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CFTC：截止1月7日当周CBOT大豆期货和期权持仓报告

TC)最新公布截止1月7日当周CBOT大豆期货和期权分类持仓报告：合约单位:5,000蒲式耳总持仓量:1,013,280 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 156,928 187,560 312,373 498,816 437,311 968,116 937,244 45,163 76,036 较12月31日当周总持仓量变化(8,531) -2,550 -21,313 4,139 1,461 20,602 3,050 3,428 5,481 5,103 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 16 19 31 49 43 96 93 5 8 (交易商总数：576) 129 169 191 213 233 459 490

Elaine01-14 09:25

CFTC：截止1月7日当周CBOT大豆期货持仓报告

TC)最新公布截止1月7日当周CBOT大豆期货分类持仓报告：合约单位:5,000蒲式耳总持仓量:806,968 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 160,940 210,941 150,440 457,002 381,782 768,382 743,163 38,586 63,805 较12月31日当周总持仓量变化(-3,087) -163 -20,080 -4,243 -4,538 16,383 -8,944 -7,940 5,857 4,853 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 20 26 19 57 47 95 92 5 8 (交易商总数：551) 113 159 148 179 218 386 452

Elaine01-14 09:22

商品多数收红，能化领涨-2025年1月13日申银万国期货每日收盘评论

。1月报告中美国2024/2025年度大豆产量预期为43.66亿蒲式耳，市场预期为44.53亿蒲式耳，上月报告预估为44.61亿蒲式耳；美国2024/2025年度大豆期末库存预期为3.8亿蒲式耳，市场预期为4.57亿蒲式耳，12月月报预期为4.7亿蒲式耳；1月美国2024/2025年度大豆单产预期为50.7蒲式耳/英亩，市场预期为51.6蒲式耳/英亩，上月预期为51.7蒲式耳/英亩。受美国农业部超预期下调美豆单产影响，美豆供需收紧，短期连粕在报告利多的影响下预计偏强运行为主。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：周一EC低开震荡，04合约收于1367.1点，下跌4.67%。盘后公布的SCFIS欧线为3258.68点，环比下跌3.8%，对应于上一周的离港结算价格，已连续两周回调。本周随着主要船司报价时间点进入春节假期停航期间，船司运力供给出现明显下降，或使得短期高频报价有所企稳，盘面偏向震荡甚至可能有所反弹，但预计出现趋势性反弹的可能性不大。2502合约逐渐走向交割估值逻辑，预计后续对于节后基本面的交易将主要集中于2504合约，盘面已先行计价交易淡季货量和运价，同时2025年新的联盟格局出现，不排除为了市占率使得降价博弈加剧的情况。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货01-14 09:08

【农产品早评】棕榈油：原油暴涨和USDA利多报告带动价格上行

，环比减少3.85万吨。供给端：美国大豆供应压力边际改善，但是预期其期末库存仍然是3年最高。南美降雨增加，天气担忧的问题逐渐解除，仍然维持丰产预期。大豆仍然是供应偏大的格局。需求端：美豆油生物柴油政策存在不确定性，需要等待特朗普上台至拟定后期政策。国内豆油需求在春节期间将增加。观点：原油上涨支撑油脂板块，USDA报告利多不该全球大豆宽松格局。预计豆油在底部震荡等待新的驱动。豆菜粕豆粕：夜盘豆粕05上涨6元，日盘豆粕05上涨3.08%。USDA在1月报告中意外下调美豆单产 1蒲式耳至50.7，美豆库存相应下调至3.8亿蒲式耳，12月报告预估为4.7亿蒲式耳。报告利多美豆，豆粕受到成本端推送上涨。现货基差，广东219（-2），江苏229（28），山东229（28），天津279（38）。供给端：美豆单产下调，但是美豆库存仍然为三年最高。国内二三季度大豆的供应主要来自南美，近期南美降雨预报增加，增产的预期没有改变。大豆宽松的格局仍然延续。需求端：饲料企业还处于备货期，养殖端库存偏低需要补库。临近春节下游提货增加以满足节日需求。截止上周五豆粕库存56万吨，环比减少5万吨。观点：全球大豆宽松格局没有改变，美豆意外下调产量空头平仓离场导致阶段性反弹。预计豆粕在2600-2800区间震荡。菜粕：夜盘菜粕05上涨7元，日盘菜粕05合约上涨3.87%。USDA1月报告利多大豆和豆粕，菜粕在空头减仓下亦跟随上涨。菜粕基差，华东-179（-28），福建-119（-18），广东-119（2），广西-139（2）。供给端：国内油厂菜籽库存66万吨，环比减少1万吨。菜籽库存仍然处于历史同期最高水平。全球菜籽减产导致24-25年度结转库存同比下降。需求端：冬天水产需求偏弱，豆粕大量供应对菜粕需求形成挤占。观点：现货库存偏大，现货负基差帮助去库存。远期有菜籽减产预期支撑。预计菜粕在底部震荡。苹果苹果：山东产区主流成交价格维持稳定，客商多采购三级果，其他规格货源成交较少，果农统货销售积极性比较高，主动询问冷库出货；陕西冷库货源主流成交价格维持稳定，总体行情平稳，春节备货积极性尚可，客商包装自存货为主，调货较少，果农货成交不旺，果农着急出货；批发市场到货增加，华中及华东市场出货尚可，华南市场出货速度偏慢；近期客商为春节备货，出货量比之前有所增加，销区市场仍反应较淡，在现货回暖之前预计维持偏弱震荡，关注旺季消费端的情况。红枣红枣：新疆产区灰枣收购结束，部分内地客商灰枣采购不足采购骏枣补充库存；河北崔尔庄市场停车区到货10余车，部分持货商报价上调0.10-0.20元/公斤，一般货价格松动，年前备货接近尾声，加工厂及物流陆续停工；广东如意坊市场到货8车，到货质量相对较好，区间价格小幅上调0.20-0.30元/公斤，超特13.00-15.00元/公斤，特级11.00-12.50元/公斤，一级9.00-10.00元/公斤，二级7.50-8.00元/公斤，早市成交在3车左右；目前产区收购结束，销区年前最后一波备货，整体价格持续上涨动力不足，维持偏弱震荡，关注销区销售情况。纸浆纸浆：昨日国内针叶浆现货小幅上涨，银星6500元/吨（+50），俄针5900元/吨（0）；阔叶浆现货稳定，金鱼4750元/吨（0）；针阔叶浆价差1750元/吨（+50），市场交投情绪相对一般；白卡纸市场随着下游订单完工，业者出货逐渐减少，部分中小纸厂春节假期前后有停机检修计划，大厂多计划保持正常开工；生活用纸市场场内加工厂原纸拿货理性，终端需求表现一般；文化用纸停产企业暂未复产，终端消费无明显支撑，供需双淡局面维持；国内针叶浆整体库存不高，外盘美金价格上涨，旺季来临，下游补库有一定支撑，维持震荡，关注国内纸厂备货节奏和宏观变化。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货01-14 09:06

大连商品交易所2025-01-13豆二仓单日报

99qh01-13 15:20

大连商品交易所2025-01-13豆一仓单日报

99qh01-13 15:20

先抑后扬

良好，水产养殖消费处于季节性淡季。巴西大豆丰产预期逐步增强，蛋白粕整体供应宽松。阿根廷降水好转，天气升水回吐带动期价回调。2024/2025年度菜籽减产，菜籽供需收紧。整体上，菜粕现货充足，产区天气好转，空单支撑位附近可部分止盈。菜油方面，跌后企稳。国内菜籽进口榨利良好，周度菜籽、菜油库存走高。加拿大菜籽、俄罗斯菜油处于季节性出口高峰，关注加拿大和美国贸易关系变化，如果加拿大菜油出口至美国减少，则中国菜油到港压力增加。2024/2025年度菜籽减产，国内加拿大菜籽反倾销调查尚未落地，远期菜籽买船进度仍偏慢。菜油短期面临季节性到港压力，支撑位在8330~8500元/吨、压力位在9118~9179元/吨。白糖方面，弱势调整。全球白糖预计丰产，整体供应预计同比增加。国际市场，巴西糖产量高于市场预期，此前减产预期修复。北半球主产国逐步开榨，弥补了巴西糖的减产，外糖预计在20美分/磅承压。节前备货支撑白糖价格，国内外糖丰产，外糖带来的利空影响持续，白糖可考虑逢高沽空。花生方面，徘徊整理。现货市场交易偏淡，局部贸易商出货意愿增加，花生走势偏弱。农户过年返乡阶段性售粮需求增加，贸易商春节前有一定的去库需求，压榨厂春节前收购陆续收尾，短期价格偏弱运行。中下游库存偏低，供需阶段性错配，年后，花生或有反弹。综上所述，易盛农期综指整体走势依旧偏弱，短期反弹后仍面临回调压力。（郑商所指数开发相关业务，请联系朱林，0371-65613865）来源：期货日报网

期货日报网01-13 09:15

USDA：1月份公布的全球大豆供需平衡表

以下是1月份公布的全球大豆供需平衡表初期库存生产进口国内压榨国内总量出口期末库存全球 92.9 378.16 168.6 315.62 366.67 171.75 101.24 全球（除中国） 67.76 357.88 64.1 219.62 249.17 171.66 68.9 美国 7.47 116.22 0.67 60.2 63.29 53.87 7.19 国外总额 85.43 261.94 167.94 255.42 303.38 117.88 94.05 主要出口 51.49 197.95 9.25 87.23 97.45 106.96 54.28 阿根廷 23.69 25 9.06 30.32 36.57 4.19 17 巴西 27.38 162 0.15 53.41 57.21 95.5 36.82 巴拉圭 0.18 10.25 0.01 3.45 3.58 6.5 0.37 主要进口商 27.78 23.8 135.63 123.45 152.37 0.33 34.51 中国大陆 25.15 20.28 104.5 96 117.5 0.09 32.34 欧洲联盟 1.45 2.61 13.13 14.3 15.87 0.23 1.08 南洋 0.64 0.49 8.23 3.9 8.66 0.01 0.68 墨西哥 0.3 0.18 6.44 6.65 6.7 0 0.22 2023/24 全球 101.24 394.97 178.08 331.24 384.29 177.62 112.38 全球（除中国） 68.9 374.13 66.08 232.24 262.49 177.55 69.07 美国 7.19 113.27 0.57 62.24 65.58 46.13 9.32 国外总额 94.05 281.69 177.52 269 318.7 131.5 103.06 主要出口 54.28 215.5 8.69 94.38 105.73 120.33 52.41 阿根廷 17 48.21 7.79 36.58 43.83 5.11 24.05 巴西 36.82 153 0.87 54.7 58.55 104.17 27.97 巴拉圭 0.37 11 0.02 3 3.1 8.1 0.19 主要进口商 34.51 24.69 144.05 126.75 157.24 0.35 45.67 中国大陆 32.34 20.84 112 99 121.8 0.07 43.31 欧洲联盟 1.08 2.95 13.46 14.5 16.12 0.25 1.12 南洋 0.68 0.47 9.04 4.37 9.38 0.02 0.8 墨西哥 0.22 0.19 6.46 6.53 6.59 0.01 0.27 2024/25 全球 12月 112.16 427.14 178.18 347.42 403.64 181.97 131.87 1月 112.38 424.26 179.24 349.29 405.53 181.97 128.37 全球（除中国） 12月 68.85 406.44 69.18 244.42 276.74 181.87 85.86 1月 69.07 403.61 70.24 246.29 278.63 181.87 82.41 美国 12月 9.31 121.42 0.41 65.59 68.67 49.67 12.8 1月 9.32 118.84 0.54 65.59 68.7 49.67 10.34 国外总额 12月 102.85 305.72 177.77 281.83 334.97 132.31 119.07 1月 103.06 305.42 178.69 283.7 336.84 132.31 118.03 主要出口 12月 52.5 235.3 6.18 98.6 110.63 120.1 63.25 1月 52.41 235.3 6.18 99.6 111.63 120.1 62.17 阿根廷 12月 24.08 52 6 41 48.6 4.5 28.98 1月 24.05 52 6 41 48.6 4.5 28.95 巴西 12月 27.97 169 0.15 54 58.1 105.5 33.52 1月 27.97 169 0.15 55 59.1 105.5 32.52 巴拉圭 12月 0.19 11.2 0.02 3.5 3.68 7.3 0.43 1月 0.19 11.2 0.02 3.5 3.68 7.3 0.43 主要进口商 12月 45.57 24.47 143.54 132.14 163.99 0.42 49.18 1月 45.67 24.42 143.52 132.22 164.07 0.42 49.12 中国大陆 12月 43.31 20.7 109 103 126.9 0.1 46.01 1月 43.31 20.65 109 103 126.9 0.1 45.96 欧洲联盟 12月 1.13 2.85 14.6 15.2 16.97 0.3 1.31 1月 1.12 2.85 14.6 15.2 16.97 0.3 1.3 南洋 12月 0.7 0.46 9.89 4.75 9.83 0.01 1.2 1月 0.8 0.46 9.87 4.83 9.91 0.01 1.2 墨西哥 12月 0.27 0.21 6.7 6.65 6.71 0 0.47 1月 0.27 0.21 6.7 6.65 6.71 0 0.47

Elaine01-13 00:00

USDA：1月份公布的美国豆油供需平衡表

2024/25预测值. 12月 1月大豆油 2022/23 填料 Filler Filler Filler Filler 百万英镑期初库存 1991 1607 1501 1501 产量 26227 27130 28605 28680 进口量 376 621 500 550 总供应量 28594 29357 30606 30731 国内使用总量 26609 27240 28000 27600 Biofuel 12510 12989 14000 13600 食品、饲料和其他工业 14099 14251 14000 14000 出口量 378 617 1100 1600 总消耗量 26987 27856 29100 29200 期末库存 1607 1501 1506 1531 农场平均价格(美分/磅) 65.26 47.28 43 43 总消耗量

Elaine01-13 00:00

USDA：1月份公布的美国大豆供需平衡表

以下是1月份公布的美国大豆供需平衡表 2022/23 2023/24估计值. 2024/25预测值. 2024/25预测值. 12月 1月填料 Filler Filler Filler Filler 百万英亩播种面积 87.5 83.6 87.1 87.1 收获面积 86.2 82.3 86.3 86.1 蒲式耳每英亩收获产量 49.6 50.6 51.7 50.7 百万蒲式耳期初库存 274 264 342 342 产量 4270 4162 4461 4366 进口量 25 21 15 20 总供应量 4569 4447 4818 4729 压榨量 2212 2287 2410 2410 出口量 1980 1695 1825 1825 种子用量 75 78 78 78 调整值 39 45 35 36 总消耗量 4305 4105 4348 4349 期末库存 264 342 470 380 农场平均价格 14.2 12.4 10.2 10.2 总消耗量

Elaine01-13 00:00

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