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USDA：截至10月2日当周美国玉米出口销售报告

以下为美国农业部(USDA)截至10月2日当周美国玉米出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口日本 680.3 242.7 墨西哥 500.7 610.4 韩国 346.7 71.5 西班牙 141.9 207.9 哥伦比亚 118.1 153.4 哥斯达黎加 87.8 60.3 中国台湾 72.6 73.1 葡萄牙 65.0 沙特阿拉伯 51.8 51.8 未知地区 48.0 意大利 37.6 37.6 加拿大 30.6 2.5 摩洛哥 22.9 萨尔瓦多 21.7 危地马拉 11.9 11.9 洪都拉斯 10.4 9.2 埃及 4.8 67.8 阿尔及利亚 3.3 36.3 尼加拉瓜 3.1 55.5 巴拿马 1.0 21.3 牙买加 0.5 7.6 中国香港 0.2 背风群岛和向风群岛 0.2 4.2 以色列 -0.5 104.5 马来西亚 -1.0 1.0 总计 2259.7 0.0 1830.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

99qh2025-11-20

USDA：截至10月2日当周美国小麦出口销售报告

以下为美国农业部(USDA)截至10月2日当周美国小麦出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口未知地区 234.2 孟加拉国 110.0 墨西哥 106.0 78.5 泰国 84.7 中国台湾 80.5 韩国 71.9 157.1 日本 71.3 60.9 印度尼西亚 55.8 0.6 越南 55.0 0.7 菲律宾 23.7 54.0 牙买加 7.0 埃及 3.3 38.3 尼日利亚 2.4 52.4 洪都拉斯 1.5 哥伦比亚 0.5 20.5 意大利 * * 委内瑞拉 -0.4 29.6 海地 -2.0 30.0 背风群岛和向风群岛 -2.0 5.6 马来西亚 -15.5 54.5 厄瓜多尔 33.0 加拿大 0.2 总计 887.9 0.0 615.9 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

99qh2025-11-20

USDA：截至10月2日当周美国豆油出口销售报告

以下为美国农业部(USDA)截至10月2日当周美国豆油出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口墨西哥 3.6 1.6 加拿大 2.3 11.4 0.1 多米尼加 1.5 牙买加 -3.5 危地马拉 -4.0 洪都拉斯 -4.7 委内瑞拉 -7.0 总计 -11.8 11.4 1.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

99qh2025-11-20

USDA：截至10月2日当周美国豆粕出口销售报告

以下为美国农业部(USDA)截至10月2日当周美国豆粕出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口墨西哥 131.4 59.7 加拿大 79.2 2.4 4.7 摩洛哥 54.7 19.7 越南 31.9 哥斯达黎加 13.3 萨尔瓦多 8.5 斯里兰卡 6.4 印度尼西亚 6.0 菲律宾 3.0 0.5 尼加拉瓜 3.0 日本 2.8 0.3 未知地区 1.7 洪都拉斯 0.5 哥伦比亚 * 2.1 委内瑞拉 -14.0 11.0 泰国 0.7 马来西亚 0.2 总计 328.3 2.4 98.9 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

99qh2025-11-20

EIA：截至11月14日当周美国原油库存424,155千桶，较上周减少3426千桶

美国能源部：截至11月14日当周美国原油424,155千桶，较上周减少3426千桶

Elaine2025-11-20

EIA：截至11月14日当周美国汽油库存207,391千桶，较上周增加2327千桶

美国能源部：截至11月14日当周美国汽油库存207,391千桶，较上周增加2327千桶

Elaine2025-11-20

EIA：截至11月14日当周美国馏分油库存111,080千桶，较上周增加171千桶

美国能源部：截至11月14日当周美国馏分油库存111,080千桶，较上周增加171千桶

Elaine2025-11-20

10月中证商品期货指数小幅上涨

的影响。月初，由于中美贸易摩擦升温以及美国政府“关门”对经济产生负面影响等，能化板块整体回落；后续随着中美元首会晤，中美贸易摩擦缓和，叠加美国对委内瑞拉打击以及对俄罗斯制裁等事件的扰动，原油价格走强，带动能化板块走强。下游化工品受制于弱现实情况，利润依旧难以明显提升。钢铁板块 10月，中证监控钢铁期货指数上涨2.35%，板块整体估值受到提振，煤炭“反内卷”和安全监察提供支撑。钢材供需矛盾有限，结构性分化特征显著。板材需求稳定，直接、间接出口维持高位，库存可用天数维持较低水平。卷板累库速度略快，市场情绪较弱。铁矿石供需面中性偏强，由于铁水需求基数较高，铁矿石累库慢于历史同期均值。建材板块 10月，中证监控建材期货指数下跌0.72%。建材板块震荡运行，缺乏驱动。地产方面多项指标仍处于底部区间，与之相关的螺纹钢与玻璃需求也保持在较低水平，PVC需求则处于近年内较高位置。基建方面，石油沥青开工率仍处于过去5年低位，显示基建力度偏弱。综合来看，地产依旧处于调整周期，但在“反内卷”背景下，供给端有调控的预期。农产品板块 10月，中证监控中国农产品指数下跌0.80%，油脂油料有所分化。国际市场，中国恢复采购美国大豆，CBOT大豆连续反弹；棕榈油供给预期增加，菜系供需双弱，估值下移。国内市场，豆粕供应宽松，但受进口成本支撑，价格跟随成本端上行。棉花价格触底，新疆地区籽棉收购价格整体表现为止跌回升。生猪方面，价格整体走弱，生猪出栏量在10—11月持续增加，供给压力大。但随着价格走低，屠宰利润提升，二次育肥入场，猪价短期磨底。指数收益贡献分析从品种收益的角度来看，中证商品指数中正贡献排名前三的品种为黄金（0.80%）、白银（0.46%）、铜（0.43%）。负贡献排名前三的品种为原油（-0.56%）、玻璃（-0.25%）、棕榈油（-0.20%）。图为中证商品指数中各品种的收益贡献正贡献较大的品种多分布在有色板块。该板块因美元表现弱势而整体走强，其中美国政府“关门”及地缘冲突升级等事件驱使黄金冲高，白银亦跟随上涨。铜得益于自身供需格局相对紧张，价格重心上移。负贡献较大的品种则分布更为广泛。其中原油负贡献最大，OPEC+增产和经济增速放缓预期压制市场。其次是玻璃，主要受制于地产的弱势表现。而棕榈油、菜油等农产品表现较弱，原因在于产量高于预期。（作者单位：招商期货）来源：期货日报网

期货日报网2025-11-20

供需缺口扩大将驱动铜价再攀高峰

中国经济的复苏力度、欧洲是否陷入停滞、美国经济能否持续保持韧性，所有这些不确定性都影响着市场的风险偏好。在风险偏好低迷时期，宏观资金将逃离铜等风险资产，压制铜价表现。综上所述，当前铜正处于“宏观定价”与“基本面定价”激烈博弈的相持阶段，供应端紧缺、电力及新能源需求稳健的格局，夯实了铜价底部重心，短期铜价因宏观扰动而发生的深度下跌往往成为战略性买入的机会，但价格涨幅过快又对下游需求形成阶段性抑制，且宏观经济预期承压制约上方空间。中长期来看，随着供需缺口的扩大和降息空间的打开，铜价突破历史高点或仅为时间问题。（作者单位：广发期货）来源：期货日报网

期货日报网2025-11-20

股指震荡整固为主

板块跌幅居前。国内外市场情绪集体转弱。美国制造业数据回升叠加多名美联储官员释放“鹰”派信号打压降息预期。美国AI产业债务持续扩张，市场对未来持续性的质疑加剧。国内10月经济数据有所回落，政策面增量信号尚不明朗，股指上行驱动不足。数据显示，10月，工业增加值同比增长4.9%，前值为增长6.5%；服务业生产指数同比增长4.6%，前值为增长5.6%；出口额同比下滑1.1%，前值为增长8.3%；社会消费品零售总额同比增长2.9%，前值为增长3.0%；固定资产投资同比下滑11.2%，前值为下滑6.8%；地产销售同比下滑18.6%，前值为下滑10.5%。经济“三驾马车”出口、消费、投资均有回落。不过，消费领域由于节假日增多，且“双十一”促销活动提前，服务零售和基本生活类商品销售表现出一定韧性。图为科创综指日线全年来看，经济增速呈现前高后低特征，但实现“5%”的目标难度不大。上半年，受益于财政靠前发力和去年的低基数效应，经济增速稳中有升。9—10月财政支出力度边际放缓，对应经济数据边际回落。后续，随着5000亿元新型政策性金融工具和5000亿元财政部追加的增量财政资金逐步落地，广义财政发力节奏有望在四季度保持稳定，并对经济工作形成一定支撑。整体上，市场对增量政策出台有一定预期，但更多偏向于“托而不举”，结合当下的时间节点考虑，政策出台可能侧重对明年的布局。海外市场主要面临两大风险。第一，12月美联储降息路径存在不确定性。由于美国政府“停摆”，重要的经济数据缺失。根据芝商所的数据，市场隐含降息概率在近几周不断下降，目前的降息概率为45%，低于一周前的60%，也远低于10月会议时的90%。多名美联储官员发表“鹰”派讲话，其内部分歧加大。第二，美股科技板块遭到抛售，尤其是AI产业链相关股票。纳斯达克指数单周跌幅超3%，“七巨头”市值集体下滑。资金对债务扩张驱动下的AI繁荣表示怀疑。此外，现阶段95%的生成式人工智能投资还未给企业带来实际收益，英伟达财报计划于11月19日（美东时间）发布，在避险情绪的驱动下，资金自高估值板块撤离。整体来看，海外市场风险上升、美联储降息预期反复、地缘冲突加剧、国内处于政策和业绩的“真空期”，短期内A股很难进一步走高。市场核心驱动已由前期政策托底+流动性宽松逐步转向业绩兑现，科技板块由于估值较高已不具备性价比，同时在美股的影响下，资金有止盈避险需求。相较之下，高景气的业绩反转板块和价值防御板块或有更优表现。图为上证指数日线（作者单位：中辉期货）来源：期货日报网

期货日报网2025-11-20

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