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【宏观早评】以黎欲达成停火协议，黄金明显回调
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宏观&金工早评 | 2024年11月26日品种：股指、贵金属、基差、金工股指国内基本面的预期在走弱，高频数据方面，上周房地产二手房的成交大幅回落，债市对基本面的定价更加悲观，在专项债供应压力的预期缓解后，10年债利率已经回落至9月底水平。一方面，宏观预期偏悲观的情况下，很难看到机构、外资等基本面定价的资金大幅买入，指数会缺乏向上的驱动；往后看这种悲观的宏观预期何时可能迎来转向：1）一些宏观数据上的改善，最高频的包括一线城市房，其次是金融数据企业居民存款有没有转移，M1有没有提升，信贷需求有没有稳住，再往后就是PPI的回升，这些在今年年底都很难看到；2）政策上的“下一波”，12月中旬或者明年3月份。短期市场期待的主要是年内降准的可能性，根据潘行长之前的预期管理，年内25-50vp的降准可能落地，但整体缺乏大级别宏观驱动的情况下，行情的走向还是资金面的矛盾更需要关注。另一方面，杠杆资金出清的压力仍在，市场波动率、成交量、杠杆资金交易占比等处在高位回落的过程，但仍未调整到位，期间对指数也将形成压制。尾盘缺乏驱动的拉涨主要是有资金在尝试做超跌后的反弹，持续性或有限。从尾盘的涨幅
混沌天成期货2024-11-27
【宏观早评】以黎欲达成停火协议，黄金明显回调
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宏观&金工早评 | 2024年11月26日品种：股指、贵金属、基差、金工股指国内基本面的预期在走弱，高频数据方面，上周房地产二手房的成交大幅回落，债市对基本面的定价更加悲观，在专项债供应压力的预期缓解后，10年债利率已经回落至9月底水平。一方面，宏观预期偏悲观的情况下，很难看到机构、外资等基本面定价的资金大幅买入，指数会缺乏向上的驱动；往后看这种悲观的宏观预期何时可能迎来转向：1）一些宏观数据上的改善，最高频的包括一线城市房，其次是金融数据企业居民存款有没有转移，M1有没有提升，信贷需求有没有稳住，再往后就是PPI的回升，这些在今年年底都很难看到；2）政策上的“下一波”，12月中旬或者明年3月份。短期市场期待的主要是年内降准的可能性，根据潘行长之前的预期管理，年内25-50vp的降准可能落地，但整体缺乏大级别宏观驱动的情况下，行情的走向还是资金面的矛盾更需要关注。另一方面，杠杆资金出清的压力仍在，市场波动率、成交量、杠杆资金交易占比等处在高位回落的过程，但仍未调整到位，期间对指数也将形成压制。尾盘缺乏驱动的拉涨主要是有资金在尝试做超跌后的反弹，持续性或有限。从尾盘的涨幅
混沌天成期货2024-11-26
白银上方压力较大
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近期美联储官员对降息态度谨慎，鲍威尔表示，美国的经济现状暗示美联储无需“急于”降息，利率路径取决于数据和经济前景。美联储降息预期有所下降，美元指数偏强运行，白银上方压力较大。短期地缘政治局势升温对银价有较强支撑，叠加美国经济基本面韧性较强，白银价格弹性较高，不过美联储降息预期有所下降，美元指数偏强运行，白银上方压力较大。短期白银或震荡为主，等待新的驱动。美国经济韧性较强随着美国大选落地，市场对美国未来经济走强预期再度升温，一方面基于特朗普上台后所采取的政策：对外加征关税、对内减税、支持制造业企业回流美国以及加强移民政策等，这些政策可能推动美国经济稳健增长、通胀降温、非衰退性降息空间缩窄，市场对美国经济的预期或许更为乐观。但也需关注政策实际落地情况，预计财政政策的空间可能受到债务负担的限制，美国经济的表现仍有赖于持续的科技投入和成果以及劳动力市场的韧性。美国近期一系列数据显示劳动力市场稳健，核心通胀抬头，消费者支出稳定增长，服务业超预期回暖。最新数据显示，美国11月Markit制造业PMI初值48.8，为2024年7月以来的最高，预期48.9，前值48.5。伴随着特朗普新任政府可
期货日报网2024-11-26
CFTC：截止11月19日当周COMEX黄金期货和期权持仓报告
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CFTC：截止11月19日当周COMEX黄金期货和期权持仓报告
Elaine2024-11-25
CFTC：截止11月19日当周COMEX黄金期货持仓报告
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CFTC：截止11月19日当周COMEX黄金期货持仓报告
Elaine2024-11-25
CFTC：截止11月19日当周COMEX白银期货和期权持仓报告
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CFTC：截止11月19日当周COMEX白银期货和期权持仓报告
Elaine2024-11-25
CFTC：截止11月19日当周COMEX白银期货持仓报告
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CFTC：截止11月19日当周COMEX白银期货持仓报告
Elaine2024-11-25
黄金易涨难跌
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预计2025年1月20日特朗普就任美国总统之前，俄乌冲突等地缘政治风险恶化担忧仍将不时刺激投资者的避险情绪，对黄金价格形成支撑。地缘政治风险恶化担忧牵动投资者的避险情绪据新华社消息，美国官员和消息人士11月17日向媒体披露，民主党政府已准许乌克兰使用陆军战术导弹系统（ATACMS）等美制武器打击俄罗斯纵深目标。这意味着，在多次拒绝乌方这一长期诉求后，还有两个月就要卸任的民主党政府在俄乌冲突政策上出现重大转变。俄方多次警告，此举将被视作美国为首的北大西洋公约组织直接参与俄乌冲突，会导致局势严重升级。由此可见，拜登卸任美国总统之前，西方国家有意升级俄乌冲突。另外，虽然黎巴嫩政府及真主党积极回应美国提出的黎以停火协议草案，但是以色列总理内塔尼亚胡表示为防止黎巴嫩真主党重新集结武装，即使以黎达成停火协议，以军仍会对黎巴嫩真主党发动系统性军事打击。基于此，中东冲突或仍难有效缓解。图为地缘政治风险指数需注意的是，投资者避险情绪推升黄金价格往往是脉冲式的，而且常常发生在地缘政治冲突爆发之前或初期，一旦地缘政治冲突局势相对稳定后，特别是特朗普正式担任美国总统后，投资者避险情绪对黄金价格的支撑
期货日报网2024-11-22
【宏观早评】地缘升温再次推动黄金美指同涨，金银比走扩
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宏观&金工早评 | 2024年11月22日品种：股指、贵金属、基差、金工股指基于当前的政策和基本面预期，机构和外资整体还是维持相对保守的状态，没有明显流入，所以过去一段时间市场的赚钱效应就集中在小票、妖股上，所以也是为什么场内活跃的资金依然聚焦在小票上。但当前小票的赚钱效应在减弱，可以看到大小盘的相对收益在收敛，换手率在回落，小票已经不具备普遍的赚钱效应，开始轮动加速，抱团上涨。在当前位置，我们不确定的是政策什么时候迎来新一轮的扩张带动机构外资对于中国基本面的观点什么时候迎来转向；我们相对确定的是小票和杠杆资金处在较为极端风险较大的水平，所以对于股指的观点还是短期偏空，等待波动率回落、风险出清，市场调整到足够低的位置再找做多机会。贵金属美国10月成屋销售总数年化 396万户，预期393万户，前值由384万户修正为383万户，季节图上有小幅反弹。美联储古尔斯比表示随着美联储接近利率的稳定水平，放缓降息步伐可能是明智之举。市场对于美联储的降息预期进一步回调，在欧元区经济显示疲态的情况下，美元指数应声冲高，再次触及前方高点，美债收益率也出现了明显反弹，此前的下跌趋势出现反转，而
混沌天成期货2024-11-22
黄金维持长多思路
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11月以来，由于外围不确定性消除，俄乌冲突结束预期增强，避险情绪减弱使得金价出现大幅回调。金价不断调整近期，美国大选落地，前期多头资金获利离场，叠加美元指数和美债收益率回升，投资者风险偏好抬升，美股、加密货币集体走强，金价持续高位回落。回顾近两个月的金价走势发现，10月份在美联储降息预期升温、通胀预期反弹等因素影响下，金价快速上涨，与年初的2063.54美元/盎司相比，累计涨幅接近35%。11月以来，随着美国大选和美联储降息落地，金价接连下挫，目前已基本吞噬金价整个10月份的涨幅。近期海外资产进一步消化特朗普胜选的预期，呈现强美元、高利率、弱商品特征。短期“特朗普交易”或不断被市场消化，金价回调压力将不断释放。但未来美国通胀压力可能在特朗普上台后增加，市场对美联储2025年的降息预期有所下降，这将对金价产生负面影响。通胀反弹预期升温最新数据显示，美国10月CPI同比增速升至2.6%，创三个月新高并止步“六连跌”，环比上涨0.2%，核心CPI环比上涨0.3%，均符合预期。分项数据显示，住房价格上涨0.4%，较9月份的环比涨幅翻倍，同比上涨4.9%。业主等价租金环比上涨0.4%，
期货日报网2024-11-19

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