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降息预期支撑白银易涨难跌
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美联储政策预期是影响贵金属价格走势的重要因素，预计在降息正式落地前，贵金属价格易受降息预期变动的影响而波动加剧，但整体价格重心依然向上。当前市场对政策预期偏紧，叠加前期贵金属涨幅过快，短期贵金属或震荡整理，但中长期依然维持偏多思路，逻辑在于美联储仍有可能启动降息周期，加上全球地缘冲突风险难以实质性缓和、美国大选不确定性都会加剧全球局势动荡等，在金融属性和货币属性的双重支撑下，贵金属价格长期上涨趋势不变。针对白银而言，其工业属性强于黄金，降息预期、供应趋紧支撑白银价格，银价或易涨难跌。美联储会议纪要偏鹰 5月20日，白银成为国内大宗商品期货中涨幅最大的品种，沪银期货主力全天多数时间封于涨停板（8211元/千克），创出阶段新高。5月21日，内外盘白银冲高后跳水，COMEX白银、伦敦银转跌，沪银基本抹去日内涨幅。5月23日，受美联储鹰派会议纪要影响，沪银更是大幅下挫，盘中最大跌幅近6%。美联储的政策预期变动主导行情涨跌。在4月美国非农数据边际走弱后，4月CPI和零售销售的超预期降温再度提振市场降息预期，成为金银上破震荡区间的直接原因。但上周美联储官员表态与市场预期存在较大分歧，官员依然
期货日报网2024-05-28
LPG 走高动能不足
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短期LPG持续大幅上涨的动能略显不足。5月下旬开始，国内前期检修装置计划重启，预计供应提升，而短期汽油类需求较弱。中期来看，预计LPG价格重心抬升。 5月中旬以来，大商所LPG期货合约一改二季度以来的低位震荡，转而开启一波连涨行情，前期盘面估值偏低状态得以明显改观。图为全国港库库存量季节性变化到港量阶段性回落 5月中旬，巴拿马运河管理局增加了每日通过的巴拿马型船数量，该举措导致通行舱位拥挤，进而引起通行拍卖费高涨，增加了远东地区的进口成本，同时导致国内港口到岸量下滑。截至5月第三周，全国液化气港口样本库存量为226.71万吨，环比下降32万吨，降幅为12.37%。对于运费后续是否会大幅上涨，我们需要关注两点：一是巴拿马运河是否发生堵塞，通过观测等待船只数量、等待时间及通行拍卖费判断运费成本抬升幅度。二是全球LPG船运力的供需情况。运力需求方面，今年1—4月全球主要区域LPG贸易量同比增加约4.6%，运力供应方面，2024年4月全球LPG船运力为3398万载重吨，运力同比增加约9%，因此短期内预计运力充裕。我们认为，短期内LPG船运费可能由于巴拿马运河的5月检修及通航数减少而上涨，
期货日报网2024-05-28
技术解盘20240528
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IF 多单持有 IF加权连续调整走势或出现转变，量仓等指标趋同性不高。周一早盘略高开后维持震荡走势，临近尾盘震荡上行，以影线小阳线报收。主连合约较现货指数贴水较多，净基差恢复波动，期货走势较现货指数表现偏弱。IF加权MACD指标绿柱显露，KDJ快线在低位运行，主连合约大幅减仓，同期远月合约仓位增减不一，总体表现减仓缩量反弹。短期市场走势有望转强，继续关注3600点附近支撑力度，建议多单谨慎持有。 IC 观望为主 IC加权连续调整走势或告一段落，量仓等指标与日K线走势逐渐分化。周一早盘略高开后快速下探，之后震荡回升至尾盘，以影线小阳线报收。当前主连合约较现货指数贴水较多，净基差波动明显增大，期货较现货指数显著偏弱。主连合约减仓幅度收窄，远月合约不同程度加仓，整体仓位减幅变小，成交量能变化有限，近期建议以震荡策略为主。IC加权MACD绿柱开始走扩，KDJ快线有望从低位回升，日K线有望在长期均线处获得支撑，建议观望为主，择机进行日内操作。 T 逢低做多近期十债加权仍以震荡走势为主，不过量仓等指标有一定分化。周一早盘略高开后承压下行，盘中以震荡偏弱走势为主，临近尾盘回升乏力。主连合约加仓较多
期货日报网2024-05-28
市场利率企稳
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本周国内市场利率涨跌互现，整体变化幅度不大。截至5月27日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周、2周、9个月、1年期分别报收于1.767%、1.888%、1.899%、2.082%、2.102%，较5月20日分别上升4.8、8.5、2.8、0.2、0.3个基点；1个月、6个月期Shibor分别报收于1.904%、2%，较5月20日分别下降0.1、0.7个基点；3个月期Shibor报收于1.958%，与5月20日持平。一方面，受端午小长假临近的影响，短期利率小幅上升；另一方面，虽然经历过降准降息之后国内流动性供应充裕，并且央行的数据也反映目前资金需求较弱，但是1年期Shibor已较2月5日下降了13%，一定程度上已经反映了流动性宽松情况，加上近期央行发行超长期特别国债，因此近期中长期利率呈现止跌企稳的态势。表为上海银行间同业拆放利率（Shibor）周度变化进入5月份，央行延续每个工作日20亿元的逆回购操作，额度有限，逆回购操作对国内流动性的影响为中性。本月有1250亿元的中期借贷便利（MLF）到期，央行等额续作，延续中性操作。今年，我国将发行1万亿元超长期特别国债，包括
期货日报网2024-05-28
债市将围绕资金面波动
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5月17日，全国切实做好保交房工作视频会议在京召开，要求深入贯彻落实中央政治局会议部署，深刻认识房地产工作的人民性、政治性，继续坚持因城施策，打好商品住房烂尾风险处置攻坚战，扎实推进保交房、消化存量商品房等重点工作。多项稳地产政策出台，在供需两端共同发力稳定房地产市场。需求端政策目标为改变市场预期，引导居民加杠杆。会议公布多项需求端松绑政策，包括降低首付比例、取消房贷利率下限和下调住房公积金贷款利率。需求端政策在于降低居民购房负担，提高居民加杠杆能力，但政策效果的显现需要一定时间。一方面，本轮政策出台前，大部分城市已经降低了首付比例，仅有一线和部分二线城市仍执行高于全国下限的首付比例，本次将全国首付比例继续下调5%，实际降幅相对有限。此外，本次政策出台前，已经有超60个城市取消了房贷利率下限，全国房贷利率已经出现了显著下调，取消全国房贷利率下限边际效用或不明显。另一方面，居民对未来的房价预期和收入预期短期较难出现明显改善，需求端政策较难快速扭转趋势，进而引导居民加杠杆，“需求刺激→销售好转→投资回升→景气度提高”链条的传导也需要一定时间，因此，地产的企稳回升仍需等待。供给端政策侧
期货日报网2024-05-28
A股保持渐进式上行态势
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本周一，A股市场震荡回升，早盘大盘指数表现明显优于中小盘指数，午后中小盘指数止跌回升，主要指数均收涨。目前稳增长、稳预期、严监管的基调未变，国内经济将延续企稳回升态势，A股将继续保持渐进式上行走势，操作上可逢回调轻仓做多IF、IH合约。上周A股市场先扬后抑。上周一在稳地产政策的推动下，上证指数最高上涨至3174点。随后在地缘政治扰动、美联储5月议息会议纪要偏向鹰派、证监会发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等因素影响下，A股出现调整，沪深两市成交额也有所回落，一定程度上表明市场情绪有所降温。本周一，A 股市场震荡回升，早盘大盘指数表现明显优于中小盘指数，午后中小盘指数止跌回升，主要指数均收涨。图为上证指数与沪深两市成交额美联储紧缩预期再度升温 5月份以来，市场对美联储货币政策的演化预期再度出现“折返跑”。在北京时间5月2日凌晨结束的美联储5月议息会议上，虽然美联储排除了下一次政策操作是加息的可能性，令市场紧缩担忧有所降温，但5月15日晚间美国劳工部发布的4月CPI数据好于预期，市场紧缩担忧得到进一步缓解，并推升了美股市场的风险偏好。然而，北京时间5月23日发布的美联储5月议息
期货日报网2024-05-28
分析人士：有望维持偏强走势
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黑色产业链价格上涨一周有余，其核心驱动逻辑虽在宏观面，但供需基本面起到了较好的辅助作用，形成了宏观和基本面的共振。宏观包括国内外两方面。近期国内房地产政策密集出台，为市场注入了乐观预期，并提升了市场风险偏好。另外，美国经济数据尚可，加之全球地缘政治冲突加剧，贵金属和有色金属价格上涨，并传导至国内商品市场。基本面的助涨也体现在两方面：一是铁水产量回升，利多双焦和铁矿石；二是尽管今年螺纹钢库存拐点出现时点稍晚，但库存消化顺畅，带动成材价格整体上涨。后市可分长短期和不同品种分析。中钢期货黑色分析师赵毅认为，短期内，黑色系走势仍然偏强。此次房地产“组合拳”力度偏大，在降低买房成本和地方政府消化存量房库存两方面同时发力，商品市场偏暖的氛围能够持续更长时间。尽管今年以来有色金属价格涨幅已经较大，但从美国经济数据和铜这样的有色金属领头品种基本面来看，仍是多头市场，其会传导至国内有色金属和黑色金属市场。中长期看，房地产政策已经出台，但去库存、地产商回笼资金、拿地、新开工、施工都需要时间，而只有到新开工、施工环节，才能真实反映钢材需求状况。 “分析产业链各品种的供需情况发现，未来黑色产业链存在两个交易
期货日报网2024-05-28
市场出现新变化黑色产业链格局重塑
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从一季度的业绩报告来看，相比去年同期，多数钢企净利润有所收缩；焦企利润稍有起色，但在被动降价。然而，市场普遍认为，5月以来，黑色产业链格局再次重塑。期货日报就此采访期现行业人士，探究市场出现了哪些新变化。这些新变化背后有何原因？后续市场将走向何方？操作上又该如何应对？ A 价格近期黑色商品集体走高截至5月24日下午收盘，螺纹钢主力合约涨3.53%，热轧卷板主力合约涨2.44%，铁矿石主力合约涨3.78%，焦炭主力合约涨0.55%，焦煤主力合约跌0.08%。成材和铁矿石走势较双焦更强。黑色系行情以5月15日为界，整体先跌后涨。市场普遍认为，两段走势对应着两项驱动，煤矿复产预期和房地产政策优化调整。去年11月以来，山西煤矿安全生产形势更加严格，即原煤和焦煤生产受到明显影响。国家统计局的数据显示，今年前4个月，山西原煤产量累计为3.69亿吨，较去年同期下降7477万吨，降幅为16.84%。进入5月，市场开始关注煤矿复产增产消息。5月14日，山西省能源局组织召开全省煤矿企业安全生产和提质增效工作专班第一次会议，要求正确处理安全与生产的辩证关系，既要严守安全底线，又要确保高效率生产。
期货日报网2024-05-28
【黄金收市】投资者关注关键经济数据，较少对美联储降息预期，金价上涨近1%
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周一（5月27日），在上一交易日触及两周低点后，黄金价格周一强势反弹。在没有重要数据公布的情况下，不断升级的地缘政治紧张局势似乎为黄金/美元提供了推动力，同时，投资者在本周晚些时候公布的关键通胀报告前减少了对美国降息的押注。周一黄金价格上涨近1%。现货黄金收涨0.76%，收报2351.19美元/盎司；COMEX黄金期货收涨0.77%，收报2352.5美元/盎司；COMEX白银期货收涨4.41%，报31.845美元/盎司。
慧宣鑫语2024-05-28
黄金、白银和铂金预测——冲破阻力位，贵金属携手反弹
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黄金在最近的回调后继续反弹；白银突破31.50美元大关，因为金银比测试了新低；铂金试图重新站上1050美元。
丰雪鑫992024-05-28

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