期货要闻_要闻最新资讯-99期货

99期货-期货综合资讯平台

登录 / 注册

2024年8月2日COMEX金属库存
 go
SMM网讯：来源：SMM
SMM上海有色网2024-08-05
甘肃能源：控股子公司300万千瓦光伏项目获备案
 go
8月2日晚间，甘肃能源公告，近日，公司收到控股子公司甘肃电投润能（武威）新能源有限公司转来的武威市发改委《甘肃省投资项目信用备案证》（备案号：武威市发改委能源与环资科备[2024]2438号），同意腾格里沙漠大基地600万千瓦新能源项目中凉州九墩滩300万千瓦光伏项目备案。项目建设规模及内容：新建3000MW（交流测）光伏发电项目，综合占地面积约74935.57亩，配套建设15%、4小时储能，场内集电线路等相关附属设施。项目总投资：971892万元（预估）。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-08-05
延续弱势格局
 go
易盛农期综指上周持续下跌，截至上周五，易盛农期综指报收于1168.81点。图为易盛农期综指日K线走势棉花方面，新增配额数量不及预期，短期利空因素落地。近日，国家发改委发布关于2024年棉花关税配额外优惠关税税率进口配额有关事项的公告，本次发放棉花进口滑准税配额数量为20万吨，全部为非国营贸易配额，限定用于加工贸易方式进口。悬而未决的配额数量终于落地，本次公布的配额数量低于市场预期。短期市场暂无新增利空因素，但目前基本面偏弱，新年度棉花增产预期较强，纺织企业开机负荷周环比持续下降，需求改善仍需等待。综合来看，国内棉花供强需弱格局短期难改，棉价不具备持续反弹动能，在情绪端影响下，郑棉以低位震荡为主，关注整数关口表现。白糖方面，上周期价反弹后下行，但北半球产量预期乐观，制约未来价格表现。国内方面，受现货端支撑，主力合约表现坚挺，远期合约持续承压。数据显示，截至6月底，国内工业库存约258万吨，环比下降79万吨，为近几年来次低水平，同比高约50万吨。根据泛糖科技数据，截至7月20日，广西第三方库存为72万吨，环比减少约19万吨。7月以来，盘面价格走低激发点价交易，9月合约跟随现货市场表现
期货日报网2024-08-05
本周热点前瞻20240805
go
8月5日中国7月财新服务业PMI公布点评：8月5日9:45，英国Markit公司将公布中国7月财新服务业PMI和中国7月财新综合PMI。预期中国7月财新服务业PMI为51.5，前值为51.2；预期中国1月财新综合PMI为52；前值为52.8。美国7月ISM非制造业PMI公布点评：8月5日23:00，美国ISM（供应管理协会）将公布美国7月ISM非制造业PMI。预期美国7月ISM非制造业PMI为51，前值为48.8。如果美国7月ISM非制造业PMI高于前值，将抑制黄金和白银期货上涨。 8月6日澳洲联储公布利率决议点评：8月6日12:30，澳洲联储将公布利率决议和货币政策声明。预期澳大利亚现金利率将保持4.35%不变。欧元区6月零售销售数据公布点评：8月6日18:00，欧盟统计局将公布欧元区6月零售销售数据。预期欧元区6月零售销售月率为0.2%，前值为0.1%；预期欧元区6月零售销售年率为0.6%，前值为0.3%。如果欧元区6月零售销售月率小幅高于前值，将有助于相关商品期货上涨。 8月7日 EIA月度短期能源展望报告公布点评：8月7日00:00，美国EIA（能源信息署）将
期货日报网2024-08-05
分析人士：改革举措加快落地将有效激发市场活力
 go
近日，随着市场预期逐步趋于稳定，A股市场和股指期货持续震荡。市场人士表示，未来一系列标志性改革举措的落地以及央行精准有效的货币政策，将显著推动相关产业景气度回暖和经济预期回升，有效激发市场活力，提振市场信心。 “由于‘国家队’维护流动性的力度有所减弱，市场情绪修复势头趋缓。从微观流动性角度看，在‘国家队’的呵护下，尽管近期微观流动性保持一定规模的净流入，但是除了权益类ETF持续净流入外，中散户的买入意愿出现了明显回落，与此同时，北向资金和杠杆资金的交易热情也有所减弱。”海通期货股指分析师许青辰表示。在许青辰看来，今年二季度市场焦点在微观流动性层面，中证全指走势与A 股微观资金净流入（4周移动平均）趋势契合度较高，但近期两者出现一定程度的背离，意味着市场短期存在反弹的可能。同时，国内市场还受到海外市场降息预期升温的影响。一德期货股指分析师陈畅认为，美联储7月议息会议整体偏鸽，并进一步的暗示9月降息的可能。近日公布的美国非农数据触发了预示经济衰退的萨姆法则，海外市场衰退预期升温。一方面，美联储宽松信号有利于引导市场无风险利率下行，从股市估值形成支撑，人民币升值也有利于推动外资流入A股市
期货日报网2024-08-05
期指持仓明显增加
 go
上周A股市场呈先扬后抑走势，上周三上证指数大涨并重回2900点上方，之后再度回落，最终收报2905.34点。同时期指四个品种走势继续分化，其中IC及IM表现突出，主力合约分别上涨2.92%和1.6%，IF及IH主力合约则分别下跌0.38%及0.09%。基差方面，期货贴水明显收窄，其中IH主力合约由贴水转为升水3.3点，IF、IC及IM主力合约贴水则分别收窄至4.8、10.8和17.1点。量能方面，期指持仓显著回升，上周四个品种共计增仓25147手，总持仓升至878333手。同时期指各品种持仓均有不同程度增加，其中IF增仓10459手，持仓升至239065手，IH增仓1306手，持仓升至104860手，IC增仓4168手，持仓升至248918手，IM增仓9214手，持仓升至285490手。持仓方面，期指各品种前20席位持仓（下称主力）较前一周有不同程度上升。具体看，IF多头主力增仓15502手（交易所公布合约8月2日与7月26日主力持仓总和的差值，下同），空头主力增仓18237手，净空持仓升至42078手；IH多头主力增仓1070手，空头主力增仓1451手，净空持仓升至21579手
期货日报网2024-08-05
期指或偏强震荡
 go
上周A股市场出现反弹，比价方面，IC/IH回升至2.04，IM/IH为2.04，小盘风格表现相对较好。中信一级行业中，综合、消费者服务、综合金融行业周度涨幅靠前，电力设备及新能源、煤炭、食品饮料等板块周度跌幅靠前。市场情绪方面，沪深两市交投活跃度明显回升，杠杆资金表现有所回暖。期指各品种基差整体走强，伴随成分股分红接近尾声，IH各期限合约基差基本回归升水状态，上周三以来IF、IC、IM基差贴水幅度大幅收窄，反映出市场对未来的乐观预期。近一周IF、IH、IC和IM当季合约年化基差率均值为-1.1%、0.2%、-5.4%和-9.3%。前期市场持续调整，主要是因为在海内外各种“不确定性”因素影响下，资金情绪偏谨慎，不过经历一轮计价之后，这些“不确定性”因素已逐渐明朗。第一，从外部因素看，较为明显的信号是近期人民币大幅升值，汇率压力趋于缓解。主要原因在于，一方面美国通胀数据超预期走低，在美联储降息预期升温背景下，美元资产调整引发美元外流；另一方面，近期美日利差套息交易出现动摇，日元快速升值。此外，我国的改革预期一定程度上也减轻了人民币汇率的走弱压力。消息面上，7月31日，日本央行货币政
期货日报网2024-08-05
当前配置性价比凸显
 go
上周A股市场波动加剧，上周三大幅反弹，之后再度调整。指数方面，中证1000指数领涨，创业板指数跌幅较大。板块方面，医药、教育、贵金属、商业航天等领涨，电力设备、公用事业、煤炭领跌。国内经济基本面延续温和复苏态势。受传统生产淡季及需求不足影响，7月制造业景气度小幅下滑，制造业PMI较前值下降0.1个百分点，基本符合市场预期。具体看，第一，生产和需求均有所回落，生产指数下降0.5个百分点，至50.1%，新订单指数下降0.2个百分点，至49.3%，新出口订单指数为48.5%，较前值回升0.2个百分点，外需下滑速度放缓，出口仍有韧性。第二，受大宗商品价格回落和需求不足影响，价格指数继续下行。主要原材料购进价格指数较前值下降1.8个百分点，至49.9%，出厂价格指数较前值回落1.6个百分点，至46.3%。受价格走低带动，原材料采购和库存降幅收窄，采购量回升0.7个百分点，至48.8%，原材料库存回升0.2个百分点，至47.8%。第三，不同规模企业继续分化，大型企业景气度回升，中小型企业景气度下滑。大型企业PMI回升0.4个百分点，至50.5%，中型、小型企业PMI分别为49.4%和46.7%
期货日报网2024-08-05
巧用卖出宽跨式期权策略
 go
今年以来，在成本端支撑下，PTA整体呈区间震荡走势。三季度，随着检修装置的逐渐重启，供大于求格局显著，预计PTA将维持震荡格局，投资者可考虑构建卖出宽跨式期权策略。 [PX产量高速增长] 虽然目前PX没有新产能投产计划，但由于去年新增产能较多，加上开工率提升，实际产量仍大幅增长。2024年1—6月，PX国内产量合计1797.68万吨，同比增长20.56%。回顾一季度，开工率较高，产量持续攀升，累库压力下，PXN加工差压缩；二季度，随着传统检修季的到来，开工率和产量明显回落，PXN加工费也有所恢复，但仍低于去年水平。后期随着检修装置的逐步回归，预计PX供应将持续增加。图为PX周产量走势（单位：万吨）图为PXN价差走势（单位：美元/吨）调油需求不及预期，对PX的影响减弱。根据2022年、2023年的需求规律，调油需求是推动亚洲PX价格上涨和其他芳烃需求的关键因素。而经过两年调整，亚洲往北美运输芳烃的贸易格局已逐渐调整完成，且在北美汽油供给恢复、高利率对汽油需求有一定压制的情况下，汽油供需矛盾减少，故汽油调和利润不及市场预期，亚美价差及芳烃调油窗口关闭，调油逻辑对PX的影响减弱，PX价
期货日报网2024-08-05
铜价支撑将逐步显现
 go
一方面，库存去化给予近月合约支撑；另一方面，强预期令远月合约的溢价下降。月差转正在一定程度上说明产业端支撑显现，有利于铜价企稳。 7月，受宏观面和产业端利空因素影响，铜价由高位回落至73000元/吨一线，沪铜整体持仓量也大幅下降，呈现减仓下行态势。6月全球宏观交易的退潮是铜价下跌的起因，美联储降息预期在7月上旬已被充分交易，市场预期9月首次降息，年内降息3次，累计下降75个基点，因此7月上旬铜价在80000元/吨一线企稳回升，但随后美联储降息预期有所降温，铜价再度回落。产业层面，7月海外铜库存持续上升，对应国内铜库存持续去化，库存由内向外转移，缓解了此前境外期货交易所低库存的局面，铜价回吐前期低库存溢价。 7月底，在国内以旧换新政策刺激下，铜价在73000元/吨一线止跌企稳，中央政治局会议召开之后，国内宏观氛围有所回暖。产业链方面，目前国内电解铜仍处于高产量状态。SMM数据显示，7月和8月电解铜产量均在100万吨以上。上半年市场交易的产量缩减预期迟迟未兑现，高产量持续打压铜价。随着价格的持续下挫，下游补库意愿也逐渐恢复，国内铜库存持续去化。基差和月差在价格持续下跌中开始走强。沪铜24
期货日报网2024-08-05

上一页
1
•••
667
668
669
670
671
•••
1000
下一页

行情

综合

国内期货

国外期货

暂无数据

现货黄金 XAUUSD	4424.79	+1.97% +85.67
现货白银 XAGUSD	69.008	+2.73% +1.839
美油期货 CON0	57.73	+2.14% +1.21
布油期货 OIL0	61.29	+2.06% +1.24
天然气连续 NGN0	3.862	-3.07% -0.122

速递

暂无数据