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【农产品早评】美国如期推进加墨关税，美豆走弱

观变化。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

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【能化早评】美国经济放缓担忧加剧，原油向下突破

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【有色早评】美国关于铜的关税调查再起，Comex铜大幅上涨

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【黑色早评】焦炭第十轮提降落地，夜盘跌破新低

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【宏观早评】外围冲击加强，国内资金面趋紧压制股市

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【农产品早评】苹果：销售转入淡季，客商补货放缓

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混沌天成期货02-25 09:06

【能化早评】美国再次加强对伊朗制裁，原油反弹

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混沌天成期货02-25 09:05

【有色早评】comex金铜溢价回落，有色整体收跌

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【黑色早评】铁矿发运大幅回升，钢材受反倾销影响

放，口岸开放迎来“开门红”，为宁波打造大宗商品资源配置枢纽、打造亿吨级铁矿石港口再添动力。宁波舟山港是全国最大的铁矿石中转基地，也是长江经济带钢铁产业最重要的铁矿石中转保供基地。当前，宁波的铁矿石进口主要依托北仑矿石码头和中宅矿石一期码头。此次通过验收的中宅矿石二期码头于2018年开工，2022年6月完成竣工验收，2022年临时开放以来，二期码头已累计靠泊国际航行船舶380艘次，接卸铁矿石超3500万吨，成为宁波铁矿石进口的主阵地。 5.2月24日铁矿石远期市场整体活跃度一般，公开平台上仅有一笔巴混以62%计价108.1成交；矿山私下议标方面仅注意到有金布巴粉资源的招标，结标价格据悉为4月AM指数-5.18。二级市场上贸易商报盘积极性尚可，报价稳中偏强；买家询盘活跃度同样尚可，需求主要集中在PB粉、BHP折扣货物及部分块矿资源等。港口现货市场整体交投氛围一般，主流品种价格下跌5元左右。双焦双焦一、市场点评中长期矛盾：国内基础建设基本完成，房地产和基建需求弱，未来经济转向高质量发展，对基础钢材需求将持续走弱，钢材整体供需过剩，市场走势类似2014-2015年的情况，双焦中长期偏空。当前矛盾：焦煤库存持续下降，下游库存较低，补库需求有所释放，市场情绪有所好转，后市有两会预期，短期内建议观望，等待供需矛盾进一步演绎。焦炭开启第十轮提降，双焦再次走弱。观点：震荡。二、消息与数据 1.Mysteel煤焦：24日蒙古国进口炼焦煤市场偏弱运行。国内终端市场需求依旧不足，多以小量低价成交为主，进口蒙煤市场出货压力仍在，口岸库存高位运行，叠加期货盘面下跌，部分期现企业低价出售蒙5#原煤，蒙煤价格承压下行，今日蒙古线上电子竞拍全部流拍。后期重点关注国内外宏观事件落地影响、下游企业冬储补库开启和监管区如何有效去库对蒙煤贸易的影响。 2.Mysteel煤焦：24日港口焦炭现货市场偏弱运行。明日预计焦炭第十轮降价落地，内贸市场情绪较弱，市场资源询报盘价格偏弱运行；外贸需求表现较弱，整体报盘节奏稳中有降。需关注下游钢厂利润水平、焦煤成本端变化以及期货盘面情绪等情况对港口焦炭的影响。 3.汾渭信息冶金部2月24日重点关注，周末河北主流钢厂对焦炭开启第十轮提降，本轮降幅仍为50-55元/吨。上周开始在消费端恢复预期以及市场利好消息刺激下参与者情绪有所好转，期货出现升水，部分贸易商陆续入市买货，不过钢厂目前整体库存仍然偏高，采购意愿一般，整体影响焦企库存继续去化，叠加焦化负荷继续压减，焦企压力也有所缓解，但在各种关税影响下，市场情绪再次走差，短期焦炭供需结构仍偏宽松，本轮降价或能快速落地。焦煤方面，近日山西吕梁区域部分煤矿因检查有短暂性停产现象，但整体影响不大，产地供应仍显宽松。需求方面，随着近期下游部分企业适当增库，原料端交投氛围略有好转，产地煤价出现零星上涨，但终端铁水恢复缓慢，双焦刚需依然承压，周末钢厂开启焦炭第十轮提降，焦化厂利润再度压缩，原料需求受限下煤价短期仍将稳中偏弱运行为主。进口蒙煤方面，甘其毛都监管区最新库存增至460万吨以上，再创历史新高，口岸爆仓压力下周六通关减少至652车，且焦炭价格再度下跌，下游采购仍多谨慎，原料成交不佳，目前口岸蒙5长协原煤报价弱稳于890-900元/吨。钢材钢材一、市场点评供应端，上周机构数据均显示钢材产量有所回升，富宝电炉复产也进一步提速，废钢日耗上升136%，整体钢材供应依然趋增。进出口方面，昨日国内钢坯价格小幅回落，东南亚钢坯价格有所上涨，国外其它地区钢坯价格依然持平，目前国内外钢坯价差略有扩大，国内钢坯出口空间趋增。需求端，周一钢银城市库存增幅放缓，主要是建材库存上升，板材库存有部分下降。上周机构数据均显示钢材厂库、社库有所上升，总库存延续增势但增幅放缓，且钢材表需有明显回升。另据百年建筑最新调研，上周全国水泥出库量79.83万吨，环比上升69.2%，基建水泥直供量环比上升333.33%；混凝土发运量为30.19万方，环比增加69.25%；样本建筑工地资金到位率为55.38%，周环比上升1.11个百分点，显示建筑下游需求有所恢复。随着川普关税政策暂缓，短期海外市场对商品影响有所减弱，而国内宏观氛围在民营经济座谈会后有所向好。进出口方面，昨日印度钢价略有下降，但南美洲钢价有所上涨，国外其它地区钢价依然持稳，目前国内外板卷价差变动不大，国内钢材仍有部分出口空间，不过上周越南、韩国有意对中国钢材加征关税，利空钢材出口预期。综合而言，当前钢材市场依然供需双增且钢材库存增速放缓，但受上周越南、韩国等地反倾销事件影响，短期钢价走势小幅震荡偏弱。二、消息及数据 1.生态环境部：将推动出台京津冀及周边地区“2+36”城市大气污染防治强化措施，启动《空气质量持续改善行动计划（2026—2035年）》编制工作，研究修订《环境空气质量标准》，为开启“十五五”大气污染防治新征程奠定坚实的基础。 2.欧盟估计，美国第一波钢铝关税将对欧盟高达280亿欧元的出口造成打击，该规模（包括衍生产品在内）将是特朗普上次针对欧盟金属行业时的四倍左右。 3.2025年2月21日，澳大利亚反倾销委员会发布第2025/003号公告称，进口自中国的盘条（Rod in Coil）的反倾销措施将于2026年4月22日到期。利益相关方应于2025年4月22日前提交日落复审调查申请，若在上述期限之前未收到申请，对中国涉案产品的反倾销措施将于到期后终止。 4.国家能源局、市场监管总局：深入推进公路沿线充电基础设施建设；推动大功率充电技术标准应用。 5.生态环境部大气环境司司长李天威：今后一段时期，加快移动源标准制修订。对标欧美先进法规，制定轻型车、重型车国七标准，制定非道路移动机械国五标准，实现排放控制技术与世界先进水平接轨。 6.24日全国建材成交偏弱，市场交投氛围不佳，刚需适当拿货，投机明显减少，全天整体成交量较上一工作日略有回落。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

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【宏观早评】伦敦金盘中试探高点，美股回调带动避险情绪升温

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