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上证再上3600，带动商品止跌-2025年7月29日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻原当地时间7月28日，中美两国经贸团队在瑞典斯德哥尔摩举行中美经贸会谈。这是继瑞士日内瓦经贸会谈达成一系列重要共识、英国伦敦经贸会谈确立伦敦框架后，中美双方再次就经贸问题举行面对面磋商，旨在将两国元首重要共识转化为具体政策和行动、落实日内瓦经贸会谈共识和伦敦框架，推动中美经贸关系沿着正确轨道向前发展。 2）国内新闻工信部部署下半年八方面重点工作，其中提到，制定增强消费品供需适配性助力扩大消费行动方案，加快人工智能终端、智能穿戴、无人机等技术开发和应用推广。启动促进工业新兴产业发展培育壮大新动能行动，完善人形机器人等产业发展政策。巩固新能源汽车行业“内卷式”竞争综合整治成效，加强光伏等重点行业治理，以标准提升倒逼落后产能退出。 3）行业新闻国家育儿补贴制度实施方案正式公布，从2025年1月1日起，每孩每年发放育儿补贴3600元，至其年满3周岁。对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿，无论一孩、二孩、三孩，均可申领育儿补贴。对2025年1月1日之前出生、不满3周岁的婴幼儿，按应补贴月数折算计发补贴。预计各地可以在8月下旬陆续开放申领育儿补贴。国新办将
申银万国期货07-30 09:08
【有色早评】海内外重要会议节点临近，基本金属震荡观望
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有色早评 | 2025年7月30日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜整体铜价维持震荡走势，宏观环境尚不明朗，伴随国内会议预期以及美债利率得回落，铜价出现了收复前日的跌幅，但整体趋势仍不明朗。供给端，冶炼环境仍较差，部分冶炼厂仍面临亏损状态，不过含硫酸的冶炼利润有所回升。现阶段，供应受限仍未体现在现实数据上，精铜生产和废料供应仍保持。6月电解铜产量创国内单月产量新高，即使矿端仍供给受限，电解铜产量仍维持高位。但反内卷的声音不断抬升，针对铜冶炼企业的政策预期不断出现，利润改善的预期一定程度上限制供应预期，且进口铜元素预期受限，供应下降的预期仍保持；需求端，全球显性库存开始出现回升，LME开始累库；7月28日国内市场电解铜现货库存12.5万吨，较21日降0.05万吨，较24日增0.32万吨；国内电解铜库存止跌回升，下游企业采购情绪稍显降温，贸易企业和下游需求仍承压，库存小幅回升，伴随着不确定的宏观环境，终端消费需求仍存在一定的不确定性。全球原料趋紧格局缓解，供给端压力尚未实际体现；需求端终端消费伴随宏观环境仍存在不确定性。但整体预期来看，供应预期减弱，而需求预期回升将一定程度
混沌天成期货07-30 09:05
氧化铝中期追涨风险较大
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关注基差及仓单变化近期石化行业对老旧产能的排查，再度强化了市场对氧化铝减产的预期。数据显示，氧化铝行业运行年限超10年的装置占比高达45%。不过，2025年上半年氧化铝新增产能已达980万吨，全年新增产能预计将超过1300万吨，行业仍处于扩产期。叠加技改等因素影响，超年限产能实际退出规模预计较为有限。此外，从2025年3月发布的《铝产业高质量发展实施方案（2025—2027 年）》对新增产能的要求，以及上一轮电解铝行业产能上限政策来看，能耗、碳排放等指标仍是产能划分的主要依据，而非装置的运行年限。尽管氧化铝行业过剩格局明确、产业集中度较高，且产能出清具备必要性与可行性，但这一过程仍受以下因素的影响。一是企业一体化程度较高、现货定价以长单为主，行业仍保持小幅盈利，且产能利用率常年维持在70%以上；二是结合年初政策文件来看，氧化铝行业“反内卷”仍处于初期阶段，推进方式或主要体现为新增产能审核趋严。因此，在产能总量政策明确前，供应过剩格局或难以扭转。不过，这一阶段市场预期易出现反复，可能放大价格波动。几内亚政府最早于2024年10月暂停了阿联酋全球铝业（EGA）的铝土矿出口，并自今年
期货日报网07-30 09:05
债市暂时承压
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近期，在经济平稳运行、股债“跷跷板”效应及资金面波动等因素的综合影响下，国债期货明显回调。短期债市仍面临走弱压力，需警惕长债、超长债的价格波动风险。经济运行总体平稳 2025年上半年，在复杂多变的国内外环境中，经济整体表现稳健。实际GDP累计同比增长5.3%，其中一季度当季增长5.4%，二季度当季增长5.2%，为全年实现5.0%左右的增速目标奠定了较好基础。 2025年上半年，规模以上工业增加值同比增长6.4%，表现超预期向好，主要得益于全球经济景气度回升、中美关税缓冲期下的“抢出口”及转口贸易增长等因素。6月单月，工业增加值同比增速较上月加快1个百分点，至6.8%。5月中旬中美达成多项积极共识后，6月出口金额同比增长5.8%，较5月提高1个百分点。随着关税争端缓和，对美出口显著放量，带动工业增加值同步大幅增长。 2025年上半年，固定资产投资增速有所回落。6月单月，固定资产投资同比增速较5月下行0.1个百分点，至-0.1%，为2022年以来首次单月负增长，三大行业同步走弱。其中，房地产开发投资同比降幅扩大0.9个百分点，至12.9%；制造业投资与广义基建投资同比增速分别较5月下行3
期货日报网07-30 09:05
【黑色早评】阅兵限产利好供应预期，钢材大幅增仓上行
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黑色早评 | 2025年7月30日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运继续回升，主要是澳洲发运增加，巴西和非主流发运有所减少。同期，国内铁矿到港量也有所减少，周一铁矿港口库存略有下降。国内矿方面，随着前期检修矿山陆续恢复，近日国内铁精粉产量继续小幅增加。需求端，上周钢联数据显示高炉开工率持平，但日均铁水微降0.21万吨至242.23万吨，且钢厂盈利率继续小幅上升至63.64%。同期，钢厂铁矿库存也有所增加，叠加进口矿日耗略有下降，钢厂库销比再度上升。在钢厂盈利尚可且铁水仍处高位的情况下，钢厂库存依然不高，预计钢厂对铁矿仍将维持一定的补库节奏。昨日铁矿港口现货成交有小幅回落，但远期美元货成交明显提升，目前PB粉落地利润再度转负，显示当前国外需求仍略强于国内。综合而言，近期铁矿市场呈现供增需弱格局，但受益国内宏观情绪再度转强，短期矿价走势小幅震荡略偏强运行。二、消息及数据 1. Mysteel统计中国47港进口铁矿石库存总量14281.73万吨，环比上周一下降106.83万吨。周期内铁矿石到港量下滑，港口卸货入库量下降，导致港库环比有所去
混沌天成期货07-30 09:05
PTA 向上驱动力不足
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当前，PTA加工费处于偏低水平，市场随之开启估值修复走势。不过，其供应端保持稳定，下游需求却已进入淡季，在供大于求格局下，库存正进入上升周期。综合来看，PTA上涨动能不足，预计反弹高度有限。图为化纤产业链开工负荷走势 7月初，国内PTA现货价格一度跌至4700元/吨的低位，导致国内PTA生产企业亏损加剧，单位亏损一度达300元/吨，加工费也一度跌破200元/吨，处于极低水平。此后，PTA现货价格反弹，加工费随之修复。截至目前，国内PTA加工费在245元/吨，处于正常偏低水平。尽管国内PTA生产企业经营状况仍不佳，但7月初以来，其开工负荷一直维持在80.69%，较去年同期上升0.64个百分点。近期，随着企业经营状况有所改善，且市场未公布新的检修计划，PTA供应维持稳定状态。淡季需求萎缩夏装消费旺季结束后，聚酯行业进入传统消费淡季，下游订单不足导致行业议价能力减弱，利润逐渐向上游转移，亏损开始扩大。目前，聚酯行业中仅涤纶长丝DTY有微利，其他领域均处于亏损状态。聚酯切片、聚酯瓶片、涤纶长丝POY、涤纶短纤分别亏损155元/吨、225元/吨、200元/吨、240元/吨，且亏损均呈扩大态
期货日报网07-30 08:50
尿素价格中枢仍将下移
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供大于求格局未改 7月农业需求淡季引发尿素价格阶段性下跌；8—9月秋季备肥及出口集中装船等需求边际改善可能引发价格反弹，但幅度受限于供应压力；若10月出口窗口关闭，需求淡季叠加高库存，价格或再次下探。 [上半年行情回顾] 2025年上半年尿素价格先震荡上涨，后震荡下跌，呈宽幅震荡走势。 1—3月，尿素期货市场呈现震荡上行态势。尿素的农业需求具有鲜明的季节性特征，每年2—4月正值春耕播种关键期，春玉米、春小麦、水稻及大豆等农作物均进入用肥高峰期。随着气温回暖，农业备肥工作有序开展，下游采购需求持续释放。与此同时，复合肥行业自2月中旬起迎来春季肥集中发运阶段，产品出货顺畅，企业生产热情高涨，开工率显著提升，并将高开工状态延续至4月，进一步拉动尿素市场需求。步入4月，尿素期货市场受供需格局及宏观政策双重影响，价格走势急转直下。一方面，市场呈现供强需弱格局。江苏恒盛新装置投产，叠加淡季储备货源大量释放，尿素日产量始终维持高位。另一方面，需求端表现疲软。北方农业需求阶段性停滞，南方因天气因素导致备肥进度迟缓。复合肥企业新订单增长乏力，成本压力加大，部分中小型企业被迫减产或停产，整体开工率下滑，
期货日报网07-30 08:45
猪价走弱利润缩水预计下跌空间不大
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。猪价走弱利润缩水预计下跌空间不大一、行情回顾数据来源：卓创资讯、中衍期货近期生猪市场价格延续下行态势，整体行情承压，全国生猪周度均价为 7.12 元 / 斤，较前周下跌 0.08 元 / 斤，价格走势持续疲软。养殖利润同步收缩，周度生猪自繁自养利润 129.03 元 / 头，较前周缩小 21.49 元 / 头，养殖端盈利空间显著收窄，养殖户出栏有所增加，下游终端需求略有提升，整体看当前猪价持续偏弱运行，预计后续下跌空间不大。二、产能供给数据来源：卓创资讯、中衍期货当前生猪产业利润有所分化，自繁自养模式凭借成本优势，利润收缩幅度较小，仔猪育肥受仔猪成本高企与生猪售价下跌双重挤压，利润缩水更为明显，整体看养殖利润缩小和政策引导可能导致出栏减少，同时抑制养殖户补栏积极性。数据来源：卓创资讯、中衍期货农业部数据显示，6 月能繁母猪存栏 4043.0 万头，环比增加 1.0 万头，卓创样本企业同期能繁母猪存栏 703.37 万头，增加 5.48
中衍期货07-30 08:09
反内卷博弈延续焦煤超跌反弹
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。 01. 多晶硅主力合约：小幅反弹截至前一个交易日收盘，多晶硅延续反弹，收小阳线。策略建议：多晶硅在快速大涨之后，迎来了监管加码。短期或有回调，关注高空机会。策略于7月25日收盘首次推荐。 02. 焦煤主力合约：超跌反弹截至前一个交易日收盘，焦煤自低位回升，收复前日部分失地。策略建议：在“反内卷”炒作下，部分商品涨幅过大，在监管加强下出现回落。关注焦煤的高空机会。策略于7月29日收盘首次推荐。 03. 甲醇主力合约：超跌反弹截至前一个交易日收盘，甲醇反弹，收阳线。短线反弹，短期趋势不明。策略建议：短期情绪修复，建议观望，下方支撑2350附近。上方压力2600附近。 04. LPG主力合约：震荡运行截至前一个交易日收盘，LPG反弹。收阳线，短线震荡。策略建议：建议偏多思路对待，短线或支撑。上方压力4400附近，下方支撑3800附近。 05. 跨品种套利：多螺纹空铁矿01 “反内卷” 政策持续升温，黑色板块整体走强，国内雅鲁藏布江水电站开工、
中衍期货07-30 08:07
恒力期货能化日报20250729
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本周国内商品量为量52.49万吨，较上期减少0.28万吨，降幅0.53%。炼厂库容率26.28%，环比增加0.36%。港口库存304.08万吨，环比下降5.17%。
恒力期货07-29 09:51

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