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重要观察期到来
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3月下旬以来，在货币政策偏宽松、供给担忧未出现、地缘政治局势引发避险情绪升温等影响下，债市再度走强，十年期国债期货再创新高。后续随着利率债供给的提速，政策预期升温将继续支撑债市走强。通胀、贸易、金融信贷数据显示内需仍待提振，政策预期升温。通胀方面，3月CPI、PPI同比增速超预期回落，但很大程度上是因为2月超季节性因素消退，核心CPI回到去年四季度水平，数据公布后市场没有明显反应，后续国内通胀大概率温和走强。贸易数据方面，一季度我国出口同比增1.5%，2022年四季度以来首次转正，其中1月、2月出口超预期，3月读数偏低；环比强于季节性，主因是海外需求较好。预计年内出口将保持韧性。金融信贷数据方面，3月金融数据“成色”并不算差，但反映了经济结构中的一些“分叉”，长短板都很明显，信贷投放总量达历史次高水平的同时M1同比探底。笔者认为，3月金融数据总量平稳一定程度上证明今年经济开局良好，但也提示当前仍存在“制造业强、基建稳、地产修复慢”的情况。一季度GDP超预期，以外需支撑为主，关注政策加码的可能性。最新公布的中国一季度实际GDP增速小幅提升，高于市场预期，名义GDP增速仍偏低。数据显
期货日报网2024-04-23
分析人士：持续走高的空间不大
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昨日，尽管午盘有所回调，但国债期货仍再度大面积飘红，热度未减。截至22日收盘，三十年期主力合约涨0.36%，十年期主力合约涨0.06%，五年期主力合约涨0.01%，两年期主力合约跌0.01%，多个合约价格再创新高。对于市场持续“青睐”国债的现象，东证期货国债分析师张粲东认为，二季度机构欠配逻辑延续，国债期货持续上涨。一方面，货币政策尚未转紧。我国内需仍待提振，通胀水平偏低，货币政策的总基调仍偏宽松。央行在上周的新闻发布会上也明确表示“未来货币政策还有空间”。另一方面，实体融资需求短期难有明显起色。居民部门主动举债意愿偏低，而近期政府债发行节奏也偏慢。4月份以来，资金面表现均衡偏松，尤其是非银资金面相对偏松，税期对资金利率的影响也比较有限。虽然当前国债期货的价格已经处于高位，但机构欠配问题仍比较严重，在其他各类资产表现一般的情况下，机构只能继续买入国债，因此国债期货价格屡创新高。持续攀升的“国债热”，使得市场出现国债“抢购潮”，上线“秒没”成为发售常态，国债供需矛盾尤为突出。中信期货研究所固定收益组资深研究员程小庆告诉期货日报记者，一方面，受专项债项目申报及审批滞后影响，地方债净供给
期货日报网2024-04-23
技术解盘
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TS 振荡上行 TS加权高位振荡后再度转强，不过量仓等指标配合度不高。周一早盘低开后上行，盘中强势维持力度不佳，临近尾盘持稳以上影小阳线报收。TS主连合约明显减仓，远月增仓有限。TS加权MACD指标在红绿柱之间转换，KDJ快线向上回升中，总体表现为创新高同时量仓支持度有限。短期市场上行力度待观察，建议观望为主，可择机短多介入。 T 强势依旧 T加权短期调整后连创新高，只是量仓等指标支持力度不足。周一早盘高开高走后维持高位振荡走势，盘中创新高，临近尾盘变化有限以小阳线报收。T主连合约加仓较多，远月合约亦不同程度加仓。T加权MACD指标红柱延续扩大趋势，KDJ快线在高位运行，总体表现为略放量增仓上行。短期市场上行动能仍存，关注上行幅度变化，建议多单持有。 TL 多单持有 TL加权调整后再度转强，不过量仓等指标分化不利于其上行。周一早盘高开高走维持高位偏强振荡走势，以小阳线报收。当前主连合约小幅减仓，整体表现为减仓缩量上涨，建议以趋势策略为主。量价仓等指标出现分化，TL加权MACD指标红柱走扩，KDJ快线高位运行，日K线周内将突破前高，建议多单持有。（田瑞期货投资咨询证编号TZ008852
期货日报网2024-04-23
短期因素难改债牛格局？
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4月份以来，在货币政策偏宽松、地缘政治局势引发避险情绪升温等影响下，债市再度走强。分析人士表示，目前基本面、政策面及市场情绪对债市仍有支撑，且近期央行副行长讲话进一步释放货币宽松的政策预期，虽然短期供给节奏可能影响债市，但整体牛市格局难改。来源：期货日报网
期货日报网2024-04-23
“减油增化”芳烃与油品联动性增强
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炼化一体化加速发展，很多石化企业都在谋求能源转型，从生产基础化学原料向高精尖化学品延伸。当前，我国成品油市场已呈现过剩现象，而化工产品仍结构性供应不足，“减油增化”是石化行业大势所趋。对此，银河期货分析师隋斐介绍，随着炼厂一次加工能力的提升，我国成品油供应可能在五年内达到峰值，而化工品烯烃和芳烃中的不少产品依然存在供应缺口，“减油增化”因而成为炼厂的转型方向。据期货日报记者了解，“减油增化”就是炼厂减少成品油的产出比例、增加化工品的产出比例，将原油进行二次加工，生产更多的化工品。“减油增化”会直接或间接影响甲苯、二甲苯、PX、纯苯、PTA、苯乙烯等化工品的供应与价格。 “‘减油增化’之后，芳烃市场与成品油市场的价格联动性加大，成品油需求上升带动芳烃向油品传导，而成品油需求减弱会导致炼厂加大对芳烃产品的输出。”渤海期货研究院院长魏一凡表示。在魏一凡看来，“减油增化”之后，一体化装置越来越多，企业可以根据利润情况将这些装置在生产成品油与化工品之间进行调节。比如，当成品油利润低于化工品利润时，或者说成品油库存压力较大时，炼厂倾向于少生产油品多生产化工品，但这会提升芳烃类产品供应量，导致
期货日报网2024-04-23
二季度芳烃市场不再淡定
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调油旺季叠加检修高峰二季度以来，不同芳烃品种强弱表现分化，纯苯、苯乙烯价格呈现“跷跷板”效应，PX内外盘价格明显背离，芳烃市场不再淡定。传统调油旺季到来，市场会有怎样的变化？4月检修损失量超出预期，检修高峰对市场产生怎样的影响？期货日报记者详细梳理了芳烃市场的变量，带您了解芳烃市场的新故事。成本端支撑主逻辑料延续采访中，期货日报记者了解到，近期，海外汽油裂解价差偏强，调油需求较好，成本端推动国内芳烃品种频频走强。据紫金天风期货分析师卢安琪介绍，海外芳烃供应持续紧张，炼厂集中检修和裂解原料轻质化导致芳烃出率下降。随着炼厂开工率的提升以及进口货的到岸，供应紧张情况稍有缓解，但缺口仍在。芳烃供应不足引发价格走强，市场对此也有一致性预期。记者了解到，芳烃属于油化工分支，芳烃价格和原油价格之间具有强关联性。卢安琪表示，地缘冲突促使原油价格走高，布伦特油价重心由85美元/桶上移至90美元/桶，成本端上涨带动化工品价格向上。 “从原油端来看，地缘冲突对盘面影响较大。目前地缘风险尚未缓解，后续油价仍有走强可能，进而利多芳烃价格。”物产中大期货研究院油品化工组组长谢雯表示。 “就外盘而言，芳
期货日报网2024-04-23
【黄金收市】中东忧虑消退，金价下跌逾 2%，创一年内最大跌幅
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周一（4月22日），由于对更广泛的中东冲突的担忧消退，金价周一下跌逾2%，至一周低点，促使投资者缩减避险交易，转而青睐股票等风险较高的资产。
慧宣鑫语2024-04-23
【原油收市】中东局势趋缓迹象显现，原油价格遭受压力小幅下滑
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周一（4月22日）由于对更广泛的中东冲突的担忧有所缓解，投资者周一缩减了避险押注，提振了全球股市，并对黄金、石油和债券价格构成压力。
慧宣鑫语2024-04-23
黄金、白银、铂金预测 ——中东局势趋缓，黄金因获利了结下跌2.5%，其他贵金属继续测试新低点
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因中东局势开始缓和，黄金朝着2330美元的水平下跌；白银在黄金/白银比率回落至85.50以上的强大压力下；铂金回落至920美元以下的水平。
丰雪鑫992024-04-23
分析师分析金价走势：黄金跌超2%，是跌势预示还是买入机会？
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大宗商品分析师一直在警告，黄金涨至2,400美元以上的创纪录高点创造了危险的超买市场条件；然而，目前黄金价格的基本面稳固，分析师也表示，任何市场调整都应视为购买机会。
丰雪鑫992024-04-23

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