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鸡蛋中期回落风险大
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短期来看，中秋旺季需求预期下，蛋价下方存在一定的支撑；但中长期来看，供应压力逐渐释放，且消费淡季随之来临，蛋价回落风险加大。近期，鸡蛋期现货价格止跌反弹。据我的农产品网数据，截至6月26日，主产区鸡蛋均价较6月中下旬低点反弹0.22元/斤至3.7元/斤。我们认为，八九月有中秋旺季需求预期，蛋价下跌后刺激食品厂、贸易商囤货需求增加，在产区库存不高的情况下，对蛋价形成一定支撑。不过，中长期供应压力继续释放，随着中秋、十一等节后需求转淡，蛋价回落风险较大，盘面逢高布空为宜。现货跌幅受限首先，6月供应边际下滑，2024年5月在产蛋鸡存栏12.44亿羽，环比增加0.3%，同比增加5.5%，处于近五年同期次高水平，仅低于2020年。6月新开产蛋鸡为2024年2月补栏的鸡苗，根据卓创数据，2月样本企业蛋鸡出苗量为4199万只，环比下降2.98%，同比下降1.89%，如果固定510天（17个月）进入可淘阶段，6月可淘老鸡对应2023年2月补栏的鸡苗，补苗量处于同期偏高水平，可淘汰量为4280万只，那么6月新开产小于理论淘汰，理论在产蛋鸡存栏为12.42亿只，环比微降，供应边际减少。不过，6月理
期货日报网2024-06-28
分析人士：机构配置债券动力仍强
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今年以来，国债期货表现亮眼。周四，国债期货再次全线上涨，截至收盘，10年期、5年期、30年期、2年期国债期货主力合约涨幅分别为0.15%、0.09%、0.46%、0.03%。申银万国期货金融期货研究部经理唐广华认为，国债期货持续上涨，主要有几方面原因：一是国家统计局最新公布的数据显示，5月消费同比增速有所加快，制造业和基建投资维持高位，但规模以上工业增加值同比增速有所回落，房地产投资、销售和二手价格降幅继续扩大，仍处于调整中。二是央行行长表示继续坚持支持性的货币政策立场。三是受商业银行净息差持续下降影响，多家中小银行存款利率下调。四是政府债券一级市场招标超预期。6月14日，财政部50年期超长期特别国债首发中标利率2.53%，低于同期限债券估值收益率，进而带动二级市场债券利率回落和30年期国债期货走强。五是市场避险情绪升温。6月份以来，受海外地缘政治风险加剧影响，权益和大宗商品市场均有所调整，市场依然面临资产荒的问题，推升期债价格。“这些因素共同推动国债收益率再度接近前期低点，国债期货价格则创历史新高。”他说。国泰君安期货首席研究员虞堪表示，从宏观基本面来看，国债期货或者利率债市场给
期货日报网2024-06-28
目前看多不做多
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6月以来，国债期货各品种持续上涨。单边方面，按收盘价计算，30年期主力合约涨2.31%，10年期主力合约涨0.74%，5年期主力合约涨0.43%，2年期主力合约涨0.17%；跨品种价差方面，4TS-T、2TF-T和3T-TL有所分化，分别变动-0.097元、0.115元和-0.165元。总体而言，期债市场的牛陡格局有所动摇，长期限合约再度走强。从利率水平看，备受市场关注的超长期国债到期收益率跌破2.5%，低于央行限定的长端收益率合理区间，反映出央行表态对债市的影响边际减弱，定价仍回归基本面。图为期债主力合约收盘价图为当季合约价格走势从经济面角度看，此前公布的5月官方制造业PMI仅49.5，低于预期，且再度跌破荣枯线。另一个反映经济预期的领先指标——金融信贷数据近两个月表现不及预期，带动近期超长端利率下行并突破前低。从政策面角度看，央行多次表态关注长期国债收益。4—5月期间，央行频繁提示长端利率风险，且对利率点位的描述更加精确，由4月23日“长期国债收益率总体会运行在与长期经济增长预期相匹配的合理区间内”演变至5月30日“10年期国债收益率合理区间在2.5%至3%”。5月央行三次
期货日报网2024-06-28
短债将迎来补涨
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经过一轮快速下挫后，国债期货自6月中旬开始重新进入增仓上行的快车道。截至6月27日收盘，10 年期和 30 年期主力合约最高分别触及105.115点和 109.48 点历史新高，对应的活跃券收益率分别突破至2.236%和2.421%。复盘近半个月来的上涨行情，不难发现期债突破前高的驱动并非来自超预期的利好，而是市场此前的博弈暂告一段落。5月底央行多次公开发声提及长端利率风险，故市场多空均缺乏新的驱动因素。即便在低波动的情境下，市场仍在一点一点地试探利率下限，恰恰反映出被市场外因素压制的需求积累了相当的势能；一旦市场的多数认定央行暂时不会采取实质性措施对市场进行调节，积累的势能便将得到释放。此外，权益市场近期重新走弱，加之本轮行情的主导力量是非银机构，股债跷跷板效应也助推了债市利率的下行。从基本面来看，5月经济数据显示工业生产受内需偏弱影响，增速有所放缓；投资方面，制造业和基建投资继续边际减速，地产投资延续底部运行；消费方面，受节假日集中效应和错位影响，5月社零同比增速有所恢复，但持续性或不强。综合而言，广谱利率长期向下的趋势仍未改变，经济复苏过程中面临的问题依旧复杂且严峻，仍需要逆
期货日报网2024-06-28
2024 SMM铅程万里行马来西亚站——第二站Just Energy Sdn Bhd
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作为全球经济的重要组成部分，再生金属资源行业在工业生产中发挥的作用越来越大。随着环保政策的加强和能源危机的加深，再生金属资源具有其无可比拟的环保性和经济性。特别是在全球化背景下，再生金属资源行业的发展已不再局限于单一国家或地区，而是涉及全球范围的利益认同、资源共享和技术交流。随着“一带一路”的推进和双碳政策的影响深入，无论是上游矿业投资方、冶炼厂还是下游加工厂都纷纷加入了寻求东南亚资源高效发展之列。国内原料供给日趋紧张且受价格影响波动较大，为此企业开始放眼海外，进入海外市场，以寻求稳定原料补给。在此大背景下，SMM自2023年开始在东南亚举办行业考察团，带领国内企业，进入海外市场深入调研，交流海外投资政策、当地再生资源、上下游客户交流洽谈，更加确切了解到东南亚市场的行业发展风向。 2024年6月26日~6月28日，铅程万里考察团—马来西亚站正式启动，SMM高级总监曹娟娟、铅事业部副总监张林、SMM高级分析师夏闻鸣及考察团一行人主要走访了铅酸蓄电池厂LEOCH BATTERY (M) SDN BHD（马来西亚理士）、Just Energy Sdn Bhd，冶炼厂N9 TECHNOLO
SMM上海有色网2024-06-28
2024年6月27日COMEX金属库存
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SMM网讯：来源：SMM
SMM上海有色网2024-06-28
博菲电气：自主研发的复合材料光伏边框可进一步降低光伏边框成本
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6月27日，博菲电气在投资者互动平台表示，公司自主研发的复合材料光伏边框可以替代铝合金边框，能够进一步降低光伏边框成本，为光伏行业持续降本增效提供了一种可行的解决方案，公司看好复合材料光伏边框未来发展前景，积极推进相关项目建设和市场开发。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-06-28
期指昙花一现，锂价重回弱势-2024年6月27日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻国家领导人会见越南总理范明政时强调，双方要共同推进高质量共建“一带一路”，提升两国互联互通水平，推动两国务实合作高质量发展；支持边境省份加强交流，实施好农业、教育、医疗等民生项目。 2）国内新闻国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究利用外资工作。会议指出，深化重点领域对外开放，落实制造业领域外资准入限制措施“清零”要求，推出新一轮服务业扩大开放试点举措，一视同仁支持内外资企业参与大规模设备更新、政府采购和投资等；持续提升投资便利化水平，优化药品、医疗器械等领域外资政策，进一步强化服务保障机制；打造“投资中国”品牌，修订发布新版《鼓励外商投资产业目录》，提高外籍人员工作便利度。 3）行业新闻《上海市加快推进新型工业化的实施方案》印发，到2027年，工业增加值占地区生产总值比重稳定在25%以上，工业总产值迈上5万亿元新台阶；支持企业在生物制造、脑机接口、Web3.0、元宇宙、6G、量子技术、空间信息、低空经济等新科技变革领域率先突破，培育产业“核爆点”。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：A股再度回落，小盘股重回弱势
申银万国期货2024-06-28
【黑色早评】钢材需求弱，黑链商品再度承压
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黑色早评 | 2024年6月28日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运总量小幅回落，澳巴发运变动不大，非主流发运有所减少。尽管部分区域到港下滑，但因疏港也有下降，本周铁矿港口库存小幅上升，整体仍处同期高位。国内矿方面，因原矿供应不足叠加产能利用率小幅回落，近期国内铁精粉产量略有下降。需求端，钢联最新调研显示7月铁水先降后增，预计7月日均铁水产量237万吨。SMM数据显示近期高炉检修对铁水影响量持续下降，本周铁水产量小幅回升。而钢联本周高炉开工率虽小幅回升，但铁水产量略有下降，日均铁水减0.5万吨至239.44万吨，同期钢厂盈利率明显减少9.09%至42.86%。此外，尽管进口矿日耗小幅下降，但钢厂进口矿库存也有所减少，进口矿库销比继续回落。降碳政策出来后市场传闻不少省市开始陆续部署2024年粗钢产量调控任务，但短期钢厂减限产的动力不足，铁水高位情况下对原料仍有一定的采购补库需求。昨日铁矿港口现货成交有所回升，但远期美元货成交略有下降，目前PB粉落地利润依然为负，显示当前国外需求仍强于国内。综合而言，本周铁矿市场供增需减，且钢厂盈利率下滑
混沌天成期货2024-06-28
【宏观早评】三中全会时间确认
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宏观&金工早评 | 2024年6月28日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股今日缩量下跌，沪深指数分别收跌-0.9%和-1.53%，除银行外所有板块收跌，有色、化工跌幅较大。全A成交金额继续缩量，当日成交6300亿，北向资金净流出早上公布5月工业企业利润数据，整体较差，虽然维持正增，但增速明显回落，1-5月的累计增速进一步回落到3.4%，今年以来工业企业利润没有延续之前的上行，基本打破了企业盈利持续改善的预期，名义库存持续低位，企业补库需求没有起来。股债都给出较大反映，10年债破新高，A股上午一路下跌。下午GJD重新买入，从指数ETF的成交来看，买入规模比前一个交易日要大，带动指数企稳。过去一段时间市场交易的核心在财政、在政策端，但目前看来政策框架依然以供给侧为主，并没有想通过中央大幅加杠杆来解决经济目前面临的问题，三中全会也大概率不会有超预期的政策转向。目前缺少做多驱动，场外资金观望情绪高，成交量一直低迷，市场无增量资金的环境短时间估计很难改善；另一方面指数下跌空间有限，年初股指那波加速下跌主要是雪球密集敲入、小市值过度拥挤导致量化资金密集卖出、融资盘爆仓等一系列事件引
混沌天成期货2024-06-28

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