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【有色早评】氧化铝提保增费，期价降温
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有色早评 | 2024年10月18日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜一、市场观点美国9月零售数据和初请失业金都表现较强的经济增长预期，叠加中国、欧洲等非美国家经济增长预期走弱推高美元所形成的利空是市场短期交易的核心。国内方面则是上午住建部等部门针对房地产的发布会内容低于市场预期，地产后周期对铜需求拉动的预期转弱，且黑色系普跌对有色的情绪也有极大利空。基本面上，铜主流地区库存环比增加0.87万吨，较节前增加6.37万吨；本周主要是上海大幅累库，节后铜需求有所转弱。当前面临国内政策预期的波动和海外大选的波动，今天黑色系普跌带来盘面上情绪的影响也不容小觑，短期偏向于震荡观望。二、市场消息【必和必拓三季度铜产量同比增加4%】必和必拓（BHP）发布的2024年三季度报告显示，该季度铜产量为47.63万吨，同比增4%，环比减6%。同比产量增加得益于Escondida更高的品位和回收率。公司维持2025财年铜产量指导目标不变，为184.5-204.5万吨。其中，Escondida矿铜产量为30.42万吨，同比增11%，环比减2%。同比产量增加主要由于选矿厂的矿石品位提高到1.00
混沌天成期货2024-10-18
铜价易涨难跌
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9月，沪铜从71500元/吨最高反弹至79500元/吨附近，8000元/吨的幅度是继今年二季度后创出的下半年单月涨幅之最。究其原因，笔者认为，国内外宏观面以及经济政策的接棒发力是本轮铜价涨势的主要助推因素。内外宏观面提振 9月18日美联储超预期降息50个基点，把经济运行的主线重新拨向了软着陆。随后国内政策“强暖风”配合，三季度以来的悲观情绪进一步修复，有色板块风险偏好提升。笔者认为，第一，中美货币政策接力、利好共振，且政策预期目前无法被证伪，从影响程度看，股市强于大宗商品；第二，当前全球制造业周期的实际情况依然偏弱，仍有过剩产能待消化，商品持续向上的微观动能仍不足；第三，国内政策组合拳对需求的边际复苏是有益的，后续进一步发力点需重点关注财政政策的表现；第四，内外宏观转暖在现阶段利好整个金融市场，基本面能够配合的品种预计易涨难跌。供给端，近段时间以来，国内电铜产量仍在百万吨高位之上。9月中旬，中国大冶有色金属发布公告称，14日下午5时，集团位于中国湖北省黄石新港(物流)工业园区阳新弘盛铜业有限公司一处装置发生火灾，恢复生产至少需要三个月时间。市场预计此次事故约导致10万吨的产量损失，
期货日报网2024-10-17
上海国际能源交易中心10月17日指定交割仓库铜(BC)仓单日报
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上海国际能源交易中心10月17日指定交割仓库铜(BC)仓单日报
Elaine2024-10-17
【有色早评】特朗普交易带动再通涨预期，铜价震荡上行
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有色早评 | 2024年10月17日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜一、市场观点一方面，欧元区通胀回落，英国经济数据疲软带动美元指数上行，其次临近美国大选，短期政策不确定性带动资金回流美国也助推了美元的强势，美元走强短期或对铜价形成压制。另一方面，特朗普交易成为市场当前的焦点，全面推进减税扩大财政的政策主张有利于刺激美国经济增长，叠加降息周期，市场开始对再通涨产生担忧，对铜价有一定支撑。国内政策预期有所转弱，重点关注周四各部门针对房地产的发布会，预计还是以落地前期提及的政策倾向和保交楼为主。整个宏观环境目前相对复杂对铜价形成扰动，短期将维持震荡运行。二、市场消息【力拓第三季度矿产铜产量略有下降】外媒10月15日消息，力拓报告显示，公司第三季度矿产铜产量略有下降至15.08万吨，因为Escondida和OyuTolgoi产量增加，但Kennecott产量因运营障碍而下降44%，抵消了这一影响。维持全年铜C1部门成本预期在每磅1.40-1.60美元不变。力拓也有望在今年年底前从其位于阿根廷的Rincon项目首次生产锂。这家全球矿业公司最近同意以67亿美元收购Arcadiu
混沌天成期货2024-10-17
原材料成本攀升电解铝涨势尚未结束
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年初至今，国内外电解铝价格涨势亮眼，虽然在6—8月出现过一波大幅调整行情，但是8月6日开始，国内外铝价探底后回升，9—10月出现了明显的上涨行情。综合来看，年初至今，国内外铝价涨势并没有逆转，截至10月15日，年度涨幅超过7%。我们认为供应干扰是今年电解铝价格上涨的主要原因。供应阶段性偏紧使得铝土矿价格大涨，向氧化铝和电解铝等下游产业传导，抬升了电解铝的生产成本。从需求端来看，并没有特别突出的表现，国内地产行业持续走弱的情况下，建筑铝材需求同比下降，只有家电和汽车带来的工业型铝材需求保持小幅增长。展望未来，在铝土矿和氧化铝供应偏紧格局改变之前，电解铝价格有望持续涨势。原材料成本攀升近年来，几内亚铝土矿的出口量迅猛增长，尤其是对中国的出口量在其铝土矿总出口量中的占比不断攀升。数据显示，2023年，中国从几内亚进口铝土矿达到9913万吨，超过从澳大利亚进口的数量。由于几内亚油气库爆炸和罢工事件的干扰，叠加进入雨季，几内亚的铝土矿出口在2024年受到明显干扰。此外，据Bloomberg透露，阿联酋环球铝业称其铝土矿出口已被几内亚海关暂停，其子公司几内亚氧化铝公司的铝土矿产能为1200万
期货日报网2024-10-17
上海国际能源交易中心10月16日指定交割仓库铜(BC)仓单日报
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上海国际能源交易中心10月16日指定交割仓库铜(BC)仓单日报
Elaine2024-10-16
重点看海外投复产进度
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2022年以前，我国氧化铝维持净进口格局，2018年海德鲁发生赤泥库泄漏被迫减产，导致海外供需失衡，带动国内出口窗口开启，短暂转为净出口格局，随后恢复至正常的进口格局。随着国内氧化铝产能不断增长、海外产能增长放缓，2022年后国内氧化铝进口量逐步下降、出口量抬升，2024年海外氧化铝供应出现多次扰动，无法覆盖增长需求，现货成交价格节节攀升，国内进口量大幅下滑并转为净出口格局，成为助推氧化铝价格的上涨的驱动之一。回顾今年海外发生的供应事件：2024年1月，由于矿石品位下滑及设备老旧成本高企等问题，美铝宣布二季度开始全面削减其在澳大利亚的氧化铝厂Kwinana，影响达170万~180万吨产能；2024年3月，澳大利亚昆士兰州天然气管道发生火灾，工业用气受到影响，力拓旗下两家氧化铝厂Yarwun、Queensland被迫减产120万吨，计划复产时间从最初6月推迟到年底；2024年4月，Nalco旗下位于印度的Damanjodi氧化铝厂焙烧产能受限，影响50万吨左右产能；2024年7月，牙买加世纪铝业遭受飓风影响，企业生产正常但发运受到限制；2024年9月，印度暴雨导致韋丹塔氧化铝厂的赤泥库
期货日报网2024-10-16
分析人士：投资者谨慎参与
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自10月10日以来，氧化铝期货主力合约AO2411在短短三个交易日内大涨13%，近月合约纷纷跟随大涨，整体呈现出近强远弱的结构。中信建投期货有色金属分析师王贤伟告诉期货日报记者，近期氧化铝期货持续大涨受多重利好因素影响，同时配合有利的盘面结构。上周消息传出，几内亚某矿企因“航道使用费”未与当地政府谈妥，被暂停了矿石出口。该企业矿石年产能在1400万吨左右，加剧了市场对进口矿石不足的担忧。同时，海外氧化铝现货供给较紧张，澳洲FOB成交价已上涨至652美元/吨，对国内的现货市场情绪有所带动。另外，随着北方采暖季到来，氧化铝供应端将受到不定期的干扰，而下游铝厂冬储刚性采购需求仍然存在，国内现货价格有进一步上涨的空间。在多重利好消息影响下，市场情绪进一步走高。从需求角度来看，王贤伟表示，目前氧化铝下游需求仍然较为强劲，由于今年枯水期云南地区电解铝厂不会减产，而四季度新疆、贵州等地区还有50万吨左右的新增产能投产，这将带来近100万吨的需求增量。同时，北方铝厂进入冬季后有刚性的冬储采购需求，也会带来额外的消费增量，需求端对盘面的影响偏多。从库存表现来看，建信期货有色金属分析师余菲菲表示，
期货日报网2024-10-16
期现套利窗口打开
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近阶段氧化铝期货价格和持仓双双创新高，究其原因，以基本面利多不断出现为主、宏观利多情绪的烘托为辅，共同引发期价上行。一方面氧化铝自身短期供需错配的矛盾显现，近期国内外氧化铝原料端不稳定，而下游电解铝在环保及水电等因素的影响下减产预期削弱，导致氧化铝短期供需形成错配，基本面走强持续成为焦点。另一方面，在流动性宽松背景下，大宗商品市场受到更多关注，氧化铝期货盘面多头信心强化。几内亚铝土矿出口受阻消息的传出，是推动10月11日氧化铝期价强势上涨的重要原因。近期，阿联酋环球铝业公司发布消息称，其子公司几内亚氧化铝公司的铝土矿出口已被海关暂停。短期来说，即使该企业的矿石发运量减少，国内氧化铝厂仍可以凭借其他长单以及原料储备来应对缺口，影响有限。但该消息的传播对市场情绪产生了显著影响，几内亚雨季步入尾声，市场对矿石发运量逐渐恢复正常有一定预期。相关机构数据显示，9月27日和10月4日当周，几内亚主要港口铝土矿周度出港总量分别为196.32万吨、204.22万吨，连续两周回升，而阿联酋环球铝业的声明或再度改变市场情绪，使得原料供应担忧情绪蔓延。目前该事件对几内亚铝土矿出口量的实质影响仍有待进一步评
期货日报网2024-10-16
上海国际能源交易中心10月15日指定交割仓库铜(BC)仓单日报
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上海国际能源交易中心10月15日指定交割仓库铜(BC)仓单日报
Elaine2024-10-15

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