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【宏观早评】关税政策仍在极限施压，贵金属呈现V型反转
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宏观&金工早评 | 2025年7月8日品种：股指、贵金属、基差、金工日报、资金日报股指股指因避险情绪回调，继续关注反内卷政策进展昨日股指整体回落，沪深300最弱。两市成交量小幅缩量到1.23万亿。地产板块反弹，煤炭医药TMT板块领跌。基本面上，避险情绪来自对美国新一轮关税和7月重要会议的不确定性，目前结果显示美国和欧洲避免了关税升级，但是对东亚和东南亚加关税较多，避免了最坏情况，但也确实对全球贸易带来新一轮压力。目前国内的通缩压力仍在，但随着“反内卷”开始获得最高层次会议的关注，市场预期有扭转迹象。尽管当前未看到足够力度的政策，需求端能否配合供给侧改革也存在争论，但相关资产在底部已经长期盘整，估值够低，“反内卷”政策的层次又够高，所以预期先行也很合理。后续主要关注7月重要会议在反内卷和需求刺激基调上能否有新一轮加强，若加强，由于各行业龙头主要集中于沪深300，“反内卷”成为主线将显著利好沪深300股指。资金面上，无风险利率持续走低加强了资金宽松格局，外围弱美元带来的风偏改善助力股指向上突破，公募基金发行向好，指数增强策略热门。后市资金面仍然偏乐观。结论：股指当前主要驱动
混沌天成期货4小时前
CFTC：截止7月1日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权持仓报告
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CFTC：截止7月1日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权持仓报告
Elaine9小时前
CFTC：截止7月1日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权持仓报告
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CFTC：截止7月1日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权持仓报告
Elaine9小时前
CFTC：截止7月1日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货持仓报告
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CFTC：截止7月1日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货持仓报告
Elaine9小时前
CFTC：截止7月1日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货持仓报告
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CFTC：截止7月1日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货持仓报告
Elaine9小时前
上海期货交易所2025年07月07日白银仓单日报
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上海期货交易所2025年07月07日白银仓单日报
99qh昨天15:29
上海期货交易所2025年07月07日黄金仓单日报
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上海期货交易所2025年07月07日黄金仓单日报
99qh昨天15:29
【贵金属周报】关税风险再现，“大而美”法案带来利率扰动
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2025年7月5日宏观-贵金属关税风险再现，“大而美”法案带来利率扰动观点概述：中东停战后，特朗普或进一步推动中东达成更广泛协议，并在接下来更关注俄乌停战问题，地缘冲突走向降温，前期黄金计价了太多地缘风险和避险情绪从而带来回调压力。上周随着全球经济数据企稳，美国的通胀并未因关税大幅反弹，美联储降息预期升温，美国即将达成一些贸易协议，整个市场趋向risk on，黄金的风险溢价回调，金银比回落明显。但本周非农数据超预期带来降息预期显著回落，美债利率再现反弹的态势，黄金正在回到原有的主线，也即各国的公共债务持续扩张的问题，美国通过的大而美法案将继续扩大债务上限，并且美联储持续面临降息施压，独立性遭到挑战，贵金属能有部分支撑逻辑。暂缓日临近，关税政策开始出现波折：美国财长贝森特警告各国不要拖延贸易谈判，关税可回升至4月2日水平，预计约有100个国家将获得至少10%的对等关税，特朗普将决定是否延长7月9日大限；美国总统特朗普宣布与越南达成灌水协议，越南将对美国商品实施0%关税，而美国对越南商品征收20%的关税；更重要是，对任何被视为经越南转运的商品征收40%的关税。这一协议可能成为与其
混沌天成期货07-06 09:05
上海期货交易所2025年07月04日白银仓单日报
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上海期货交易所2025年07月04日白银仓单日报
99qh07-04 15:39
上海期货交易所2025年07月04日黄金仓单日报
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上海期货交易所2025年07月04日黄金仓单日报
99qh07-04 15:39

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