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【贵金属周报】关税风险再现，“大而美”法案带来利率扰动
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2025年7月5日宏观-贵金属关税风险再现，“大而美”法案带来利率扰动观点概述：中东停战后，特朗普或进一步推动中东达成更广泛协议，并在接下来更关注俄乌停战问题，地缘冲突走向降温，前期黄金计价了太多地缘风险和避险情绪从而带来回调压力。上周随着全球经济数据企稳，美国的通胀并未因关税大幅反弹，美联储降息预期升温，美国即将达成一些贸易协议，整个市场趋向risk on，黄金的风险溢价回调，金银比回落明显。但本周非农数据超预期带来降息预期显著回落，美债利率再现反弹的态势，黄金正在回到原有的主线，也即各国的公共债务持续扩张的问题，美国通过的大而美法案将继续扩大债务上限，并且美联储持续面临降息施压，独立性遭到挑战，贵金属能有部分支撑逻辑。暂缓日临近，关税政策开始出现波折：美国财长贝森特警告各国不要拖延贸易谈判，关税可回升至4月2日水平，预计约有100个国家将获得至少10%的对等关税，特朗普将决定是否延长7月9日大限；美国总统特朗普宣布与越南达成灌水协议，越南将对美国商品实施0%关税，而美国对越南商品征收20%的关税；更重要是，对任何被视为经越南转运的商品征收40%的关税。这一协议可能成为与其
混沌天成期货昨天09:05
上海期货交易所2025年07月04日白银仓单日报
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上海期货交易所2025年07月04日白银仓单日报
99qh07-04 15:39
上海期货交易所2025年07月04日黄金仓单日报
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上海期货交易所2025年07月04日黄金仓单日报
99qh07-04 15:39
【宏观早评】非农超预期，美指和美债利率同步回升抑制贵金属
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宏观&金工早评 | 2025年7月4日品种：股指、贵金属、基差、金工日报、资金日报股指继续关注反内卷行情，沪深300行情能否继续昨日股指整体上行，沪深300最强。两市成交量小幅缩量到1.31万亿。“反内卷”主题昨天分化，大面积回调，资金再度回到科技，但总体上沪深300中的各行业龙头仍然得到了更多的资金流入，沪深300放量但整个大盘缩量。外围环境上美元走弱有利于非美资产。目前国内的通缩压力仍在，但随着“反内卷”开始获得最高层次会议的关注，市场预期有扭转迹象。昨日白天没有新的信息发酵所以回调，但晚上工信部召集光伏企业开会的信息公布，后续或不断有新的举措出台，直到达到目标。尽管当前未看到足够力度的政策，需求端能否配合供给侧改革也存在争论，但相关资产在底部已经长期盘整，估值够低，“反内卷”政策的层次又够高，所以预期先行也很合理。后续主要关注行情延续性，重点关注作为“反内卷”样板光伏等板块能否走成主线，由于各行业龙头主要集中于沪深300，“反内卷”成为主线将显著利好沪深300股指。无风险利率持续走低加强了资金宽松格局，外围弱美元带来的风偏改善助力股指向上突破，公募基金发行向好，指数
混沌天成期货07-04 09:05
上海期货交易所2025年07月03日白银仓单日报
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上海期货交易所2025年07月03日白银仓单日报
99qh07-03 15:30
上海期货交易所2025年07月03日黄金仓单日报
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上海期货交易所2025年07月03日黄金仓单日报
99qh07-03 15:30
【宏观早评】ADP小非农不及预期，美越贸易协定达成，降息预期小幅推升贵金属
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宏观&金工早评 | 2025年7月3日品种：股指、贵金属、基差、金工日报、资金日报股指关注反内卷能否成为股指催化剂，沪深300将受益昨日股指震荡分化，上证50和沪深300小涨，中证500和中证1000小跌。两市成交量小幅缩量到1.38万亿。“反内卷”成为主题，钢铁、光伏、煤炭等传统过剩行业普涨，TMT军工回调。外围环境上美元走弱有利于非美资产。目前国内的通缩压力仍在，但随着“反内卷”开始获得最高层次会议的关注，市场预期有扭转迹象。尽管当前未看到足够力度的政策，需求端能否配合供给侧改革也存在争论，但相关资产在底部已经长期盘整，估值够低，“反内卷”政策的层次又够高，所以预期先行也很合理。后续主要关注行情延续性，重点关注作为“反内卷”样板光伏等板块能否走成主线，由于各行业龙头主要集中于沪深300，“反内卷”成为主线将显著利好沪深300股指。无风险利率持续走低加强了资金宽松格局，外围弱美元带来的风偏改善助力股指向上突破，公募基金发行向好，指数增强策略热门。后市资金面仍然偏乐观结论：股指当前氛围走强是基于资金面宽松和政策托底下的风险偏好，外围美元走弱带来的风偏进一步向上，而“反内
混沌天成期货07-03 09:06
上海期货交易所2025年07月02日白银仓单日报
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上海期货交易所2025年07月02日白银仓单日报
99qh07-02 15:27
上海期货交易所2025年07月02日黄金仓单日报
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上海期货交易所2025年07月02日黄金仓单日报
99qh07-02 15:27
上海期货交易所2025年07月01日白银仓单日报
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上海期货交易所2025年07月01日白银仓单日报
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