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以政策促发展 A股长期估值向好
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今年以来股指整体震荡运行。其中，沪深300指数、上证50指数均在5月20日达到年内高点，随后以偏弱走势为主；中证500、中证1000指数波动幅度稍大，高点分别出现在3月中旬、年初。截至8月14日收盘，沪深300、上证50、中证500、中证1000四个指数年内累计涨跌幅分别为-3.55%、-0.86%、-14.04%、-21.03%。展望后市，宏观及产业政策方向、经济恢复向好节奏及金融市场风险偏好是影响A股走势的主要力量。宏观上，继续保持积极财政政策和稳健货币政策的组合。特别国债加力支持设备更新及消费品以旧换新、加大保障性住房建设和供给、推动已有政策措施落地见效等是今年政策的着力点。央行8月公布二季度货币政策执行报告，强调加强逆周期调节，具体包括：深入挖掘有效信贷需求，加快推动储备项目转化；用好结构性政策工具，加力部署科技金融工作，推动消费品以旧换新以助力释放消费潜力等。8月11日，中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，推动绿色转型融入经济社会发展全局，其要点包括：提出到2030年节能环保产业规模达到15万亿元左右、到2035年经济社会发展全面进入绿色低碳通
期货日报网2024-08-15
关注能源转型产业链投资机会
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近日，中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》（下称《意见》），为中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。《意见》围绕构建绿色低碳高质量发展空间格局、加快产业结构绿色低碳转型、稳妥推进能源绿色低碳转型、推进交通运输绿色转型、推进城乡建设发展绿色转型等五大领域，以及实施全面节约战略、推动消费模式绿色转型、发挥科技创新支撑作用等三大环节，部署加快形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式。市场分析认为，《意见》作为我国加快经济社会发展全面绿色转型的顶层设计文件，再度彰显了我国推进能源绿色转型、坚定不移推动“碳达峰”“碳中和”目标的决心。而随着国内绿色转型的加快发展，包括再生资源板块、新能源汽车板块以及环保板块等在内的能源转型产业链投资机会受到市场广泛关注。广发期货宏观金融组股指研究员陈尚宇在接受期货日报记者采访时表示，总体来看，《意见》就推动经济社会发展绿色化、低碳化提出12条意见，对我国未来5到10年的经济转型作出了指示。值得注意的是，《意见》提到要通过产业结构转型、能源转型、交通运输优化、科技创新、政策支持等方式实现各项绿色
期货日报网2024-08-15
绿色发展提速相关行业料受资金青睐
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近日，中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》（下称《意见》），这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。当前，我国正处于经济转型升级的重要阶段，《意见》的出台，将进一步加快我国绿色转型的步伐，为实现经济社会可持续发展提供有力支撑。《意见》围绕五大领域、三大环节，部署加快形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式。五大领域分别是：构建绿色低碳高质量发展空间格局；加快产业结构绿色低碳转型；稳妥推进能源绿色低碳转型，加强化石能源清洁高效利用，大力发展非化石能源，加快构建新型电力系统；推进交通运输绿色转型；推进城乡建设发展绿色转型。3大环节分别是：实施全面节约战略；推动消费模式绿色转型；发挥科技创新支撑作用。在目标制定上，《意见》提出两个阶段的目标，一是到2030年，重点领域绿色转型取得积极进展，绿色生产方式和生活方式基本形成，减污降碳协同能力显著增强，主要资源利用效率进一步提升，支持绿色发展的政策和标准体系更加完善，经济社会发展全面绿色转型取得显著成效。二是到2035年，绿色低碳循环发展经济体系基本建立，绿色生产方式和生活方式
期货日报网2024-08-15
隐含波动率自低位反弹
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8月14日，沪深两市延续弱势。同期，各品种期权标的全线收跌，隐含波动率自低位反弹，但整体处于历史相对低位。盘后数据显示，上证50ETF期权市场成交量下降，而持仓量上升。当日持仓1903666张，较前一交易日增加27437张。其中，认购持仓1158316张，较前一交易日增加25499张；认沽持仓745350张，较前一交易日增加1938张。持仓量PCR为0.6435，较前一交易日下降0.0128。与此同时，市场成交633135张，较前一交易日减少106963张。其中，认购成交328223张，较前一交易日减少84208张；认沽成交304912张，较前一交易日减少22755张。成交量PCR为0.929，较前一交易日上升0.1345。其余期权品种成交活跃度全面回落。具体来看，上交所沪深300ETF期权成交量为650332张，持仓量为1478504张，成交额为2.909亿元；上交所中证500ETF期权成交量为1233637张，持仓量为1344725张，成交额为8.302亿元；华夏科创50ETF期权成交量为242391张，持仓量为1146025张，成交额为0.538亿元；易方达科创50ETF期权
期货日报网2024-08-15
顶层部署全面绿色转型机构看好A股新能源、环保等板块
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近日，中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。机构普遍表示，这为相关行业提供了明确的发展方向和长期增长动力，预计未来一段时间，随着政策的逐步落地实施，再生资源、新能源汽车、环保等产业企业有望快速发展，相关板块的投资机会值得关注。来源：期货日报网
期货日报网2024-08-15
分析人士：原油市场不确定性增加
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7月份以来，原油期货价格持续下行，8月初深跌后油价企稳反弹，本周延续反弹趋势。分析人士认为，市场风险偏好转变和地缘政治因素是近期原油期货价格反弹的主要原因，后续走势仍需关注地缘政治的影响。国泰君安期货能源高级研究员黄柳楠表示，从市场情绪看，过去一周美国衰退预期暂时证伪后，大类资产价格普遍反弹。从历史经验看，关于美国经济是否真正衰退以及日元套息交易是否反转，市场验证需要一定时间，预期会不断反复。即便真正出现衰退或市场套利模式反转，也需要关注其对各类资产价格的影响程度。南华期货能化分析师刘顺昌表示，本周国际油价延续反弹主要受两方面因素影响，一是市场风险偏好发生转变。上周一全球金融市场出现恐慌情绪，VIX指数最高上冲至65，接近2020年疫情最严重时期水平，目前恐慌情绪逐步修复，带动油价反弹。二是地缘政治的影响。伊朗和以色列的紧张关系逐步加剧，市场担忧中东原油供应会受到影响，另外，俄乌冲突也有进一步升级的趋势。光大期货能源化工分析师杜冰沁表示，近期原油市场受宏观和地缘因素影响明显。“近两周海外衰退预期转向给油价带来一定压制，上周在日元套息交易逆转带动海外股市下跌的过程中，作为低息日元的
期货日报网2024-08-15
反弹空间有限
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今年以来，全球经济整体呈现弱复苏态势，且各国经济表现分化。2024年上半年，摩根大通全球制造业PMI回升至50%以上，但7月再度回落至萎缩区间。IMF预计今年全球经济增速为3.2%，与去年持平，美国、欧元区经济增速将高于去年。而美国7月非农就业人数新增11.4万人，不及市场预期，失业率反弹至4.3%，创近3年来最高水平。美国就业市场表现低迷叠加制造业持续疲软，令美国经济衰退预期显著增强，同时美联储年内降息预期逐步升温，当前预计美联储年内降息2至3次，累计降息幅度可能达到100个基点。供需基本面偏紧对油价仍有支撑，但海外经济衰退担忧增强给油市带来了明显压力，此外，地缘政治局势的变化令油价走势面临不确定性。 [OPEC+供给预期回升] 今年全球原油供给将保持增长，根据EIA及IEA的预估，2024年全球原油供给分别达到1.02亿桶和1.03亿桶，为纪录新高，EIA、IEA预计2024年全球原油供给同比增幅分别为64万桶/日、70万桶/日，增长主要来自非减产联盟国家，尤其是美国、加拿大等国贡献较大，欧亚大陆部分国家原油产量下降较为明显。今年下半年，全球原油供给较上半年将有所增长，三季度OP
期货日报网2024-08-15
地缘风险上升国际油价波动加剧
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近期，国际油价企稳反弹。分析人士认为，市场风险偏好转变和地缘政治因素是本轮原油期货价格反弹的主要原因。当前全球宏观经济维持弱复苏态势，三季度OPEC+维持低产出，后续原油需求有望季节性改善。整体看，原油市场基本面较为健康，仍需关注地缘政治局势变化。来源：期货日报网
期货日报网2024-08-15
避险情绪出现降温美债涨势能否持续
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8月，全球金融市场一度出现剧烈动荡，由美国失业率反弹引发的对美国经济“硬着陆”的担忧，以及日本央行加息触发的日元套息交易去杠杆式平仓引发了市场恐慌，美债受到避险资金的追捧而大幅上涨。恐慌不是常态，市场的衰退交易可能“抢跑”，美债避险买盘随着市场从恐慌情绪中走出而降温，美债收益率不会“一跌到底”。在美国经济减速的大势驱动下，美债下行的方向没变，但中途还会出现反复博弈。市场回归理性，美债涨幅短期出现明显回落 8月5日，全球金融市场出现“黑色星期一”，美股大幅下跌，亚洲股市集体遭遇重挫，日经225指数触发多年未见的熔断机制。避险情绪导致投资者大规模抛售风险资产，买入安全资产，美债作为传统的避险资产，备受投资者的青睐，其价格一度大幅冲高。随着市场回归理性，金融市场出现系统性风险的可能性较小，避险买盘出现降温，美债涨幅明显回吐。首先，此轮由美国经济指标走弱和日本央行加息触发的衰退交易并没有出现美元流动性风险。数据显示，反映市场流动性指标的TED利差和主要银行的CDS并没有大幅扩张，8月12日，TED利差为0.05个百分点，在8月2日一度扩大至0.2个百分点。其次，美联储在市场剧烈动荡时通过
期货日报网2024-08-15
恒力期货能化日报20240814
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宏观情绪改善，油价反弹，沙特阿美公司8月CP出台，其中丙烷590美元/吨，较上月价格上调10美元/吨；丁烷570美元/吨，较上月价格上调5美元/吨。
恒力期货2024-08-14

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