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贵金属短期或有调整
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目前，美联储和欧洲央行渐进式降息预期升温，选情胶着使“特朗普胜选交易”有所降温，叠加伊朗或不会从本土直接报复以色列，短期使贵金属价格有所调整。选情胶着和选举日临近使“特朗普交易”有所降温美国总统竞选者之一哈里斯可能延续拜登政府现有的移民与关税政策，但是另一位美国总统竞选者特朗普计划收紧移民政策并遣返非法移民，对全球各国出口至美国的商品征收不同比例的关税，让参众两院修法增大对美联储决策的影响力并督促其更快降息，而这可能减少劳动力供给、增大进口成本等。哈里斯和特朗普无论谁当选美国总统，美国财政赤字都难以削减甚至继续扩张。以上因素使特朗普若当选美国总统，美国经济更可能出现“二次通胀”。但是因为美国总统选举过程中，哈里斯所属民主党的支持者偏好邮寄选票，而选情胶着的摇摆州在截止日期前邮寄选票激增，邮寄选票的计票方式和有效与否出现司法争议时，最高法院中价值观倾向共和党的大法官人数占优或偏向特朗普。但是特朗普助选者马斯克或被聘担任“政府效率”部长，主张大幅削减财政开支或使其丧失部分底层民众支持。由此使哈里斯和特朗普的民调支持率均无法获得持续大幅领先，选情胶着和大选日期临近使“特朗普交易”有所降
期货日报网2024-11-04
商品分化，贵金属下跌-2024年11月1日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻美国上周初请失业金人数为21.6万人，预期23万人，前值从22.7万人修正为22.8万人；四周均值23.65万人，前值23.85万人。美国截至10月19日当周续请失业金人数186.2万人，预期188.5万人，前值189.7万人。 2）国内新闻根据教育部统计公报，2022年和2023年，我国幼儿园数量共减少了20418所。而在园幼儿数量则已经是连续三年减少。与下降的出生率形成对比的是另一组数据：2023年底，我国60周岁及以上老年人口29697万人，占总人口的21.1%。 3）行业新闻住房城乡建设部“全国房地产市场监测系统”网签数据显示，10月份商品房成交同比、环比实现“双增长”。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指分化，小盘股开始走弱，全市成交额2.27万亿元，其中IH2411上涨0.77%，IF2411上涨0.13%，IC2411下跌1.11%，IM2411下跌3.28%。资金方面，10月31日融资余额增加107.09亿元至16990.53亿元。当前股指估值水平已经得到一定修复，我们认为未来行情持续性仍依赖于增
申银万国期货2024-11-02
【宏观早评】黄金跟随纳指跳水
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宏观&金工早评 | 2024年11月1日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股震荡上行，沪深指数分别收涨0.42%和0.57%，两市成交依然高位，2.2万亿。 1、行情结构上依然呈现越小越强，基本面的逻辑没有进一步支撑，消费、医药等顺周期板块第一轮估值修复后基本就没有后续行情；市场增量资金主要为以杠杆资金为代表的高风偏资金，特点是通过博弈实现短期的高收益，相比之下大盘的走强需要的是外资、公募、被动指数型基金的增量，但目前都看不到。所以在没看到财政大超预期或经济数据持续改善或市场加强监管的情况下，中小盘风格或持续占优。短期对中证1000还是偏谨慎，从各类情绪指标来看，小盘股当前都处在交易极度拥挤的状态。 2、10月pmi数据出炉，超预期改善重返荣枯线以上。从分项来看，供需双双回暖，需求改善幅度较小。需求方面，内需小幅改善，新订单环比改善1pct到50荣枯线；外需回落，新出口订单环比继续走弱，且年底面临去年的高基数，四季度出口或承压。生产端大幅回暖，企业经营活动预期、生产分项都改善，带动本身低位的库存继续回落，原材料价格大幅回升。10月生产的改善可能和基建提速有关，专项债发行在提速
混沌天成期货2024-11-01
白银牛市行情未完
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近期白银价格上涨略显乏力，但拉长周期看，相较于黄金，白银的表现更为强势。而且全球白银实物需求仍有增长潜力，欧美主流白银ETF基金持仓持续增加，预计银价仍有较大上涨空间。今年以来，沪银涨幅达39%。近期白银价格上涨略显乏力，不过复盘最近一轮贵金属上涨行情，白银的上涨力度并不弱。9月10日至今，沪金价格涨幅约12%，沪银价格涨幅约19%。而且综合分析影响白银市场的利多利空因素，笔者认为白银的牛市远未结束。从供应端看，近十年全球白银供应较为稳定，约31000吨/年。从需求端看，2021年以来，全球白银供需一直存在缺口。世界白银协会数据显示，2024年全球白银需求37918吨，其中工业需求22110吨，占比58%，摄影用银需求812吨，占比2%，珠宝用银需求6572吨，占比17%，白银器物器件用银1830吨，占比5%，实物净投资6593吨，占比18%。光伏用银属于工业需求，预计2024年全球光伏用银7217吨，占总需求的19%。由于白银供应较为稳定，决定白银价格走势的是需求（实物需求和投资需求）和库存。虽然白银的实物需求占比很高，但决定其价格走势的是投资需求，即白银的贵金属属性。投资需求
期货日报网2024-11-01
多头优势有所减弱
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昨日，沪金期货2412合约呈现放量减仓、震荡小幅上涨态势。盘中期价重心小幅上移，最高上行至639.48元/克，创历史新高。收盘时小幅收涨1.56%，至638.62元/克。持仓略减207手，至158293手，降幅仅0.13%。交易所多空持仓排行榜前20席位数据显示，黄金期货2412合约持仓呈现多减空增的态势。其中，多头合计减仓2034手，至95594手；空头合计增仓964手，至52451手。净多头寸小幅缩减至43143手。具体看，黄金期货2412合约多头前20席位中，减持多单的有8家。其中，减持多单数量超过500手的有2家，为东证期货席位和华泰期货席位，分别大幅减少1658手和1013手。减持多单数量介于100至500手之间的有4家，为中信期货席位、招商期货席位、南华期货席位和平安期货席位，分别减少204手、161手、227手和151手。剩余2家减仓不足100手。空头前20席位中，增持空单的有13家。其中，增持空单数量超过500手的有1家，为中信期货席位，大幅增加640手。增持空单数量介于100至500手之间的有5家，为银河期货席位、中辉期货席位、广发期货席位、国信期货席位和华泰期
期货日报网2024-10-31
金价上涨驱动出现变化
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10月份以来，受美联储主席鲍威尔表态以及美国经济数据的影响，美联储货币政策宽松预期有所回落，美债收益率与美元指数表现偏强势，但同时黄金价格录得较大幅度上涨，说明黄金市场交易的主要逻辑已经出现变化。预计美联储货币政策预期短期难以出现较大的边际变化，而大选背景下的美国联邦政府财政预期成为目前驱动黄金价格上涨的主要因素。美联储货币宽松预期逐步收紧美联储在9月议息会议上执行50个基点的降息操作，将联邦基金目标利率区间下调至4.75%~5.00%，鲍威尔对货币政策的表态总体偏鸽派，他表示“若7月份议息会议得知后续公布的就业数据，则当时就会进行降息”。9月议息会议点阵图显示，2024年联邦基金目标利率预期由 5.1%下调至4.4%，这意味着年内仍存在50个基点的降息空间。但市场对美联储货币政策的预期较为激进，11月议息会议降息50个基点的概率由9月11日的6.64%上升至9月24日的58.15%。鲍威尔作为美联储主席，对美联储货币政策具有决定性的影响力。当前美国共和党总统候选人特朗普针对鲍威尔的货币政策主张进行了多次批评，近期特朗普表态称鲍威尔的降息幅度太大，他认为总统有权告诉美联储在利率
期货日报网2024-10-31
【宏观早评】黄金跟随纳指再创新高
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宏观&金工早评 | 2024年10月30日品种：股指、贵金属、基差、金工股指市场当前对财政的预期大概是什么情况？规模上，之前市场的预期整体是三年6万亿，一年2万亿左右，路透最新给到的消息增加至合计10万亿用于化债和收购存量房；特别国债方面，大概率年内有1万亿特别国债用于大型国有银行注资，但对于是否有增量特别国债支持“两新”，市场存在一定分歧。政策方向上，短期对于政策刺激消费的预期较小，无论是增发特别国债支持两新还是社保、生育补贴，普遍都认为11月初的人大常委会很难看到，或要等到年底的中央经济会议定调。预计增量的财政还是集中在存量风险上的管理，之前提到3.9万亿的专项债既要用于收储、土地储备，又要用于化债，能够支撑传统投资项目的资金会很有限，但现在看来会有增量专项债用于土储、收储。行情上，沪深300和上证50换手率继续回落，目前已经处在很平均的水平；ETF净流出12个交易日，沪深300继续震荡，连续6个交易日收10日线上方。短期大小盘走到相对极端的位置，妖股赚钱效应的走弱或带动大小盘风格反转。贵金属美国9月JOLTs职位空缺744.3万人，降至2021年初以来的最低水平
混沌天成期货2024-10-30
CFTC：截止10月22日当周COMEX黄金期货和期权持仓报告
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CFTC：截止10月22日当周COMEX黄金期货和期权持仓报告
Elaine2024-10-28
CFTC：截止10月22日当周COMEX白银期货和期权持仓报告
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CFTC：截止10月22日当周COMEX白银期货和期权持仓报告
Elaine2024-10-28
CFTC：截止10月22日当周COMEX黄金期货持仓报告
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CFTC：截止10月22日当周COMEX黄金期货持仓报告
Elaine2024-10-28

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