝跌3.07%，沪镍跌1.03%，其他金属跌幅在1.00%以下。 LME金属全线飘红，伦铝、锡涨超2.60%，伦铜、锌均涨2.03%，伦铅涨1.63%，伦镍涨1.21%。黑色系均收跌，铁矿石、焦煤跌2.00%左右，焦炭跌1.04%，其他金属跌幅在1.00%以下。贵金属皆上涨，沪金、银分别涨0.03%、0.72%；COMEX黄金、白银分别涨1.18%、5.94%。截至5月29日07:09分行情宏观面美元方面：隔夜，美元指数涨0.01%，指标美国公债收益率在一些疲软的标售后触及四周最高。本周美国经济的主要焦点将是周五公布的个人消费支出(PCE)物价指数，这是美联储青睐的通胀指标。国内方面：上海发布关于优化本市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知，《通知》明确调整优化住房限购政策。交通运输部公布4月交通运输经济运行情况。4月，全国港口完成货物吞吐量14.6亿吨，同比增长2.7%，其中内、外贸吞吐量分别增长0.5%和8.1%。完成集装箱吞吐量2731万标箱，同比增长6.3%。1—4月，全国港口
SMM上海有色网2024-05-29
金属内外分化伦铝、锡涨超2.6% 氧化铝跌3.07% COMEX白银涨5.94%【隔夜行情】
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SMM5月29日讯：金属市场方面：隔夜，内盘基本金属多飘绿，沪铝、铅分别涨0.09%、0.45%；氧化铝跌3.07%，沪镍跌1.03%，其他金属跌幅在1.00%以下。 LME金属全线飘红，伦铝、锡涨超2.60%，伦铜、锌均涨2.03%，伦铅涨1.63%，伦镍涨1.21%。黑色系均收跌，铁矿石、焦煤跌2.00%左右，焦炭跌1.04%，其他金属跌幅在1.00%以下。贵金属皆上涨，沪金、银分别涨0.03%、0.72%；COMEX黄金、白银分别涨1.18%、5.94%。截至5月29日07:09分行情现货及基本面氧化铝方面：近期周晋豫地区国产矿仍未闻批量复产消息，叠加海外市场供应亦存在短缺，短期氧化铝供应端难有显著增量，需求端云南复产稳步推进释放需求利好。锡方面：近期，SMM 1#锡现货均价震荡运行，昨日报6500元/吨，较前一日涨2.39%。SMM调研显示，昨日下游企业畏高观望情绪较浓，大部分贸易企业为零散成交或暂无成交。白银方面：据SMM了解，昨日由于白银价格持续升高，叠加下游需求以及高价观望，市场成交仍比较艰难。宏观面美元方面：隔夜，美元指数涨0.01%。指标
SMM上海有色网2024-05-29

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