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纯碱去库难以持续
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自8月中旬以来，纯碱厂内库存连续4周下降。纯碱期货价格在9月初触底反弹，主力2601合约从最低1252元/吨，反弹至最高1352元/吨，上涨100元/吨，涨幅9.26%。纯碱持续去库是否代表产业基本面开始改善？从供需的角度来看，纯碱供应仍然过剩，未来去库预计难持续，产业企业在价格反弹高位套保会更适宜。库存出现转移现象据钢联数据，截至9月11日，纯碱厂内库存为179.75万吨，相比历史最高库存191.08万吨下降11.33万吨，降幅为5.93%。但从社会库存来看，截至9月5日，纯碱社会库存总量为54万吨，相比8月7日的45万吨增加9万吨，与厂内库存的下降幅度相差不大。因此，本次碱厂连续4周去库主要是发生了库存转移，纯碱从厂内库存转到了社会库存，有效的去库并没有发生。下游需求略有好转随着“金九银十”旺季到来，玻璃价格开始走强，玻璃产量上升。据钢联数据，截至9月15日，浮法玻璃日产量为160175吨，相比8月份的159575吨增加600吨；光伏玻璃日产量为88780吨，相比8月中旬的88180吨同样增加600吨。浮法与光伏玻璃日产量合计增加1200吨，对纯碱的需求略有增长。从厂内库
期货日报网09-18 07:30
烧碱供应压力增加
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自9月以来，烧碱期货价格维持偏弱震荡态势。国内供应充足，部分下游企业采购量减少，需求有所减少，市场供应压力增加。9月已经过半，传统的“金九银十”正当时，旺季行情能否兑现？基本面偏弱随着前期检修装置恢复生产，烧碱供应压力逐步增加。根据隆众资讯数据，截至9月12日，国内烧碱周度产量为82.11万吨，继续保持近四年同期高位水平；20万吨及以上烧碱样本企业产能利用率为83.4%，未来装置检修计划逐步减少，产能利用率预计会进一步提升。图为烧碱周度产量（单位：万吨）从库存来看，根据隆众资讯数据，截至9月12日，企业库存为35.68万吨，维持相对高位；主交割区山东地区企业库存达到16.24万吨，环比增加3.6%。未来产量及库存均维持增长态势，供应压力持续增加的可能性较大。需求方面，烧碱大部分下游行业产能利用率已经触顶回落。氧化铝方面，根据隆众资讯数据，截至9月12日，产能利用率为83%，环比下滑1个百分点，预计产能利用率已经见顶。从山东地区来看，烧碱工厂向主力下游发货的数量明显增加，氧化铝企业原料库存也持续增加。上周山东氧化铝现货价格下降，也给烧碱市场带来明显利空。图为氧化铝产能利用率（
期货日报网09-18 07:30
沥青等待逢高做空机会
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当前，沥青市场已进入消费旺季。从历史规律来看，传统的终端消费旺季是8月到10月，今年受全国大范围降雨影响，旺季开启时间推迟至9月。从实际市场表现来看，今年消费旺季“交投旺、价格不旺”的特征再次显现，沥青价格并没有因为旺季去库而上涨，9月期货和现货价格延续弱势运行。现货方面，截至9月15日，沥青低价商谈区间为3520~3650元/吨，略微上涨，高价商谈区间则小幅回落。期货方面，2510合约和2511合约价差不大，9月之后运行重心均持续下移，2511合约已经跌破3400元/吨关口，贴水低价现货100元/吨左右。此外，本周原油价格短线反弹，沥青期价周一并未跟涨，由此可见市场看多信心不足。从基本面来看，虽然沥青社会库存开始去化，但在供需双增的背景下，去库力度有限。供应方面，厂库库存偏低导致厂家对增产的容忍度较高；生产利润持续增长，目前基本维持在300元/吨以上，炼厂排产和实际产量都明显增长。需求方面，受贸易商采购心态偏谨慎、社会库存有待消化、消费终端采购意愿不足等因素影响，需求难以超预期增长。基本面的“弱现实”将旺季“滤镜”打破后，期货市场多头信心持续下降，沥青价格承压。从原油市场来看，
期货日报网09-18 07:30
尿素基本面维持宽松格局
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9月上旬尿素期货价格整体呈现下跌走势，现货市场观望情绪较浓。短期来看，尿素供需宽松，市场情绪偏空。在缺乏明显利多驱动的情况下，预计期货价格维持偏弱震荡态势。现货市场交投氛围依旧偏弱，部分地区现货报价明显下移，山东、河南等主要产区中小颗粒尿素出厂价普遍跌至年内低位。在需求难以显著增长的情况下，现货市场疲软态势预计将持续。供应方面，尽管部分装置检修导致日产量短期降至19万吨，但国内尿素整体供应仍处于相对高位。根据隆众资讯数据，9月第2周新增4台装置停车，4台装置恢复生产，产量小幅上涨；产能利用率为79.34%，环比上升1.24个百分点。随着计划检修的装置数量不断减少，预计尿素产能利用率和日产量都将进一步提升。根据最新的产能投放计划，今年四季度仍有新增产能释放，2026年尿素日产量可能突破21万吨大关，届时国内供应压力将进一步加剧。此外，当前上游企业库存持续累积，处于近5年同期高位。最新数据显示，国内尿素企业总库存为113.27万吨，同比增长50%，库存压力较大。2025年尿素生产利润同比明显下滑，新型气流床生产利润约300元/吨，传统固定床生产利润约50元/吨，天然气工艺生产利润约15
期货日报网09-18 07:25
乙二醇短期弱势难改
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近期，乙二醇期货价格维持震荡整理态势。随着合成气制乙二醇新项目投产，产能基数上调至1110万吨/年，供应进一步增加。此外，本周乙二醇行业利润为-102.40美元/吨，环比下降4.05%，空头情绪逐步释放，期货主力合约破位下行。成本方面，欧佩克+此前宣布8个主要成员国同意在10月继续增产，且欧佩克+秘书长称，预计到2050年，欧佩克+将把产量从每日4900万桶增加到每日6400万桶。叠加美国传统原油消费旺季进入尾声，国际油价承压下行。不过，欧佩克+最新公布的增产计划显示，10月仅增产13.7万桶/日，且地缘政治风险上升，国际油价本周小幅上涨。煤炭方面，动力煤供给端扰动减弱，叠加电煤消费旺季进入尾声导致需求预期转弱，卖方出货意愿持续提升，坑口竞拍流标现象明显增加，市场交投活跃度下降，煤矿销售压力增加，价格承压下行。供应方面，数据显示，上周乙二醇综合产能利用率为66.55%，环比下降0.9个百分点；石油一体化装置产能利用率为66.92%，环比上升0.09个百分点；煤制乙二醇装置产能利用率为65.96%，环比下降2.47个百分点。上周乙二醇总产量为40.46万吨，环比下降1.33%，石油一
期货日报网09-18 07:25
关于召开2025 SMM锂电池原材料大会的通知
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由上海有色网（SMM）主办的“SMM锂电池原材料大会2025（Li-ION BATTERY China 2025）”将于2025年10月20-21日在福建厦门万豪酒店及会议中心重磅召开。
Cherry09-17 15:48
恒力期货能化日报20250917
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仓单同比高位，9月沙特CP持稳
恒力期货09-17 15:11
技术解盘20250917
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IF 量能下滑 IF主力连续合约4月跳空跌至黄金分割0.236对应的3440点的支撑位后止跌反弹，之后呈现单边上涨走势。均线方面，呈现多头排列。指标方面，MACD指标死叉，且呈顶背离；KDJ指标、RSI指标处于高位，且出现黏合迹象。量仓方面，近期的上涨伴随着量能的下滑，说明上涨动能减弱。综合分析，IF仍然处于上涨通道，但动能边际下降。 IC 指标金叉去年10月以来，IC主力连续合约一直在5000~6000点的区间内宽幅震荡，其间多次上攻6000点未果。今年6月下旬开启涨势，成功突破6000点的压力位，之后陆续创出上市以来的新高。均线方面，呈现多头排列。指标方面，MACD指标高位金叉，给出看涨信号，但出现顶背离迹象；KDJ指标、RSI指标金叉，指标给出看涨信号。量仓方面，近期上涨过程中，量能有所下滑。综合分析， IC涨势将放缓。 TF 获得支撑 TF主力连续合约在年初创出107.456点的上市新高后转头回落，走出一个震荡三角形。近期，在105点一线得到支撑，价格有所反弹。均线方面，长、短期均线交织，没有明显的趋势性。指标方面，MACD指标、KDJ指标、RSI指标金叉，给出看涨信号。量仓
期货日报网09-17 09:55
季末需求旺盛利率稳中有升
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近期，国内资金市场利率呈现全面上升态势。一方面，临近季末和国庆节、中秋节长假，阶段性资金需求旺盛，短端利率走强；另一方面，中长期资金需求增速维持高位，中长端利率稳中有升。截至9月16日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周期、2周期、1月期、3月期、6月期、9月期、1年期利率分别报收于1.437%、1.475%、1.506%、1.535%、1.553%、1.63%、1.661%、1.671%，较9月9日分别上升1.8、0.8、0.6、1.3、0.2、1.5、1、1个基点。表为Shibor变化情况本周，央行有12645亿元逆回购到期，本周前两个工作日央行已经开展5670亿元逆回购操作，周内大概率通过逆回购向市场注入流动性，缓解阶段性资金紧张局面。此外，央行公布的数据显示，8月国内社会融资规模为25693亿元，同比上升8.8%，维持在较高水平。短期内，国内资金市场利率将延续偏强格局。受季末和假期效应影响，短端利率偏强运行。同时，资金需求整体回暖，中长端利率继续攀升。（作者单位：好想你物产）来源：期货日报网
期货日报网09-17 09:50
整体持仓量稳步增加
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9月16日，A股探底回升，上证指数微涨0.04%，创业板指数涨0.68%，科创板指数涨1.32%，沪深两市成交2.37万亿元。全市场超3600只个股上涨。板块方面，电商、电机、汽车零部件、物流、家电等板块领涨，养殖、保险、金属、银行等板块跌幅居前。期权市场上，成交量有所回落，但持仓量稳步上行。当日，沪深两市及中金所期权总成交970.91万张，较前一交易日的884.42万增加9.78%；总持仓1229.10万张，较前一交易日的1135.09万张增加8.28%。上证50ETF期权成交量增加10.56%，持仓量增加7.97%，当日成交96.56万张，持仓192.14万张。从9月合约各执行价的持仓变动情况来看，合计增持6.96万张，其中认购大笔增持4.34万张，认沽增持2.62万张。认购、认沽均在平值附近大幅增持，认购增持范围和增持力度均较大，预计市场短期上行阻力加大。沪深300期权成交量、持仓量也同步增加。上交所沪深300ETF期权成交量增加16.08%，深交所沪深300ETF期权成交量增加8.60%，中金所沪深300股指期权成交量增加10.56%。与此同时，上交所沪深300ETF期权持
期货日报网09-17 09:50

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