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【专题报告】反内卷改善玻璃纯碱预期，等待具体政策出台
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正文共5050字，阅读时间约10分钟观点概述：上半年玻璃纯碱供需处于宽松状态，价格在成本附近运行，行情被动跟随焦煤波动，后市在政策反内卷的背景下，短期内价格受成本和落后产能淘汰预期影响，有一定反弹预期。近期市场行情由反内卷政策预期主导，短期内情绪性超跌修复，长期还是需要正确的理解政策方向，我们觉得《求是网》对反内卷的解释更具有理性和实际操作可行性，《求是网》的文章指出整治“内卷式”竞争是一项复杂的系统性工程，不可能一蹴而就、一招制胜，需要遵循经济规律，汇集各方力量，多管齐下，综合整治。从7月1日中央财经委召开会议明确提出反内卷开始，一系列政策出台，反内卷预期一步步加强，基本确认反内卷要从供需两端同时发力解决当前市场内卷通缩的问题，政策的决心和方向是确定的，后市玻璃纯碱可能要经历一个悲观预期反转，估值快速修复，政策出台之后供需再平衡的过程。当前玻璃纯碱在成本抬升和淘汰落后产能的预期下持续暴涨，而焦煤限仓之后反内卷情绪降温，盘面暴跌，市场主要由反内卷情绪主导，风险较高，短期内建议观望，中长期低多思路，等待情绪企稳，驱动加强。我们预估政策方向可能是在2024年出台的行业能耗指标政策基
混沌天成期货07-29 09:05
恒力期货能化日报20250728
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北方农业需求接近尾声，期货市场转弱后下游采购积极性同步减弱，复合肥成品库存支撑下对尿素需求也较为有限，整体需求多为刚需，而供应持续保持在高位水平。
恒力期货07-28 16:54
郑州商品交易所2025年07月28日尿素仓单日报
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郑州商品交易所2025年07月28日尿素仓单日报
99qh07-28 15:41
郑州商品交易所2025年07月28日短纤仓单日报
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郑州商品交易所2025年07月28日短纤仓单日报
99qh07-28 15:41
郑州商品交易所2025年07月28日纯碱仓单日报
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郑州商品交易所2025年07月28日纯碱仓单日报
99qh07-28 15:41
郑州商品交易所2025年07月28日玻璃仓单日报
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郑州商品交易所2025年07月28日玻璃仓单日报
99qh07-28 15:41
上海期货交易所2025年07月28日纸浆仓单日报
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上海期货交易所2025年07月28日纸浆仓单日报
99qh07-28 15:34
上海期货交易所2025年07月28日20号胶仓单日报
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上海期货交易所2025年07月28日20号胶仓单日报
99qh07-28 15:34
上海期货交易所2025年07月28日天然橡胶仓单日报
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上海期货交易所2025年07月28日天然橡胶仓单日报
99qh07-28 15:34
上海期货交易所2025年07月28日丁二烯橡胶仓单日报
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上海期货交易所2025年07月28日丁二烯橡胶仓单日报
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行情

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WTI原油 WTI	59.698	+0.30% +0.184
纯碱连续 SAZ0	1202	+0.41% +5
尿素连续 URZ0	1646	+0.85% +14
甲醇连续 MEZ0	2122	+0.09% +2
液化石油气连续 PGD0	4181	+0.55% +23

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