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天然橡胶短期难走出趋势性上涨行情
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[全球产量增速放缓是长期趋势] 天然橡胶生产国协会（ANPRC）的数据显示，截至2024年，ANPRC主产国的割胶面积为9743万公顷，同比下降0.02%，首次呈现负增长态势。按照公式“2025年开割面积=2024年开割面积+2019年或2018年新增面积-2024年翻种面积”，若依据6年开割情况来计算，2025年开割面积增速为-0.71%；若依据7年开割情况测算，2025年开割面积增速则为-0.76%，开割面积的降幅进一步扩大。预计2025—2030年，开割面积增速都将处于负增长状态。通常情况下，青壮年橡胶树的数量越多，橡胶的产量也就越大。橡胶树的经济寿命为35~40年，能够割胶的时长为15~20年。其中，树龄在8~12年的橡胶树产量最高。通过新种植面积和重新种植面积来测算8~12年树龄的橡胶树的占比，结果发现，橡胶树龄呈现出老龄化的趋势：2022年，该年龄段橡胶树的占比最高，为33.6%；到了2023年，占比降至31.02%；2024年，进一步下降至27.93%；2025年，占比降为22%；2026年之后，占比预计将低于20%。受上述诸多因素的综合影响，近期天然橡胶产量的增速明
期货日报网09-04 09:15
面积增单产降需求弱价格低
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种植面积增加，区域间分化明显目前，正值河南春花生大量上市，在经历持续数月降雨稀少的天气之后，河南春花生单产增减、价格高低备受市场关注。与此同时，当前河南麦茬花生已进入最后的生长关键期，长势如何更是市场聚焦的问题。 8月下旬，期货日报记者深入河南原阳、延津、浚县、开封、杞县、民权、尉氏、通许、西华、上蔡、新蔡、正阳、汝南、泌阳、桐柏、社旗、方城、南召、叶县、襄城等地，对花生市场进行了调研。综合来看，受近年来种植花生收益较好的影响，农民种植积极性较高，花生次主产区、新生产区集中涌现，使得河南花生种植总面积稳中有升。河南多地由于受干旱天气影响，春花生单产预计降幅较大，正在生长的麦茬花生单产不容乐观。结合广东、广西等花生传统销区自有花生产量增加，湖北、安徽、新疆等新生花生产区面积增幅较大的情况，河南花生市场下游需求较为疲软。目前，河南已上市的春花生价格波动幅度较大，价格涨跌受产区天气及外地客商采购数量变化影响较大。从调研情况分析，今年河南春花生与麦茬花生种植面积均稳中有增。春花生方面：河南原阳、延津、浚县等北部地区农民直接不倒茬种植春花生的积极性较高，当地春花生常年种植面积较为稳定；河南
期货日报网09-04 09:11
技术解盘20250904
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IH 减仓缩量 9月3日，IH主力连续合约出现回调，跌破5日均线和10日均线，检验2950点的支撑有效性。均线方面，呈现多头排列，整体涨势保持良好。指标方面，MACD指标出现死叉迹象，KDJ指标、RSI指标均死叉，给出看空信号。量仓方面，价格的下跌伴随着减仓缩量，说明行情很大程度上由多头获利了结所致。综上分析，IH中长线涨势良好，但指标走弱，短线面临回调风险。 IM 均线死叉 IM主力连续合约7月初突破6100点之后，陆续创出新高。近期则有所回落。均线方面，5日均线下穿10日均线，价格跌至20日均线附近，短期走势转弱。指标方面，MACD指标、KDJ指标、RSI指标均出现死叉，并开始发散，给出较为明确的看空信号。量仓方面，价格下跌过程中，量能小幅增加。综合分析，均线走弱，指标死叉，预计IM短线回调。 T 指标走强 T主力连续合约跌破上涨趋势线，但近期运行重心上移，并检验上方压力。均线方面，短期均线和长期均线交织，没有明显的趋势性。指标方面，MACD指标、KDJ指标、RSI指标出现金叉，给出看涨信号。量仓方面，价格上行过程中伴随着增仓放量，上涨动能较强。综合分析，指标走强，量能充足，T有望
期货日报网09-04 09:11
近期资金利率呈短弱长稳态势
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近期，国内资金市场利率呈现短弱长稳态势。一方面，进入月初，资金需求阶段性下降；另一方面，在中长期资金需求回暖和流动性充足的共同作用下，中长端利率延续低位震荡走势。截至9月3日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、9月期、1年期利率分别报收于1.316%、1.645%、1.656%，较8月27日分别上升0.1、0.3、0.3个基点；3月期、6月期利率分别报收于1.55%、1.61%，与8月27日持平；1周期、2周期、1月期利率分别报收于1.433%、1.486%、1.517%，较8月27日分别下降5.8、4、0.9个基点。表为Shibor变化情况月初，资金需求转弱，央行逆回购力度随之减弱。本周，央行累计有22731亿元逆回购到期，但前3个工作日仅开展了6675亿元逆回购操作。综合分析，未来资金市场利率将整体小幅回升。季末和国庆节资金需求回升，短端利率预计走强。国内经济延续恢复向好势头，中长端利率预计回升。（作者单位：弘毅物产）来源：期货日报网
期货日报网09-04 09:10
期指总持仓量有所回落
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9月3日，A股市场震荡下行，期指四个品种全部收跌。截至收盘，IF、IH、IC及IM主力合约分别下跌0.96%、1.29%、1.3%和1.22%。基差方面，期货贴水幅度再度扩大，IF、IH、IC及IM主力合约分别贴水29.8、12、79.7和64.3点。当日，期指总持仓量小幅回落，四个品种共计减仓4678手，总持仓量降至1033127手。各品种持仓变化方向并不一致。其中，IF减仓6862手，持仓量降至286469手；IH减仓5490手，持仓量降至102538手；IC减仓3562手，持仓量降至244870手；IM增仓11236手，持仓量升至399250手。除IM外，其余品种前20（主力）席位的持仓量均明显下滑。IF多单主力减仓9053手，空单主力减仓10848手，净空持仓量降至27679手；IH多单主力减仓3835手，空单主力减仓5416手，净空持仓量降至13418手；IC多单主力减仓8275手，空单主力减仓9410手，净空持仓量降至15393手；IM多单主力增仓320手，空单主力减仓2192手，净空持仓量降至43341手。具体到IF市场，多数席位持仓量均较前一交易日有所回落。多单方
期货日报网09-04 09:10
【有色早评】美就业数据致降息预期上升，基本金属偏强
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有色早评 | 2025年9月4日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜伴随宏观环境的转松，沪铜出现震荡走高的趋势，但沪铜来到震荡区间上沿后，涨势趋缓，近日出现了突破走高的迹象，但仍需观察突破条件。宏观环境上，海外受到市场对美联储降息预期波动的影响，全球财政周期带来的货币膨胀推动，市场仍处于宽松环境从而支撑铜价；国内预期与现实反复未能指引明确宏观方向，8月ratingdog（标普）PMI强于近一年均值。需求方面，新订单扩张为3月来最快，7月末中美关税延期，对于出口抑制影响减弱，抚平了市场恐慌情绪。生产方面，8月生产端读数显著改善，主要原因在于新业务增加，而主要拉动项为消费品和投资品行业，这也驱动铜价平价偏强。供给端，冶炼环境仍较差，部分冶炼厂仍面临亏损状态，不过含硫酸的冶炼利润有所回升。现阶段，供应受限仍未体现在现实数据上，精铜生产和废料供应仍保持。7月电解铜产量再现高位，即使矿端仍供给受限，电解铜产量仍维持高位。后续8月冶炼厂检修继续减少，8月产量将可能继续维持高位，供应端整体仍偏宽松。需求端，全球显性库存开始出现回升，LME开始累库；国内市场电解铜现货库存12.79万吨，
混沌天成期货09-04 09:05
债市上有压力下有支撑
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跨月后，各期限期债合约均震荡偏强运行。9月3日收盘，TL主力合约日内涨0.46%，T主力合约涨0.21%，TF主力合约涨0.17%，TS主力合约涨0.04%。 8月官方制造业PMI小幅回升。国家统计局公布的数据显示，8月官方制造业PMI较上月小幅回升0.1个百分点，至49.4%，指向制造业景气度上升。分项上看，产需两端均小幅回升。其中，生产指数录得50.8%，延续扩张态势，但制造业“产强需弱”格局未变，新订单指数录得49.5%，仍处于收缩区间。同时，价格指标继续双双走强。主要原材料购进价格指数、出厂价格指数分别录得53.3%和49.1%，较上月分别回升1.8和0.8个百分点。不过，原材料涨价幅度大于产成品，可能挤压中下游企业利润，进而阻碍后续价格传导。此外，库存指标涨跌互现，原材料、产成品库存指数分别录得48.0%和46.8%，分别较上月回升0.3个百分点和回落0.6个百分点，呈现原材料主动累库、产成品被动去库特征，这释放出相对积极的信号，持续性值得关注。 8月官方制造业PMI数据表明，经济继续温和修复，但当前市场环境下，基本面因素并非交易主线。资金面均衡偏松。月初资金面整体均衡偏松
期货日报网09-04 09:05
股市业绩推动的涨势仍可期
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近期，股指持续在高位震荡，且大小盘走势出现分化。快速拉升过后，市场需要整理巩固。业绩催化告一段落 8月，股市的赚钱效应凸显，结构化行情演绎到极致。中证人工智能指数连续3周涨超10%，AI上游算力公司多数股票月度涨超50%，更有部分公司股价单月翻倍。股价的上涨与上市公司业绩增长是分不开的。2025年上半年，算力硬件板块的归属母公司净利润增速达25.86%。其中，光模块、PCB、GPU等细分领域业绩增速多超50%。然而，进入9月，业绩催化告一段落，并且普涨之后，市场估值已不再便宜。截至9月2日，沪深300指数市盈率（TTM）已经达到14.14倍，处于10年86%的分位值，高于10年均值+1倍标准差。同样，上证50指数市盈率（TTM）已经达到12倍，处于10年92%的分位值，也高于10年均值+1倍标准差。虽然在“牛市”中，市盈率处于1倍标准差以上可能维持相当长一段时间，但这也说明当前估值并不便宜，利多消化完毕，股指可能出现震荡走势。经济数据体现韧性国家统计局8月31日发布的数据显示，8月，制造业采购经理指数（PMI）为49.4%，比上月上升0.1个百分点，制造业景气水平有所改善。其中
期货日报网09-04 09:05
棕榈油价格反弹空间有限
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近期，美国环境保护署批准了部分小型炼油厂的生物燃料法规豁免申请，这一决定引发市场对生物燃料需求下降的担忧，内外盘棕榈油价格高位回落。内盘方面，棕榈油期货主力合约最低跌至9276元/吨，BMD棕榈油主力合约最低跌至4377林吉特/吨。马来西亚累库幅度不及预期近日，马来西亚棕榈油局（MPOB）公布的7月马来西亚棕榈油供需报告显示，7月产量环比增长7.02%，至181万吨；1—7月累计产量为1077万吨，同比增长0.54%，增速放缓。7月出口131万吨，环比增长3.82%，高于市场预估的130万吨。7月消费量为48万吨，创历史新高。截至7月底，库存为211万吨，低于机构预估的220万~230万吨。 MPOB预计8月1日至20日马来西亚棕榈油产量增长3.03%，低于8月历史平均增幅8.20%。根据船运商检机构ITS数据，8月马来西亚棕榈油出口环比增长10.2%，出口增速持续放缓。按照40万吨/月的消费量估算，8月底库存将增加至217万吨，需关注9月10日出炉的8月马来西亚棕榈油供需报告。印尼产量大幅增长 8月21日，印尼棕榈油协会（GAPKI）公布了印尼6月棕榈油供需数据。数据显示，6月
期货日报网09-04 09:05
【宏观早评】股指缩量回调
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宏观&金工早评 | 2025年9月4日品种：股指、贵金属、国债、基差、金工日报、资金日报股指 A股昨日缩量下跌，四大股指跌幅均超过1%，两市成交量萎缩到2.36万亿。盘面上军工、计算机和非银领跌，通信和电气是少数上涨板块。外围环境上，美联储偏鸽利空美元利好非美市场。国务院加强人工智能+战略部署，产业政策不断落地，并配合以宽松政策。国内在科技硬件，出海，创新药，资源等行业存在结构性景气，阿里巴巴增加资本开支和AI芯片计划进一步加强科技板块主线。但地产和有效需求不足现象仍在，昨日发布的7月工业企业利润仍然偏弱，当前实体和股市存在体感差距。资金面上，成交量萎缩，融资盘开始退潮，目前可以看成是短期风险释放，融资杠杆下降后大盘更容易企稳。结论：由政策资金面和风险偏好支持的慢牛未结束，短期市场在过快上行后，出现了情绪降温和热点板块止盈，股指或需要一段时间震荡，酝酿下一伦上涨贵金属贵金属仍保持走强的态势，主要的原因源于货币债务和政治敏感性上行的中长期驱动发酵，且“美联储独立性”和“关税合法性”干扰，以及降息预期的强化引起。美国7月JOLTs职位空缺 718.1万人，预期737.8万
混沌天成期货09-04 09:05

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