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【宏观早评】特朗普交易，黄金偏强
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宏观&金工早评 | 2024年7月16日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股除高股息外，其他板块整体偏弱，带动沪指小幅上涨0.09%，深指收跌-0.59%，成交量再度缩量到6000亿水平，北向资金全天净流出-30亿。上周五的金融数据以及早上公布的经济数据均揭示了2季度较差且持续走弱的基本面，金融数据我们看到的是各项信贷均同比少增，缺乏信贷需求的情况下m1、m2持续下行；经济数据我们看到的是以高新技术制造业为代表的生产端开始放缓，可选消费带动整个社零走弱，投资端地产持续低迷，制造业投资高位但边际放缓，以及前一个月的专项债并没有提振基建投资。缺少做多驱动下，市场情绪依旧偏弱，高股息独涨反映了市场避险情绪依旧高涨。周末特朗普枪击的事件对A股的直接影响有限，Trump Trading延伸到A股的交易矛盾有两方面：1、降息交易下中美债利差缩小有望带动外资回流，且压制汇率的核心因素缓解后，国内政策空间有望打开；2、进一步加关税的情况下，会抑制国内当前唯一有亮点的出口。无论从全年5%的GDP目标，还是汇率压力缓解的角度来讲，后续市场或针对下半年的降息和宽财政开始一轮预期交易，但如果看
混沌天成期货2024-07-16
白银长期多配为主
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避险需求支撑长期来看，美联储年内仍可能开启降息周期，叠加全球地缘政治局势风险不断、美国大选不确定性上升，避险需求或长期支撑贵金属。近期，美国劳动力市场和通胀持续降温，叠加美联储官员偏鸽表态，白银在震荡整理后再度上行，但基于美国经济有一定下行风险，银价可能受到商品属性拖累，未来波动或加剧。长期来看，美联储年内仍可能开启降息周期，叠加全球地缘政治局势风险不断、美国大选不确定性上升，避险需求或长期支撑贵金属。美国劳动力市场降温美国6月非农新增就业人数虽超出市场预期，但较5月仍大幅下滑，失业率意外升至两年半来最高水平，表明劳动力市场大幅降温，为美联储在9月降息开辟了更大的操作空间。美国6月新增非农就业人数20.6万人，略高于预期值19万人，前两个月数据合计下修11.1万人；失业率4.1%，高于预期值和前值4.0%，为过去32个月最高；平均时薪同比增速为3.9%，持平预期，为2021年以来首次跌破4%。从时薪增速以及职位空缺数据来看，降温信号进一步显现，当前每1个失业人口对应1.22个职位空缺，基本持平疫情前的水平。整体看，美国劳动力市场继续降温，但仍具有韧性。服务业数据疲软美国6
期货日报网2024-07-16
Mysteel：7家贵金属上市企业披露半年业绩预告，6家盈利
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据Mysteel统计，截至7月15日，共有7家贵金属上市公司披露上半年业绩预告。5家企业预计2024年半年度净利润实现同比增长，1家企业扭亏为盈，1家企业亏损收窄。其中，赤峰黄金上半年净利同比预增124.39%-137.21%；紫金矿业、山东黄金和湖南黄金上半年净利同比预增均超40%。具体情况如下：来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-07-15
CFTC：截止7月9日当周COMEX黄金期货和期权持仓报告
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CFTC：截止7月9日当周COMEX黄金期货和期权持仓报告
Elaine2024-07-15
CFTC：截止7月9日当周COMEX白银期货和期权持仓报告
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CFTC：截止7月9日当周COMEX白银期货和期权持仓报告
Elaine2024-07-15
CFTC：截止7月9日当周COMEX黄金期货持仓报告
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CFTC：截止7月9日当周COMEX黄金期货持仓报告
Elaine2024-07-15
CFTC：截止7月9日当周COMEX白银期货持仓报告
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CFTC：截止7月9日当周COMEX白银期货持仓报告
Elaine2024-07-15
湖南黄金：2024上半年净利润同比增长40%-60%
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近日，湖南黄金公告，预计上半年实现净利润3.91亿元–4.47亿元，同比增长40%-60%。报告期内，业绩上涨主要是产品价格上涨所致。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-07-15
*ST中润：预计2024年上半年亏损4700万元-6200万元
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近日，*ST中润披露业绩预告，预计2024年上半年归母净利润亏损4700万元至6200万元，上年同期亏损8161.82万元；扣非净利润亏损4200万元至5700万元，上年同期亏损7127.05万元；基本每股收益-0.05元/股至-0.07元/股。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-07-15
【贵金属周报】美联储降息预期引发贵金属上行行情
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2024年7月13日宏观-贵金属美联储降息预期引发贵金属上行行情观点概述：本周伴随着美联储最关注的美国6月整体CPI同比上涨3%，低于预期的3.1%和前值的3.3%；环比增速为-0.1%，为四年来首次转负；核心CPI年率录得3.3%，低于市场预期的3.4%，回落至2021年4月以来最低水平，整体能源分项的负贡献持续加深，汽油价格指数继5月下滑3.6%后，6月下滑3.8%，足以抵消住房价格上涨的影响，整体通胀数据下降拉高了市场对于美联储降息的预期，美元指数持续走弱，贵金属受益上行。而周五的美国6月份生产者价格指数（PPI）较上月上涨0.2%，同比上涨了2.6%,涨幅略高于预期，原因是服务提供商利润率上升，远远抵消了商品成本的下降,这与此前的CPI数据形成对比，从而导致黄金短线下行，但市场选择忽视上行的PPI数据，随贵金属之再次反弹，美股也在经历了一天的下跌后再次受到降息预期升温的影响出现上行。本周，美联储整体发言在走低的通胀数据面前稍显鸽派，这也再一次增强了市场对于美联储的降息预期。芝加哥联储主席古尔斯比表示6月的通胀报告非常出色，根据数据情况，可以考虑一次降息或者一系列降息；
混沌天成期货2024-07-14

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