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节后开门红 -2024年5月6日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻欧元区投资者信心在5月连续第七个月改善，至逾两年来最高水平，但欧元区最大经济体德国的复苏依然脆弱。Sentix表示，尽管步伐很小，趋势正朝着正确的方向发展。数据形势令人鼓舞，因为经济似乎已经在一定程度上消化了自俄乌冲突开始以来过去两年的各种负担。 2）国内新闻财政部发布数据显示，1-3月，国有企业营业总收入198111.8亿元，同比增长3.2%。国有企业利润总额10757.6亿元，同比增长2.8%。国有企业应交税费16030.6亿元，同比增长0.9%。3月末，国有企业资产负债率65.0%，上升0.3个百分点。 3）行业新闻据上海有色网最新报价显示，5月6日，碳酸锂（99.5% 电池级/国产）持平报11.18万元/吨，近5日累计涨610.0元，近30日累计跌870.0元；氢氧化锂（56.5% 电池级粗颗粒/国产）持平报10.04万元/吨，近5日累计持平，近30日累计涨1580.0元。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：期指上涨。自2024年3月以来我国股指在区间持续窄幅震荡，股指期权隐含波动率又再次回落至15%的低水平
申银万国期货2024-05-07
【黑色早评】宏观强预期，节后黑链指数再创新高
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黑色早评 | 2024年5月7日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运总量变化不大，澳洲发运有所提升，但非主流及巴西发运小降。不过，同期国内进口矿到港有明显增加，但因疏港上升，周一铁矿港口库存略有回落。国内矿方面，受部分矿企检修影响，近期国内铁精粉产量略降。需求端，上周钢联数据显示高炉开工率及铁水产量继续回升，日均铁水增1.95万吨至230.67万吨。同时，钢厂盈利率继续改善，环比增2.16%至52.81%。尽管钢厂库存也有所上升，但因日耗继续增加，钢厂进口矿库销比变动不大。考虑到5月钢厂仍有复产空间，节后对原料也有采购补库需求。昨日铁矿港口现货成交及远期美元货成交均有所回升，目前PB粉落地亏损持续扩大，显示国外需求明显强于国内。综合而言，近期铁矿市场供需双增，叠加宏观预期向好且昨日钢材成交也有所放量，短期矿价走势延续震荡偏强运行。二、消息及数据 1. 4月29日-5月5日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2687.2万吨，环比增加89.7万吨。澳洲发运量2056.1万吨，环比增加149.8万吨，其中澳洲发往中国的量1682.4万吨，环
混沌天成期货2024-05-07
【宏观早评】股市节后开门红
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宏观&金工早评 | 2024年5月7日品种：股指、贵金属、基差、金工股指股市方面，A股节后“开门红”，沪指放量收涨1.16%，茅台股价创年内新高，北向资金今日净买额达93.15亿元，沪深京三市成交额连续第四个交易日突破1万亿元。一季报的利空压制告一段落,ZZJ会议带来的经济复苏和地产复苏预期叠加外资行高唱的A股制度性改善预期算是这波上行的基本面力量，资金面上，外资应该是主力，北向接连爆买，港股作为风向标连续上涨，考虑到外资在中国资产上仍然属于欠配状态，这波上行应该还可以延续。高盛说全球对冲基金、共同基金，都在加速买进中国股票。。4月份，对冲基金净买入中国股票，过去五个月中有四个月出现净买入；中国境内外股票(离岸和在岸)总体被净买入，买入量是卖出量的5倍,但持仓量依然在5.1%，历史最低点附近，显示对中国极度的悲观情绪之后，仍然有很大的仓位增加空间。点位上，指数极限我觉得1-2个月内，有机会挑战23年1月份那个位置，对应着当时疫情放开+地产三支箭+海外利率见顶打出来的中国经济强复苏预期，当下的海外资金再配置+相对较弱的经济复苏预期+制度性利好我觉得宏观层面很难超过那个时候的氛
混沌天成期货2024-05-07
成都大邑县集中签约推进个项目，总投资154亿元
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5月6日，成都大邑县2024年二季度集中签约暨重大项目现场推进活动举行。此次集中签约12个重大产业化项目，总投资额104亿元，涉及精密机械制造、智能装备制造、生物医药、新材料研发、文博文旅、循环经济等多个领域；集中推进13个重大项目，总投资额50亿元，全部将于第二季度动工建设。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-05-07
SMM：短期国内铝土矿或维持供紧关注晋豫矿复产消息及主流进口矿量及出港量
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SMM5月7日讯：2024年4月，晋豫因故停产的国产矿继续维持停滞状态，市场对于山西停产铝土矿复产预期有所推后，而目前进口矿增量有限，难以覆盖需求，晋豫铝土矿供应缺口明显。这也一定程度上成为4月氧化铝期货价格节节攀升的重要原因之一。山西铝土矿复产预期几度推迟国产矿供应短缺影响氧化铝开工率稳定性截至4月底，晋豫停产铝土矿山仍未复产，尤其山西铝土矿复产预期再度推迟，市场对于山西铝土矿复产的期望有所降低，一定程度上影响了氧化铝以及铝土矿的市场情绪。与此同时，山西铝土矿迟迟未能复产，且受到影响的铝土矿产量相对较大，而在价格合适情况下，山西河南铝土矿存在流通可能，受此影响，山西河南两省的氧化铝开工率波动较其他省份更大。几内亚部分铝土矿新增项目或将出矿其增量或成为国内铝土矿缺口的重要补充晋豫国产矿缺口明显，氧化铝厂不得不选择补充进口矿以维持生产。且当前晋豫等内陆省份使用进口矿生产氧化铝的利润相对可观，在国产矿短期内难以有明确的供应增量情况下，氧化铝厂有动力临时补充进口矿以提高开工率。而进口铝土矿方面，几内亚仍为进口矿增量的主要贡献者，市场有消息称几内亚某个新增铝土矿项目4月已成功发出
SMM上海有色网2024-05-07
技术解盘20240507
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白银陷入调整目前，黄金和白银都处于主升浪状态。对白银来讲，今年3月突破6000元/千克整数关口，4月又以跳空形式突破2020年6800元/千克的高点，都证明了白银处于较强的多头趋势中。4月15日，白银放出巨量，创下历史新高，收长上下影线的“十字星”，出现典型的短期见顶信号。此后至今，白银成交量快速萎缩，但价格回落并不大，6800元/千克附近仍然是非常重要的技术支撑，是良好的加仓时机。苹果处于跌势从苹果整体走势来看，2021年9月的最低点至2022年3月的高点为第一上升阶段；随后至今都归属于三小浪调整，其中A点至B点位置为第一小浪，B点至C点为第二小浪，C点以来为第三小浪。从计量走势幅度来看，目前第二阶段完成了第一阶段50%的调整空间，第三小浪当前完成了与第一小浪同样的空间。短期来看，苹果难以止跌，空头力量依旧较强。（顾敏忠期货投资咨询从业证书编号Z0002449）来源：期货日报网
期货日报网2024-05-07
鸡蛋逢反弹布空为宜
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4月26日，鸡蛋主力合约2409盘中触及前期高点，最高涨190元/500千克，次主力合约2406盘中触及前期重要支撑位3000元/500千克，一改前期弱势，强势反弹。展望后市，笔者认为，此轮鸡蛋反弹主要是空方止盈离场及近月限仓移仓所致，目前鸡蛋供需格局依旧偏弱，暂不支持其大幅上涨。产蛋鸡存栏方面，当前在产蛋鸡存栏已恢复至历年偏高水平。根据第三方机构数据，4月在产蛋鸡存栏12.4亿羽，环比增长0.57%，同比增长4.55%，处于近五年同期次高水平，仅次于2020年。我的农产品网数据显示，4月全国13个重点省份产蛋鸡存栏量合计11.87亿只，环比增长0.34%，同比增长7.62%，处于近十年偏高水平。由于统计口径存在差异，第三方机构给出的在产蛋鸡存栏量不尽相同，但数据均显示，在产蛋鸡存栏量已恢复至历年偏高水平，当前的存栏水平仅次于2020年，鸡蛋整体供应压力边际增加。补苗方面，当前的补苗量影响未来5个月后的新增开产蛋鸡存栏，1—4月的补苗对应5—8月的新增开产蛋鸡。从卓创公布的样本企业蛋鸡苗月度出苗量数据可知，1—4月补苗量依次为4328万、4199万、4504万、4582万只，同比分
期货日报网2024-05-07
烧碱缺乏利好提振
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近期，烧碱主力合约移仓换月，五一劳动节前夕，烧碱2405合约出现大幅回落，2409合约也摆脱前期盘整格局持续向下突破。受节前投资者避险情绪增加影响，盘面价格略有修复，但是由于基本面利空因素仍存，2409合约反弹幅度相对有限。图为烧碱产能利用率走势首先，供给端存在增加预期，对盘面带来一定的压制。一方面，前期检修及降负装置陆续重启和提负，使得烧碱装置开工率走高，产量有所增加。具体来看，虽然华中地区装置开工率走低，但由于其他地区前期检修及减产的装置陆续复产和提负，国内整体装置开工率出现小幅上涨。截至4月25日，国内20万吨及以上烧碱样本企业周内产能利用率为85.4%，较前一周上涨1.6个百分点，且处于近三年同期高位。在装置开工率上涨的背景下，产量进一步抬升。据统计，截至4月25日当周，国内烧碱产量在80.2万吨，较前一周上涨1.91%，也处于近三年同期高点。叠加五一当周有5套装置陆续重启，将使烧碱产能利用率持续抬升。另一方面，烧碱2405合约即将迎来上市后的首次交割，当前盘面交割博弈加剧。烧碱作为液体危化品，交易方需具备危化品相关资质。此外，其还具有仓储成本高、运输费用贵的特性。因此，在
期货日报网2024-05-07
塑料向上突破较难
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供应端，进口聚乙烯套利窗口有望开启，将刺激聚乙烯进口量上升，进而缓解国内供应偏紧的问题。需求端，随着“五一”节前未执行订单陆续交付，后期包装膜下游消费持续性存疑，难以为聚乙烯提供持续上涨动力。近期，聚乙烯持续走强。一方面，聚乙烯开工负荷偏低，市场供应偏紧；另一方面，需求端包装膜订单良好，但是持续性存疑。在这种情况下，塑料向上突破难度较大。企业开工偏低聚乙烯此轮持续走强，很大程度上是由于国际原油价格上涨导致的成本重心上移。前期缓和的以色列和伊朗局势近期再次升级，美国已经宣布对伊朗进行制裁，国际原油价格短暂回调之后再次走高。目前来看，中东局势不确定性仍大，油价走势偏强的概率较高，进而给塑料价格带来成本支撑。今年以来，受国际原油价格持续上涨影响，国内油制聚乙烯成本持续增加。截至目前，国内油制线性平均亏损880元/吨，油制高压平均亏损740元/吨，虽然亏损短期有所修复，但是仍然处于较高亏损状态之下。相较而言，国内煤炭价格稳定，聚乙烯价格持续上涨使得煤制聚乙烯利润保持良好，目前国内煤制线性的利润在1600元/吨，处于高位。由于油制利润不佳，国内聚乙烯开工受到了影响。截至目前，聚乙烯开工负
期货日报网2024-05-07
技术解盘20240507
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纯碱增仓走强纯碱2409合约价格回调至10日均线附近企稳走强。量能方面，回调过程中成交量缩小且持仓量下滑，节后上涨过程中持仓量转为增加。指标方面，均线系统整体处于多头排列，MACD指标快慢线继续走强，但红色能量柱有所收窄。综合来看，纯碱2409合约日线再度企稳走强，建议偏多思路对待。集运欧线偏多思路集运欧线2406合约价格延续多头趋势，并不断创出新高。量能方面，本轮上涨过程中成交量明显放大，持仓量持续上升。指标方面，均线系统整体处于多头排列，MACD指标快慢线跟随价格持续走高。综合来看，集运欧线2406合约日线形成多头形态，建议以10日均线为防守偏多思路对待，切忌过早摸顶。豆粕创出新高节后豆粕2409合约高开高走，创出本轮反弹以来新高。量能方面，价格创出新高过程中，成交量稳步增长，持仓量明显增加。指标方面，均线系统整体走势较强，MACD指标快慢线经历调整后再度交出金叉。综合来看，豆粕2409合约高开高走，突破前期高点，多头格局依旧，建议偏多思路对待。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网2024-05-07

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