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基本面支持沪铝突破区间
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据核算，1—2月铝表观需求同比增加6.95%，3月预计同比增加3.87%，一季度铝表观需求预计同比增加5.72%，高于去年一季度铝表观需求同比5.14%的增幅。整体来看，3月铝价与有色金属整体走势相比仍较为稳健，在有色金属偏强的情况下表现相对克制。3月29日沪铝主力合约最高触及19725元/吨，接近2022年7月以来铝价振荡区间的高位水平，基本面能否支撑铝价向上突破振荡区间？消费亮点频现从国内基本面来看，3月上半月在铜价大幅拉涨情况下、铝价仅窄幅振荡上涨，主要因为铝表观消费存在被低估的情况。春节后房地产项目复工复产速度不及预期，但Mysteel铝型材样本企业高频数据显示，截至3月中旬，建筑型材样本企业累计产量同比仅下降3.5%，远低于市场预期；同时，铝板加工企业也反馈春节后地产用铝板（医院、高铁站、商超等）需求恢复明显，对铝板加工厂订单有所拉动。除了地产端以外，其他铝主要消费板块均有亮眼表现。光伏板块，据公开数据，1—2月太阳能组件新增装机2037万千瓦，同比大幅增长79.74%；1—2月组件出口合计44GW，同比增加57.87%。同时，新能源汽车产量亦有亮眼表现，1—2月新能
期货日报网2024-04-02
技术解盘20240402
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TS 承压回落 TS加权上周创新高后承压，且量仓等指标亦支持回调。周一早盘小幅低开后振荡下行，盘中低位整理，尾盘持稳以中阴线报收。TS主连合约较多减仓，远月合约则略有增仓。TS加权MACD指标红柱延续收窄态势，KDJ快线自上方转向，总体表现为减仓同时缩量调整。短期上涨告一段落，建议多单离场观望。 T 观望为主 T加权延续振荡调整走势，近期量仓等指标转弱。周一早盘低开低走维持低位振荡走势，临近尾盘弱势尽显，以小阴线报收。T主连合约大幅减仓，远月合约则小幅加仓。T加权MACD指标绿柱前期收敛后有走扩迹象，KDJ快线开始转向低位，总体表现为减仓振荡。关注调整幅度，建议观望为主。 TL 多单持有 TL加权持续调整走势有所反复，压力有限且量仓等指标不弱。周一早盘低开低走，以小阴线报收。TL主连合约小幅减仓，远月合约略加仓。量价仓等指标分化减弱，TL加权MACD绿柱继续收窄，KDJ快线中位运行，日K线验证短期均线支撑力度，建议多单谨慎持有。（田瑞期货投资咨询证编号TZ008852）来源：期货日报网
期货日报网2024-04-02
分析人士：国债收益率上下空间均有限
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昨日，国债期货跳空低开，市场整体表现较弱，各期限品种均收跌，其中30年期国债期货主力合约领跌，跌幅0.43%。 “昨日国债期货全线回调，主要原因是上周末公布的3月PMI数据超预期。”光大期货国债分析师朱金涛称，3月制造业PMI较上月回升1.7个百分点，重回荣枯线上方。且分项数据显示生产指数、新订单指数、新出口订单指数均明显回升，说明制造业供需两端景气度均有所改善。而且昨日公布的3月财新中国制造业PMI创13个月新高。反映出稳增长政策逐渐见效，经济修复力度在加强，对债券市场形成一定压制。一德期货金融衍生品高级分析师刘晓艺认为，此前，10年期国债收益率创历史新低后，多头继续看涨的主线逻辑在于降息预期。从近期公布的经济数据看，地产销售弱修复、制造业景气度回升、出口继续改善，经济基本面持续修复，且二季度在政府债发行加快背景下，基建相关投资将加快，市场风险偏好有望进一步回升，降息的必要性下降，为国债期货全线回调的主因。对于近期市场中“充实货币政策工具箱，央行公开市场操作中逐步增加国债买卖”的讨论，朱金涛认为，这主要反映的是超长期特别国债发行方式的预期。从二季度国债的发行计划看，记账式附息国债
期货日报网2024-04-02
关注债券发行提速的影响
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3月以来，尽管经济仍温和复苏，货币政策处于宽松周期，但受稳增长政策预期较强以及供给提速预期影响，债市波动明显加大。后续尽管利率债供给大概率提速，但降准降息仍可期待，因此债市短期面临调整压力，但长期仍为牛市格局。制造业PMI明显改善，关注改善的持续性。3月制造业、非制造业PMI分别为50.8%、53.0%，均较上月提升。3月制造业PMI改善主要受外需拉动。需求端看，新订单、新出口订单环比分别回升4.0、5.0个百分点，外需对新订单的拉动更大。新出口订单回升可能受海外补库的支撑。虽然需求改善，但出厂价格仍然回落，或因出口量升价跌。出厂价格回落，原材料购进价格回升，企业盈利承压。整体看，3月制造业产需同步回升，同时带动生产性服务业回暖。后续需继续关注制造业PMI改善的持续性。出口方面，继续跟踪海外商品消费情况以及海外大选等进展。内需方面，跟踪财政工具使用情况、资金拨付进度以及“银四”期间实物工作量能否加速。预计随着大规模设备更新改造和消费品以旧换新逐渐落地，内需仍有支撑。供给压力渐行渐近，关注央行配合情况。财政部二季度国债计划公布，没有安排常规超长期限国债发行，市场一直较为关注特别国债
期货日报网2024-04-02
短期调整压力显现
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昨日国债期货市场跳空低开后全线下行，现券各期限收益率上行2—3个基点。虽然中长期指标显示债市趋势仍未反转，但随着风险资产的回暖和风险偏好的修复，短期回调风险仍需警惕。风险偏好改善。最新公布的经济数据传递出乐观信号，比如3月官方制造业PMI为50.8%，非制造业PMI为53%，综合PMI为52.7%。图为3月PMI出现改善（%）具体看，3月制造业PMI自去年9月以来重回扩张区间，非制造业PMI进一步走高。说明供需均出现改善，需求端指数抬升幅度更大，生产指数与新订单指数回升至荣枯线上方。需求端受外需支撑明显，新出口订单指数自去年3月以来首次落于50%上方，对应1—2月出口超预期改善。非制造业PMI中建筑业、服务业和商务活动指数整体上行，但具体的分项指数仍有待改善。比如建筑业与服务业新订单指数依旧在荣枯线下方，投入品价格指数较前值小幅回落，其中建筑业价格指数或受到地产行业景气度的影响，而服务业价格指数下行说明服务消费需求仍待改善。需要注意的是，尽管3月PMI整体回升传递出积极信号，但仍无法排除季节性扰动。笔者分析2014—2023年以来春节月与之后相邻月的制造业PMI发现，9年中（除
期货日报网2024-04-02
花生市场题材多新、陈泾渭较分明
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3月中旬以来，花生油、花生粕价格看涨促使剥壳厂与筛选厂加紧收购、小商贩与贸易商入市囤货、油厂加大原料库存，同时产区农户种植春花生的热情更是高涨，部分地区花生种子价格也高于去年同期。众多的花生期货分析师、投资机构研发人员、头部产业企业交易员等纷纷奔赴河南、山东、东北三省一区产区，青岛、广州等进口花生集中到港地，以及广东、广西等销区进行调研，试图弄清花生市场供需状况及未来运行趋势。期货日报记者综合近日实地调研及市场各方反馈发现，眼下国内花生市场题材较多，且处在变化过程中。重要的是，由于预期新季春花生、麦茬花生种植面积增加，当前陈花生与新花生市场表现泾渭分明。对价格认可，农民不惜售 “春分过后，河南花生产区农户销售库存的积极性明显提高。无论是在河南北部的食品花生产区——延津，还是在河南南部的白沙花生产区——驻马店、南阳，到处可见农户开着满载花生果的小奔马车在乡间公路上穿梭，分布在田间地头儿的大大小小的剥壳厂更是机器轰鸣。”浙江新意物产有限公司花生研究员赵健先告诉期货日报记者，当前河南花生市场价格运行相对平稳，筛选厂收购价格呈现稳中有升格局，其中南阳、驻马店等重要产区通货花生米收购价格在5
期货日报网2024-04-02
供需错配仍为当前主旋律，分析人士：2024年碳酸锂价格波动区间可能缩窄
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期货日报网讯（记者刘威魁）3月份以来，碳酸锂价格经历了一段波动期，在10万元/吨上下波动盘整。与此同时，“2024年将面临出清”成为行业共识以及锂矿近期频频释放“减产”、“停产”声音等因素不断扰动碳酸锂产业链发展。为进一步探索碳酸锂看行业当下现状和未来方向，主力生产企业高效利用期货和衍生工具规避风险，3月27日—28日，由富宝锂电网主办的“2024亚洲新能源锂业峰会在江西宜春举行，邀请行业协会及产业链资深专家，围绕国内外锂资源分布于开发现状，碳酸锂行情展望等进行了深入分析与讨论。 2023年以来，新能源电池材料矿领域在国际资本市场变化比较大，一改前些年材料价格稳定上浮和供不应求的态势，趋势变得有些捉摸不定。厦门象屿新能源产业研究部高级经理李嘉辉在《2024全球锂资源供需格局及潜在变量分析》演讲中分析指出，2024年全球锂资源供应总量达到138.9万吨碳酸锂当量，相比2022年增加32%。2022—2024E年全球锂资源需求量复合增长率达18.8%，2024年对锂总需求为119.6万吨LCE，其中以锂电池需求的铁锂和三元正极合计稳定占据75%以上的需求。他认为，从全球锂资源供需情况来看
期货日报网2024-04-02
弱势下行
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易盛农期综指上周连续4个交易日下行，截至上周五，易盛农期综指报收于1262.79点。棉花方面，市场关注重心逐渐向种植端转变。北半球棉花即将开始大面积种植，市场关注重心陆续从需求端转向新棉种植。美国农业部种植意向报告公布，预计2024/2025年度美棉种植面积为1067.3万英亩，低于预期的1090.6万英亩，美棉种植面积增幅不及预期，美棉期价短线提振。国内市场方面，当前市场并无突出矛盾点。需求端表现偏弱对棉价有一定拖累，但边际驱动有限。新棉种植期间，天气变化是市场关注重点，需要持续关注，预计短期郑棉仍以振荡运行为主。白糖方面，上周糖价振荡整理，周跌幅为0.49%。原糖方面，根据最新一期的巴西中南部双周压榨数据报告，2023/2024榨季截至3月上半月，巴西中南部地区累计入榨量为64938.9万吨，较去年同期的54388.9万吨增加10550万吨，同比增幅达19.40%；甘蔗ATR为139.44kg/吨，较去年同期的141.09kg/吨下降1.65kg/吨；累计制糖比为48.96%，较去年同期的45.93%增加3.03%；累计产乙醇330.71亿升，较去年同期的285.35亿升增加4
期货日报网2024-04-02
红枣有望扭转颓势
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一方面，前期诸多利空已基本兑现，产业利润进一步压缩，叠加高成本货源形成支撑，红枣下方空间或有限；另一方面，4月中下旬盘面或逐步运行交割逻辑，叠加5月端午节备货预期，期价有望回暖。目前正值红枣消费淡季，短期基本面延续弱势格局，红枣期价承压振荡筑底，估值及产业利润有待修复。展望二季度，交割逻辑、端午节备货预期及产区不利天气等利多因素或支撑盘面逐步回暖。淡季特征明显 3月消费转入季节性淡季，基差贸易开展积极，短期销区市场供给端阶段性增压，下游主销区崔尔庄市场需求表现淡季特征显著。近期大车区成交价格小幅松动0.1元/公斤左右，客商囤货态度偏谨慎，市场成交有限。从样本点周度去库量来看，当前去库量同比偏低，但与2022年度相比近乎持平。随着前期低价货源逐步消化、市场占比逐步缩减，当前市场以高价货源为主流，但受2023/2024榨季原料高采收成本影响，产业链中间环节利润空间急剧压缩，处于近三年相对低位，这也是导致内地客商接货意愿偏低、市场去库缓慢的主要原因。短期现货市场将维持供增需减弱势格局。此外，伴随天气逐步升温，现货端存在打冷入库现实需求，部分客商或为降低持有成本进行小幅让利销售，销区价格短
期货日报网2024-04-02
【九尘点金】美联储通胀数据助推黄金再创历史新高！
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【每日行情概览&技术点位】周一，因3月美国制造业PMI在2022年9月以来首次出现扩张，市场对美联储在6月降息的预期有所减弱，美元指数盘中一度冲上105关口上方，创近四个月来新高，但未能站稳此处，最终收涨0.46%，报104.96。美债收益率大幅飙升，10年期美债收益率冲上4.3%上方，收报4.320%，对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率收报4.711%。现货黄金开盘便续刷2265.55美元的历史新高，而后回吐部分涨幅，盘中一度跌至2228.43美元的日内低点，最终收涨0.84%，报2251.16美元/盎司；现货白银收涨0.46%，报25.06美元/盎司。周一，美国供应管理协会(ISM)公布，3月份服务业采购经理人指数升至50.3，高于2月份的47.8。该数据强于预期，此前的普遍预期仅为小幅改善至48.5%。美国制造业自2022年9月以来首次进入扩张状态。需求积极，产出增强，投入保持宽松，”ISM制造业业务调查委员会主席Timothy Fiore说。不过，经济学家指出，通货膨胀对黄金市场的影响不大，因为美联储(Federal Reserve)已经表示，即使通胀率仍高于2
倍特点金2024-04-02

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