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【宏观早评】前期回调板块普遍回暖，大盘再上4000点
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宏观&金工早评 | 2025年11月7日品种：股指、贵金属、国债、基差、金工日报、资金日报股指 A股昨日继续走强，四大股指均涨幅可观，前期回调较深的有色科技板块领涨，两市成交量回升至2.05万亿。代表美元流动性的SOFR利率走势出现缓解，但美国政府停摆仍然处于僵局，因此海外宏观氛围仍然偏弱。三季报接近公布完毕，地产消费等板块仍然深陷困境，短期看不到反转迹象。科技板块虽然增长亮眼，但前期大涨的光模块等板块业绩增速不及预期，因此导致了相关板块回调。但国家政策仍在强调算力芯片等相关产业的国产替代，因此国产半导体和算力芯片的行情仍未结束。特斯拉股东大会通过了马斯克万一薪酬计划，以及小鹏机器人的发布或继续利好机器人相关板块。资金面上美元流动性紧张缓解，央行开启买债国内仍然是宽松环境，目前资金面整体仍然偏松，影响股市的主要还是风险偏好。结论：资金面和政策面两大逻辑未发生变化的情况下慢牛不变，海外宏观氛围尽管不好但对国内冲击有限，继续逢低看多股指。贵金属贵金属昨日再次反弹回落，整体仍震荡。在缺乏数据指引的情况下，市场方向相对模糊，美元指数和美债利率的相对变化持续影响贵金属。美国私
混沌天成期货11-07 09:05
低库存支持菜粕走强
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最近几周，长江沿区各地降温加速，水产等养殖逐渐退出市场，菜粕进入消费淡季。但菜粕库存处于历史低位，以及贸易摩擦引发的供应偏紧预期，支持菜粕价格反弹。菜籽、菜粕进口缩减由于中美、中加贸易摩擦，我国进口菜籽明显减少，国内菜粕整体供应收缩。数据显示，1—9月，我国菜粕的供应量同比减少21.8%。从进口数据来看，数据显示，1—9月，我国累计进口油菜籽244.6万吨，较上年同期减少42.2%。其中，进口加拿大的菜籽数量从400.8万吨降至233万吨，降幅为41.9%。而加拿大菜粕在我国菜粕进口总量中的占比，已从去年同期的72%骤降至49%。后续进口船期依旧寥寥，仅有12月船期的俄罗斯菜籽约6.5万吨进口在申报。菜油厂观望情绪骤增当前，国内菜油厂理论压榨利润丰厚，但实际生产受限。一方面，国际大豆、菜籽等主要油料上市后价格承压，依照正常进口贸易流核算，我国进口油菜籽的理压榨利润可在2000元/吨以上。但是受反倾销政策影响，在加征75.8%的相关保证金费用后，油菜籽的进口成本大幅上升。加之担忧过关检验检疫严格，油厂进口意愿低迷。当前菜籽压榨线停机增加，10月国内菜籽压榨量仅15万吨左右。预计年
期货日报网11-07 09:05
港口库存高企甲醇反弹乏力
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。 01. 甲醇主力合约：下跌动力不足截至前一个交易日收盘，甲醇下跌动力不足，收阴线。短期反弹。策略建议：当前甲醇超跌，短期下行动力不足，或有反弹，建议观望，短线支撑2100。 02.LPG主力合约：震荡整理截至前一个交易日收盘，LPG反弹。收十字线，短线支撑。策略建议：PG短期震荡，旺季即将开始，逢低偏多思路。上方压力4400附近，下方支撑3800附近。 03. 碳酸锂主力合约：小幅反弹截至前一个交易日收盘，碳酸锂小幅反弹，延续弱势。策略建议：连续上涨之后，碳酸锂短期或有调整。短期内可尝试高空操作。策略于10月28日收盘首次推荐。 04. 棕榈油主力合约：小幅反弹截至前一个交易日收盘，棕榈油主力小幅反弹，弱势未改。策略建议：减产预期证伪，棕榈油挤出前期升水。操作上可尝试高空。策略于10月28日收盘首次推荐。 05. 铁矿石主力合约：横盘震荡截至前一个交易日收盘，铁矿石主力日内横盘震荡，延续弱势。策略建议：供给压力增大，终端需求减弱，铁
中衍期货11-07 08:31
黄金热潮席卷美国：需求暴涨58%，ETF狂吸160亿美元，金价有望剑指5000美元！
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世界黄金协会（WGC）最新发布的《2025年第三季度黄金需求趋势报告》（Q3 Gold Demand Trends）显示，美国黄金需求在三季度同比激增58%，至186吨，成为全球黄金市场的最大亮点之一。与此同时，北美地区黄金ETF资金净流入高达160亿美元，带动市场交易量显著上升。
市场焦点11-07 07:12
倒计时7天！金属矿业大会，最新500+参会名单已公布！
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距离会议举办仅剩最后7天手慢无！仅向产业客户开放：最后不到50席免费名额
FX168活动资讯11-06 14:18
技术解盘
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白银获得支撑白银加权最近10个交易日维持区间震荡态势，价格在11000元/千克处获得支撑。10日均线下穿20日均线后逐渐走平，K线围绕中短周期均线波动，价格跌势减缓。MACD在高位形成死叉后向下运行，绿柱持稳说明空头势能增量有限。量仓方面，在震荡过程中持仓量持续下降，成交量维持低位，前期空头氛围得到一定程度消化。综合来看，白银进入多空僵持阶段，建议暂时观望。多晶硅回吐涨幅多晶硅加权在上涨至震荡区间上沿后开始回落，3连阴基本回吐前期涨幅。中长期均线重合且横向运行，仍无明显趋势可言。MACD再次向零轴靠拢，红柱不断收窄，多空力量相对均衡。KDJ形成死叉后向下运行，指标偏空。量仓方面，成交量和持仓量均小幅下降，场外资金继续观望。综合来看，多晶硅在缺乏增量资金的情况下，预计维持区间震荡，建议以短线操作为主。（福能期货张煜）来源：期货日报网
期货日报网11-06 09:10
甲醇维持底部震荡
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伊朗限气进度不及预期随着伊朗Marjan（165万吨/年）甲醇装置的重启，在限气窗口期内伊朗甲醇的产量不降反升，限气开始的时间节点也不及市场预期。在信心受挫的情况下，市场情绪偏弱，甲醇主力合约维持底部弱势震荡。下半年伊朗有创汇需求 2025年以来，美国对伊朗能源领域的制裁持续升级，从液化石油气（LPG）产业延伸至相关运输网络，直接冲击伊朗重要外汇收入。在LPG出口受阻的困境下，甲醇产业凭借庞大的产能规模和出口潜力，成为伊朗政府保障经济的重要抓手。我们认为，伊朗下半年之所以产量大幅上升，是因为有一定创汇的需求。因此，其甲醇装置能开则开，在限气之前争取多产出。不过，伊朗甲醇的销售收入与油气相比还是有较大差距的，是油气出口收入的4%~5%，不足以上升到“支撑国民经济重要力量”的高度。伊朗冬季缺气概率较大伊朗甲醇生产高度依赖天然气原料，该国天然气占基础燃料能源的比重达70%。每年冬季供暖需求激增，天然气供应紧张问题突出。冬季甲醇企业轮检既能够对运行已久的设备进行维护保养，避免引发生产安全事故，又能通过合理错峰检修，缓解天然气供需矛盾。因此，如果遭遇天然气供应紧张的情况，甲醇等工业企业该
期货日报网11-06 09:10
债市强势行情不具备持续性
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10月以来，央行中长期投放工具买断式逆回购及中期借贷便利（MLF）继续净投放，在货币政策呵护下资金面维持宽松格局。10月27日，央行行长宣布将恢复二级市场国债买卖操作，进一步强化资金面合理充裕预期。在资金面合理充裕背景下，近期债市偏强运行。资金：央行重启国债买卖 10月27日，央行行长表示，今年年初考虑到债券市场供求不平衡压力较大、市场风险有所累积，央行暂停了国债买卖。目前，债市整体运行良好，央行将恢复公开市场国债买卖操作。央行重启国债买卖，主要目的为应对潜在的政府债供给压力，保持流动性合理充裕。截至10月底，国债及地方政府债净发行分别为5.6万亿元、6.5万亿元，年内剩余额度分别为1万亿元、1.25万亿元（地方政府债追加5000亿元额度）。此外，财政部在前三季度财政收支情况新闻发布会上明确宣布，将继续提前下达2026年新增地方政府债务限额。央行适时重启国债买卖，体现了财政政策与货币政策的协调配合，在保持市场流动性合理充裕、稳定金融市场运行等方面更加积极，助力经济回升向好。 11月4日，央行公布10月各项工具流动性投放情况。数据显示，公开市场国债买卖净投放200亿元。此外，常备借贷便
期货日报网11-06 09:10
期指持仓总量小幅回落
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11月5日，A股市场低开后震荡上扬，上证指数最高涨至3980点，最终收报3969.25点，日内涨幅为0.23%。期指四个品种走势分化，其中IF、IC及IM主力合约分别涨0.41%、0.55%和0.77%，而IH主力合约跌0.01%。基差方面，各品种贴水幅度不同程度扩大，IF、IH、IC、IM主力合约分别贴水30.7、5.4、121.3和154.1点。当日，期指持仓总量较前一日小幅增加，四个品种共计增仓2649手，总持仓量至990236手。具体到品种，IF减仓1091手，持仓量降至270040手；IH减仓2630手，持仓量降至96978手；IC增仓1970手，持仓量升至256435手；IM增仓4400手，持仓量升至366783手。各品种前20席位（下称主力）持仓变化方向也不一致。IF多单主力减仓653手，空单主力减仓2202手，净空持仓量降至23474手；IH多单主力减仓2876手，空单主力减仓2557手，净空持仓量升至14458手；IC多单主力增仓2490手，空单主力增仓449手，净空持仓量降至19296手；IM多单主力增仓2847手，空单主力增仓1757手，净空持仓量降至3183
期货日报网11-06 09:10
隐含波动率处于年内相对高位
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11月5日，A股市场低开高走。截至收盘，上证指数涨0.23%，深证指数涨0.37%，创业板指数涨1.03%。沪深两市成交额为18723亿元。当日，期权各品种成交活跃度整体上升，持仓量稳步增加。上证50ETF期权成交量为861452张，持仓量为1513656张，成交额为3.84亿元；上交所沪深300ETF期权成交量为1254280张，持仓量为1371428张，成交额为7.6亿元；上交所中证500ETF期权成交量为1647702张，持仓量为1352083张，成交额为18.79亿元；华夏科创50ETF期权成交量为1373210张，持仓量为2272824张，成交额为5.67亿元；易方达科创50ETF期权成交量为232941张，持仓量为612297张，成交额为0.9亿元；创业板ETF期权成交量为2048302张，持仓量为1855115张，成交额为14.65亿元；深交所沪深300ETF期权成交量为147807张，持仓量为288714张，成交额为1.25亿元；深交所中证500ETF期权成交量为284028张，持仓量为430285张，成交额为1.34亿元；深证100ETF期权成交量为82383张，持
期货日报网11-06 09:10

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