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地缘政治风险缓和黄金盘面震荡走弱
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上周黄金价格在周初受到地缘政治紧张局势的推动，连续上涨，但在周中和周末，随着地缘政治风险的缓解和市场对美国经济数据的反应，黄金价格出现回调。具体来看，上周黄金价格在周初大幅上涨，最高触及2715美元/盎司，但随后在周中和周末逐渐回落，最终收于2643美元/盎司，周跌幅为2.7%”。美国经济数据表现尚可，三季度 GDP 修正值 2.8%，符合预期和初值，消费支出从 3.7%修正至 3.5%，略低于预期，但仍然是经济增长的主要贡献来源。10 月美国核心 PCE 同比从 2.7%反弹至2.8%，环比维持在 0.3%，均符合预期，个人支出环比增长0.4%，前值0.5%修正为0.6%，预期0.3%。美国大选落地后，不确定性的减少提振了消费者信心指数，使得短期经济仍在扩张，且通胀压力升温，市场预期 12 月仍有可能降息，但远期的降息空间受到限制。美联储 11 月利率会议纪要显示将会以渐进式的方式降息，通胀开始反弹后，美联储内部的分歧也在增加。短期内，黄金价格仍有进一步回调的空间。地缘政治风险的缓解和美国经济数据的稳健表现，使得市场避险情绪减弱，黄金作为避险资产的需求下降。然而，从中长期来看，黄
期货日报网2024-12-06
黄金价格短期继续承压
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11月以来，“特朗普交易”推动美债利率和美元指数显著回升，降息预期降温，加上技术面严重超买，金价高位回调，一度跌至2500美元/盎司左右。从实际利率角度来看，在9月中下旬美联储超预期降息50个基点后，陆续出炉的数据显示美国经济强劲，美债实际利率在最近两个月持续走高，黄金ETF持仓量却与美债实际利率走势背离。10月黄金ETF持仓量增加，推动了黄金价格在10月进一步上行，但进入11月，ETF持仓量开始向美债实际利率回归，开启下行走势，因此黄金价格在11月后震荡下行。美联储政策方面，9月中旬市场对美联储的降息预期是25个基点，但是美联储选择了激进降息50个基点，并宣称将“支持充分就业”的目标提升至与“稳定物价”同等重要的地位。在如此“鸽派”的表现下，当时市场对美联储的降息预期飙升，一度预计今年降息150个基点。但随着美国经济数据持续好转，9月美联储议息会议后市场预期开始回摆。目前，市场预计美联储今年降息不足100个基点，已经比美联储9月的预期更加保守。11月初美联储降息25个基点符合市场预期，美联储主席鲍威尔的整体态度也比9月更加偏“鹰派”。鲍威尔在一次演讲中提到“经济并没有发出需要急于
期货日报网2024-12-05
黄金谨防阶段性回调
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今年以来，在多重因素影响下，全球市场波动幅度加大，黄金一枝独秀屡创新高。这主要源于以下四方面因素的推动，即“美元信用弱化”“美联储降息预期”“疤痕效应”和“赚钱效应”。首先，“美元信用弱化”是本轮金价大幅走高的长期基础。经历疫情后，美国大举发债弱化了美元信用，俄乌冲突后西方国家对俄罗斯的制裁，使各国央行对黄金的价值进行重估。其次，“美联储降息预期”是年内黄金大涨的主导因素。长时间以来，黄金作为无息资产，金融属性上视为实际利率的替代物，与美国十年期国债实际收益率呈现非常明显的负相关关系。因此，正常情况下，美联储降息将会引导实际利率下行，进而推升金价。再次，“疤痕效应”是金价强势上扬的重要支撑。疫情过后，投资者对安全资产的偏爱令黄金市场大放异彩。最后，“赚钱效应”强化了黄金对投资者的吸引力。近两年，相对其他资产的优异表现，黄金的赚钱效应进一步得到体现。而2024年金价涨势屡创新高，明显抑制了黄金的实物需求。高处不胜寒，消费市场惨淡，上市公司财报不理想，给金价回调埋下了伏笔。 11月份以来，“特朗普交易”主导市场，金价迎来一波较大幅度回调。虽然短期内黄金在俄乌冲突激化、亚太地缘形势紧张支撑
期货日报网2024-12-04
CFTC：截止11月26日当周COMEX黄金期货和期权持仓报告
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CFTC：截止11月26日当周COMEX黄金期货和期权持仓报告
Elaine2024-12-03
CFTC：截止11月26日当周COMEX白银期货和期权持仓报告
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CFTC：截止11月26日当周COMEX白银期货和期权持仓报告
Elaine2024-12-03
CFTC：截止11月26日当周COMEX黄金期货持仓报告
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CFTC：截止11月26日当周COMEX黄金期货持仓报告
Elaine2024-12-03
CFTC：截止11月26日当周COMEX白银期货持仓报告
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CFTC：截止11月26日当周COMEX白银期货持仓报告
Elaine2024-12-03
【宏观早评】以黎欲达成停火协议，黄金明显回调
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宏观&金工早评 | 2024年11月26日品种：股指、贵金属、基差、金工股指国内基本面的预期在走弱，高频数据方面，上周房地产二手房的成交大幅回落，债市对基本面的定价更加悲观，在专项债供应压力的预期缓解后，10年债利率已经回落至9月底水平。一方面，宏观预期偏悲观的情况下，很难看到机构、外资等基本面定价的资金大幅买入，指数会缺乏向上的驱动；往后看这种悲观的宏观预期何时可能迎来转向：1）一些宏观数据上的改善，最高频的包括一线城市房，其次是金融数据企业居民存款有没有转移，M1有没有提升，信贷需求有没有稳住，再往后就是PPI的回升，这些在今年年底都很难看到；2）政策上的“下一波”，12月中旬或者明年3月份。短期市场期待的主要是年内降准的可能性，根据潘行长之前的预期管理，年内25-50vp的降准可能落地，但整体缺乏大级别宏观驱动的情况下，行情的走向还是资金面的矛盾更需要关注。另一方面，杠杆资金出清的压力仍在，市场波动率、成交量、杠杆资金交易占比等处在高位回落的过程，但仍未调整到位，期间对指数也将形成压制。尾盘缺乏驱动的拉涨主要是有资金在尝试做超跌后的反弹，持续性或有限。从尾盘的涨幅
混沌天成期货2024-11-27
【宏观早评】以黎欲达成停火协议，黄金明显回调
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宏观&金工早评 | 2024年11月26日品种：股指、贵金属、基差、金工股指国内基本面的预期在走弱，高频数据方面，上周房地产二手房的成交大幅回落，债市对基本面的定价更加悲观，在专项债供应压力的预期缓解后，10年债利率已经回落至9月底水平。一方面，宏观预期偏悲观的情况下，很难看到机构、外资等基本面定价的资金大幅买入，指数会缺乏向上的驱动；往后看这种悲观的宏观预期何时可能迎来转向：1）一些宏观数据上的改善，最高频的包括一线城市房，其次是金融数据企业居民存款有没有转移，M1有没有提升，信贷需求有没有稳住，再往后就是PPI的回升，这些在今年年底都很难看到；2）政策上的“下一波”，12月中旬或者明年3月份。短期市场期待的主要是年内降准的可能性，根据潘行长之前的预期管理，年内25-50vp的降准可能落地，但整体缺乏大级别宏观驱动的情况下，行情的走向还是资金面的矛盾更需要关注。另一方面，杠杆资金出清的压力仍在，市场波动率、成交量、杠杆资金交易占比等处在高位回落的过程，但仍未调整到位，期间对指数也将形成压制。尾盘缺乏驱动的拉涨主要是有资金在尝试做超跌后的反弹，持续性或有限。从尾盘的涨幅
混沌天成期货2024-11-26
白银上方压力较大
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近期美联储官员对降息态度谨慎，鲍威尔表示，美国的经济现状暗示美联储无需“急于”降息，利率路径取决于数据和经济前景。美联储降息预期有所下降，美元指数偏强运行，白银上方压力较大。短期地缘政治局势升温对银价有较强支撑，叠加美国经济基本面韧性较强，白银价格弹性较高，不过美联储降息预期有所下降，美元指数偏强运行，白银上方压力较大。短期白银或震荡为主，等待新的驱动。美国经济韧性较强随着美国大选落地，市场对美国未来经济走强预期再度升温，一方面基于特朗普上台后所采取的政策：对外加征关税、对内减税、支持制造业企业回流美国以及加强移民政策等，这些政策可能推动美国经济稳健增长、通胀降温、非衰退性降息空间缩窄，市场对美国经济的预期或许更为乐观。但也需关注政策实际落地情况，预计财政政策的空间可能受到债务负担的限制，美国经济的表现仍有赖于持续的科技投入和成果以及劳动力市场的韧性。美国近期一系列数据显示劳动力市场稳健，核心通胀抬头，消费者支出稳定增长，服务业超预期回暖。最新数据显示，美国11月Markit制造业PMI初值48.8，为2024年7月以来的最高，预期48.9，前值48.5。伴随着特朗普新任政府可
期货日报网2024-11-26

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