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【宏观早评】贵金属高位震荡
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宏观&金工早评 | 2024年8月23日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股单边下跌，沪深指数分别收跌-0.27%和-0.82%，全A成交量5500亿，维持低位。 1、高股息走强，公募重仓、股息率相对偏低的成长股全面下跌，主要是资金面导致。外资降低A股评级，公募卖出的情况下，市场情绪维持弱势，存量资金抱团在高股息和银行，除了救市资金外增量资金有限。 2、行情上，上证指数在下行通道，短期博弈的财政和货币政策预期都踩空，不排除市场进一步下跌的可能。下方没有明显支撑又缺乏宏观驱动的情况下，左侧博弈反弹的盈亏比一般；除非想要长期持有，否则当前点位参与做多的意义不大。贵金属美国8月标普全球制造业PMI初值为48，预期49.6；服务业PMI初值为55.2，预期54。制造业继续维持疲软态势，服务业维持较为温和增长。美国上周初请失业金人数为23.2万人，预期23万人，当周续请失业金人数186.3万人，预期186.7万人，就业数据小幅超预期，匹配上PMI数据，显示出美国经济继续走低。不过，欧元区8月制造业PMI初值45.6，预期45.8；法国和德国制造业PMI更是同时下降至42.1；欧元区
混沌天成期货2024-08-23
白银偏强格局未改
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短期美国经济软着陆预期升温，市场情绪修复，叠加9月美联储降息在即，美元指数走软等因素支撑白银价格偏强运行，持续关注宏观经济数据发布情况。长期来看，避险需求或长期支撑贵金属价格，长线仍以逢低做多为主。当前市场在交易美国经济软着陆预期，白银受工业属性提振上涨较为明显。但也需关注市场交易逻辑的转变，降息预期修正可能对市场产生压力。短期美国宏观经济表现、政策预期依然是影响行情的重要因素。当前经济有走弱迹象，但进入衰退的可能性依然较小，后续重点关注海外宏观经济数据。美联储降息预期回归9月降息25bp的相对中性的水平，如果9月如期降息25bp，对市场而言没有什么增量信息，可能不会引起太大的波动。另外，美国大选方面仍具有较大不确定性，随着大选时间临近，市场波动也将加剧。美国经济表现主导行情 8月初市场延续7月下旬的偏弱走势，这一阶段市场主要交易美国经济衰退预期，全球股市、大宗商品大幅下挫，贵金属亦偏弱运行。8月中旬之后，美国公布的7月ISM服务业PMI指数、初请失业金人数、零售销售等数据超预期，衰退预期明显降温，风险资产大幅收回失地。受美联储降息预期提振，美元指数跌破102，创今年年初以来新低
期货日报网2024-08-22
分析人士：金价新高表现可期
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上周五，国际现货黄金价格突破2500美元/盎司关口，再度刷新历史高位，海外市场做多热情持续升温。进入本周，现货金价格继续在纪录高位附近徘徊，周内召开的杰克逊霍尔央行年会成为市场的关注焦点，后续金价能否延续强势表现？东证衍生品研究院宏观贵金属研究员徐颖告诉期货日报记者，在近期贵金属市场出现强势表现的背后，一方面是市场的降息交易再起，美联储多位官员讲话表明9月利率会议降息在即，市场在看到美国通胀如期回落后，继续朝着货币和财政政策宽松的方向进行交易，美元指数表现偏弱也利多黄金；另一方面是地缘政治风险始终高悬，市场关注伊朗对以色列的报复行动将如何开展以及哈以停火谈判的进展，市场避险情绪对金价构成利多。金瑞期货贵金属研究员吴梓杰表示，上周周内公布的美国消费者信心指数、零售数据和当周初次领取失业金人数均好于预期，CPI数据也反映美国通胀仍在降温但需求并未失速，市场对美国经济衰退的担忧进一步回落，此前由衰退恐慌和套息逆转交易带来的利空出尽。而美国经济增长的放缓、美联储降息的进一步确定，也为贵金属价格提供了结构性的上行动力。从历史经验来看，每次降息前黄金价格均会走出较为亮眼的走势。此外，目前俄乌冲
期货日报网2024-08-21
【宏观早评】降息临近，贵金属偏强
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宏观&金工早评 | 2024年8月20日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股高开低走，沪深指数分别收涨+0.49%和+0.08%，全A成交量5700亿，小幅缩量。 1、沪深指数收涨，但全A上涨家数仅1800多家，中小盘下跌市场依然是以避险为主。银行板块领涨四大行创新高，一方面是托底资金主要的买入方向，另一方面是市场风偏较弱的情况下资金的抱团高股息。 2、北向资金日度数据停止披露改为季度披露，从今天市场的下跌方向来看，外资依然是流出状态，披露周期更改为季度对市场的影响偏中性。 3、盘后国常会发布多项政策措施，内容上依然是以结构性的改革方向为主，缺乏增量财政的预期，对市场风偏的提振有限。行情上，上周四北向放量流入后连续流出，市场情绪转弱连收三根上影，预计市场维持底部震荡，当前缩量的环境下进一步下跌和反弹的空间都不大，下方没有明显支撑又缺乏宏观驱动的情况下，左侧博弈反弹的盈亏比一般（看3000点的反弹的话，下方都很盈亏比合适的支撑）；除非想要长期持有，否则当前点位参与做多的意义不大。贵金属在无重要经济数据的情况下，美联储派出3名官员进行发言。“ 鹰王”卡什卡利一改此前的保守表
混沌天成期货2024-08-20
CFTC：截止8月13日当周COMEX黄金期货和期权持仓报告
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CFTC：截止8月13日当周COMEX黄金期货和期权持仓报告
Elaine2024-08-19
CFTC：截止8月13日当周COMEX黄金期货持仓报告
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CFTC：截止8月13日当周COMEX黄金期货持仓报告
Elaine2024-08-19
CFTC：截止8月13日当周COMEX白银期货和期权持仓报告
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CFTC：截止8月13日当周COMEX白银期货和期权持仓报告
Elaine2024-08-19
CFTC：截止8月13日当周COMEX白银期货持仓报告
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CFTC：截止8月13日当周COMEX白银期货持仓报告
Elaine2024-08-19
【宏观早评】海外衰退预期缓解，白银跟着有色走强
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宏观&金工早评 | 2024年8月16日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股整体放量上涨，沪深指数分别收涨+0.94%和+0.71%；全A成交接近6000亿，北向资金净流入 1、前一日美国cpi超预期，9月降息25bp的概率加大，美国硬着陆风险减弱且9月降息的一致性预期再次加强，海外流动性边际放松且外需刚性，对A股偏利好。 2、今天上午国内的重磅数据来看的话，MLF在预期内的没有调降、地产数据的降幅有所收敛、经济数据全面走弱，市场并没有交易这份数据，数据公布后债在走弱，A股整体反弹，黑色止跌；我对这方面的理解：1）股债都在比较极端的位置，对基本面数据的定价在减弱，债在博弈央行对长债的压制，股在博弈底在哪儿；2）国内经济弱是过去几个月的明牌，目前市场交易的核心还在财政货币，偏弱的数据反而有可能倒逼政策。 3、经济数据方面，工增延续二季度以来的趋势。采矿业生产持续回暖，制造业生产整体走弱但高技术产业维持高增，服务业生产基本走平。消费偏弱，看似2.7的增速好于预期和6月，但实际上是6月过低的因素。618前置导致6月的很多消费集中在5月释放，形成了5月高，6月低，7月回归常态的情况
混沌天成期货2024-08-16
【宏观早评】CPI超预期，但黄金走低
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宏观&金工早评 | 2024年8月15日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股维持弱势下跌，沪深指数分别收跌-0.6%和-1.17%；全A成交维持4800亿左右，北向资金净流出72亿。 1、较差的社融数据带动债涨股跌，部分高股息和公用事业上涨，依然走基本面悲观资产荒的逻辑。GJD没有买入，外资大幅流出的情况下，指数就很难企稳。目前市场风偏依旧低迷，存量的资金抱团在高股息导致成交维持地板量。周四公布MLF利率和7月经济数据，在货币政策框架转向OMO引导LPR的背景下，MLF利率下调的概率不大。 2、行情上维持底部震荡的观点，当前缩量的环境下进一步下跌和反弹的空间都不大，下方没有明显支撑又缺乏宏观驱动的情况下，左侧博弈反弹的盈亏比一般（看3000点的反弹的话，下方都很盈亏比合适的支撑）；除非想要长期持有，否则当前点位参与做多的意义不大。贵金属美国美国7月CPI同比 2.9%（预期3%），核心CPI年率 3.2%，（预期3.2%）。分项数据来看，核心服务的同比增速依旧在6%以上，而主要的下滑来源于食品和核心商品的下行，能源的人递减效率有所下滑。此前主要的推动项，住房环比回归0.3
混沌天成期货2024-08-15

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