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等待一场“及时雨”
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8月上旬，股市经历了海外“衰退交易”的浪潮，之后A股回归震荡盘整状态。从目前的运行逻辑看，股市正在等待一场“及时雨”。从基本面角度看，需要政策提振居民、企业支出意愿，促进企业盈利与估值反弹，驱动市场交易情绪、风险偏好回暖。从市场的角度看，需要提升市场交易活跃度。破局的关键还是政策加码。最新公布的美国7月PPI数据以及CPI数据显示，美国7月PPI同比上涨2.2%，低于预期的2.3%，前值自2.6%修正至2.7%；CPI同比上涨2.9%，连续第四个月回落，是2021年3月以来首次重回“2字头”，预估值为3%，前值为3%。由于美国物价指数整体走势弱于预期，数据公布后美债收益率走势明显回落，但并未对A股市场形成明显支撑，而之后公布的美国周初申请失业金人数低于预期，美债收益率回升，也并未给A股带来明显压力。近期美债收益率先跌后涨，A股整体也表现为先跌后涨，并未出现反向相关性，一定程度上说明外围因素的影响逐渐弱化。之前美联储9月降息预期由25个基点提升至50个基点，A股市场反应也较为平淡，因此，短期若外围因素未出现超预期的变化，对A股影响将较为有限，A股走势主要围绕国内基本面波动。为什么说交
期货日报网2024-08-20
亚太金融盛会即将在悉尼揭幕！
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2024年亚太地区备受瞩目的B2B和B2C金融盛会--FM太平洋峰会（FMPS:24），将于8月27日至29日在澳大利亚悉尼盛大举行。
FX168北美分站2024-08-19
恒力期货能化日报20240819
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沙特阿美公司8月CP出台，其中丙烷590美元/吨，较上月价格上调10美元/吨；丁烷570美元/吨，较上月价格上调5美元/吨。
恒力期货2024-08-19
跌势难改
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易盛农期综指上周持续下跌，截至上周五，易盛农期综指报收于1112.17点。图为易盛农期综指日K线走势棉花方面，上周主力合约持续下跌。截至8月1日，全国皮棉销售率为88.9%，同比下降10.3%，较过去四年均值下降0.8%。近期，新疆出现持续性高温天气，但目前新棉整体长势好于去年，增产预期较强。7月国内棉花工商业库存共358.52万吨，环比减少52.58万吨，同比增加48.92万吨。除保税区库存外，棉花商业库存略低于近五年均值。近期，随着棉价的大幅下行，部分纺企逢低补库，但同时下游观望情绪加重，新增订单较少，下游成品处于累库状态。短期来看，下游疲态仍拖累棉价，需等待下半年消费旺季到来之际，刚需补库带来新驱动。菜粕方面，上周主力合约整体下跌。美国农业部（USDA）8月公布的报告显示，2024/2025年度全球菜籽产量为8883万吨，较上月预估值上调95万吨。国内市场方面，无论是油菜籽进口量还是菜粕直接进口量均保持在较高水平，菜粕阶段性供应仍较为充裕。总体来看，菜粕自身基本面并无明显改善，整体维持宽松格局。菜油方面，上周主力合约跌幅较大。供给方面，虽然欧洲菜籽减产，但当前国际消费环境
期货日报网2024-08-19
本周热点前瞻20240819
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8月20日中国公布8月LPR 点评：8月20日9:15，中国人民银行将授权全国银行间同业拆借中心公布2024年8月贷款市场报价利率（LPR），预期1年期LPR为3.35%，与前值持平；预期5年期以上LPR为3.85%，与前值持平。如果2024年8月1年期和8年期以上LPR与前值持平，对商品期货、股指期货和国债期货影响基本中性。 8月22日美联储公布8月货币政策会议纪要点评：8月22日凌晨2:00，美联储将公布8月货币政策会议纪要，关注该会议纪要内容及其对相关期货价格的影响。欧元区公布8月SPGI制造业PMI初值点评：8月22日17:00，标普全球公司将公布欧元区8月SPGI制造业PMI初值，预期为46.1，前值为45.8。如果欧元区8月SPGI制造业PMI初值小幅高于前值，将轻度有助于有色金属、原油及相关商品期货上涨，但是将轻度抑制黄金和白银期货上涨。美国公布截至8月17日当周初请失业金人数点评：8月22日20:30，美国劳工部将公布截至8月17日当周初请失业金人数，预期为22.0万人，前值为22.7万人。如果美国截至8月17日当周初请失业金人数小幅低于前值，将轻度有助于
期货日报网2024-08-19
PX 有望向上突破
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一方面，随着秋检临近，国内外PX负荷继续提升概率较小，即使提升，幅度也有限；另一方面，“金九银十”即将开启，聚酯及下游负荷有望逐步提升，进而将需求传导至上游。目前PX负荷向上提升空间有限，叠加秋检即将来临，基本面利空基本兑现，后续PX走势有望转强。另外，经历一段时间的减产降负后，聚酯库存去化明显，利润显著修复。随着聚酯及下游即将步入传统“金九银十”旺季，需求有望提升。展望后市，若原油止跌企稳，PX有望反弹向上。三因素导致PX表现不及预期据化纤信息网（CCF）统计，中国大陆PX产能为4367万吨，剔除处于长停状态的洛阳石化23万吨、弘润石化60万吨产能，有效产能在4284万吨，今年无新增产能。下游PTA产能为8511.5万吨，较去年年底的8144万吨增加367.5万吨。PX产能缺口进一步扩大，今年为何表现不及预期，反而不断走弱？笔者认为，究其原因，在于开工负荷提高导致产量增加，供需基本面较去年更为宽松。国内上半年PX开工率为80.69%，较去年同期增加7.63个百分点；上半年产量为1798万吨，较去年同期增加306.5万吨。供应增加主要由以下三个因素导致：一是新增产能兑现。去年新
期货日报网2024-08-19
技术解盘20240819
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IF 日内短多 IF加权连续调整走势渐趋缓和，低位企稳后将蓄势震荡回升，且量仓等指标趋同性提高。上周五早盘小幅高开后偏强震荡，尾盘持稳，以阳星线报收。IF主连合约较现货指数小幅贴水，净基差波动收窄，期货走势较现货指数表现略强。IF加权MACD指标绿柱收敛将翻红，KDJ快线自低位向上运行，主连合约换月小幅增仓，同期远月合约小幅减仓。短期市场调整走势趋缓，关注短期均线支撑力度，建议观望为主，日内短多可择机介入。 IC 观望为主 IC加权连续调整后逐渐转向震荡走势，目前量仓等指标波动仍频繁。上周五小幅高开后震荡回落，以小阴线报收。当前IC主连合约较现货指数贴水较多，净基差波动弱于正常水平，短期期货较现货指数表现略偏强。主连合约小幅减仓，远月合约则不同程度增仓，换月因素使得整体仓位大幅缩减，同时成交量能较前几个交易日明显缩减，近期建议以震荡策略为主。量价仓等指标趋同性未明显提高。IC加权MACD红柱收敛渐转变，KDJ快线仍低位运行，日K线维持震荡走势，建议观望为主。 T 多单介入近期T加权创新高后承压大幅调整，量仓等指标趋同性提高。上周五小幅高开后偏强震荡上行，盘中维持强势，以小阳线报收。T
期货日报网2024-08-19
期指持仓大幅回落
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上周A股继续呈现横盘整理走势，上证指数创近期新低之后企稳回升，当周收报2879.43点，周涨幅为0.6%。同时期指四个品种走势分化，IF及IH表现较好，主力合约分别上涨0.14%和0.98%，IC及IM则双双回落，主力合约跌幅分别为1.56%和1.9%。基差方面，期货贴水有所收窄，截至上周五，IF、IH、IC及IM主力合约贴水分别缩小至10.4、3.1、27.6及49.5点。量能方面，上周为交割周，期指持仓大幅回落，四个品种共计减仓45809手，总持仓降至801407手。同时期指各品种持仓均不同程度下降，其中IF减仓11800手，持仓降至217664手，IH减仓9181手，持仓降至90072手，IC减仓7104手，持仓降至233090手，IM减仓17724手，持仓降至260581手。持仓方面，期指各品种前20席位持仓（下称主力）较前一周明显下滑。具体看，IF多头主力减仓9514手（交易所公布合约8月16日与8月9日主力持仓总和的差值，下同），空头主力减仓13392手，净空持仓降至36500手；IH多头主力减仓7753手，空头主力减仓9799手，净空持仓降至18620手；IC多头主力
期货日报网2024-08-19
长端国债收益率探明“政策底”
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近期，受央行多次提示长期国债收益率风险、指导国有大行卖出长期国债、打击扰乱市场秩序违法行为和提示债券型理财产品利率风险等因素影响，国债期货价格普遍回落，30年期国债收益率最高回升至2.44%，10年期国债收益率最高回升至2.25%，阶段性利率顶部基本探明。上周，受信贷数据维持低位M1同比降幅扩大和房地产投资降幅扩大等影响，国债期货价格有所企稳。图为主要期限国债收益率走势 7月份，我国规模以上工业增加值同比增长5.1%，环比增长0.35%，工业生产保持较快增长；社会消费品零售总额同比增长2.7%，较前值加快0.7个百分点。1至7月，固定资产投资同比增长3.6%，较上半年有所回落，其中制造业和基建投资增速维持高位，房地产投资降幅扩大，新建商品房销售面积、销售额和房地产开发企业到位资金等指标降幅收窄。 2024年前7个月社融规模增量累计为18.87万亿元，比上年同期少3.22万亿元。7月末社融规模存量为395.72万亿元，同比增长8.2%，M2余额303.31万亿元,同比增长6.3%，M1余额63.23万亿元,同比下降6.6%。尽管居民新增短期贷款为负，中长期贷款处于低位，企业短期贷款转负
期货日报网2024-08-19
股指将延续底部震荡走势
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上周后两个交易日沪深300ETF明显放量，市场成交有所回暖。主要指数走势分化，上证50指数领涨。国内经济修复偏慢，政策加码的必要性提升。当前市场情绪不高，股指将延续底部震荡走势。上周A股下探后回升，前三个交易日成交额创年内新低，上周四起沪深300ETF明显放量，市场成交有所回暖。主要指数走势分化，上证50指数领涨，上证指数和沪深300指数上涨，其余指数下跌。板块轮动加快，银行、煤炭等高股息板块和TMT板块领涨，房地产、建材板块领跌。国内经济延续温和复苏态势。7月固定资产投资、社会消费品零售总额、社融等数据不及市场预期，显示当前内需仍然偏弱，同时外需也出现降温迹象。为完成全年经济目标，政策加码的必要性提高。经济预期的扭转需要更多政策加速出台，后续重点关注房地产收储和财政政策进展。随着海外开启降息周期，国内货币政策空间将进一步打开。第一，7月固定资产投资边际走弱，制造业投资增速保持高位，基建投资增速回落，房地产投资降幅扩大。1至7月固定资产投资累计同比低于市场预期，7月单月增长1.9%，较前值下降1.7个百分点。7月狭义基建同比增速回落2.6个百分点至2%，制造业投资同比增速下降0.
期货日报网2024-08-19

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