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黄金季节性弱势来袭，分析师预测金价在夏季触底后强势反弹，飙至3300美元“并不过分”
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黄金市场在未能站稳每盎司2400美元的关键支撑后遭受了坚实的抛售压力。尽管市场在夏季有下跌空间，但一位市场分析师表示，贵金属仍处于一个坚实的位置，有望在年底前反弹。
丰雪鑫992024-04-23
沪铜高位振荡为主
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宏观面与基本面助推宏观面，外围对商品市场影响不大，国内经济稳步向好，提振投资者情绪；供需面，短期全球铜精矿仍将维持偏紧格局，而需求端在季节性消费旺季带动下，将保持增长态势。图为我国电解铜产量走势（单位：吨）近期有色板块整体表现偏强，沪铜在投资者情绪高涨下展开强势反弹行情，主力合约创下81050元/吨的高位。随着铜价的不断走高，对需求的抑制作用将逐渐体现。预计后市在宏观氛围偏暖、基本面利多背景下，沪铜将以高位振荡格局为主。铜精矿供给增速受限作为全球主要的铜矿生产国和出口国，智利国家统计局公布的数据显示，2月智利铜产量同比增长10%至42万吨。Cochilco预测2024年智利铜产量将增长5.7%至563.6万吨，2025年前铜产量有望迅速复苏并创下纪录高位，预计2025年产量将增长6.4%至近600万吨，增量主要来自Teck新建的QB2矿场产量。秘鲁作为第二大铜生产国，秘鲁矿产及能源部发布的数据显示，2024年2月秘鲁铜产量为21.68万吨，同比增长12.7%。目前秘鲁政府与中国矿业公司五矿集团（MMG）合作，与反对Las Bambas铜矿chalocbamba项目的当地社区
期货日报网2024-04-23
技术解盘
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白糖反弹格局打破从白糖加权日线走势图来看，白糖自见底6145元/吨以来一直处于一个振荡走高的反弹格局当中，并于今年4月1日冲高至6647元/吨后见顶回落。KD指标形成顶部背离产生反转，随后展开一轮下跌走势，并于近日跌破前低6191元/吨一线。这就意味着反弹格局被打破，宣告了整个反弹的结束，有待跌破前期最低点6145元/吨来确认。在本轮的下跌过程中，伴有跳空低开、大幅走低的3浪特征，这标志着目前的走势尚未结束，仍有持续下跌的可能。后市一旦跌破6145元/吨的前底，将打开下降空间，下跌波幅将会有200元/吨以上。棉纱调整即将结束从棉纱加权日线走势图可以看出，该品种自2023年11月24日见底反弹以来，已经运行了一个周期循环。在反弹过程中有效突破了最低点前面的反弹高点，形成了对下跌趋势的否定，预示着后市回落将会是个调整，其后见顶回落的行情验证了这一判断。调整走势呈现明显的3波走势结构，昨日在反弹幅度0.618一线的位置大幅拉升，形成阳包阴的反转信号，且高点已经插入前低之上，KD指标也有形成底部背离的条件和迹象。如果当下反弹得以延续，那么就意味着调整结束，一旦冲破21765元/吨
期货日报网2024-04-23
沥青走势还看成本端“脸色”
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国内沥青加权指数显示，2023年以来，沥青期货整体呈宽幅振荡走势，波动幅度整体受限，持续振荡反复似乎成为常态。2024年4月初以来，虽然沥青价格经历了短暂的上冲，但持续性较差，近期价格再度回归60日均线附近，疲软走势较为明显。并且近期沥青走势也反映出市场的主流影响因素：一是成本因素中短期内将制约价格走势；二是高企的社会库存和潜在的需求疲弱态势是制约行情上冲的重要因素。首先，WTI国际油价在3月末至4月上旬最高触及84.75美元/桶一线后，近期再度回落至80美元/桶一线。在原油价格的作用下，近期国内沥青走势跟随性十分明显，几乎做到了同步效应，这也反映出国内沥青市场基本面其他矛盾并不突出。我们认为，近期原油价格重心上移态势不变，但进三退二，甚至遇到极端情况进五退三的情况也有可能发生。这种情况转嫁到国内沥青层面，可能会放大市场的波动性、灵活性，但市场重要支撑位置是依旧存在的，缓慢的“爬坡”效应也将是中短期沥青的市场趋势。国际油价瞬间发力并没有给国内沥青带来持续性的上涨效应，国际油价的成本刺激是诱发本因，但由于国内沥青自身基本面不坚实，导致沥青随波逐流的特性非常强。目前国内沥青自身基本面主
期货日报网2024-04-23
玻璃适宜短多长空
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近期，受成本端支撑，玻璃期货自低位出现反弹。首先，从政策面看，近日国家发改委新闻发布会表明6月底前会推动所有增发国债项目开工建设，市场对投资需求端的期待有所增加，煤炭和黑色相关商品情绪高涨，玻璃盘面受到提振；其次，从原料端看，纯碱检修带来的平衡表去库预期，以及光伏对重碱的增量需求预期使得纯碱盘面大幅上涨，成本端也随之提升，进而带动玻璃盘面出现补涨。总之，原料纯碱和燃料煤炭期现市场的改善，从成本变化和市场情绪上对玻璃盘面产生积极影响；最后，清明节日期间，连续数日的高产销率使得生产企业库存下降，也对玻璃盘面提供短期支撑。截至4月18日，全国浮法玻璃样本企业总库存为5919.6万重箱，折库存天数24.4天，连续三周持续去化。近期，浮法玻璃产销率已经由强转弱，虽然华东、西南、华中、华南日度平均产销仍处于超百状态，维持去库状态，但沙河地区情绪转弱较为明显，库存出现上涨。目前沙河玻璃厂库存为310万重箱，较上周增加43万重箱。总之，目前整个玻璃行业虽然维持去库，但去库力度明显放缓。从下游深加工订单情况看，多数加工企业订单并无持续好转，截至4月15日，深加工企业订单天数11.3天，旬度环比下跌8
期货日报网2024-04-23
工业硅后市偏弱运行
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今年年初以来，工业硅价格持续走弱，截至3月底已下跌近20%。从基本面看，北方产区供应不断恢复，叠加多晶硅需求增速放缓，使得整体库存水平居高不下。西南产区即将迎来丰水期电价，成本下降后，预计开工率将出现季节性回升。展望后市，若多晶硅需求未明显恢复，那么工业硅高库存态势将难以改变，在供应端无扰动的情况下，工业硅大概率偏弱运行。截至3月29日，据三方资讯机构统计，我国多晶硅总库存为15.1万吨、硅片总库存为32.3GW，相比2023年年末分别增长107%、118%。硅片过剩压力主要来自企业的高开工水平。3月末硅片周度产量约为19.5GW,相比2023年12月末增长近51%。同时，由于市场需求偏好改变，N型硅片的生产正在经历大倒角到小倒角的切换过程，因此库存累积多以N型的大倒角对角线的247mm 尺寸硅片为主。在库存压力下，硅片企业选择对产品进行集体降价，N 型主流成交价低至 1.6 元/片。在成本压力下，硅片企业更看重原料的性价比，坚持低价采购，对部分高价订单采用延迟交货策略。由于 P 型硅料价格优势凸显，且下游 N 型硅片累库加剧，目前多晶硅成交以 P 型为主，N型硅料则库存压力明显。
期货日报网2024-04-23
关注卷螺差做多机会
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下游产业走势分化近期因为螺纹钢库存的快速去化而热轧板卷库存压力较大，价差出现阶段性调整，但从大方向来看，产业宏观形势将支撑卷螺价差走高，因此回调或是布局机会。卷螺差意指热轧板卷与螺纹钢的价格之差，源自热轧板卷与螺纹钢不同工艺流程产生的成本差异。长期以来，热轧板卷因生产工序相对复杂，成本通常比螺纹钢高150—200元/吨，在2018年螺纹钢新国标淘汰穿水工艺实施后，螺纹钢生产成本有所抬升，二者成本差异收缩至100元/吨以内。在当前国内地产行业磨底、基建发力又受到地方政府化债压力制约的情况下，今年以来，以螺纹钢为代表的建材需求表现继续弱于工业材。因建材与工业材需求明显分化，热轧板卷与螺纹钢价差在春节后走出一轮明显的扩大行情。截至4月16日，卷螺现货价差为220元/吨，在最近5年中仅低于2021年同期，今年卷螺现货价差均值约155元/吨，2022—2023年价差均值分别为82元/吨、24元/吨。期货方面，今年卷螺盘面价差亦处于近5年同期高位，且价差波动明显放大，在4月初最高扩至252元/吨后，又快速回落至当前150元/吨左右。从现货与期货卷螺价差最近5年的表现来看，二者走势整体保持一
期货日报网2024-04-23
甲醇远月预期偏空
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甲醇期货2405合约临近交割，期货市场交易的主力合约切换为2409合约。甲醇2405合约价格整体以上涨为主，2409合约能否延续2405合约的上涨？我们将通过本文展开详细分析。低库存支撑5月合约一季度甲醇港口库存明显下降，华东港口库存从年初的62.3万吨降至3月底的38.2万吨，不仅去库幅度超市场预期，而且整体库存降至近10年来同期最低位。在低库存的支撑下，甲醇期货2405合约一度持续上涨，从1月的2292元/吨涨至3月的2620元/吨，涨幅约14%。港口库存持续下降的主要原因是伊朗装置检修时间较往年增加了一个月，这直接导致了甲醇进口供应不足。由于伊朗甲醇的生产原料为天然气，在冬季为保障居民供暖，天然气制甲醇装置需要停车。自2019年伊朗冬季限气以来，甲醇装置一般从11月中旬起陆续停车，到1月底开始逐步重启。然而，今年伊朗装置的重启进度一直不如预期，直到2月底才开始逐渐恢复正常。受伊朗产量持续低位波动的影响，一季度后期甲醇的累库预期并未兑现，反而是库存持续下降，低库存推动甲醇2405合约持续走强。短期受多因素左右 3月下旬，甲醇价格经历了一波流畅的下降，期货2405合约价格从最
期货日报网2024-04-23
技术解盘
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纯碱接近前高纯碱2409合约近期价格走出一轮强势反弹，上方即将面临前期高点2228点一线的压力。量能方面，近期价格上涨过程中成交量持续放大，持仓量稳步上行。指标方面，均线系统走势逐步转强，MACD指标红色能量柱处于扩张状态。综合来看，纯碱2409合约日线处于强势反弹，建议偏多思路对待，上方关注前高一线的压力位表现。沪镍上影线长沪镍2406合约周一价格冲高回落，日线架构突破前期高点143190点一线。量能方面，价格冲高回落过程中，成交量创出新高，持仓量明显增加。指标方面，均线系统整体走势较强，MACD指标快慢线跟随价格走强，红色能量柱经历短暂收缩后再度扩张。综合来看，沪镍2406合约周一高开高走，突破前期高点一线，但日线收成长上影形态K线，一旦价格重新跌破前期高点一线，形成短期顶部的概率较大。沪锡量能充足沪锡2406合约日线架构延续多头趋势，并不断创出新高。量能方面，价格本轮上涨过程中成交量明显放大，持仓量持续上升。指标方面，均线系统整体处于多头排列，MACD指标红色能量柱处于强势扩张中。综合来看，沪锡2406合约日线架构处于明显多头形态，建议继续维持看多思路，切忌过早
期货日报网2024-04-23
市场情绪偏乐观
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4月份以来，国债期货强势上涨，截至4月19日，三十年期国债期货月涨幅已达到0.78%。从驱动因素看，基本面、政策面及市场情绪对债市均有支撑。基本面并未出现超预期改善，市场对债市的定价仍偏乐观。数据显示，一季度GDP同比增速5.3%，高于预期和前值，也高于全年5%的政策目标，但从结构上看，除了第二产业增速较去年四季度有所增强，第一和第三产业GDP增速均转弱。 3月工业增加值同比及环比数据均走低，工业增加值当月同比增4.5%，较1—2月的累计增速回落2.5个百分点，环比为-0.08%，为近11个月首次环比转负，也是近十年来3月环比首次负增。春节假期效应消退后，消费出现明显回落，3月社会消费品零售总额当月同比增3.1%，低于1—2月的5.5%。从消费类型看，3月商品消费和餐饮消费增速均出现回落。分行业看，3月汽车消费表现一般，当月同比-3.7%，增速较上月回落12.4个百分点，仅与服务消费相关的粮油食品、烟酒、饮料消费维持高增速。固定资产投资方面，3月固定资产累计同比增4.5%，较上月上升0.3个百分点，改善幅度不大，且仍处于历史低位区间，房地产投资仍是主要拖累项。3月房地产开发投资降幅扩
期货日报网2024-04-23

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