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USDA：截至6月26日当周美国豆粕出口销售报告

以下为美国农业部(USDA)截至6月26日当周美国豆粕出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口墨西哥 69.4 37.0 24.3 危地马拉 50.8 1.3 未知地区 43.0 249.0 多米尼加 32.7 26.0 16.5 摩洛哥 19.0 哥伦比亚 13.7 46.4 委瑞内拉 13.3 16.8 菲律宾 12.6 51.6 萨尔瓦多 12.0 12.0 斯里兰卡 7.3 3.4 加拿大 7.2 61.0 14.0 尼加拉瓜 6.4 7.4 比利时 4.1 厄瓜多尔 3.9 9.9 日本 3.1 1.3 特立尼达和多巴哥 2.2 2.0 洪都拉斯 2.1 6.4 越南 1.6 6.5 2.5 印度尼西亚 1.4 1.2 中国台湾 0.9 0.4 柬埔寨 0.5 0.5 缅甸 0.4 0.6 韩国 0.4 0.3 奥帕克群岛 * * 科威特 -0.1 哥斯达黎加 -0.6 11.7 巴拿马 -1.1 17.8 5.5 顺风向风群岛 1.2 泰国 0.7 荷兰 0.1 合计 306.2 397.4 238.4 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine07-03 20:33

USDA：截至6月26日当周美国大豆出口销售报告

以下为美国农业部(USDA)截至6月26日当周美国大豆出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口未知地区 190.5 埃及 165.0 英国 66.0 突尼斯 32.0 日本 23.8 38.1 中国台湾 18.1 25.9 印度尼西亚 10.3 0.5 20.4 越南 6.7 6.3 菲律宾 4.3 1.0 0.9 泰国 4.1 1.0 4.2 委瑞内拉 3.2 4.2 马来西亚 1.0 10.5 韩国 0.4 0.2 巴拿马 0.2 6.8 4.7 墨西哥 -3.5 119.7 131.6 哥伦比亚 -4.5 3.5 孟加拉国 -55.0 55.0 巴基斯坦 55.0 柬埔寨 0.9 加拿大 * 合计 462.4 239.0 251.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine07-03 20:30

USDA：截至6月26日当周美国玉米出口销售报告

以下为美国农业部(USDA)截至6月26日当周美国玉米出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口韩国 273.7 208.7 墨西哥 157.1 672.0 435.7 哥伦比亚 148.9 30.0 185.6 越南 66.7 66.7 埃及 59.1 59.1 日本 47.6 242.7 多米尼加 30.0 6.6 危地马拉 26.7 0.1 31.8 加拿大 25.4 4.9 26.7 委瑞内拉 20.6 52.6 萨尔瓦多 15.4 15.4 洪都拉斯 8.1 0.4 尼加拉瓜 7.7 1.5 顺风向风群岛 4.4 3.2 巴巴多斯 3.0 特立尼达和多巴哥 1.2 哥斯达黎加 1.1 30.2 中国香港 0.5 0.5 阿联酋 0.5 5.5 苏里南 0.5 0.5 斯里兰卡 * 中国台湾 -2.5 70.3 巴拿马 -18.1 39.6 23.3 未知地区 -164.8 174.0 西班牙 -180.0 英国 18.0 * 合计 532.7 940.2 1465.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine07-03 20:30

USDA：截至6月26日当周美国小麦出口销售报告

以下为美国农业部(USDA)截至6月26日当周美国小麦出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口菲律宾 162.0 55.0 泰国 60.0 0.8 多米尼加 59.7 47.6 墨西哥 56.8 141.0 尼日利亚 40.0 40.0 毛里塔尼亚 37.0 37.0 厄瓜多尔 35.0 韩国 32.0 几内亚科纳克里 31.2 31.2 海地 29.0 尼加拉瓜 10.5 越南 10.0 0.5 印度尼西亚 6.4 75.4 马来西亚 3.0 苏里南 2.9 2.9 阿联酋 2.5 27.5 加拿大 2.0 0.3 顺风向风群岛 2.0 8.0 中国台湾 2.0 41.5 哥伦比亚 0.9 10.2 日本 0.4 14.5 洪都拉斯 0.3 意大利 0.2 20.2 未知地区 0.2 合计 586.0 0.0 553.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine07-03 20:30

EIA：截至06月27日当周美国原油库存418,951千桶，较上周增加3845千桶

美国能源部：截至06月27日当周美国原油418,951千桶，较上周增加3845千桶

Elaine07-03 12:33

EIA：截至06月27日当周美国汽油库存232,126千桶，较上周增加4188千桶

美国能源部：截至06月27日当周美国汽油库存232,126千桶，较上周增加4188千桶

Elaine07-03 12:33

EIA：截至06月27日当周美国馏分油库存103,622千桶，较上周减少1710千桶

美国能源部：截至06月27日当周美国馏分油库存103,622千桶，较上周减少1710千桶

Elaine07-03 12:33

棕榈油后市不宜过度悲观

地，有望促进印尼棕榈油出口。7月1日，美国参议院通过“大而美”法案，其中的45Z法案将提升生物柴油产量预期，拉动油脂原料需求，利多棕榈油。整体来看，当前棕榈油供需双增，尽管增产导致库存压力增加，但出口超预期为期货价格提供了支撑。若6—8月出口维持前期增幅，或可实现逆周期去库。同时，政策端释放利多信号，笔者对棕榈油中期行情并不悲观。（作者单位：广州期货）来源：期货日报网

期货日报网07-03 09:15

不锈钢社会库存持续累积

占比超过50%，这部分出口量预计会受到美国关税政策的影响。成本方面，6月底304热轧外购高镍铁工艺冶炼利润率为-2.44%，废不锈钢利润率为-0.68%，自产高镍铁工艺冶炼利润率为-7.88%，低镍和纯镍工艺冶炼利润率为-21.57%，不锈钢市场价格与成本倒挂。7月不锈钢企业的实际减产力度仍需观察，短期减产或会促使现货价格反弹，但中长期减产的趋势暂未形成。镍铁方面，近日大型不锈钢企业镍铁招标价为940元/镍，成交数万吨。本周Mysteel镍铁价格指数为920元/镍，镍铁价格整体弱势运行。2025年5月国内镍生铁进口量为9.77万吨，1—5月累计进口52.3万吨，同比增加23.7%。进口镍生铁数量不断增加从侧面反映了供应链重组的进程。铬铁方面，铬矿价格下跌使铬铁成本支撑走弱，南方产区正式进入丰水期，电价优势预计将拖累铬铁价格。整体来看，镍铁对不锈钢的成本支撑力度不足。综上所述，今年上半年不锈钢供给增速大于需求增速，进出口数据出现边际走弱的迹象，需要持续关注全球贸易谈判结果对需求的影响。在供强需弱的情况下，不锈钢持续累库，目前成本对价格的支撑力度不足，市场价格与成本倒挂为多头提供了一定的看涨预期，短期不锈钢企业减产预计会推动价格反弹，但长期减产趋势还未到来，价格仍处于“磨底”阶段。展望后市，随着全球落后产能逐渐出清，不锈钢主产国的话语权将显著提升，届时可能会有较好的做多机会。（作者单位：华联期货）来源：期货日报网

期货日报网07-03 09:10

多晶硅卷土重来再度大涨-2025年7月2日申银万国期货每日收盘评论

当日主要新闻关注 1）国际新闻美国参议院表决结果通过“大而美”税收与支出法案，法案将送交众议院。美国总统特朗普表示，有信心税收法案能在众议院获得通过。针对特斯拉CEO马斯克连发数十条帖文抨击“大而美”法案，特朗普表示，马斯克获得的补贴可能比历史上任何人都多，如果没有补贴，马斯克“可能早就回南非了”。而当被问及是否会考虑驱逐马斯克时，特朗普回应称“得考虑一下”。特朗普还称，马斯克因为失去电动车补贴而感到沮丧，但他可能失去的远不止于此。 2）国内新闻 6月财新中国制造业PMI录得50.4，高于5月2.1个百分点，与4月持平，重回临界点以上。新订单指数反弹至略高于临界点水平。生产指数亦重回扩张区间，创近七个月来新高。 3）行业新闻新能源车企集中公布6月成绩单。比亚迪继续雄踞榜首，6月销量超38万辆；小鹏汽车交付量同比增224%，连续8个月超3万台。鸿蒙智行全系交付5.3万辆，零跑汽车交付4.8万辆，均再创新高。理想汽车交付3.6万辆，同比下降24%。极氪连续四个月销量超4万台；小米汽车交付超2.5万台；蔚来交付2.5万辆。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指涨跌分化，钢铁板块领涨，电子板块领跌，市场成交额1.41万亿元。资金方面，7月1日融资余额增加37.53亿元至18419.02亿元。当前市场整体开始有突破前期震荡出现开始向上突破的迹象，操作上股指期货建议偏多为主，股指期权建议买权为主。从中长期角度，我们认为A股投资性价比较高，其中中证500和中证1000受到更多科创政策支持，较高的成长性有机会带来更高的回报，而上证50和沪深300在当前宏观环境下更具有防御价值。【国债】国债：普遍上涨，10年期国债活跃券收益率下行至1.636%。月初央行逆回购净回笼2668亿元，Shibor短端品种集体下行，市场资金面保持相对宽松。美国6月ISM制造业PMI连续四个月萎缩，就业再收缩，价格指数加速，美国第一季度实际GDP终值年化环比下降0.5%，降幅高于预期的下降0.2%，三年来首次出现萎缩，美债收益率回落为主。国内6月制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数均有所回升，财新中国制造业PMI重回临界点以上，经济景气水平总体保持扩张。当前外部环境更趋复杂，国内地产市场尚未企稳，有效需求不足，物价持续低位运行，央行仍将保持支持性货币政策，资金面保持宽松，对国债期货价格有一定支撑。 02 能化【玻璃纯碱】玻璃纯碱：玻璃期货大幅反弹。基本面，盘面目前在千元下方逐步止跌，横盘震荡。上周玻璃小幅库存消化，市场聚焦供给端收缩带来的进一步成效。数据方面，上周玻璃生产企业库存5900万重箱，环比增加7万重箱。纯碱期货今日同步玻璃期货反弹。数据层面，上周纯碱生产企业库存179.3万吨，环比下降152万吨。综合而言，国内，玻璃纯碱都处于库存承压消化的周期，由于生产利润不佳，目前的去库进程需要时间。不过，随着国内消费需求的提振，继续关注玻璃纯碱自身的供需消化过程，同时关注商品整体的回暖对于地产链的需求带动。纯碱而言，总体供给仍有一些变化，后市聚焦于供需的平衡过程，尤其是供给端的调节能否有助于库存的进一步消化。【聚烯烃】聚烯烃：聚烯烃小幅反弹。现货方面，线性LL，中石化平稳，中石油平稳。拉丝PP，中石化平稳，中石油平稳。目前基本面角度，聚烯烃消费进入相对淡季，现货价格总体表现一般。盘面价格波动更多跟随成本以及市场情绪。目前中东冲突降温，国际油价回落，成本支撑弱化。后续关注原油为主的成本端原料已经降温，以及短期依然是处于季节性需求淡季的现实。【原油】原油：原油上涨0.24%。石油市场重新关注欧佩克及其减产同盟国产量决策，本周末该联盟八国会议可能是下一个重要的市场影响因素。自该联盟从今年4月份起逐步取消每日220万桶的自愿减产以来，人们预期中东原油将再次涌入市场，以重新获得市场份额。美国石油学会数据显示，上周美国原油库存在连续五周累计下降2200万桶后意外增长，同期美国汽油库存继续增加而馏分油库存继续减少。截止2025年6月27日当周，美国商业原油库存增加68万桶；同期美国汽油库存增加192万桶；馏分油库存减少345.8万桶。库欣地区原油库存减少141.7万桶。后续关注OPEC增产情况。【甲醇】甲醇：甲醇上涨1.26%。国内煤（甲醇）制烯烃装置平均开工负荷在82.74%，环比下降2.79个百分点。沿海整体库存稳中下降。截至6月26日，沿海地区甲醇库存在74.09万吨（目前库存处于历史的中等位置），相比6月19日下降0.35万吨，跌幅为0.47%，同比下降0.95%。整体沿海地区甲醇可流通货源预估在22.45万吨附近。据卓创资讯不完全统计，预计6月27日至7月13日中国进口船货到港量为66.4万-65万吨。截至6月26日，国内甲醇整体装置开工负荷为78.10%，环比提升0.66个百分点，较去年同期提升8.80个百分点。甲醇短期偏多为主。【橡胶】橡胶：天然橡胶产胶区新胶供应受到降雨等气候影响，原料胶价格受到一定支撑。青岛地区总库存近期波动，关注后续是否能够持续去库，随着新胶开割推进，供应端压力逐步显现，后期需关注下游变化，夏季终端消费淡季，短期走势预计上行空间有限。 03 黑色【铁矿石】铁矿石：原料端在利润驱动下需求表现较强韧性，铁水产量目前处于回落状态，预计回落速度和空间有限，钢厂利润情况尚可，生产动能较强，铁矿需求仍有支撑。全球铁矿发运近期有所减量，主要是澳洲发运前段时间受阻，港口库存去化速率较快，海漂库存较大，中期供需失衡压力较大，铁矿石下半年发运量预计增长较快，关注后续钢厂生产进度，短期缺乏明显驱动，关注钢坯出口持续情况，铁矿石短期存支撑，后期震荡偏弱看待。【钢材】钢材：当前钢厂盈利率持平未明显降低，铁水仍处高位缓慢回落的情况下，钢材供应端压力逐步体现。钢材库存延续去化，钢材出口虽面临关税和反倾销影响，但钢坯出口保持强劲。整体钢材市场供需矛盾暂不大。考虑到 6 月南方进入传统雨季，建材需求或将呈现季节性回落。板材消费也即将进入淡季，叠加海外关税政策影响，后期板材需求预计走弱。钢材市场整体面临供需双弱局面，短期出口暂无明显减量，表需数据维持韧性，螺纹短期比热卷弱势，后期热卷需求端表现预计走弱，整体偏弱震荡运行。地缘冲突升级或带动商品整体具备一定向上动能，终会回归产业逻辑，近期波动率增加谨慎参与。 04 金属【贵金属】贵金属：金银价格反弹。临近对等关税暂缓截止日令市场有所不安，大而美法案推升财政赤字预期，美元表现疲软。近期美联储官员们表态继续维持观望，尽管官员表示最快7月降息，但有通胀降低、贸易政策明朗等前提条件。近期美国方面数据所显示关税政策的冲击比担忧中的要小，不过目前看贸易谈判进展有限，财政部长暗示协议或要到9月达成。随着政策框架的修改，市场或为未来宽松进行铺垫，如关税政策明朗，降息预期将进一步明确。黄金方面尽管长期驱动仍然提供支撑，但价位较高上行迟疑。考虑7月关税暂缓截止期临近，警惕特朗普相关政策的不确定性和关税再度升温的相关炒作。【铜】铜：日间铜价收低。目前精矿加工费总体低位以及低铜价，考验冶炼产量。根据国家统计局数据来看，国内下游需求总体稳定向好，电力行业延续正增长；汽车产销正增长；家电产量增速趋缓；地产持续疲弱。多空因素交织，铜价可能区间波动。关注美国关税进展，以及美元、铜冶炼和家电产量等因素变化。【锌】锌：日间锌价收低。近期精矿加工费持续回升。由国家统计局数据来看，国内汽车产销正增长，基建稳定增长，家电产量增速趋缓，地产持续疲弱。市场预期今年精矿供应明显改善，冶炼供应可能恢复。短期锌价可能宽幅波动，关注美国关税进展，以及美元、锌冶炼和家电产量等因素变化。【铝】铝：今日沪铝主力合约收涨0.36%。美联储宽松预期走强，有色板块得以提振。基本面角度，氧化铝运行产能高位震荡，现货货源较为宽松，但成本端支撑已现，氧化铝盘面走势陷入震荡局面。据SMM消息，短期内电解铝存在铸锭量减少、需求趋弱的变化，铝锭社会库存环比提高，但仍然位于偏低位置，沪铝或高位震荡运行。铝合金期货面临成本支撑和需求清淡局面，接下来或以窄幅震荡为主。【镍】镍：今日沪镍主力合约收涨0.69%。据SMM消息，印尼镍矿供给整体依然偏紧，当地对菲律宾镍矿需求增强，菲律宾镍矿价格走强。此外，印尼关税新政或导致当地镍产品价格抬升。前驱体厂商原材料库存较为充足，采购积极性不高，同时镍盐企业有减产预期，导致镍盐价格或温和上涨。不锈钢需求处于传统淡季，价格以震荡整理为主。基本面角度，镍市多空因素交织，镍价可能以震荡运行为主。【碳酸锂】碳酸锂：锂矿价格近期有止跌迹象，根据SMM显示，碳酸锂周度产量环比增加656吨至18127吨，增量主要是锂辉石提锂，锂云母提锂次之，6月产量供应环比增速明显。据各家初步排产数据来看增量不显。库存端，周度库存重回增加，周度环比增加1117吨至133549吨。一方面，当前矿山端并未有新的停减产动作，同时，从国内排产来看，6月过剩格局将进一步扩大；另一方面，锂矿的价格表现相对滞后，如果锂盐价格快速走强，生产和套保动力将再次显现，对价格进一步产生压力，就目前来看，锂矿库存已经得到一定消化。当前价格水平基本处在阶段性底部区间，但实际基本面没有出现拐点，维持偏弱看待。 05 农产品【油脂】油脂：据SPPOMA数据显示，2025年6月1-20日马来西亚棕榈油单产环比上月同期增加2.67%，出油率环比上月同期减少0.03%，产量环比上月同期增加2.5%。马棕本月产量可能受到工作日偏少的影响而出现环比下滑，且美国生物燃料政策提振美豆油需求。但原油的大幅下跌拖累油脂表现，预计短期油脂偏弱震荡。【豆菜粕】蛋白粕：根据USDA周度作物生长报告，截至6月22日当周，美国大豆优良率为66%，低于市场预期的67%，前一周为66%，上年同期为67%；播种率为96%，低于市场预期的97%，此前一周为93%，去年同期为96%，五年均值为97%；出苗率为90%，上一周为84%，上年同期为89%，五年均值为90%；开花率为8%，上年同期为7%，五年均值为7%。尽管中西部部分地区的高温湿热天气对牲畜养殖造成一定压力，但整体来看，大豆作物生长条件良好，未来几周还将迎来适度降雨，提振大豆产量前景，美豆期价出现回落。国内方面，近期国内油厂开机大幅回升，油厂持续高开机、高压榨，豆粕累库节奏预计将加快，国内供应压力将继续压制连粕表现。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC高开震荡，08合约收于1883.5点，上涨1.67%。马士基第29周开舱，报价持平第28周，大柜沿用2900美元报价，相对此前连续两周调降出现边际变化，加上此前马士基第28周开舱降价后其他联盟未明显跟降，市场对于欧线旺季见顶悲观预期修复，同时主力08合约估值修复。结合其他船司整体来看，7月下半月较上半月运价仍有上涨，可能会倾向于维稳为主，目前统计到的欧线在接下来的7月8月周均运力投放仍在29万TEU左右，仍相对较为充裕，关注后续8月船司提涨函的公布情况以及宏观关税层面可能带来的情绪性驱动. 当日主要品种涨跌情况

申银万国期货07-03 09:08

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