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三季度股指以向上运行为主

最大的阶段已经过去。近期，日本、印度、加拿大等国家对美国宣布的关税政策并不认同，欧盟方面在医药等领域的关税情况也尚未确定。而我国7月出口总值达到3217.84亿美元，同比增长7.2%。1—7月，我国对东盟和欧盟的出口同比分别增长13.5%和7%，对美出口的依赖度持续下降。这些数据充分说明，关税政策对国内出口的实际负面影响小于此前的预期，我国出口贸易展现出较强的韧性和活力。国内方面，三季度政策偏暖的特征较为显著，除宏观层面的积极导向外，事件驱动、行业及产业方面的利好因素也不断涌现。上海合作组织峰会将于8月31日至9月1日召开，届时将有超过20个国家的领导人及10个国际组织代表参会，这是历史上规模最大、参与国家最多的一届峰会，有望为相关领域带来新的发展机遇。从技术面分析，上证指数在突破3600点之后，可能出现小幅震荡，但在资金面持续充裕与政策面整体偏暖的加持下，三季度市场重心逐步上行的概率较大。操作策略方面，期指交易以多头思路为主，投资者需注意市场节奏，积极把握相关投资机会。（作者单位：中国国际期货）来源：期货日报网

期货日报网08-11 08:35

郑州商品交易所2025年08月08日菜粕仓单日报

东莞深赤湾（建发物产RM） 01F 加拿大 500 0 0 南通一德（建发物产RM） 01F 阿联酋 253 0 0 南通粮油（建发物产RM） 0 0 0 广州新港（建发物产RM） 0 0 0 小计 753 0 0 1027 厦门明穗（厂库）东莞侨益（厦门明穗RM） 0 0 0 东莞深赤湾（厦门明穗RM） 01F 加拿大 900 900 0 南通一德（厦门明穗RM） 0 0 0 南通粮油（厦门明穗RM） 01F 加拿大 2100 100 0 广州新港（厦门明穗RM） 0 0 0 小计 3000 1000 0 1028 中储粮东莞（厂库） 0 0 0 小计 0 0 0 1029 中粮东莞（厂库） 0 0 0 小计 0 0 0 1030 东方粮油（厂库）厦门银祥（东方粮油RM） 0 0 0 小计 0 0 0 1031 道道全岳阳（厂库）广东茂名（道道全岳阳RM） 01C 国产 1000 1000 -50 小计 1000 1000 0 1033 益海嘉里（厂库）东莞侨益（益海嘉里RM） 0 0 0 东莞深赤湾（益海嘉里RM） 0 0 0 南通一德（益海嘉里RM） 01F 加拿大 1700 1700 0 南通一德（益海嘉里RM） 01F 阿联酋 1200 0 0 南通粮油（益海嘉里RM） 0 0 0 广州新港（益海嘉里RM） 0 0 0 泰州永安（益海嘉里RM） 01F 加拿大 1410 1410 0 小计 4310 3110 0 1034 厦门象屿（厂库）东莞侨益（厦门象屿RM） 0 0 0 东莞深赤湾（厦门象屿RM） 0 0 0 南通一德（厦门象屿RM） 0 0 0 南通粮油（厦门象屿RM） 0 0 0 广州新港（厦门象屿RM） 0 0 0 小计 0 0 0 1035 海南澳斯卡（厂库）东莞国丰（海南澳斯卡RM） 0 0 0 南通一德（海南澳斯卡RM） 0 0 0 南通粮油（海南澳斯卡RM） 0 0 0 如皋苏中国际（海南澳斯卡RM） 0 0 0 防城港澳加（海南澳斯卡RM） 0 0 -100 小计 0 0 0 1036 厦门国贸（厂库）东莞深赤湾（厦门国贸RM） 0 0 0 南通一德（厦门国贸RM） 0 0 0 南通粮油（厦门国贸RM） 0 0 0 广州新港（厦门国贸RM） 0 0 0 小计 0 0 0 总计 9063 5110 0 备注：（1）类别标注为 01C 代表粗蛋白质≥35%且为国产菜粕；（2）类别标注为 02C 代表 34.5%≤粗蛋白质＜35%且为国产菜粕；（3）类别标注为 03C 代表 34%≤粗蛋白质＜34.5%且为国产菜粕；（4）类别标注为 01F 代表粗蛋白质≥35%且为进口菜粕；（5）类别标注为 02F 代表 34.5%≤粗蛋白质＜35%且为进口菜粕；（6）类别标注为 03F 代表 34%≤粗蛋白质＜34.5%且为进口菜粕。

99qh08-08 15:53

【农产品早评】红枣：博弈加剧，盘面冲高回落

菜籽生长创造了有利条件；AAFC采纳了加拿大统计局最新公布的2024/25年度油菜籽产量数据，将产量预估大幅上调至约1919万吨，此前预测仅为1785万吨；2025/26年度欧盟27国+英国油菜籽产量预计维持在2030万吨；7月16日路透社消息，堪培拉接近与北京达成协议，允许澳大利亚供应商向中国运送五批试用油菜籽，此举旨在结束长达多年的贸易冻结，这一贸易政策的推进可能会在未来对国内菜系商品价格产生一定利空影响。需求端：美国参议院最新税收法案提出，将禁止使用北美以外原料生产的生物燃料申请45Z税收抵免，利多加菜油；据巴西国家能源政策委员会(CNPE)官员，巴西将生物柴油在柴油中的强制掺混比例从14%上调至15%；EPA美国环保局提议2026年生物质基柴油（BBD）的强制掺混要求为56.1亿加仑，相较于2025年的33.5亿加仑有显著增加，也高于近期市场预期的46.5亿到52.5亿加仑；市场消费疲软，基差小幅回落，本周国内库存环比上升0.5%。观点：美国生柴政策利多加菜油，国内菜油库存维持高位，国内9月后的远月菜籽买船量较少，欧洲菜籽即将上市，短期有一定压力，维持震荡，后续需要关注中加关系以及美国生柴政策。豆菜粕豆粕：现货基差，广东-116（7），江苏-116（-3），山东-136（-3），天津-46（-23）。供需分析：据监测，8-9 月我国进口大豆到港量仍然较高，油厂维持较高开机率，预计三季度豆粕现货维持供需宽松局面。长期看，四季度至明年一季度巴西大豆可供出口的数量较为有限，叠加美豆难以进入国内市场、南美大豆价格上涨预期增强等，后期我国进口大豆或将出现供应趋紧、成本上升，预计豆粕价格重心将逐渐上移，呈现“近弱远强”格局。观点：近期宏观情绪回落后，豆粕价格先跌后震荡反弹，我们整体认为豆粕逢低布多为主，后续美豆进口窗口能否打开将是关键因素，短期国内豆价仍受到港量较大的供应压制，中期关注天气炒作阶段，粕价运行节奏或震荡上行。菜粕：现货基差，华东-35（394），福建-45（9），广东-135（-1），广西-145（-1）。供需分析：菜粕现货成交表现良好，下游刚需补货，广东成交价在RM09-160，基差仍弱势运行，两广豆菜粕现货价差维持在300附近低位。观点：昨日内盘菜粕与豆粕走势分化，菜粕自身供应相对充足，现货市场处于供需双增状态，短期驱动受限，或维持震荡运行。橡胶一.观点总结原料价格方面，昨日泰国中央市场胶水报价54泰铢/kg，环比未变，胶杯报价52泰铢/kg，环比+0.2泰铢/kg；现货价格方面，山东地区SCRWF报价14350元/吨，环比+50元/吨。供给端，国内天胶及合成橡胶7月进口同比收窄，符合我们前期的判断。据海关数据，2025年7月中国进口天然及合成橡胶（含胶乳）合计63.4万吨，较2024年同期的61.3万吨增加3.4%。需求端，本周轮胎开工环比有所回升，其中全钢胎同比有增，半钢胎同比仍然较弱，整体看需求端表现维持中性偏弱，矛盾不突出。本周中国半钢胎样本企业产能利用率为68.13%，环比+2.34个百分点，同比-11.96个百分点；中国全钢胎样本企业产能利用率为61.98%，环比+0.87个百分点，同比+3.92个百分点。库存方面，本周社库去库周期开启，本轮去库周期时间窗口上较窄。总的来说，近期橡胶供应端天气好转，放量预期增加，需求端相对保持疲弱，胶价整体运行依旧是宏观驱动为主，短期供需上的矛盾不突出，后续主要关注产区上量问题以及宏观环境变化为主。 1.机构消息：天然胶乳手套：听闻华北地区手套厂开工6成左右水平，高温天气缓解带动部分加工厂恢复正常生产，但部分工厂表示新增订单量仍显不足，行业多依赖刚性需求支撑，近日期货市场波动较大，加工厂采购策略趋于谨慎，对目前价位原料观望情绪浓厚，仅按需低价补库。持续关注需求情况。（隆众资讯） 2.机构消息：截至2025年8月3日，中国天然橡胶社会库存128.9万吨，环比下降0.48万吨，降幅0.4%。中国深色胶社会总库存为80.4万吨，环比降0.13%。其中青岛现货库存降1.35%；云南增4%；越南10#增加3.5%；NR库存小计增5.6%。中国浅色胶社会总库存为48.5万吨，环比降0.8%。其中老全乳胶环比降1%，3L环比增3.8%，RU库存小计降1.1%。（隆众资讯） 3.机构消息：QinRex数据显示，2025年上半年，印尼出口天然橡胶（不含复合橡胶）合计为84.2万吨，同比增10%。其中，标胶合计出口82.3万吨，同比增9.7%；烟片胶出口1.8万吨，同比增6%；乳胶出口0.04万吨，同比降33%。（QinRex） 4.机构消息：据中国海关总署8月7日公布的数据显示，2025年7月中国进口天然及合成橡胶（含胶乳）合计63.4万吨，较2024年同期的61.3万吨增加3.4%。（海关总署）生猪一.市场观点现货方面，昨日现货报价13.74元/kg，环比-1.08%；LH2511主力合约报价14100元/吨，环比+0.64%。供给端，月初过后，各端口出栏量环比显著恢复，市场供应相对充裕，猪价近期震荡偏弱运行，整体看后续供压较大。需求端，天气炎热之下猪肉消费处于淡季，需求端承接有限。宏观层面，宏观情绪继续降温，整体看对生猪影响有限，猪价回归基本面预期主导的逻辑内。总的来说，当前生猪市场处于供强需弱状态，短期均重在政策指导下有可能继续快速下行，利空近月合约，但对中期10月、11月来说有着相对利好（近月去库存后远月供应压力减轻）。思路上，由于近月现货仍然存在受二育和淡旺季转化等因素的扰动而存在不确定性，我们推荐寻找逢高沽空远月合约的机会为主。策略建议，LH2511、2603空单继续持有，主力合约14000上方处于明显高估状态，上行空间较小，可以择机增加部分11-3正套头寸对冲单边风险。二.消息与数据 1.机构消息：养殖端供应量偏宽松，消费端走货平平，采购计划有限，整体收购顺畅，无较大阻力。预计明日市场仍弱势运行，关注养殖端出栏量变化。（涌益咨询） 2.机构消息：东北区域立秋前屠宰厂订单量略有增加，单厂增幅100-200头/日之间，今日备货结束后呈下滑状态。其他区域宰量相对稳定，淡季阶段市场猪肉消耗能力一般，且周末效应提振力度减弱，屠宰厂订单维持低位运行。（涌益咨询） 3.机构消息：据上海钢联重点养殖企业样本数据显示，2025年8月7日重点养殖企业全国生猪日度出栏量为259880头，较昨日上涨1.61%。终端需求无利好支撑，随养殖端出栏增量，市场成交不畅。（钢联农产品） 4.机构消息：新希望、海大、通威、中慧及安佑等知名饲料品牌的生猪全价料和家禽全价料价格均出现了上调，普遍上涨幅度在50元/吨，只有部分品牌的教槽料价格上涨100元/吨，乳猪料和小猪料上涨了75元/吨。预计在饲料原料成本上调的情况下，饲料成本上涨已经是必然趋势，建议养殖户按计划提前适量备货，或能够避免饲料涨价后购买出现成本上涨。（饲料行业信息网）苹果苹果：产地冷库苹果主流成交价格稳定，冷库成交尚可，发货量不大，早熟苹果随着质量下滑明显，主流价格有所下滑；山东地区部分鲁丽少量上市，价格略高于去年；市场苹果总体出货平稳，客商采购谨慎，看货客商比之前稍有增加，成交量一般，客商对早熟苹果采购积极性尚可；近期西部早熟上色一般，库存果表现一般，维持震荡，后期主要关注新季果品质量和早熟价格变动。红枣河北崔尔庄市场停车区到货9车，客商按需采购，成交5成左右；广东如意坊市场到货3车，部分河南到货等级略小低于主流价格，早市成交1车左右；昨日红枣盘面大幅波动，资金在盘面的博弈加剧，红枣基本面变动不大，宏观利多刺激有限，反内卷无法做到去产能；红枣Mysteel初步定产56-62万吨，加上结转预估30万吨，总供应大于2024年，基本面向上动力不足，维持宏观情绪转暖或减产炒作最激烈的时候逢高空。纸浆纸浆：昨日国内针叶浆现货稳定，银星5850元/吨（0），俄针5180元/吨（0）；阔叶浆现货稳定，金鱼4080元/吨（0）；针阔叶浆价差1770元/吨（0），现货市场交投一般；白卡纸市场业者保持观望心态，市场交投一般；生活用纸市场价格区间盘整，市场暂无利好支撑；文化用纸市场运行清淡，业者操盘谨慎；本周国内纸浆主流港口样本库存量为204.8万吨，较上期去库5.7万吨，环比下降2.7%；本周下游开工，白卡纸环比+3.0%，双胶纸环比+6.1%，铜版纸环比-2.2%，生活纸环比-0.1%；宏观上“反内卷”退潮，盘面反弹后回落，行业基本面没有明显改观，需求改善不显著及处在行业淡季，上方有一定压力，下方有成本支撑，关注纸厂补库和政策影响持续性。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货08-08 09:06

USDA：截至7月31日当周美国糙米出口销售报告

.3 阿拉伯 2.4 0.6 2.4 加拿大 1.3 12.8 1.7 韩国 1.2 22.2 1.3 日本 1.0 28.8 2.5 墨西哥 0.8 26.2 3.9 比利时 0.3 0.3 萨尔瓦多 0.2 2.7 阿联酋 0.2 0.2 哥伦比亚 * * 牙买加 * * 英国 * * 澳大利亚 * * 利比里亚 * * 瑞典 * * * 顺风向风群岛 * * 0.1 巴拿马 * * 关岛 * * 卡塔尔 * * 未知地区 -22.2 委瑞内拉 5.0 以色列 0.2 密克罗尼西亚 * * 新西兰 * 萨摩亚群岛 * * 乌克兰 * * 马耳他 * 伊拉克共和国 44.0 巴哈马 0.1 中国香港 * 多米尼加 * 希腊 * 挪威 * 合计 18.4 129.3 82.9 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine08-07 20:33

USDA：截至7月31日当周美国豆油出口销售报告

净销售出口墨西哥 6.5 2.0 加拿大 0.5 * 0.9 特立尼达和多巴哥 * * 阿曼 * * 多米尼加 * * 委瑞内拉 13.5 牙买加 3.5 合计 7.0 0.0 19.9 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine08-07 20:33

USDA：截至7月31日当周美国豆粕出口销售报告

0 萨尔瓦多 9.8 2.0 9.8 加拿大 7.5 24.5 17.2 比利时 4.5 洪都拉斯 2.8 15.5 30.5 顺风向风群岛 0.5 中国香港 0.3 泰国 0.2 1.3 印度尼西亚 0.1 0.6 LAOS 0.1 0.3 越南 * 3.4 6.3 缅甸 * 尼加拉瓜 * 18.2 斯里兰卡 * 1.0 1.6 中国台湾 -0.5 危地马拉 -4.1 11.1 日本 -6.4 8.1 1.3 委瑞内拉 -7.0 巴拿马 -11.4 4.5 未知地区 -20.1 30.0 荷兰 0.1 合计 169.4 112.4 314.4 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine08-07 20:33

USDA：截至7月31日当周美国大豆出口销售报告

巴多斯 2.7 泰国 2.0 5.5 加拿大 1.7 合计 467.8 545.0 689.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine08-07 20:33

USDA：截至7月31日当周美国玉米出口销售报告

29.3 马来西亚 4.0 1.6 加拿大 0.8 2.5 6.3 中国香港 0.2 巴拿马 0.2 6.1 西班牙 * 50.0 摩洛哥 -1.9 10.8 尼加拉瓜 -2.0 48.5 27.7 未知地区 -491.7 1278.9 越南 128.0 意大利 30.0 英国 4.0 * 科威特 * 合计 170.4 3163.2 1229.2 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine08-07 20:33

USDA：截至7月31日当周美国小麦出口销售报告

1.5 中国台湾 0.8 16.8 加拿大 0.5 0.8 巴西 0.5 0.5 马来西亚 * 0.5 荷属安的列斯盾 * * 未知地区 -146.8 多米尼加 14.9 危地马拉 14.9 合计 737.8 0.0 667.7 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine08-07 20:33

郑州商品交易所2025年08月07日菜粕仓单日报

东莞深赤湾（建发物产RM） 01F 加拿大 500 500 0 南通一德（建发物产RM） 01F 阿联酋 253 253 0 南通粮油（建发物产RM） 0 0 0 广州新港（建发物产RM） 0 0 0 小计 753 753 0 1027 厦门明穗（厂库）东莞侨益（厦门明穗RM） 0 0 0 东莞深赤湾（厦门明穗RM） 0 0 0 南通一德（厦门明穗RM） 0 0 0 南通粮油（厦门明穗RM） 01F 加拿大 2000 2000 0 广州新港（厦门明穗RM） 0 0 0 小计 2000 2000 0 1028 中储粮东莞（厂库） 0 0 0 小计 0 0 0 1029 中粮东莞（厂库） 0 0 0 小计 0 0 0 1030 东方粮油（厂库）厦门银祥（东方粮油RM） 0 0 0 小计 0 0 0 1031 道道全岳阳（厂库）广东茂名（道道全岳阳RM） 0 0 -50 小计 0 0 0 1033 益海嘉里（厂库）东莞侨益（益海嘉里RM） 0 0 0 东莞深赤湾（益海嘉里RM） 0 0 0 南通一德（益海嘉里RM） 01F 阿联酋 1200 0 0 南通粮油（益海嘉里RM） 0 0 0 广州新港（益海嘉里RM） 0 0 0 泰州永安（益海嘉里RM） 0 0 0 小计 1200 0 0 1034 厦门象屿（厂库）东莞侨益（厦门象屿RM） 0 0 0 东莞深赤湾（厦门象屿RM） 0 0 0 南通一德（厦门象屿RM） 0 0 0 南通粮油（厦门象屿RM） 0 0 0 广州新港（厦门象屿RM） 0 0 0 小计 0 0 0 1035 海南澳斯卡（厂库）东莞国丰（海南澳斯卡RM） 0 0 0 南通一德（海南澳斯卡RM） 0 0 0 南通粮油（海南澳斯卡RM） 0 0 0 如皋苏中国际（海南澳斯卡RM） 0 0 0 防城港澳加（海南澳斯卡RM） 0 0 -100 小计 0 0 0 1036 厦门国贸（厂库）东莞深赤湾（厦门国贸RM） 0 0 0 南通一德（厦门国贸RM） 0 0 0 南通粮油（厦门国贸RM） 0 0 0 广州新港（厦门国贸RM） 0 0 0 小计 0 0 0 总计 3953 2753 0 备注：（1）类别标注为 01C 代表粗蛋白质≥35%且为国产菜粕；（2）类别标注为 02C 代表 34.5%≤粗蛋白质＜35%且为国产菜粕；（3）类别标注为 03C 代表 34%≤粗蛋白质＜34.5%且为国产菜粕；（4）类别标注为 01F 代表粗蛋白质≥35%且为进口菜粕；（5）类别标注为 02F 代表 34.5%≤粗蛋白质＜35%且为进口菜粕；（6）类别标注为 03F 代表 34%≤粗蛋白质＜34.5%且为进口菜粕。

99qh08-07 15:38

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