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USDA：截至4月18日当周美国豆粕出口销售报告

里兰卡 1.4 7.5 泰国 1.0 马来西亚 1.0 苏里南 0.8 多米尼加 0.8 巴巴多斯 0.5 顺风向风群岛 0.3 奥帕克群岛 0.3 0.3 中国香港 0.3 尼泊尔 0.1 1.0 新西兰 0.1 0.1 阿曼 0.1 2.2 缅甸 -0.5 1.0 日本 -0.9 0.8 比利时 -1.2 哥斯达黎加 -9.7 未知地区 -82.5 科威特 0.5 卡塔尔 0.4 荷兰 0.1 合计 307.9 35.1 189.9 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-04-25

USDA：截至4月18日当周美国大豆出口销售报告

9.9 日本 1.8 0.1 5.6 马来西亚 1.8 4.4 孟加拉国 1.5 泰国 1.4 10.0 2.7 巴拿马 0.3 6.8 菲律宾 0.2 0.5 意大利 * * 加拿大 -0.1 0.7 埃及 -3.0 未知地区 -136.8 韩国 0.5 新加坡 0.2 合计 211.0 120.1 417.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-04-25

USDA：截至4月18日当周美国玉米出口销售报告

7 98.7 未知地区 -219.4 马来西亚 0.5 中国香港 0.2 合计 1299.9 262.3 1709.3 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-04-25

USDA：截至4月18日当周美国小麦出口销售报告

墨西哥 10.2 35.1 65.9 马来西亚 10.0 10.0 哥伦比亚 9.4 11.0 8.4 智利 5.0 巴拿马 4.0 30.0 多米尼加 3.1 33.7 韩国 3.1 50.0 22.1 日本 2.6 34.3 91.9 委瑞内拉 2.5 中国台湾 1.0 巴巴多斯 0.6 加拿大 0.4 0.3 中国香港 * 顺风向风群岛 -9.5 9.5 萨尔瓦多 -20.6 4.4 未知地区 -98.0 65.0 意大利 10.0 越南 10.0 哥斯达黎加 8.0 秘鲁 3.0 泰国 0.4 合计 82.0 371.9 573.9 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-04-25

黑色异军突起，原油由弱转强-2024年4月24日申银万国期货每日收盘评论

方面SPPOMA数据显示4月1-20日马来西亚棕榈油产量减少7.15%，4月产量或继续下滑；出口方面SGS数据显示预计马来西亚4月1-20日棕榈油出口量环比增加6.96%，马棕或继续保持去库趋势，仍将给棕榈油价格提供支撑。近期欧洲部分地区气温骤降，多地出现快速降温及冰霜降雪天气，并且欧洲菜籽正处于关键生长期，引发市场对于欧菜籽产量的担忧，带动加菜籽价格明显上涨，内盘菜油大幅上涨带动整体油脂油料板块走强。考虑到今年加菜籽减产及极端天气对于欧洲菜籽的影响，短期菜油预计保持偏强走势，建议关注菜油远月多配机会，豆油主力波动区间7000-8000，棕榈油波动区间7000-8000，菜油波动区间8000-9000。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕偏强运行，截止到4月21日24/25年度美豆播种进度为8%，较上周加快5个百分点，去年同期为9%。南美方面，截止到4月21日巴西大豆收割进度为86.8%，前一周为83.2%；阿根廷大豆收割进度为18%，前一周为14%，近日美豆在成本线附近震荡。国内进口大豆到港量增加，油厂开机率提升，国内豆粕现货和基差仍面临一定压力；目前美豆处于播种期，在美豆种植面积不及前期预期的情况下，美豆生长期的天气变动市场尤为关注，进口成本仍将给粕类提供支撑，预计豆粕盘面短期震荡为主，豆粕主力区间3000-4000，菜粕主力区间2000-3000。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：周三EC盘中反弹，远月的08和10相对更为强势，06收于2681.6点，收涨4.33%。周一盘后公布的SCFIS欧线为2134.85点，较上期小幅下跌0.6%，连续第三周微降，反映4月提涨未落地下，现货运价的相对维稳。至此，04合约最终交割结算价的分子已公布两个，均值为2141.355点，以目前的运价走势来看，预计04合约交割结算价维持在2100-2200点之间。根据船司线上报价，5月上旬马士基报价2750/4500，地中海报价2420/4040，达飞报价2255/4085，平均报价为2475/4208，与目前06合约盘面近乎一致。近期跟踪金银等宏观大宗商品，地缘所引起的宏观共振有所削弱，关注地缘对EC盘面情绪的影响。短期，EC预计在经过前期上涨后以震荡休整为主，旺季对应的08合约或仍相对强势，预计06波动区间为2000-2700点。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-04-25

有色退潮初现，油粕逆势走强-2024年4月23日申银万国期货每日收盘评论

OMA数据显示2024年4月1-20日马来西亚棕榈油产量减少7.15%，产量或继续下滑；SGS数据显示预计马来西亚4月1-20日棕榈油出口量环比增加6.96%，马棕或继续保持去库趋势，仍将给棕榈油价格提供支撑。近期欧洲部分地区气温骤降，多地出现快速降温及冰霜降雪天气，并且欧洲菜籽正处于关键生长期，引发市场对于欧菜籽产量的担忧，带动加菜籽价格明显上涨，今日内盘菜油大幅上涨带动整体油脂油料板块走强。考虑到今年加菜籽减产及极端天气对于欧洲菜籽的影响，短期菜油预计保持偏强走势，建议关注菜油远月多配机会，豆油主力波动区间7000-8000，棕榈油波动区间7000-8000，菜油波动区间8000-9000。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕震荡收涨，截止到4月21日24/25年度美豆播种进度为8%，较上周加快5个百分点，去年同期为9%。南美方面，截止到4月21日巴西大豆收割进度为86.8%，前一周为83.2%；阿根廷大豆收割进度为18%，前一周为14%，近日美豆在成本线附近震荡。国内进口大豆到港量增加，油厂开机率提升，国内豆粕现货和基差仍面临一定压力；目前美豆处于播种期，在美豆种植面积不及前期预期的情况下，美豆生长期的天气变动市场尤为关注，进口成本仍将给粕类提供支撑，预计豆粕盘面短期震荡为主，豆粕主力区间3000-4000，菜粕主力区间2200-3000。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：周二EC继续回调，远月的08和10相对抗跌，06收于2557点，收跌1.27%。周一盘后公布的SCFIS欧线为2134.85点，较上期小幅下跌0.6%，连续第三周微降，反映4月提涨未落地下，现货运价的相对维稳。至此，04合约最终交割结算价的分子已公布两个，均值为2141.355点，以目前的运价走势来看，预计04合约交割结算价维持在2100-2200点之间。目前EC主要受到宏观与产业共振影响。除中远海运外，前五大班轮公司均已宣涨5月欧线运价，宣涨的4家平均运价为2300-2400美元/TEU，与目前06合约盘面近乎一致。另一方面，近期跟踪金银、原油等宏观大宗商品，地缘所引起的宏观共振有所削弱，关注地缘对EC盘面情绪的影响。短期，EC预计在经过前期上涨后以震荡休整为主，预计06波动区间为2000-2600点。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-04-24

专家分享：马来西亚再生铜进出口政策解读【SMM铜峰会】

【专家分享：马来西亚再生铜进出口政策解读】马来西亚有色金属总商会主席陈文凯（Eric Tan）对马来西亚再生铜进出口政策进行了解读。在介绍马来西亚的铜业潜力时他表示：地理和文化优势促进铜业发展，必须得到政府的支持和政策导向才能在全球铜业中扮演更重要角色。马来西亚海关（进口禁令）命令规定了进口再生金属必须获得SIRIM颁发的批准证书（COA）。在由上海有色网（SMM）和山东恒邦冶炼股份有限公司联合举办的2024（第十九届）SMM铜业大会暨铜产业博览会上，马来西亚有色金属总商会( Malaysia Non-Ferrous Metals Association ) 主席陈文凯（Eric Tan）对马来西亚再生铜进出口政策进行了解读。马来西亚的独特地理位置和丰富文化马来西亚位于亚洲两大强国--印度和中国之间，靠近战略要地马六甲海峡，文化多元，深化与邻国的了解和联系。马来西亚的铜业潜力地理和文化优势促进铜业发展，必须得到政府的支持和政策导向才能在全球铜业中扮演更重要角色。马来西亚与印度、中国的自由贸易协议马来西亚促进了与中印两大国的贸易往来，吸引了国际公司投资，此外，马来西亚制造的产品在东南亚免税。马来西亚进出口管理的法律和政策马来西亚联邦宪法和海关法规定了进出口政策，海关（进口禁令）命令规定了进口再生金属必须获得SIRIM颁发的批准证书（COA）。 SIRIM 和COA 金属废料进口和检验指南旨在提供有关进口和检验马来西亚金属废料的指导。该指南详细说明了颁发COA的要求和金属废料质量标准。 (i) HS Code 7204 ：铁或钢的废料 (ii) HS Code 7404 ：铜废料或碎料 (iii) HS Code 7602 ：铝废料或碎料从今年的5月1日起，SIRIM对管制进口的金属废料的关税编码进行了扩展，增加了23个新的关税编码。再生金属的进口质量标准进口再生金属质量标准如下: HS Code 7404（铜废料或碎料） 1. 固体铜废料最低：94.75% 2. 固体铁质和其他金属最高：5.0% 3. 其他可回收材料包括塑料最高：0.25% 4. 危险固废包括电子电气：0% 总计：100% HS Code 7602（铝废料或碎料） 1. 固体铝废料最低：94.75% 2. 固体铁质和其他金属最高：5.0% 3. 其他可回收材料包括塑料最高：0.25% 4. 危险固废包括电子电气：0% 总计：100% 金属废料的预期总装运重量应达到99.75% o 金属废料不可含有危废，不允许危废物或任何巴塞尔公约的危废物 o 不允许进口小于5毫米的压碎或撕碎形式的金属废料 o 制造商应具备废物管理设施，包括具备塑料的回收能力 o 不小心掺杂含有的危险固废包括电子废物，不应受到惩罚, 虽然目标是0% 根据SIRIM，这些标准是基于两个关键依据制定的： 1）马来西亚2005年环境质量法中关于固体危险废物ENVIRONMENTAL QUALITY (SCHEDULED WASTES)REGULATIONS 2005 2）巴塞尔公约中关于危险废物或其他废物的规定。BASEL CONVENTION 固体铜废料最低：94.75% 固体铁质和其他金属最高：5.0% 其他可回收材料包括塑料最高：0.25% 危险固废包括电子电气：0% 高质量再生金属政策，将马来西亚和中国放在同一个赛道上再生金属的进口检测其对再生金属的进口检测进行了介绍。 SIRIM 定下了的四种预装船检验（Pre-Shipment Inspection）方式，这种检验通常是在发货国家装柜子的过程进行，其目的是确保进口的废金属符合马来西亚的标准。 o 这种金属检验方式，我们注意到的，这些方式与中国过去在发货国家实施的AQSIQ和CCIC废金属检验有相似之处， o 我们被置于同一赛道上，且赛道上设置了障碍。想象一下，10年后，在这样的政策和制度下，我们在这个行业将面临什么样的情景？申请COA需要的其他资格 (i) 获得国际贸易与工业部（MITI）批准的制造许可证（“ML”）的制造商； (ii) 获得制造许可证豁免资格（“ICA 10制造商”）的制造商； (iii) 必须提供银行担保函。作为遵守指南的担保证马来西亚投资，贸易和工业部（MITI）暂停发放制造许可证 o实施为期两年的暂停令，暂停批发制造许可证。从2023年8月15日开始，暂时中止了所有询问、当前申请的评估、新申请、许可证转移、扩张、规范化和多样化的制造许可证，以及豁免制造许可证（ICA10）的证书。这暂停令针对铁和有色金属的制造活动，包括金属回收活动。 o如果投资项目是符合NIMP 2030 (新工业总体规划2030 New Industrial Master Plan 2030) 议程的话，这些申请可以被考虑免除上述暂停令。再生铜和半成品的进出口关税 o 再生废铜的出口将被征收10%的税率。虽然其进口是免税的，但正如之前提到的，存在许多限制 o 铜砖、铜锭和电解铜的进口是免税的，但其出口将被征税5% o 大部分半成品或成品的铜材料的进口是需要缴纳关税的，但出口则是免税的。这些政策反映了马来西亚政府鼓励将原料加工成更高价值产品再出口的意图政策制定者的担忧当探讨马来西亚对再生金属行业设立限制的原因时，需深入了解政策制定者的担忧——他们担心此行业会加剧环境污染。这类似于城市发展的双刃剑：发展需要新建设施，但也可能带来污染。像寻找城市发展与环保的平衡一样，我们的行业也在努力找到平衡点。环境污染的源头？我们的行业不是环境污染的源头。如果只看到行业的碳排放，而忽视我们的产品对现代生活的贡献，这种观点是片面的。实际上，无论是再生资源还是矿产资源，熔炼过程都是必要的，而且再生资源在环保方面有着明显的优势。今天，我们的行业已经有了巨大的变化，不仅生产技术有所进步，环保控制技术也得到了提升。AI技术的应用在我们的生产线已经成为现实。再生金属是环保的选择随着全球加强对碳排放的监管，包括碳税收制度的引入，再生金属因其较低的碳足迹成为环保和经济高效的选择。政策制定者应考虑这一点，支持再生金属的使用和产业发展，以适应低碳经济的全球趋势。带动金属原材料的需求陈文凯表示，马来西亚热烈欢迎各行各业的企业家。我们期待更多下游产业的加入，带动对金属原材料的需求，促进整个产业链的平衡发展。》2024SMM第十九届铜业大会暨铜产业博览会专题报道来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-23

马来西亚5月棕榈油出口税维持在8%不变

4月23日，据马来西亚棕榈油局MPOB消息，马来西亚5月棕榈油出口税维持在8%不变，参考价格从4月的3958.58马币上调至4273.93马币。5月份毛棕榈油的净应付出口税为每吨341.91令吉或71.49美元，而4月份为每吨316.69令吉或67.39美元。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-23

【专题报告】黄金的思考（四）：开个脑洞，想想利空

最低水平，印度卢比跌至历史新低，日元、马来西亚林吉特处于1998年亚洲金融危机以来的最低水平。美元利率持续的维持高位，会使得这些国家陆续出招来维持本国的汇率稳定，让他们大幅加息是很难的，卖卖黄金和美债然后救汇率是不是有可能？毕竟这些国家手上加起来黄金持有量也不少了东南亚金融危机期间，黄金是明显下跌的，为了帮助国家度过困难，当时韩国政府甚至呼吁民间出售自己的黄金首饰，在这场举国“献金”的运动中，外界估计韩国政府实际共收购了10亿美元的黄金，折合得有上百吨的黄金。当下黄金一年供给在4000多吨，如果突然出现上百吨的砸盘力量，那就是2%多的新增供应了相当于。 4） BTC的冲击这条也是我猜的，可靠性比第三条可能还要低，姑妄听之。之所以要去猜这猜那，是因为大行情多是来自大家从来没见过的驱动，吃过见过的驱动，是不足以让大家拼了命的追高和追空的。这也是为啥研究需要细致严谨，但是交易需要格局和想象力。美元资金这波整体在黄金上仓位是不够的，尤其是现货的配置力量，站在多头的视角上看，可能觉得是利多，因为未来降息他们会买回来，毕竟过去十年的经验看，这部分现货仓位跟着实际利率走，只要接下来降息就行。但让美元资金高位接盘被非美国家炒高的黄金，这个总让我有点不安。尤其是美国这8000吨黄金的储备究竟成色多少，实际情况大家并不清楚，如果黄金市场的走势超过了美国乃至美元资本的掌控，有没有可能出现美国政府联合金融投机机构一起去做一些扶持新物种，打压黄金的尝试呢？比如拒绝高位接盘黄金，力推数字黄金？除了没有黄金历史悠久外，在转移、储藏、验证、流通的各个维度，BTC都是完胜黄金的。 21年之前，BTC这个市场基本由中国主导，21年在中国自废武功之后，美国对BTC的影响算是最大了。BTC的矿场相当于是BTC的交易清结算商家，这部分主要由美国人掌控。拥有50%以上的算力，意味着理论上只要算力想干，可以不允许任何一笔不符合自身利益的转账交易被打包进入到结算网络中，这不比黄金这种无记名的买卖物种方便掌控多了。美国不仅拥有最大的全网算力，也拥有最大的合规期货、现货交易所，也拥有最大的ETF产品，大量的美股上市公司也已经参与持有数字货币。我是觉得纯从利益动机角度，未来是有可能去做出打压黄金，力推BTC这种操作的。宏观组：赵旭初 Z0019141 混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-04-23

甲醇远月预期偏空

哥的装置开工在八成以上，阿曼、卡塔尔、马来西亚装置正常。在海外高供应的背景下，后续进口有望回升，进而造成港口逐步累库。2024年2月我国甲醇进口量在89.27万吨，较去年2月的102万吨下降约13万吨。2024年3月甲醇进口船货卸货预估81.84万吨，相比去年3月减少约31万吨。后续随着海外产量的大幅提升，月度进口量有望恢复到110万吨以上，甲醇或出现持续累库的局面。综上所述，我们认为甲醇2405合约价格偏强的主要原因在于伊朗供应恢复缓慢，港口库存超预期去化，支撑价格走强。但对于新的主力2409合约，伴随着海外供应的提升，进口有望明显增加，甲醇进入季节性累库期，对价格或形成压制。（作者单位：华融融达期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-04-23

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