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上海期货交易所12月13日指定交割仓库螺纹钢仓库仓单日报

螺纹钢仓库单位：吨地区仓库期货增减上海上港保税共青 0 0 广东广物物流 0 0 江苏中储无锡 0 0 江苏惠龙港 14363 4206 江苏中储南京 1202 0 江苏合计 15565 4206 天津中储陆通 0 0 天津中储塘沽 0 0 天津合计 0 0 总计 15565 4206 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-12-13

上海期货交易所12月13日指定交割仓库螺纹钢厂库仓单日报

螺纹钢厂库单位：吨地区仓库期货增减厂库提货地鞍钢股份 0 0 厂库提货地沙钢集团 0 0 厂库提货地镔钢集团 4500 0 厂库提货地河钢集团承钢 0 0 厂库提货地河钢集团邯钢 0 0 厂库提货地合计 4500 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-12-13

【宏观早评】国内经济工作会议定调边际宽松，美国cpi符合预期

纠缠度最高的品种是：白银纠缠度46，螺纹钢缠度34，沪铅纠缠度34。基差混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-12-13

每日钢市：焦炭第三轮提涨落地，钢价震荡偏强

0元/吨。二、品种钢材每日价格行情螺纹钢：12月12日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价4101元/吨，较上个交易日持平。短期来看，市场供需弱平衡，钢厂资源紧俏，整体抗跌性较强，但期螺表现不稳，对市场心态影响较大。预计13日国内建筑钢材价格或将继续窄幅震荡运行。热轧板卷：12月12日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价4109元/吨，较上个交易日上涨7元/吨。12日黑色商品期货震荡上行，现货市场早盘报价上涨，成交尚可，但市场对高价的资源接受度较差。价格高位阶段，下游和贸易商对于冬储来说，意愿都是比较偏弱的。原料端的强势运行对成材价格有一定的支撑，一些钢厂也已经发布价格上调公告。需求端来看，下游依旧是买跌不买涨，并且保持刚需采购。综合来看，预计近期全国热轧板卷价格或将震荡运行。冷轧板卷：12月12日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4774元/吨，较上个交易上涨2元/吨。现货市场由于前期价格涨势较快，下游客户在需求疲软的情况下采购积极性较差，高位成交较为困难，因此12日现货市场价格多持稳运行。据悉，近期原料价格持续拉涨带动成材价格进一步偏强运行，但是随着天气逐步寒冷，市场需求日渐萎缩，高价格与低需求的矛盾逐步凸显。商家表示，目前市场多因为成本高企而挺价出货，但是随着国营钢厂逐步加大普材的投放，在供应小幅增加的情况下，市场库存压力将逐步显现，后市价格存在下跌风险，心态较为谨慎。综上所述，预计13日市场价格或将以稳为主。中厚板：12月12日，全国24个主要城市20mm普板均价4104元/吨，较上个交易日上涨4元/吨。12日期货盘面震荡走高，提振市场情绪，整体成交一般。据市场反馈，市场对后续宏观政策加码预期较足，叠加三轮焦炭提涨落地，原料压缩钢厂利润，板价底部支撑较足。需求端随着天气逐步转冷，部分地区出现大到暴雪，影响终端项目施工和资源流通运输，现货情绪偏向谨慎，弱需求对板价上行仍有限制。盘面强势上涨后动力有所不足，强预期与弱现实虽有博弈，但底部支撑仍强，整体向上节奏不变。综合来看，预计13日国内中厚板价格震荡趋强运行。三、原燃料每日价格行情铁矿石：12月12日，山东港口进口铁矿主流品种价格小幅上涨，累计上涨5-10元/吨。贸易商报价积极性尚可，多随行就市为主，截至目前现货成交较少；远月市场询报情绪尚可，12月底PB粉有少量成交；买盘方面，区域内钢厂按需补库为主，多持观望态度，询盘较少。目前PB粉主流在1010-1015；卡粉主流在1095-1100；金布巴粉主流在980-985；纽曼块主流在1175-1180。（单位：元/湿吨）废钢：12月12日，全国45个主要市场废钢平均价2546元/吨，较上一交易日价格持平。12日黑色期货市场上涨，原料端涨势强于成材，结合当前成材销售表现一般，目前钢企采废价格多持稳，部分钢厂小幅上调。市场方面，11日部分钢厂上调采废价格，市场信心有所提振，结合目前收货情况尚可，基地和贸易商多保持正常的出货节奏，对后市多持主稳盼涨的心态，综合预计短期全国废钢价格主稳偏强运行为主。焦炭：12月12日，国内治金焦市场偏强运行。12日，河北、山东等地主流钢厂对焦炭采购价湿炮上调100元/吨，干熄上调10元/吨，焦炭第三轮提涨至此全面落地。原料方面，产地煤矿安全检查仍在进行，但近期市场情绪有所降温，焦煤价格涨势有所放缓，部分煤种价格回落，但整体仍处高位。目前多数焦企处不同程度亏损，生产积极性一般，厂内焦炭库存保持低位；钢厂方面，成材市场已进入季节性淡季，钢厂整体利润情况不佳，高炉检修计划依然存在，然铁水产量处相对高位，且考虑到未来几天雨雪天气的影响，短期内钢厂采购情绪较高，对焦炭需求较好，焦炭市场延续偏强运行。四、钢材市场价格预测 12日焦炭第三轮提涨全面落地，考虑到钢厂盈利收缩叠加淡季需求疲弱，高炉检修减产力度或逐步增强，原燃料价格继续上涨阻力较大，短期或维持高位运行。迫于高成本压力，主流钢厂挺价意愿较强，宝武上调1月板材出厂价，沙钢12月中旬建材价格持稳运行。短期来看，钢市供需两弱，成本仍在高位运行，钢价或震荡运行，涨跌幅度有限。

我的钢铁网2023-12-12

上海期货交易所12月12日指定交割仓库螺纹钢仓库仓单日报

螺纹钢仓库单位：吨地区仓库期货增减上海上港保税共青 0 0 广东广物物流 0 0 江苏中储无锡 0 0 江苏惠龙港 10157 0 江苏中储南京 1202 0 江苏合计 11359 0 天津中储陆通 0 0 天津中储塘沽 0 0 天津合计 0 0 总计 11359 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-12-12

上海期货交易所12月12日指定交割仓库螺纹钢厂库仓单日报

螺纹钢厂库单位：吨地区仓库期货增减厂库提货地鞍钢股份 0 0 厂库提货地沙钢集团 0 0 厂库提货地镔钢集团 4500 0 厂库提货地河钢集团承钢 0 0 厂库提货地河钢集团邯钢 0 0 厂库提货地合计 4500 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-12-12

【宏观早评】增量资金逐渐进场，静候经济工作会议指引

纠缠度最高的品种是：白银纠缠度46，螺纹钢缠度34，沪铅纠缠度34。基差混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-12-12

现货指数反映运价提涨，SCFIS突破900点-航运周报

吨，环比下降 12.63 万吨，其中仅螺纹钢产量实现环比小幅微增。供应方面，近期海外主流矿发运量维持高位，供应端表现依然较为宽松稳定；需求方面，最近一周下游钢厂开工随季节性走低，开工率和铁水产量均有所下降，现实需求端驱动边际有所减弱。煤炭需求方面，成材方面，虽然市场反馈终端基建地产等项目在11月普遍存在资金流转的困难，但临近年底南方工地仍然存在赶工期的压力，对应建筑用钢成交环比下行的斜率有所收窄。供给方面，当前吕梁中阳部分煤矿以及斜沟矿已陆续开始复产，环比上行阶段性拐点出现，本周汾渭样本增加4.85万吨至835万吨。但考虑到督导组入驻山西后煤矿安全排查工作将陆续开启，整体产能释放空度相对较为有限。 03 集装箱航运 1、行业要闻 BIMCO采用了四项ETS条款。航运业正面临着来自国际海事组织(IMO)和欧盟(EU)的新法规的增加。为了支持该行业，航运组织BIMCO制定了一系列新的排放交易计划(ETS)条款。2024年1月1日起，欧盟排放交易体系将扩大到包括停靠欧盟港口的5000总吨及以上船舶的二氧化碳排放，无论其船旗国如何。在两个欧盟港口之间航行的船舶，以及在欧盟与第三国之间航行的船舶，将被纳入欧盟排放交易体系。BIMCO的新ETS条款已被开发用于任何适用的排放计划，包括但不限于EU ETS。这样做是为了确保该条款可以与将来可能生效的其他计划一起使用。 CMA CGM提高从亚洲到北欧、地中海和北非的运费。法国班轮公司达飞轮船公司决定上调亚洲至北欧、北非和地中海的各种运费。自1月1日起，CMA CGM将从所有亚洲主要港口到以下地中海和北非目的地实施更新后的运价。新的费率也将从明年的第一天起生效，并将适用于dry OOG paying empties and reefer集装箱。 2、集运指数（欧线）期货上周集运欧线期货延续上涨，EC2404当周上涨7.01%，收于897点。现货指数SCFIS作为出港价，滞后于市场情绪，现货继续贴水于期货。随着近期提涨情绪推动市场，主力EC2404成交量突破40万手，持仓量基本稳定接近7万手。12月11日，其对标的现货指数SCFIS（欧线）最新公布的数据为939.57，较上期上涨24.8%。 3、集装箱运价从SCFI各航线的走势来看，均不同程度上涨。12月8日上海至欧洲的SCFI为925美元/TEU，较上期上涨74美元/TEU，受班轮公司运价提涨以及节日需求，连续第三周反弹；上海至美西的SCFI为1669美元/FEU，较上期上涨23美元/TEU；上海至东南亚的SCFI为200美元/TEU，与上期持平。从SCFI欧线季节性变化来看，12月8日SCFI欧线为925美元/TEU，位于近5年的相对高位（剔除2020-2022变化较大的年份）。历史12月集运运价多以上涨为主，最高涨幅达400美元/TEU，最低涨幅为100多美元/TEU，考虑到目前集运运力供给明显过剩的格局，预计12月集运现货指数涨幅有限，集运期货或受情绪影响出现超涨，警惕下半月情绪降温对市场的影响。整体来看，集装箱航运运价在经过一年多的下降后，主流航线运价多已接近甚至回到2020上半年疫情爆发前的价格水平，目前基本处于磨底阶段。 4、集装箱运力从全球主流航线集装箱运力情况来看，跨太平洋集装箱运力从529636TEU降至528451TEU，减少1185TEU；跨大西洋集装箱运力从158531TEU降至156820TEU，减少1711TEU；亚欧集装箱运力从438731TEU降至426034TEU，减少12697TEU。整体来看，上周主流航线运力均出现一定下降，尤其是亚欧运力出现明显下降，以支撑近期运价的上涨。从运力闲置规模来看，近期基本维持在3%附近的同期高位。在供给远高于需求的情况下，集装箱闲置运力规模自9月以来不断上行，以期对运价形成一定支撑。 5、宏观需求北美方面，美国11月ISM制造业指数持平于46.7，连续13个月萎缩，创最近20年来最长萎缩周期，预期为回升至47.6。服务业相对韧性较强，11月ISM非制造业PMI为52.7，预期52，前值51.8。11月最新就业数据公布，11月新增非农就业人口19.9万人，预期增18万人，高于预期，失业率为3.7%，低于预期值3.9%，就业数据重新回暖，对于近期略显超前的降温预期有一定压制，关注本周的美联储议息会议。欧洲方面，欧元区10月零售销售同比降1.2%，预期降1.1%，前值降2.9%；环比升0.1%，预期升0.2%，前值自降0.3%修正至降0.1%。欧洲央行管委维勒鲁瓦表示虽然经济增长放缓，但重申没有出现衰退，2024年可能会考虑降息问题，但现在不是时候，通胀下行速度超出预期。整体来看，欧洲经济需求疲弱，美国最新经济数据均偏弱，在高利率的压制下，全球经济需求较为偏弱，市场开始预期明年一季度降息。中国11月出口数据显示，11月出口美国增速同比由-8.19%反弹至7.35%，出口欧盟增速同比降至-14.51%，增速连续7个月为负。受制于全球经济需求欠佳，整体集装箱市场的需求也未见明显提升。 04 油轮 1、行业要闻成品油轮市场正在上行。由于贸易格局利好运价，成品油轮市场正处于上升通道。船舶经纪公司Intermodal在其最新周报中表示，欧洲禁止俄罗斯成品油海运贸易后，柴油库存难以增长，而且二季度和三季度的产量一直低于平均水平。Insights Global报告称，截至11月16日的一周，ARA地区（阿姆斯特丹－鹿特丹－安特卫普贸易枢纽）的柴油和天然气库存减少了39000吨至168.4万吨。9月下旬以来，库存下降趋势显著，导致库存水平降至2022年10月以来的最低水平，大大低于5年平均水平。 2、上周市场油轮运价分化。原油运输指数BDTI从1172跌至1129，成品油运输指数BCTI从833涨至858。10月最新数据显示，从欧佩克出发的油轮运量在继续反弹。从欧佩克出发的航行中油轮运量从9月的23.0百万桶/天增至23.6百万桶/天，受地缘冲突影响，从中东出发的航行中油轮运量继续下降，从16.6百万桶/天降至16.4百万桶/天。 05 总结展望 1、干散货航运：全球疫情后外需再度呈现后劲不足迹象，美联储超预期加息周期导致海外制造业疲弱延续。外需持续拖累下11月出口难有较大好转，但近期国际油价上涨下对航运市场有较大利好，生产和需求仍面临较大约束，市场亟待经济刺激政策。中央金融工作会议召开奠定金融强监管货币政策延续跨周期调节。近期美联储官员接连释放鸽派信号，鹰派代表沃勒发言体现出美联储无意过度收缩货币以抑制经济，中东冲突暂时缓解对油价的冲击逐步消散。随着其他发达经济体央行暂停加息。11月物价再度超预期回落，显示内需依旧低迷，中央政治局会议确立明年财政政策提力增效，货币继续精准有效。财政部宣布2024年专项债提前批2.7万亿即将下达，再加上1.37万亿特殊再融资债形成合力，目前美联储掉期工具显示最早明年3月开始降息。圣诞季临近下出口增速有所支撑，预计12月航运市场开始反弹。资产价值将继续受益于处于历史低位的新造船订单量，在交付量有限的情况下，干散货船队运力在2023-24年预计增长2-2.5%。 2、集装箱航运：目前SCFI已连续三周上涨，班轮公司调涨运价也已在本周公布的现货指数SCFIS中体现，预计短期在现货指数反弹的影响下，市场情绪仍相对偏强，但在供需失衡的基本面下，预计进一步上行的空间有限，本周延续高位震荡的可能性偏高，前期多单建议逢高逐步止盈。 3、油轮：冬季来临，欧洲取暖用油需求飙升，支撑了柴油市场，11月欧洲柴油进口显著增加。巴拿马运河拥堵可能会继续影响船队的流动性和运费的稳定性，从而在短期内为MR型市场提供支撑。展望未来，订单量有限（占现有MR型船队的6.6%）、造船厂产能受制等因素，叠加巴拿马运河拥堵和地区市场变化，将在未来几年推动MR型油轮运费保持强劲。 06 风险提示 1、班轮公司挺价预期较强。 2、地缘政治风险。

申银万国期货2023-12-11

每日钢市：期钢下跌，钢坯降10，钢价偏弱震荡

以稳为主。二、品种钢材每日价格行情螺纹钢：12月11日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价4101元/吨，较上个交易日下跌4元/吨。具体来看，早盘期螺低位震荡，上午国内主要城市建筑钢材主流持稳，部分松动。成交方面来看，上午市场成交一般，午后期螺维持弱势震荡，部分城市现货价格出现松动，低位成交表现不佳。短期来看，近期陆续有钢厂减产检修，但力度较弱，需求端总体平稳，成材整体呈现供需弱平衡格局。同时市场交易逻辑逐渐回归基本面开始冬储价格博弈，预计短期国内建筑钢材价格或将继续偏弱震荡为主。热轧板卷：12月11日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价4102元/吨，较上个交易日下跌11元/吨。近期政策端暂无新增利好，叠加原料价格偏弱运行，成材期货价格重心震荡下调。需求方面，季节性需求转弱，钢材现货情绪偏谨慎。热卷需求进入季节性下降阶段，随着时间进入12月份，天气逐步转冷，北方工程项目施工受限，终端需求或将会下行。情绪方面，今年现货冬储情绪偏弱，部分北方钢厂已经开始有销售压力，钢材价格仍将承压。因此，预计12日热轧板卷价格或将趋弱运行。冷轧板卷：12月11日，全国冷轧板卷现货价格弱稳运行，全国均价4772元/吨，较上一交易日下跌1元/吨。黑色期货盘面震荡运行，现货市场价格多持稳为主，部分贸易商反馈市场需求一般，再加上北方地区已进入采暖季，加上近期降雪，路面结冰影响交通运输，部分商家会通过暗降来提高成交量。心态方面，近期冷热价差持续修复，对于冷轧贸易商而言心理压力有所缓解，但看待后市仍是相对谨慎。综合来看，预计12日全国冷轧板卷价格或将窄幅震荡为主。中厚板：12月11日，全国24个主要城市20mm普板均价4100元/吨，较上个交易日持稳。市场方面，全天热轧主力合约弱势盘整，贸易商报价以稳为主，跌价意愿不强，观望出货，全天成交一般。资源方面，随着部分市场逐步去库，部分规格已出现紧缺，华东中板目前资源量一般，主流低合金钢厂本月打折发货，主流普板钢厂到货速度不快。综合来看，预计12日全国中厚板价格或仍将以持稳运行为主。三、原燃料每日价格行情铁矿石：12月11日，山东港口进口铁矿主流品种价格小幅下跌，累计下跌5元/吨。贸易商报价积极性尚可，多随行就市为主，截至目前现货成交较少；远月市场询报情绪尚可，12月底、1月底PB粉有少量成交；买盘方面，区域内钢厂按需补库为主，询盘较为谨慎。目前PB粉主流在1000-1005；卡粉主流在1090-1095；金布巴粉主流在975-980；纽曼块主流在1170-1175。焦炭：12月11日，市场价格偏强运行，经过一周的博弈，焦炭第三轮提涨今日出现落地信号，河北、天津部分钢厂今日发函接受涨价，第三轮即将全面落地。上游炼焦煤价格上涨见顶，炼焦煤价格今日以稳为主，上涨乏力，竞拍市场情绪较冷。下游钢厂需求支撑较强，采购情绪较高。预计焦炭第三轮提涨明日将全面落地。废钢：12月11日，废钢市场价格主稳偏强运行，废钢调价以涨为主，幅度在10-50元/吨。全国45个主要市场废钢平均价2546元/吨，较上一交易日价格上涨14元/吨。具体来看，钢厂整体到货量出现小幅回落，钢厂小幅上调采废价格，钢厂利润有所改善，对短期的废钢价格有所支撑，同时前期市场盼涨时部分产废端小幅做库，随着年关将至资金的流转需求，逐渐放开销售，目前市场反馈收货尚可。综合来看，预计12日全国废钢价格主稳偏强运行为主。四、钢材市场价格预测随着全国新一轮寒潮来袭，多地出现雨雪天气，预期淡季钢材需求延续疲弱态势。上周高成本推涨钢价，但原燃料价格涨幅更为明显，导致钢厂盈利下滑，多数处于小幅亏损，钢厂检修减产力度不大。预期原燃料价格难以持续上涨，供需两弱格局下，短期钢价或震荡偏弱运行。

我的钢铁网2023-12-11

上海期货交易所12月11日指定交割仓库螺纹钢仓库仓单日报

螺纹钢仓库单位：吨地区仓库期货增减上海上港保税共青 0 0 广东广物物流 0 0 江苏中储无锡 0 0 江苏惠龙港 10157 2090 江苏中储南京 1202 0 江苏合计 11359 2090 天津中储陆通 0 0 天津中储塘沽 0 0 天津合计 0 0 总计 11359 2090 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-12-11

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