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沪铜多头配置依然具备优势
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5月下旬以来，上涨的逻辑开始弱化，铜价连续回调。从更长周期来看，美联储后期降息将为市场提供流动性，且美国经济保持韧性，远期存在修复预期。基本面上，全球铜总库存依然处于历史偏低水平，预计铜价整体处于多头趋势。美国经济存在改善预期美元指数和美国货币政策密切相关。美联储6月12日议息会议如期维持利率不变，19位联邦公开市场委员会成员对今年年底联邦基金利率目标区间的预测中值为4.9%~5.4%。其中，11位成员认为美联储年内最多实施1次降息，8位成员预计美联储年内将实施2次降息。初步预测，美联储进入降息周期后，市场流动性将有所修复，美国短端利率可能下行，美元指数大概率震荡回落。同时，美国经济存在持续修复预期。美国经济保持韧性，经济数据出现改善和温和扩张。2024年年初以来，美国制造业持续扩张，美国投资信心指数走高预示着美国将进入补库周期。同时，美国通胀持续降温，就业市场具有韧性，工资增长速度快于物价增长速度，美国消费强劲等，有助于推动经济增长，表现为美国股票市场趋势性上涨。此外，从微观上看，美国铜到港升水保持强势，高于其他国家到港升水，且美国铜库存偏低，表明美国经济修复对基本金属的需求
期货日报网2024-07-02
技术解盘
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棕榈油等待突破棕榈油2409合约处于收缩三角形整理形态，周一价格大幅走强，再度挑战三角形上沿位置。量能方面，周一在价格上涨过程中成交量明显放大，持仓量也大幅上升。指标方面，均线系统相互黏合在一起，缺乏明显的方向，MACD指标快慢线回调至零轴一线，有望再度交出金叉。综合来看，棕榈油2409合约日线处于收缩三角形整理形态，等待价格的突破。集运欧线量能衰减集运欧线2408合约价格继续走强，并不断创出新高。量能方面，在价格上涨过程中，成交量有所下降，持仓量出现下滑，上涨动能有所减弱。指标方面，均线系统整体走势较强，MACD指标快慢线在高位运行，但出现顶背离并交出死叉。综合来看，集运欧线2408合约强势依旧，并不断创出新高，但量能方面有所减弱，且技术指标有调整需求，建议多单注意进行止盈操作。沪铅创出新高沪铅2408合约经历短暂调整后再度走强，周一价格最高突破6月高点一线，创出新高。量能方面，近期价格上涨过程中成交量变化不大，持仓量则稳步增长。指标方面，均线系统整体呈现多头排列，MACD指标快慢线经历一轮调整后再度交出金叉。综合来看，沪铅2408合约走强并再次创出新高，建议偏多思路
期货日报网2024-07-02
期债下行风险加大
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6月以来，由于5月经济数据整体供需回落，国内经济仍处于温和复苏状态，政府债券发行提速幅度有限，降准、降息等政策迟迟未落地，风险资产表现偏弱，债市收益率不断创新低，对应国债期货不断创阶段性新高。 PMI数据继续印证经济温和复苏局面，稳增长政策仍需发力。2024年6月30日，国家统计局公布6月PMI数据，制造业PMI为 49.5%，非制造业PMI为 50.5%。6月制造业PMI与前值持平，各细分指数波动较小，产需指数、从业人员指数、原材料库存指数均基本与前值持平。分析6月PMI数据可以发现：第一，需求不足的问题仍然突出，尽管新订单指数与新出口订单指数环比改善，但企业调查中反映需求不足的企业占比升至62.4%，采购量指数、价格指数下行，产成品库存指数上行，需求偏弱导致企业采购意愿降低、产成品出库边际放缓。第二，新动能相关行业发展强劲，装备制造业和高技术制造业继续保持较好增长态势，产需两端同步上行。第三，购进价格指数降幅明显，企业成本压力边际缓和，此前两个月原材料购进价格指数快速上行，给企业带来较大成本压力，6月购进价格指数降幅大于出厂价格指数降幅，原材料成本高的制造业企业比重有所下降。从
期货日报网2024-07-02
短期利率大幅走低
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进入7月，国内市场利率呈现全面下降的态势。由于年中资金需求高峰结束，短期利率出现了较大幅度的下滑，中长期利率延续弱势。截至7月1日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周、2周、1个月、3个月、6个月、9个月、1年期利率分别报收于1.749%、1.802%、1.846%、1.899%、1.917%、1.976%、2.02%、2.046%，较6月24日分别下降23.1、20.6、30.0、0.1、0.5、0.3、1.9、1.3个基点。 6月最后一周，央行为了平抑年中资金需求，向市场投放了7500亿元的逆回购，本周这些逆回购集中到期。7月1日，央行恢复了每个工作日20亿元逆回购的常规操作。相关数据显示，6月份国内社会融资规模为20648亿元，较去年同期上升8.4%，虽然较4月份增速小幅上升，但仍然处于较低水平。5月份国内新增人民币贷款为8197亿元，同比下降32.92%。综上，预计本周市场利率将逐渐稳定。一方面，年中资金需求释放完毕，利率随之大幅下滑，再加上逆回购集中到期，短期利率有望止跌企稳。另一方面，虽然国内融资需求一般，但目前市场利率偏低，且稳地产等行业刺激政策将逐渐显效
期货日报网2024-07-02
【SMM金属早参】金属涨跌互现沪铅续刷6年高位 | 7月粗铜加工费或断崖式下跌 | 北方稀土挂牌价出炉
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金属市场方面：隔夜内盘基本金属普涨，外盘金属涨跌互现。内盘方面，仅沪锌和沪锡小幅飘绿，其余金属均上扬，其中沪铅以1%的涨幅领涨，盘中最高冲至19820元/吨，续刷2018年7月以来的新高。外盘方面，伦锌以0.7%的跌幅领跌，伦铅跌0.45%，伦铝跌0.34%，其余金属涨跌幅均在1%以内。氧化铝主连涨1.73%。黑色系方面集体飘红，铁矿以1.44%的涨幅领涨，螺纹、热卷以及不锈钢涨幅均在1%以内。双焦方面，焦煤涨1.52%，焦炭涨1.56%。贵金属方面，COMEX黄金隔夜上涨0.1%，大体持稳，交易商进行空头回补提供支撑，市场焦点转向本周晚些时候将公布的美国就业数据。COMEX白银则涨0.64%，录得三连阳。国内方面，沪金涨0.04%，沪银跌0.03%。截至7月2日6:35分隔夜收盘行情》7月1日SMM金属现货价格美元方面：美元隔夜下跌0.02%，美国6月制造业指数降至48.5，低于预期的49.1，美元因此短暂下滑。美国5月份的建筑支出也低于预期，下降0.1%，而预期为增长0.2%。根据CME FedWatch工具，目前市场定价显示美联储在9月份降息的几率约为63%，而一个
SMM上海有色网2024-07-02
美元走软原油大涨金属涨跌互现沪铅续刷6年高位氧化铝涨近2%【隔夜行情】
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SMM7月2日讯：金属市场方面：隔夜内盘基本金属普涨，外盘金属涨跌互现。内盘方面，仅沪锌和沪锡小幅飘绿，其余金属均上扬，其中沪铅以1%的涨幅领涨，盘中最高冲至19820元/吨，续刷2018年7月以来的新高。外盘方面，伦锌以0.7%的跌幅领跌，伦铅跌0.45%，伦铝跌0.34%，其余金属涨跌幅均在1%以内。氧化铝主连涨1.73%。黑色系方面集体飘红，铁矿以1.44%的涨幅领涨，螺纹、热卷以及不锈钢涨幅均在1%以内。双焦方面，焦煤涨1.52%，焦炭涨1.56%。贵金属方面，COMEX黄金隔夜上涨0.1%，大体持稳，交易商进行空头回补提供支撑，市场焦点转向本周晚些时候将公布的美国就业数据。COMEX白银则涨0.64%，录得三连阳。国内方面，沪金涨0.04%，沪银跌0.03%。截至7月2日6:35分隔夜收盘行情》7月1日SMM金属现货价格现货及基本面铜：SMM2024年6月国内南方粗铜加工费报价1800-2100元/吨，均价1950元/吨，环比增加300元/吨；国内北方粗铜加工费报价1300-1800元/吨，均价1550元/吨，环比增加400元/吨...... 铅：7月首个交易
SMM上海有色网2024-07-02
【黄金收市】投资者等待美国就业数据黄金持稳
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周一（7月1日）受投资者空头回补的推动，金价小幅走高，投资者的注意力转向本周晚些时候公布的美国就业数据，该数据可能为美联储降息提供更多线索。现货黄金收涨0.22%，收报2331.52美元/盎司。第二季度金价上涨逾 4%。美国黄金期货结算价基本持平。COMEX黄金期货收涨0.1%，收报2341.9美元/盎司；COMEX白银期货收涨0.64%，收报29.75美元/盎司。
慧宣鑫语2024-07-02
【原油收市】交易员评估地缘政治风险和飓风影响夏季需求预期和供应紧张引发担忧油价触及两个月新高
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周一（7月1日）油价攀升至两个多月来的最高水平，交易员评估欧洲和中东不断加剧的地缘政治风险以及加勒比地区的飓风。与此同时，由于预期北半球夏季驾车出行旺季石油需求将上升，且担心中东冲突可能蔓延并减少全球石油供应，油价上涨约 2%，至两个月高点。WTI收于每桶83美元上方，为4月以来的最高水平，突破了上周的窄幅波动区间。布伦特也收于每桶86美元上方的逾两个月高点。这是布伦特原油连续第三天创下自4月30日以来的最高收盘价，也是WTI原油自4月26日以来的最高收盘价。
慧宣鑫语2024-07-02
亿纬锂能与曹操出行达成战略合作
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7月1日，亿纬锂能公众号发布消息，亿纬锂能和曹操出行将在多个业务领域达成深度合作，整合双方优势资源，强化战略协同，加速曹操出行定制车的研发与落地，助力共享出行绿色高质量发展。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-07-01
原料端供应紧张&交割品牌检修增多沪铅刷近6年新高但仍需关注这一风险！【SMM分析】
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SMM 7月1日讯：7月首个交易日，沪铅2408合约早间快速走高，其盘中最高一度上冲至19705元/吨，刷新2018年7月以来的新高。截至日间收盘，沪铅2408合约以1.06%的涨幅报19655元/吨。现货方面，SMM 1#铅锭现货报价也已经连涨多个交易日，截至7月1日SMM 1#铅锭现货报价涨至19300~19450元/吨，均价报19375元/吨，单日上涨225元/吨。对于此番铅价冲高的原因，SMM认为主要与原料端供应矛盾以及交割品牌减产检修增多有关。具体来看：首先是矿端，据SMM调研显示，7月铅精矿供应紧张的局势仍未得到改善，部分矿山的铅精矿加工费报价再创历史新低。据SMM现货报价显示，Pb50国产TC(月) 报价跌至500~700元/金属吨，均价报600元/金属吨，续刷历史新低。进口铅精矿的供应依然短缺，使得铅矿总体供应维持紧平衡状态。原生铅方面，上周河南地区有一大型冶炼厂进行局部检修，此外，云南地区也有冶炼厂因铅精矿国内供应紧张而小幅下调铅金属产量；同时，需要注意的是，本周交割品牌新增企业检修，预计后续品牌铅市场流通量减少…..上述原因均对当前铅价提供支撑。而再生铅方
SMM上海有色网2024-07-01

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