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WPIC：铂金市场今年将延续供应短缺
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5月21日，世界铂金投资协会（WPIC）在上海举办了一季度铂金季报解读会并就近期市场情况进行了交流。预计全球铂金市场今年供需缺口为14.8吨在最新的全年预测中，WPIC预计2024年全球铂金市场将会连续第二年出现短缺，主要表现为供应依旧受限，但需求略有下降，预计全年的供需缺口为14.8吨，比上一次季报预测的13吨缺口增加了1.8吨，这将导致地上铂金存量持续枯竭的形势更加严峻。具体来看，南非和俄罗斯的供应减少是导致全年供应偏紧的主要因素，预计矿山供应同比下降3%至170.07吨。不过，2024年全球铂金回收总量或有所改善，预计同比增长5%至51.07吨。总体而言，2024年铂金市场总供应量依旧受限，预计同比下降1%至221吨。看向全年需求方面，WPIC预计2024年全球铂金需求同比下降5%至236吨。其中，汽车领域铂金需求预计将保持在101.68吨，主要受益于混合动力汽车的增长和汽油车中铂金替代钯金的持续进行，估计今年铂金替代钯金将继续增加，达到23.5吨。同时，预计2024年全球珠宝的铂金需求将增长6%至61.52吨，最大的贡献因素是印度需求的增长。此外，预计铂金的工业需求
期货日报网2024-05-22
沪锡回调空间有限
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近段时间沪锡强势上涨，究其原因在于缅甸佤邦自去年8月宣布禁止开采锡矿后，至今复产时间未定，市场普遍预期复产时间在6月以后。短期来看，锡价短暂回调后将重拾升势，第一目标位在265000~280000元/吨之间，第二目标位在305000~312000元/吨。锡矿供应紧张预期仍存据统计，1月国内锡矿进口量为2.03万吨（折合约4900金属吨）；2月国内锡矿进口量为1.69万吨（折合约5500金属吨），环比减少16.86%，同比减少1.44%；3月国内锡矿进口量为2.31万吨（折合约6197金属吨），环比增长36.49%，同比增长5.37%。1—3月国内锡矿累计进口量为6.03万吨，累计同比增长8.81%。3月缅甸进口锡矿1.76万吨，缅甸以外的刚果（金）进口也保持稳定增长，预计后市矿进口将保持小幅增长。但是矿端供应预期依然偏紧，最主要的还是禁矿开采事件悬而未决。目前缅甸佤邦当地约80%的选矿厂处于停工状态，市场普遍预期复产时间在6月以后。近期，佤邦工业矿产管理局就矿区问题发布多个通知，着重强调了曼相地区各个矿硐需要严格遵守佤邦中央经济计划委员会对于停工、停产的相关文件规定，如果违反规定
期货日报网2024-05-22
贵金属维持偏多思路
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近期，美联储降息预期升温，使得市场避险情绪急剧上升，叠加海外市场对COMEX铜交割存在担忧，在多头情绪推动下，有色板块整体强势上涨。5月20日盘初沪银即涨停，夜盘进一步上涨超7%，一度触及8733元/千克的高位。5月21日盘中回吐部分涨幅至8200元/千克附近。5月21日沪金盘中转跌至572.7元/克附近，最近4个交易日仍有累计近3%的涨幅。外盘COMEX银价自32.75美元/盎司高位回落，暂报约31.6美元/盎司；COMEX金价转跌，暂报约2420美元/盎司。基本面上，近期数据显示美国经济景气度数据下滑，就业有所走弱，通胀压力在一定程度上有所缓解。美国4月ISM制造业指数下降至49.2，美国4月ISM非制造业PMI下降至49.4。美国4月新增非农就业人数录得增加17.5万人，较上月下行14万人，低于此前预期。美国4月CPI同比符合预期、4月核心CPI同比降至2021年以来新低的3.6%。4月美国零售销售环比走弱，也反映出消费端对美国经济的支撑或有所减弱。受数据影响，海外市场降息预期重新升温，当前市场预计美联储大概率于9月启动首次降息，年内或降息两次共50BP。消息面上，伊朗总统乘
期货日报网2024-05-22
PTA 上行乏力
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季节性淡季一方面，下游聚酯纤维的加权综合库存连续两周上行，随着需求由旺转淡，聚酯库存压力将逐步加大；另一方面，下周PTA开工率将提升，随着多项装置的复产，国内PTA月度产量将再上新台阶。图为涤纶POY库存可用天数 5月至7月为聚酯及下游传统淡季，5月中旬聚酯主流厂商集体开会商讨降负事宜，加速PTA阶段性见底。此后，宏观氛围转暖，叠加产业端PTA及PX装置检修驱动，PTA反弹至5900元/吨附近。展望后市，一方面，随着上游检修陆续结束，供应或逐步回归；另一方面，聚酯及下游“金三银四”已过，随着进入传统需求淡季，PTA及聚酯库存均有上行压力。 PX及PTA集中检修据CCF统计，截至5月17日，我国PX开工率为73.2%，环比下降6个百分点，处于历史同期中性偏低位置。PX开工率快速下降主要是主流生产厂商集中检修所致。据统计，5月20日福海创80万吨PX装置停车检修，预计检修4周；5月16日浙石化250万吨PX装置意外停车，预计停车7—10天。另外，近日福建联合100万吨装置降负至六至七成，共涉及PX产能430万吨。据CCF统计，截至5月17日，PTA开工率为71.5%，环比下滑0.5
期货日报网2024-05-22
宏观预期改善沪镍强势运行
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后期面临三大不确定性因素历史数据显示，建筑业竣工周期显著领先不锈钢价格两个季度，说明地产周期的回暖有助于带动不锈钢需求，进而向上传导拉动镍的消费。因此，地产预期好转对镍价形成明显提振。 5月中旬过后，镍价加速上行，价格一度突破155000元/吨，创下年内新高。驱动本轮行情的主要因素是宏观面预期转向与供应端扰动，具体来看，宏观因素包括美联储降息预期走强及国内地产政策发力，而供应端扰动则是新喀里多尼亚社会性事件及印尼RKAB审批情况。 2024年4月美国CPI当月同比增3.4%，核心CPI同比增3.6%，相较3月份均有所回落。此前市场担忧美联储政策会转向鹰派，而4月通胀数据公布后预期明显修复，市场开始重新押注美联储政策会尽快转向宽松。在此背景下，有色板块呈现出贝塔共振上行的特征，镍价也因此受益。图为美国CPI同比数据（单位：%）国内市场方面，地产政策“组合拳”出炉，市场信心提振明显。具体政策包括下调首付比例、下调公积金贷款利率、取消商业性个人住房贷款利率政策下限等，同时央行将设立3000亿元保障性住房再贷款，并支持地方国有企业收购已建成未出售商品房。此外，全国切实做好保交房工作视频会
期货日报网2024-05-22
技术解盘
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焦煤仓量放大焦煤2409合约近期价格反弹，重新站上60日均线。量能方面，成交量有所放大，持仓量也有所增加，但随后反弹过程中持仓量未能持续增长。指标方面，均线系统排列较为混乱，MACD指标快慢线回落至零轴一线。综合来看，焦煤2409合约近期价格重新企稳反弹，建议关注60日均线支撑是否有效，一旦站稳偏多思路对待。氧化铝多头格局氧化铝2407合约本周价格持续上涨，并创出新高。量能方面，成交量明显放大，持仓量同样出现增加。指标方面，均线系统走势偏强，MACD指标快慢线再度金叉走强。综合来看，氧化铝2407合约日线架构呈现放量上涨，多头格局依旧，建议偏多思路对待。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网2024-05-22
沪胶空头优势减弱
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昨日，沪胶期货2409合约呈现缩量减仓、冲高回落、略微收低的走势。盘中期价最低下探至14715元/吨，收盘时略微收低0.34%，至14725元/吨。持仓小幅减少7068手，至235439手，降幅达2.91%。交易所持仓数据显示，沪胶期货2409合约持仓出现多空双减的态势。其中，多头合计减持545手，至106470手；空头合计减持5045手，至155630手。由于空头主力合计减持空单数量超过多头主力合计减持多单数量，导致净空头寸小幅减少至49160手。具体来看，沪胶期货2409合约多头前20席位中，减持多单的有12家。其中，减持多单数量超过500手的有1家，为银河期货席位，大幅减少580手。另外，减持多单数量介于100手至500手之间的有7家，分别为国泰君安期货席位、永安期货席位、东吴期货席位、广发期货席位、国投安信期货席位、宏源期货席位和华安期货席位，分别减少256手、215手、251手、469手、109手、468手和143手。剩余4家减持不足100手。空头前20席位中，减持空单的有12家。其中，减持空单数量超过500手的有5家，分别为国泰君安期货席位、中银期货席位、中信期货席位
期货日报网2024-05-22
甲醇警惕价格回落
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近期，在宏观政策和产业供需的共同作用下，甲醇期货主力合约2409强势突破前期高点，一度涨至2693元/吨。甲醇价格连续攀升，后续将如何演绎？港口库存不增反减甲醇价格上涨的主要驱动因素是海外和国内装置同时大规模检修，导致供应量超预期减少，进而使得甲醇港口库存不增反减，库存持续下降为甲醇价格提供了上涨基础。此前市场普遍认为，海外甲醇开工率已经升至历史最高位，在进口货源的补充下，港口供需紧张状况将得到显著缓解，并逐步进入季节性库存累积阶段。然而，海外的生产装置频繁出现意外情况，例如马来西亚一套年产量达170万吨的装置4月底意外停车检修，至今尚未复产。原计划维护期为2至3周，市场正在关注其近期重启情况。美国年产180万吨甲醇装置自5月初开始停车检修。伊朗装置重启和停车进程更为波折，ZPC的2号装置于4月17日意外停车检修，1号装置5月初也意外停车。虽然5月10日左右两套装置均逐步重启，但近期因技术问题再次停车，复产时间尚不确定。此外，物流运输效率低下及进口货船延期交付也导致进口供应远低于预期。在海外供应缩减的同时，国内供应也持续下降。自3月中旬开始，国内甲醇进入春季集中检修期，市场本以
期货日报网2024-05-22
债市继续震荡
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多因素共振超长期特别国债陆续发行、地方政府债发行提速，利率债供给增加,国债（特别是长端）收益率下行空间受限，预计其收益率曲线延续小幅陡峭化趋势。 5月（截至5月21日收盘），国债期货整体窄幅波动，振幅较4月明显收窄，2年期、5年期、10年期品种小幅上行，30年期品种收跌。现货市场上，收益率下行，1年期、10年期国债收益率分别为1.62%、2.31%，较4月底分别下行10个基点、1个基点，短端下行幅度更大。资金利率方面，最新数据显示，上海银行间同业拆借利率（Shibor）隔夜利率和7天利率分别为1.76%、1.85%，与4月同期水平相近。图为市场资金利率变化 4月，制造业PMI为50.4%（3月为50.8%）。通常，4月指标会略弱于3月，加之粗钢等产能调控，数据总体符合预期。分项指标上，主要原材料购进价格、出厂价格环比分别上升3.5个百分点、1.7个百分点。结合物价数据，当月，CPI同比上涨0.3%（前值为0.1%），PPI同比上涨-2.5%（前值为-2.8%），价格温和回升的趋势得到印证。 1—4月，固定资产投资（不含农户）同比增长4.2%（1—3月增速为4.5%），主要原因在于南
期货日报网2024-05-22
恒力期货能化日报20240522
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沙特CP预期大幅反弹，化工需求改善，国外船运费高企，中东货源偏紧，丙丁烷离岸贴水走强。
恒力期货2024-05-22

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