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沪铜中期走势仍偏强
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近期有色板块持续反弹至目标位后小幅回落整理。目前市场普通预期美联储11月降息25个基点。中期看，美国步入降息周期，美元走弱有利于商品价格回升。另外，特朗普宣布胜选，短期加税忧虑会扰动市场，但国内可能进行降准降息操作，刺激消费对冲外贸损失，因此长期看对有色板块有利多作用。从基本面看，从8月份开始，矿石供应紧张情况传导至精炼铜冶炼环节，铜产量增速已开始下滑。需求旺季预期交易即将结束。最新公布的预测数据显示，2024年铜精矿产量将增加约57.75万吨，较年中预测增加27.76万吨，但仍然较年初预估值下调22.25万吨。各原有矿产公司受矿石品位下降、矿山老龄化等因素影响，产量减少33.3万吨，2024年铜精矿产量增速下调至0.19%。铜精矿需求端数据显示，2024年粗铜产能大幅扩张约198万吨，远超铜精矿的供应增速，且较年中的产能扩张预期上调67万吨。这使得铜精矿供应平衡表直接从过剩状态调整为短缺22.1万吨。 TC（铜粗炼费用）价格偏低反映了铜精矿紧缺的预期。相关数据显示，11月1日SMM进口铜精矿加工费指数（周度）为11.09美元/干吨，较上一期增加0.23美元/干吨。目前中国冶炼厂在为
期货日报网2024-11-07
工业硅基本面偏弱关注套利机会
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美国大选结果直接影响了其国内政策走向，特别是环保和新能源政策。鉴于工业硅基本面缺乏显著亮点，操作策略上，考虑到去年同期的市场表现，建议在合约集中注销前后保持谨慎态度，逢高试空；12月及之后合约的定价将发生转变，可以关注12月与其他合约的升水差异调整；针对当前工业硅期货合约的contango结构，可以考虑针对12月至次年1月合约的正套策略。图为工业硅基差（单位：元/吨）图为工业硅产量（单位：万吨）图为硅片月度产量（单位：万吨） 12月合约高升水原因复盘12月合约升水如此之高的原因，我们可以发现其背后有着复杂的市场逻辑。广州期货交易所在2024年4月12日正式发布关于修订《广州期货交易所工业硅期货、期权业务细则》的公告，修订后的新质量标准对工业硅中的微量元素进行了调整：盘面基准交割品553#在原有国标要求的基础上，新增了对磷、硼、碳元素含量的具体规定；升水替代交割品421#则在原有国标基础上，进一步增加了对磷、硼、碳、钛、镍、铅、钒等元素含量的限制。修订后的新质量标准对工业硅中的微量元素控制更为严格，市场认为能够满足新标准的工业硅可能相对紧俏，因此盘面给予了适度的升水来反映这种紧张
期货日报网2024-11-07
上海国际能源交易中心11月6日指定交割仓库铜(BC)仓单日报
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上海国际能源交易中心11月6日指定交割仓库铜(BC)仓单日报
Elaine2024-11-06
【有色早评】印尼即将出台矿产新法规，镍价反弹
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有色早评 | 2024年11月6日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜一、市场观点股市的大涨带动商品的情绪有所回暖，铜在日线级别的突破后进一步上涨，金铜比进一步走弱，但并没有看到很明确的宏观复苏逻辑，更倾向于特朗普交易反转后，美元走弱，对工业品的压制减弱，并带动过去一段时间工业品和黄金价格劈叉的修复。铜供给改善、需求没有明显复苏预期的情况下，铜价上涨空间有限。基本面上，终端需求有所改善，9月高增的电力需求在10月有所转弱，但10月家电、新能源汽车、地产建筑相关需求都有大幅改善的预期，国内首轮政策效果正在逐步展现。二、市场消息【泰克资源：计划到2030年提升铜产量至80万吨/年】据外电11月5日消息，泰克资源公司（Teck Resources）计划到本十年末使铜的年产量达到80万吨。该公司的核心增长计划是在未来四年内投资32-39亿美元，旨在推进四个关键项目：智利Quebrada Blanca (QB)的优化、加拿大Highland Valley Copper延长使用寿命、秘鲁的Zafranal和墨西哥的San Nicolás项目。泰克资源总裁兼首席执行官Jonathan
混沌天成期货2024-11-06
技术解盘
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沪镍二次探底从沪镍加权日线走势图可以看出，沪镍于9月11日单针探底、见底119720元/吨后开始回升，形成KD指标的底背离形态，展开一轮强劲反弹。国庆节后最高冲至139610元/吨，随后大幅回落走低。由于反弹高点上破了前反弹高点134110元/吨，形成了对下跌趋势的否定，走势结构有反转的可能，因此目前的回落走低可定义为二次探底的过程，只要不跌破前期低点，后市就有望大幅反弹。目前价格走势在涨幅0.786的位置之下受支撑展开反弹，一旦二次探底结束将再次展开上攻。聚丙烯止跌企稳从聚丙烯加权日线走势图可以看出，该品种见底7190元/吨后展开反弹，最高冲至7784元/吨出现回落，由于前期的反弹高点为最低点以前的反弹高点，标志着走势存在结构性逆转的可能。当前价格回调后，在前期涨幅0.618的位置再度受到支撑反弹，并且出现小型底背离，均线系统也已走平。后市一旦上破近期高点，则小双底形成，回调走势就会结束，并展开一轮新行情。（中辉期货李卫东）来源：期货日报网
期货日报网2024-11-06
上海国际能源交易中心11月5日指定交割仓库铜(BC)仓单日报
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上海国际能源交易中心11月5日指定交割仓库铜(BC)仓单日报
Elaine2024-11-05
【有色早评】现货继续上涨，氧化铝近强远弱
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有色早评 | 2024年11月5日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜一、市场观点下午沪铜迎来日线级别的突破，期间黄金大幅下跌，金铜比有所转向，但并没有看到很明确的宏观复苏逻辑，更倾向于特朗普交易反转后，美元走弱，对工业品的压制减弱，并带动过去一段时间工业品和黄金价格劈叉的修复。基本面上，终端需求有所改善，9月高增的电力需求在10月有所转弱，但10月家电、新能源汽车、地产建筑相关需求都有大幅改善的预期，国内首轮政策效果正在逐步展现。库存方面，本周铜社会库存环比大幅回落1.17万吨。二、市场消息【Kodiak继续推进在不列颠哥伦比亚省开采MPD铜金资源】外媒11月1日消息，Kodiak Copper公司董事长Chris Taylor在接受采访时表示，该公司将推迟为其在不列颠哥伦比亚省的MPD铜金项目发放初始资源，直到取得“重大成果”。公司现在专注于系统地钻探和建立资源基础，目前公司在不列颠哥伦比亚省南部MPD的几个地区发现了近地表铜、金和银矿化。Kodiak的严谨方法与该地区规模可观的斑岩矿床记录相吻合，Copper Mountain拥有相似的地质条件，并受益于不列颠哥
混沌天成期货2024-11-05
技术解盘
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沪铜向上突破 10月8日以来，以黑色系为代表的大涨板块全部大幅回落，而有色板块中，铝和锌表现最为强势，而铜出现小幅回落，故定性为强势调整范畴。沪铜小时图形上，以最高点A至B为下行第一阶段，B至C为反弹浪，C至D为下行第三阶段可以看出，一浪低点和三浪低点都维持在同一价格水平，也证明了下方支撑有力，这在技术上定义为“失败的三浪”。故昨日午后沪铜放量上涨，日MACD出现牛市金叉趋向，这是短期成功突破的信号。棉纱蓄势走强联结2021年10月、2022年1月、2022年3月、2023年10月和2024年2月这些明显高点组成的压力线可以看出，节后首日是棉纱最重要的一次尝试突破，但最终失败，至今都处于回落中。近两个交易日，棉纱连续收中阳，但成交量依旧处于萎缩状态。随着棉花压力进一步下移至20000元/吨，只有出现日线级的放量并站上压力，方可确认突破。而激进投资者可以左侧入场，棉花向上反弹是大概率，只是高度预期有限。（顾敏忠期货投资咨询从业证书编号Z0002449）来源：期货日报网
期货日报网2024-11-05
氧化铝近远月合约“背道而驰”
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强现实弱预期近月合约基本面偏强，年内铝土矿供给偏紧格局扭转的概率不大，现货价格持续上涨；远月合约方面，国内外铝土矿远期供应存在缓解预期，印尼铝土矿预计在明年一季度放开出口限制，国内氧化铝在四季度末会有新增产能，远月合约价格自高位回落也在预期当中。多近空远的正套组合或者逢高空远月合约，将是未来一段时间的主旋律。氧化铝期货自9月中旬开启新一轮上涨，近月2411合约自3800元/吨附近涨至5300元/吨附近，涨幅接近40%。同时，氧化铝期货近远月合约表现逐步分化，分析其背后原因，我们认为主要受上游铝土矿供给偏紧影响，且年内这一格局扭转的概率不大，因此现货供应偏紧，现货价格持续上涨，期货近月合约表现强势；对远月合约来说，国内外铝土矿远期供应存在缓解预期，印尼铝土矿预计在明年一季度放开出口限制，国内氧化铝在四季度末会有新增产能，远月价格自高位回落也在预期当中，但短期盘面存在反应过度的概率，因此不建议追单入场，可耐心等待二次入场机会。铝土矿：供应持续偏紧，价格稳中有升从2014年至2023年国内铝土矿产量和进口数据来看，国内产量自5500万吨增加至9300万吨，且近4年国内产量变化不大，维
期货日报网2024-11-05
上海国际能源交易中心11月4日指定交割仓库铜(BC)仓单日报
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上海国际能源交易中心11月4日指定交割仓库铜(BC)仓单日报
Elaine2024-11-04

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