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恒力期货能化日报20250718
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本周国内商品量为52.81万吨，较上期减少1.26万吨，降幅2.3%。炼厂库容率25.17%，环比增加0.46%。港口库存304.56万吨，环比增加6.92%。
恒力期货07-18 09:34
锌价向下动力增强
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库存拐点渐显上半年，锌价呈震荡走弱趋势。分阶段来看：年初，海外矿山供应逐渐增加，锌价自高位回落；2月至3月，锌锭供应尚未恢复，精炼锌库存持续下降，锌价呈窄幅震荡走势；3月底至 4月初，受美国关税政策影响，商品市场整体走弱，叠加需求端疲软及锌矿逐步放量，锌价进一步下探；4月至6月，美国关税政策影响逐渐减弱，冶炼端利润持续修复，但低库存扰动仍在延续，锌价维持偏弱整理态势。锌矿供应增量将逐步兑现从整体产量来看，1—4月全球锌矿产量较2024年同期增加近19万吨，同比增长5.1%。而国内锌矿产量同比减少近3万吨，略不及预期。上半年锌矿增量主要来自海外矿山重启生产。从全球锌矿成本曲线来看，90分位的锌矿现金成本约为92美分/磅，即2000美元/吨（折合人民币 14600元/吨），按上半年锌平均价格计算，矿端有近30%的利润空间。从企业层面来看，一季度Boliden、韦丹塔、Grupo mexico等企业锌矿产量显著增加。随着Kipushi、Antamina、OZ、Tara等矿山生产重启与扩建步入正轨，锌矿供应增量将逐步兑现。根据主要公司生产数据推算，2025年全球锌矿增量将超过60万吨，
期货日报网07-18 09:15
原糖继续承压运行
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今年上半年以来，受巴西增产预期压制，原糖走势较弱，而国内食糖走势较为坚挺，糖市呈现内强外弱格局。但笔者认为，在进口糖大量涌入的背景下，这一格局或发生转变。全球增产预期强烈 Czarnikow预计，2025/2026榨季全球食糖产量预计将达1.859亿吨，为有记录以来第二高，仅次于2017/2018榨季；需求预计小幅下调110万吨，至1.783亿吨。当前市场最重要的糖源来自巴西。生产方面，尽管ATR（甘蔗 ATR 率）在恢复、制糖比创历史新高，但6月上半月当期产糖量为245万吨，同比降幅达22.12%，累计产糖量同比下降14.63%，主要因降水导致入榨量下降，延缓了整体压榨进程。巴西中南部地区甘蔗入榨量为3878.3万吨，较去年同期的4939.7万吨减少1061.4万吨，同比降幅21.49%。不过，当前的降雨并未影响巴西最终产量预期。巴西进入高出口时间窗口期，6月出口量达335.9万吨，处于同期最高水平。原糖与白糖价差110美元/吨，既表明原糖需求良好，也反映出运费及升贴水均有所抬升，这三项指标共同验证了巴西原糖出口需求旺盛。尽管巴西压榨进程同比放缓，但出口需求旺盛使库存维持良好状
期货日报网07-18 09:10
热点交替出现股指走势偏强
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多重因素提振短期来看，题材交易机会仍然较多，半导体及国产算力板块利多IM及IC合约。从中长期角度看，货币政策方向不变，叠加证监会倡导上市公司提高分红比例等政策引导，长期资金连续流入高股息板块，利好IF及IH合约。 6月以来，伴随着市场情绪的好转及多因素催化，沪指连续突破前高，最高攀至3555.22点，虽近两日有所回落，但是3500点存在较强支撑。目前股指整体表现偏强，热点题材交替出现，多重因素对行情起到提振作用。其一，稳定币板块6月出现了两轮上涨行情。第一轮行情源于市场对2025陆家嘴论坛的预期，叠加5月21日香港立法会通过《稳定币条例草案》，6月5日“稳定币第一股”Circle在纽交所上市，助推股指小幅上行。第二轮行情源于国泰君安国际正式获得香港证监会批准，将其现有证券牌照升级为可提供虚拟资产交易及相关意见服务的综合牌照，成为首家获此全方位虚拟资产交易服务资格的香港中资券商，此消息助推股指突破年内高点。目前来看，稳定币的发展势在必行。美国正在推动出台“基尼斯法案”，该法案要求美元稳定币需要100%储备支持，推动稳定币进一步合法化，对一些金融系统较为落后的国家来说，其可能会使用币
期货日报网07-18 09:10
利率“短弱长强”
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本周，国内资金市场利率呈现全面上升的态势。一方面，月中缴税、缴款叠加国债发行，短期利率有所走强；另一方面，国内经济数据和融资数据均回暖，市场信心回升，中长期资金需求上升，中长期利率稳中有升。截至7月17日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周期、2周期、1月期、6月期、9月期、1年期利率分别报收于1.463%、1.504%、1.553%、1.539%、1.592%、1.613%、1.621%，较7月10日分别上升14.7、3、5.5、0.1、0.3、0.5、0.8个基点；3月期利率报收于1.557%，较7月10日下降0.2个基点。本周，央行有1820亿元的中期借贷便利（MLF）到期。为了对冲MLF和月中短期资金需求，央行加大逆回购投放力度。本周央行有4257亿元的逆回购到期，前4个工作日央行已经开展逆回购15393亿元。综上所述，下周国内资金市场利率或将呈现“短弱长强”的态势。一方面，下周央行会续作MLF，月中资金需求释放，短期利率小幅回落的概率较大；另一方面，国内融资需求回升，中长期利率或将小幅回升。（作者单位：弘毅物产）来源：期货日报网
期货日报网07-18 09:10
技术解盘
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IF 偏多思路 IF加权指数近期沿10日均线震荡走高，周四重新站上4000点一线。量能方面，近期价格上涨过程中成交量小幅放大，持仓量有所增加。指标方面，均线系统处于发散的多头排列，MACD指标快慢线在零轴上方运行，但红色能量柱未能明显放大。综合来看，IF加权日线架构继续走强，建议偏多思路对待，上方关注前期高点一线的压力表现。 IC 关注压力 IC加权指数近期运行至6000点整数关口有所受压。量能方面，近期上涨过程中成交量小幅放大，持仓量先增后减。指标方面，均线系统处于多头排列，MACD指标快慢线在零轴上方黏合在一起偏强运行。综合来看，IC加权指数向上回补清明节跳空缺口后继续走强，上方即将考验6000点一线压力，一旦向上突破继续偏多思路对待。十债高位整理十债加权价格在高位区间108.4~109.3点运行了3个月，目前价格在该区间中枢部位运行。量能方面，成交量变化不大，持仓量整体下滑。指标方面，中短期均线缺乏明显方向，MACD指标快慢线同样在零轴附近黏合在一起运行。综合来看，十债加权日线架构陷入高位整理，建议耐心等待价格对该区间的突破。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网07-18 09:10
集运大幅回落-2025年7月17日申银万国期货每日收盘评论
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集运大幅回落当日主要新闻关注 1）国际新闻原油走高美国总统特朗普在谈及美联储主席鲍威尔时表示，目前没有计划采取任何行动，也没有起草解雇信件。特朗普称，他“大概率不会解雇鲍威尔，除非证明存在欺诈行为”。 2）国内新闻乘联分会数据显示，7月1-13日，全国乘用车市场零售57.1万辆，同比增长7%，环比下降5%，今年以来累计零售1147.3万辆，同比增长11%；全国乘用车新能源市场零售33.2万辆，同比增长26%，环比下降4%，新能源市场零售渗透率58.1%，今年以来累计零售580.1万辆，同比增长33%。 3）行业新闻国家能源局披露，7月16日全国最大电力负荷再创历史新高，首次突破15亿千瓦，达到15.06亿千瓦，较去年最大负荷增加0.55亿千瓦。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指上涨，国防军工板块领涨，银行板块领跌，市场成交额1.56万亿元。资金方面，7月16日融资余额增加68.21亿元至18840.85亿元。2025年以来高息低波的银行板块表现优异，在当前无风险利率较低的市场环境中成为资金配置的选择之一。当前美国重启对各国加征关税，但市
申银万国期货07-18 09:08
【黑色早评】铁水回升补库预期增多，夜盘原料涨幅居前
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黑色早评 | 2025年7月18日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运略有回落，巴西发运有所回升，但澳洲及非主流发运减少。不过，因前期发运冲量，国内铁矿到港量仍延续增长，叠加压港部分释放，本周铁矿港口库存有小幅上升。国内矿方面，近日国内铁精粉产量呈现季节性小幅回落。需求端，SMM最新数据显示本周高炉检修环比略有减少，铁水产量也有小幅回升。昨日钢联数据显示高炉开工率有所回升，日均铁水增加2.63万吨至242.44万吨，且钢厂盈利率小幅回升至60.17%。同期，钢厂铁矿库存有所减少，叠加进口矿日耗明显回升，钢厂库销比再度下降。考虑到当前钢厂盈利尚可，且铁水再度回升至同期高位，而钢厂库存依然不高，预计钢厂对铁矿仍将维持一定的补库节奏。昨日铁矿港口现货及远期美元货成交均有所增加，目前PB粉落地利润依然为负，显示国外需求仍略强于国内。综合而言，近期铁矿市场呈现供减需增格局，因钢厂盈利尚可，短期大幅减产意愿不强，叠加国内宏观预期向好，本周铁矿美元货成交也有明显增长，短期矿价走势延续偏强运行。二、消息及数据 1.本期新增4座高炉复产，2座高炉检修，
混沌天成期货07-18 09:05
【宏观早评】科技反内卷齐发力，股指再度普涨
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宏观&金工早评 | 2025年7月18日品种：股指、贵金属、国债、基差、金工日报、资金日报股指昨日股指普涨，中证1000涨幅最大上证50涨幅最小。两市成交量1.54万亿。盘面上军工科技医药钢铁新能源奇涨，地产银行板块回调。外围环境上，美国经济数据好，同时特朗普挑战美联储独立性不断发酵，但美国对中国的芯片出口禁令放松，关系缓和预期仍在。国内城市更新会议和一些行业政策的发布使市场重新调整了对未来经济的预期，房地产大力刺激的可能性下调，但是行业反内卷的政策仍在不停发酵，存量逻辑利好已经上市的行业寡头企业。因此市场开始从总量逻辑转向行业寡头，今年的科技主线也在国内AI发展的背景下不断发酵。资金面上，央行增量换做逆回购呵护市场态度明显，无风险利率再度下行，资金仍然不断从存款向非银转移，后市资金面仍然偏乐观。结论：股指当前主要驱动是基于资金面宽松和政策托底下的风险偏好，外围美元反弹开始形成压力但还不明显，目前哑铃配置两端的银行和科技股已经涨幅较高，但反内卷叙事开始改变哑铃中间段周期性企业的长期预期，因此股指仍然适合逢低做多。贵金属贵金属整体仍处于震荡格局，美国“恐怖数据”超预期引
混沌天成期货07-18 09:05
“反内卷”情绪高涨多晶硅收盘新高
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。 01. 多晶硅主力合约：收盘新高截至前一个交易日收盘，多晶硅大幅上涨，创上市以来新高。策略建议：多晶硅今日突破压力，创上市以来新高。行情就此反转，后市或仍有上行空间，关注低多机会。策略于7月2日收盘首次推荐。 02. 焦煤主力合约：小幅上涨截至前一个交易日收盘，焦煤小幅上涨，整体延续高位震荡。策略建议：市场“反内卷”情绪高涨，黑色系集体转强。焦煤或在大市推动下，有偏强表现。关注低多机会。策略于7月17日收盘首次推荐。 03. 棉花主力合约：加速上涨截至前一个交易日收盘，棉花加速上涨，今日偏强运行，收中阳线，日K线仍呈上涨趋势。策略建议：棉花大方向延续涨势，近期加速上涨，关注下方支撑位关注13910附近，如果跌破支撑位，建议离场观望，策略于6月6日收盘首次推荐。 04. 玻璃主力合约：震荡上行截至前一个交易日收盘，玻璃震荡上行，收小阳线，日K线呈上涨趋势。策略建议：玻璃大方向延续涨势，今日震荡上行，建议维持偏多思路，关注下方支撑位关注10
中衍期货07-18 08:25

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