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期债转为箱体整理
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近期，期债市场波动加大，10年期国债期货主力合约，4月23日创出历史新高后快速回调，4个交易日便抹去了3—4月的涨幅，之后逐步企稳，5月7日收盘较4月29日收盘累计反弹0.16%。目前市场多空分歧较大，期债突破前高或是继续大幅下挫的驱动都不足。二季度债市供给预计放量 4月30日，中共中央政治局召开会议，要求宏观政策“靠前发力”，财政方面措辞“及早”“用好”“加快”，明确通过加快发行超长期特别国债、专项债来保持财政支出强度，货币方面重申“灵活运用利率和存款准备金率等政策工具”，继续强调“降低社会综合融资成本”。国内货币政策进一步发力仍有空间，与财政政策、产业政策等相互配合，协同发力。专项债发行一季度偏缓，预计二季度会提速。一季度，地方政府债发行1.57万亿元，净融资9567亿元，净融资规模明显低于2023年同期的1.75万亿元、2022年同期的1.67万亿元。二季度利率债供给有望放量。据测算，1—3月，国债月度净融资在766亿—2647亿元，若万亿元特别国债在二季度分批发行，则将对流动性产生影响。结合利率债发行提速，市场期待央行在二、三季度加码降准、降息，以缓解发行压力。央行货币政
期货日报网2024-05-08
A股有望延续震荡上行态势
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尽管海外不确定性仍存，但国内稳增长、严监管的信号强化，有利于提振市场风险偏好，预计5月A股市场将呈渐进式上行状态。 “五一”假期利多频出。在美联储表态偏向鸽派、美国非农就业数据强化宽松预期、国内中央政治局会议定调积极、多地先后出台房地产优化调整政策、摩根大通将A股的兴业银行和浦发银行评级从低配上调至中性等因素影响下，A股市场延续节前放量上涨态势，如期迎来5月“开门红”。议息会议和非农报告引发美国宽松预期升温北京时间5月2日凌晨，美联储在议息会议上宣布，将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.50%的水平，符合市场预期。同时，美联储宣布缩减量化紧缩规模，从6月开始，将美债减持速度从每月600亿美元降至250亿美元，超出市场预期。整个会议所传递的信号比市场预期的偏向鸽派，美联储排除了下一次的政策操作是加息的可能性，但其也承认通胀回落进展缓慢、抗通胀还需要时间。5月3日晚间，美国发布非农就业报告。报告显示，4月季调后非农就业人口增加17.5万，大幅低于市场预期的24万，为6个月以来的最小增幅。当月，失业率为3.9%，预期为3.8%，前值为3.8%。同期，平均每小时工资同比增长3.9%
期货日报网2024-05-08
鸡蛋追涨需谨慎
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截至5月6日，全国主产区鸡蛋均价为3.34元/斤，较年初的4.3元/斤下跌22.33%，较去年同期的4.49元/斤下跌25.61%，主要原因是供需关系发生了较大变化。春节后，各地鸡蛋价格开启下行通道，且已明显低于往年同期水平。昨日鸡蛋主力合约2409盘中放量成交，最高价冲击4090元/500千克，后市将如何演绎呢？新增产能持续增加自2023年7月开始，在产蛋鸡存栏量呈持续增加趋势，2024年增幅较前期明显扩大。4月全国在产蛋鸡存栏量约为12.4亿只，环比增加0.07亿只，环比增幅0.56%，同比增幅4.55%，在产蛋鸡存栏量目前处于近七年最高水平。从120日龄以内的后备鸡占比来看，自4月开始，其占比再次增加，为13.97%，叠加2023年9月至12月样本鸡苗销量持续增加的趋势分析，预计后备鸡占比的增加趋势将持续。淘汰蛋鸡继续下滑且数量有限。截至4月30日，450日龄以上蛋鸡存栏占比仅为8.62%，处于近七年同期最低水平，说明后期可淘汰蛋鸡数量相对有限。且根据目前500天的淘汰日龄，结合养殖周期推算，5—6月淘汰蛋鸡是2022年12月—2023年2月前后补栏的鸡苗，此阶段养殖单位
期货日报网2024-05-08
甘肃产区坐果情况较好
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5月3—5日，中泰期货一行走进甘肃、陕西等局部苹果种植区，重点了解苹果所处物候期（幼果期）以及坐果期的情况。通过走访调研得知，陕西产区坐果情况一般，而甘肃产区庆阳市坐果情况较好。在每个县区，我们选取了一定数量的样本点，对果园的坐果情况进行了分类描述，包括正常及偏多（正常和偏多归为一类）、偏差、极差、近绝产等状态。其中，偏多代表坐果较好，增产10%以上；正常代表坐果情况与正常年份基本持平，产量在±10%范围内；偏差代表坐果较少，减产幅度在10%—30%；极差代表坐果很差，减产幅度在30%—50%；近绝产代表坐果非常差，减产幅度大于50%。陕西产区白水县调研情况如下：白水县苹果物候期处于幼果期。调研区域包括白水县林皋镇、杜康镇、尧禾镇、雷牙镇、史官镇等五个苹果种植乡镇。整体来看，白水县富士苹果坐果整体不佳，而嘎啦等早熟品种坐果正常。从数据上看，白水县共采样61个果园，其中5个为早熟果园，56个为晚熟富士果园。5个早熟果园全都坐果正常及偏多。56个晚熟富士果园中，坐果正常及偏多的有20个，占比35.7%；坐果偏差的有25个，占比44.6%；坐果极差的有8个，占比14.3%；坐果近绝产的有
期货日报网2024-05-08
技术解盘20240508
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IH 指标金叉近期，IH主力合约延续反弹势头，开始检验黄金分割0.236对应的2584点的压力位。均线方面，呈现多头排列。指标方面，MACD指标低位金叉；KDJ指标、RSI指标金叉后没有出现死叉和黏合迹象，说明上涨趋势保持良好。量仓方面，近期价格的上涨伴随着增仓放量，上涨动能充足。结合上述分析判断，IH有望继续上行。 IM 多头排列 IM主力合约接连站上60日均线和下跌通道上沿等重要压力位，近期更是站上黄金分割0.618对应的5530点的压力位，上涨空间被打开。均线方面，呈现多头排列。指标方面，MACD指标金叉后持续发散，给出趋势性看涨信号；KDJ指标、RSI指标出现高位黏合迹象，说明短期有转弱风险。量仓方面，变化有限。结合上述分析判断，IM运行重心有望震荡上移。 T 检验前高近期，T主力合约创出104.9点的新高后快速回落，甚至跌破60日均线，但很快止跌回升。均线方面，5日均线下穿10日和20日均线。指标方面，MACD指标死叉后没有出现金叉迹象；KDJ指标、RSI指标在低位金叉，显示短期走势偏强。结合上述分析判断，T后续将检验前高104.9点的压力情况。（胡杨基金陈志翔）来源
期货日报网2024-05-08
“五一”小长假结束短端利率大幅下滑
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本周，国内市场利率呈现全面下行态势，特别是“五一”小长假结束，阶段性资金需求释放完毕，短端利率大幅下滑。截至5月7日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周期、2周期、1月期、3月期、6月期、9月期、1年期利率分别报收于1.744%、1.845%、1.861%、1.951%、1.996%、2.041%、2.077%、2.108%，较4月30日分别下降17.7BP、26.4BP、27.4BP、1BP、0.6BP、0.1BP、0.2BP、0.1BP。表为Shibor周度变化 4月30日，央行为了平抑“五一”小长假的资金需求，开展了4400亿元的逆回购操作。本周，央行恢复了每个工作日20亿元的逆回购操作，虽然周内累计有4600亿元的逆回购到期，但对流动性的影响有限。本月中旬，央行有1250亿元的中期借贷（MLF）到期。近几个月央行采取缩量续作的方式，其对货币供应的影响有限。预计下周国内市场利率呈现短强长弱格局。一方面，月中企业进入缴税、缴款高峰，短端市场利率预计止跌回升；另一方面，国内流动性充足，且资金需求并不旺盛，中长端市场利率弱势运行的概率较大。（作者单位：弘毅物产）来源
期货日报网2024-05-08
交投活跃度小幅降温
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5月7日，A股窄幅震荡，上证指数收涨0.22%、创业板指微跌0.14%、科创板指收跌1.01%。个股涨多跌少，沪深两市成交0.97万亿元。当日，期权市场交投活跃度小幅降温。沪深两市及中金所期权总成交344.93万张，较前一交易日的565.67万张减少39.02%；总持仓777.29万张，较前一交易日的720.68万张增加7.86%。上证50ETF期权成交量回落4.12%，而持仓量回升8.46%。5月7日，上证50ETF期权成交75.65万张，较前一交易日的126.33万张减少50.68万张；持仓163.79万张，较前一交易日的151.01万张增加12.78万张。从5月合约各执行价的持仓变动情况来看，合计增持7.42万张，其中认购增持2.70万张、认沽增持4.72万张。认购、认沽在虚值部位均有增持，且认沽增持力度更大，预计短期市场震荡上行为主。同样，沪深300期权成交量回落，而持仓量回升。深交所沪深300ETF期权成交量下降48.28%，上交所沪深300ETF期权成交量下降42.62%，中金所沪深300股指期权成交量下降38.94%。与此同时，深交所沪深300ETF期权持仓量增加10
期货日报网2024-05-08
分析人士：二季度库存压力将进一步显现
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4月17日，工业硅期货SI2412合约正式挂牌上市，该合约上市首日开盘价14200元/吨，最高价14500元/吨，最低价13980元/吨，首日波幅在4%以内，基本符合市场预期。截至5月7日，SI2412合约下跌0.31%报收14590元/吨。从月间价差来看，SI2412合约与7个旧合约的首个交易日价差区间稳定在2100—2500元/吨。“SI2412合约交易标的大概率偏向通氧SI5530，而 SI2411合约交易标的仍为SI4210，不过原仓单需与99硅基本类似的价格才能流通至现货市场，因此，理论上SI2411合约交易标的实际应为99硅（或通氧SI5530），这也就代表着SI2411合约与SI2412合约的天然价差在2000元/吨。”国泰君安期货高级分析师张航认为，短期内考虑11月底仓单集中注销制度，预计SI2411合约与SI2412合约价差在2000—2500元/吨。中信建投期货分析师王彦青认为，工业硅期货业务细则修订对旧合约几乎没有影响，对旧合约的走势变化，更需要关注近半年的供需格局。不过，考虑到工业硅价格已跌破部分企业生产成本，工业硅期货后续下跌空间有限。对旧合约而言，后续或
期货日报网2024-05-08
【SMM金属早参】金属外强内弱伦锡领涨 | 下游消费能否支撑锌价 | 部分焦企发起第五轮提涨
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金属市场方面：隔夜内盘基本金属涨跌互现，沪铅涨1.36%，沪锌涨0.62%。沪锡微涨0.02%。沪镍跌0.68%，沪铜跌0.38%。沪铝跌0.58%。氧化铝跌1.76%。隔夜黑色系均飘绿，铁矿跌0.67%，螺纹、热卷跌幅均在0.6%以内，不锈钢跌0.97%。双焦方面：焦煤跌1.96%，焦炭跌1.58%。隔夜LME金属近全线上涨，伦锡涨1.93%。伦铜涨1%。伦铅涨1.29%。伦锌涨1.38%，伦铝涨0.67%。伦镍跌0.71%。隔夜贵金属方面：沪金跌0.18%；沪银跌0.48%。COMEX黄金跌0.37%，COMEX白银跌0.49%。截至5月8日6:51分，隔夜收盘行情宏观面美元方面：隔夜美元指数涨0.25%，报105.35。市场继续关注美联储的降息前景。根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具，联邦基金期货市场的交易商认为，美联储在9月降息的可能性大约为三分之二。原油方面：隔夜两油期货均小幅下行，美油跌0.14%，布油跌0.42%。有迹象表明供应忧虑有所缓解，同时市场参与者将注意力转移到美国库存数据上。石油交易商基本未在意中东紧张局势升级的影响。　 5月7日LME基本金属
SMM上海有色网2024-05-08
金属外强内弱伦锡涨近2% 伦锌涨1.38% 双焦、氧化铝跌幅居前【隔夜行情】
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【隔夜行情：金属外强内弱伦锡涨近2% 伦锌涨1.38% 双焦、氧化铝跌幅居前】隔夜内盘基本金属涨跌互现，沪铅涨1.36%，氧化铝跌1.76%。隔夜黑色系均飘绿，铁矿跌0.67%，焦煤跌1.96%，焦炭跌1.58%。隔夜LME金属近全线上涨，伦锡涨1.93%。伦铜涨1%。伦铅涨1.29%。伦锌涨1.38%。隔夜美元指数涨0.25%，报105.35。隔夜两油期货均小幅下行。 SMM5月8日讯：金属市场方面：隔夜内盘基本金属涨跌互现，沪铅涨1.36%，沪锌涨0.62%。沪锡微涨0.02%。沪镍跌0.68%，沪铜跌0.38%。沪铝跌0.58%。氧化铝跌1.76%。隔夜黑色系均飘绿，铁矿跌0.67%，螺纹、热卷跌幅均在0.6%以内，不锈钢跌0.97%。双焦方面：焦煤跌1.96%，焦炭跌1.58%。隔夜LME金属近全线上涨，伦锡涨1.93%。伦铜涨1%。伦铅涨1.29%。伦锌涨1.38%，伦铝涨0.67%。伦镍跌0.71%。隔夜贵金属方面：沪金跌0.18%；沪银跌0.48%。COMEX黄金跌0.37%，COMEX白银跌0.49%。截至5月8日6:51分，隔夜收盘行情现货及基本面锌
SMM上海有色网2024-05-08

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美油期货 CON0	60.30	-0.43% -0.26
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