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每日钢市：期螺跌破3800，钢价或弱势震荡

季需求延续疲弱态势。虽然11月我国钢材出口环比增长，但11月外贸出口同比仅增长0.9%，外需正在加速回落。另一方面，近期铁矿石、焦炭、废钢价格偏强，高成本对钢价有一定支撑。短期来看，钢价或延续窄幅震荡运行。 2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多：点击查看

我的钢铁网2022-12-07

12月6日外盘农产品市场综述

，其中基准期约收高1.2%，因为有新的出口销售生意，豆粕期货飙升，干旱天气威胁阿根廷大豆作物。截至收盘，大豆期货上涨4.75美分到17.25美分不等，其中1月期约收高17.25美分，报收1455美分/蒲式耳；3月期约收高16.50美分，报收1461.50美分/蒲式耳；5月期约收高16美分，报收1469美分/蒲式耳。周二芝加哥期货交易所（CBOT）豆粕期货收盘上涨，其中基准期约收高3.8%，主要原因是阿根廷干旱威胁大豆生产。截至收盘，豆粕期货上涨9.30美元到17.20美元不等，其中12月期约收高17.20美元，报收449.20美元/短吨；1月期约收高16.50美元，报收448.60美元/短吨；3月期约收高15.40美元，报收445.90美元/短吨。周二芝加哥期货交易所（CBOT）豆油期货收盘下跌，其中基准期约收低1.5%，主要原因是国际原油期货走低，买豆粕卖豆油的套利活跃。截至收盘，豆油期货下跌0.95美分到1.45美分不等，其中12月期约收低1.03美分，报收63.87美分/磅；1月期约收低0.95美分，报收61.62美分/磅；3月期约收低1.27美分，报收61美分/磅。周二芝加哥期货交易所（CBOT）玉米期货收盘下跌，其中基准期约收低0.5%，继续受到需求不振的压制，邻池小麦市场下挫，也带来比价压力。截至收盘，玉米期货下跌0.75美分到3.50美分不等，其中12月期约收低3.25美分，报收625.50美分/蒲式耳；3月期约收低3.25美分，报收637.25美分/蒲式耳；5月期约收低3.25美分，报收639美分/蒲式耳。周二芝加哥期货交易所（CBOT）软红冬小麦期货收盘下跌，其中基准期约收低1.4%，因为市场猜测美国农业部的12月份供需报告将显示全球供应增加。截至收盘，小麦期货下跌10美分到16.75美分不等，其中12月期约收低10美分，报收705.50美分/蒲式耳；3月期约收低10美分，报收729美分/蒲式耳；5月期约收低11美分，报收739.75美分/蒲式耳。

Elaine2022-12-07

大咖说钢市：冬储在即，12月钢市将在“强预期弱现实”里博弈加剧

，但制造业指数连续低于枯荣线、含钢产品出口占比相对下滑以及全国重大卫生事件扰动、长江以北已经进行施工淡季等方面影响，价格持续下行的概率相对较大，建议重点关注煤焦等原料端对钢材的支撑作用。 12月份从需求端来看，预测各行业基本延续前期趋势，其中轴承行业除风电以外整体需求不振，工程机械环比需求不会有起色，但汽车尤其是新能源汽车仍将产销两旺；随着各地疫情的精准防控及”快封快解”等措施实施，特钢下游行业生产情况环比向好，整体需求小幅回升，市场价格稳中有升。宏观政策近期利好消息频发，其中地产融资改善政策的发布和落地对市场预期起到了较强的修复，降准的落地再度提振市场信心，对钢材价格有一定形成支撑；行业方面，在疫情扰动和即将到来的全国性降温下需求将加速进入淡季，数据已经很好的体现了这点，另外钢材累库拐点预计将出现在12月上旬，供需格局转弱，将限制钢材价格涨幅；因此在”宏观强预期，行业弱现实“的背景下,12月钢材价格整体维稳运行。 12月份价格应该是逐渐靠近冬储价格，我们认为基于目前需求和原料端表现，今年的冬储价格预期在3400元/吨至3500元/吨之间，至于今年是否冬储或冬储量控制在多少，应该根据各自的具体情况而定，不能一概而论，简单的谈论储不储、储多少都不太严谨，后期会对不同钢厂冬储政策相较权衡来考虑冬储计划。 12月份个人认为，钢厂的减产力度，决定市场的底部支撑，需求的强度决定市场的高度。行业没有大的供需矛盾，更多是交易冬储逻辑。大概率维持震荡格局不变。 12月份主要关注点还是冬储的整体情况以及钢厂给到的优惠策略，未达到理想状态不会做库存；市场基本面会比较的乱，市场情绪面比较乱，以观望为主；但是还是比较看好一季度的市场行情的，觉得开年后价格会有个整体的涨幅。前期防控优化政策在预期上一定程度上提振了市场心态，期货涨幅明显大于现货，目前政策回归现实，国内疫情加重，多个地区封控管控。进入寒潮季节，钢材实际需求大概率将呈现季节性走弱，这也是钢材价格上涨的最大阻力。随着季节性因素影响，开工率降低，导致需求进一步下滑。未来受预期加息影响，导致整体的大宗商品价格承压，同时由于冬储目前并不明朗，整体库存量仍处于低位，导致市场看弱情绪加巨，因此十二月份整体钢市价格承压运行。对于12月份不是很看好，主要个别钢厂冬储出来的价格已经在比较低的位置，按贵阳目前3950价格来看最少还有200-300以上的空间跌幅，加上各个钢厂大量往贵阳投放必定造成价格踩踏。所以预计12月份贵州建材不会太好。当下西北地区气温已降至零度以下，疫情防控仍未放松，预计十二月份的需求受季节和疫情影响还会继续萎缩，在供给同步减少的情况下，价格或将小幅下调，短期需求的好转需重点关注疫情防控政策。 11月份江西钢市价格弱势运行，接单量同比去年下滑40%左右，对12月份钢价持续看跌。一方面，临近年底赶工期叠加下游冬储或将释放部分钢需，但下游客户实际需求疲软依旧，无实际需求支撑现货价格难以回弹；另一方面，进入下半年以来，板材价格持续反弹，结算连续亏损，钢厂利润压缩，当前本地板材钢厂例行检修计划，产量有一定减少。整体来看，在供需双弱格局下，12月份钢价或将呈现承压小幅下行的运行态势，短期仍以积极出货、降库存为主。日线级别反弹仍有空间，12月前几天属于冲高回落的回调盘整期，回调后到美联储加息和钢厂冬储价格出来的前几天仍有上升空间，可能也就是今年最后一波的高点，后续随着需求的下降呈现震荡下跌的行情。现实就是现实，预期再好是明年的事情，现货上个人依然是中性偏空对待，在低位寻找合适的冬储机会。对于12月份而言，价格还是以震荡调整为主。今年冬储比例可能下滑30%-40%，钢厂方面因为长期亏损，电炉可以停下来，但是高炉不好停，产量回落空间不大，而需求受疫情影响，愈加低迷，社会库存要累库了。不过在宏观政策利好刺激下，市场心态有所转好，大家库存都不算高，也不会去大幅跌价。明年两会召开，将会对经济进行定调，因此对后市比较有信心。所以短期来看价格还是以震荡为主，长期来看，预期还是向好的。预计12月份市场行情相对偏弱。云南11月份螺纹涨了260，符合我的预测范围。之前我一直强调11月是最佳的销售窗口，不用太多担心下跌的问题，就算回调也会重拾升势。有些人回过头来会说早知道多进一些货就好了，问题是货进多了能不能消化的问题。各地疫情严重，很多公司开始款到发货，市场资金也是捉襟见肘，需求并没有想象中那么好。美国加息力度逐步放缓，大宗商品也迎来久违的见底反弹。目前钢材供大于求的局面没有改变，但11月份各大钢厂都有减产检修动作，最大程度的实现了供需平衡，原料成本也有支撑，所以目前还不能过度看空，我觉得还是要顺势而为，根据自己的需求进货。12月份，因为面临企业收款难回贷款给银行等一系列问题，我会比较偏空。 2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多：点击查看

我的钢铁网2022-12-05

Mysteel钢铁市场月度观察：冬储吗？

年经济发展打基础，政策定调子。尤其考虑出口和消费短期内难以逆转继续下降的趋势，用钢量多的制造业和建筑活动或将受益于新的稳增长措施。虽然美联储12月可能再加息50个基点，但是最近的联储口风松动，市场预期有所改善。上月美股走出熊市，美国感恩节消费强劲且就业市场保持旺盛。加息步伐放慢以及美国经济衰退预期降低，大宗商品价格向下的压力似乎减弱一些。钢铁原材料价格韧性犹在。铁矿，焦炭和废钢市场均出现流通库存和钢厂库存偏低，存在节前补库的需求特征（虽然补库力度可能不及往年）。预计后期原材料补库周期开始后累库速度较慢，进而支持炼钢原材料的价格韧性。钢铁产量低位徘徊难以大幅回升。上周，Mysteel 247家钢厂铁水产量微增0.26万吨至222.8万吨，预计本周会有小幅下降。但总体上秋冬季铁水降产已经触底, 电炉产量上周也结束六周连续增产并开始回落，产量端压力可控。同时，Mysteel调研显示今年冬季北材南下的长材和板材量同比减量明显。所以，12月钢材市场的不确定性和风险在于钢材需求开始走弱以后，钢材价格向下的时间和幅度，这或将决定今年冬储的价格和力度。三周前我们预判螺纹市场需求拐点出现，后续需关注库存拐点。由于疫情防控措施和天气恶化影响，Mysteel螺纹市场表需本周回落至279.77万吨，并开始累库，同期调研热卷并未累库：虽然上周尚不能确认钢材库存拐点但累库趋势的确已经隐约可见。预判未来1-2周可以确认钢材库存拐点。基于以上条件，我们的模型推算出12月螺纹成本平均约为3900元/吨（铁矿为105美元/吨，焦炭2700元/吨）。仅以螺纹估值作为判断，大概率钢厂会以3700-3800元/吨的中枢价格开启与贸易商的冬储博弈。提示关注博弈开始后，市场交易的逻辑转换：宏观预期，原料价格和表需/库存变化都可能对冬储价格产生影响。预计四季度以来钢材期货对现货的拉升作用可能降低。策略上，贸易商和钢厂可以利用现在的期货升水结构，及时套保：毕竟市场环境的不确定性和交易逻辑的快速转换或在年底放大交易风险。螺纹：11月上海螺纹价格*从月初的3710元/吨反弹了60元/吨至本周五3770元/吨，主要原因是国内外宏观利空因素转向，市场对明年市场抱有较高期待，故期货涨幅大于现货。主力合约从3389元/吨上涨至最高3818元/吨，截止到12月2日，05合约已升水现货30元/吨。现货端，11月份供应减量大于需求减量，价格中枢上移。月末库存比月初去库了83万吨至537万吨，而去年11月底库存较月初去了172万吨至642万吨，也就是说今年虽然库存绝对值低于去年，但今年的需求活力今非昔比。在宏观预期支撑下05合约或将持续升水，但考虑到高估值和弱现实，预计期货升水幅度有限，建议贸易商在盘面高位套保。理由如下：（1）假设12月份铁矿105美金高点，2700元/吨日照港焦炭高点（二轮提涨），那么螺纹成本价格为3880元/吨，贸易商能接受的冬储锁价上限为3780元/吨，所以认为该价格为螺纹合理估值——高于此价格原料的提涨难以传导至钢厂。（2）12月需求降幅大于产量降幅，预计12月螺纹钢周度产量降至281万吨/周，表需降至270万吨/周，价格中枢下移，并且不管是阳历还是农历来看，库存累库拐点较往年提前：推算12月份库销比将增至14天，较往年同期高出2天左右。总的来说，短内期货市场或在宏观政策刺激下持续走强，但春节后现货端仍将面临由房地产低迷下的钢材需求不振的现实。钢厂和贸易商都面临现金流持续亏损而不敢冬储钢材的窘境，建议商家冬储采用后结算模式规避春节后需求不及预期的风险。热卷：11月热卷价格受钢厂减产和市场情绪改善震荡上行。而12月热卷价格或呈现前高后低的走势，原因如下：前高：从基本面来看，热卷刚需尚能维持。相较于螺纹上周累库拐点出现，热卷仍维持去库。基建方面需求对热卷仍有支撑。据Mysteel 12月调研显示，钢结构加工行业购进的钢材原料库存月环比增加。后低：12月中下旬为钢材冬储补库的时间，目前现货价格较高，下游贸易商接受度不高，这导致补库不及预期的风险存在。据调研显示，不少基建的央国企年前轧账的时间在12月10日前后，轧账后对热卷的采购或出现下降。上周11月制造业PMI数据再度走弱，也可以看出未来热卷的需求弹性空间越来越小。铁矿：11月青岛港PB粉均价710元/吨，比10月均价下降8元/吨，但价格走势为触底反弹。国内防疫政策放松、地产新政出台和美联储加息预期放缓等宏观利好频频出台，市场情绪转好。铁矿前期跌幅最大，估值最低，同时叠加钢厂铁水产量见底，低库存补库预期，因而价格涨幅最大。 12月矿价仍将在弱现实强预期中震荡上行。目前，钢厂补库已在陆续进行中，港口现货成交量处于下半年的高位水平。同时港口累库速度放缓，年底达到1.4亿吨库存的可能性逐渐减弱，在12月中旬政治局会议释放利好的预期下，预计矿价将继续上涨。但期现价差收窄和盘面最优交割品从巴混、PB粉转向混合粉、金布巴粉，将抑制价格上涨高度。双焦：12月焦炭冬季补库需求仍存，焦炭供应保持低位，叠加下游焦化库存处于历史低位，将放大价格上涨弹性。另外，疫情持续对物流运输扰动，运力受阻下加剧市场资源紧张程度。历史规律上看春节前八周内焦炭价格支撑性较强，易涨难跌。在焦钢均亏损下，原料价格或将迎来窄幅震荡。焦煤方面，临近年底供应收缩，叠加疫情对生产以及物流影响，焦企原料煤到货情况不佳，情绪上易推高煤价。需求端焦企仍有冬储计划，但补库高度有限。预计12月炼焦煤价格或有小幅上涨空间，但在焦钢亏损下，煤价过高或将导致负反馈，因此焦煤价格涨跌均有限。废钢：由于废钢价格涨幅大于成材，本月电炉利润不断收缩，11月电炉产量增量有限（Mysteel调研的85家独立电弧炉产能利用率上周为55.75%，与10月底相比仅上升3%）。由于近期疫情扩散面广，钢厂收废难，叠加电炉利润继续恶化，电炉产量在连续上升六周后，于上周出现向下拐点，12月产量或将难以回升。进入12月，钢厂冬储进程将加快，疫情对运输影响或将持续，支撑废钢价格；但考虑到钢厂12月亏损状态难以改善，并且钢厂对冬储热情不高，冬储库存同比可能大幅减少，抑制废钢上涨空间。注：文中*号分别代表以下规格的月均价格（除废钢外均为含税价格）：螺纹：上海螺纹 HRB400E20mm 热卷：上海 Q235B：4.75*1500*C. 铁矿：青岛港 PB 粉（车板含税湿吨价格）废钢：张家港重废（厚度≥6mm）焦炭：日照港准一级出库焦煤：临汾低硫主焦 2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多：点击查看

我的钢铁网2022-12-05

12月2日外盘农产品市场综述

.2%，因为美国玉米需求减弱，黑海继续出口谷物，引发技术抛盘涌现。截至收盘，玉米期货下跌2.75美分到15美分不等，其中12月期约收低15美分，报收635美分/蒲式耳；3月期约收低14.25美分，报收646.25美分/蒲式耳；5月期约收低12美分，报收647.25美分/蒲式耳。成交最活跃的3月期约交易区间在645.75美分到660.50美分。周四芝加哥期货交易所（CBOT）软红冬小麦期货收盘下跌，其中基准期约收低2.8%，创下8月19日以来的最低价格，因为出口需求不振。截至收盘，小麦期货下跌6.50美分到22美分不等，其中12月期约收低21.50美分，报收737.25美分/蒲式耳；3月期约收低22美分，报收761美分/蒲式耳；5月期约收低22美分，报收773.25美分/蒲式耳。成交最活跃的3月期约交易区间在755.75美分到783美分。

Elaine2022-12-05

证监会同意广州期货交易所开展工业硅期货和期权交易

我国是全球最大的工业硅生产国、消费国和出口国。推出工业硅期货和期权，对于完善工业硅价格形成机制、提升市场主体风险管理能力和助力我国低碳经济发展具有积极意义，符合广州期货交易所服务绿色发展的定位。下一步，证监会将督促广州期货交易所扎实做好工业硅期货和期权上市的各项准备工作，确保工业硅期货和期权平稳推出和稳健运行。

Elaine2022-12-02

USDA：截至11月24日当周美国糙米出口销售报告

USDA)截至11月24日当周美国糙米出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口日本 13.0 0.1 海地 7.1 7.1 洪都拉斯 3.9 比利时 0.3 0.3 加拿大 0.2 1.9 墨西哥 0.2 1.7 阿联酋 0.1 哥伦比亚 0.1 11.4 巴哈马 0.1 * 关岛 0.1 荷兰 0.1 英国 * * 荷属安的列斯盾 * * 新西兰 * 多米尼加 * 0.3 密克罗尼西亚 * 北马里亚纳群岛 * * 阿拉伯 0.5 智利 * 德国 * 秘鲁 * 巴拿马 * 合计 25.3 0.0 23.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2022-12-02

USDA：截至11月24日当周美国棉花出口销售报告

USDA)截至11月24日当周美国棉花出口销售报告。单位：千包本年度净销售下年度净销售出口印度 5.7 0.2 印度尼西亚 4.2 1.1 巴基斯坦 3.5 31.9 秘鲁 2.6 3.2 越南 2.2 6.3 日本 1.5 1.0 中国大陆 1.2 38.3 韩国 1.1 意大利 1.1 孟加拉国 0.9 15.2 厄瓜多尔 0.7 0.3 泰国 0.2 1.1 墨西哥 * 8.1 马来西亚 -0.2 1.2 土耳其 -8.5 11.0 8.4 尼加拉瓜 7.3 萨尔瓦多 4.5 危地马拉 4.2 中国台湾 3.2 洪都拉斯 2.3 哥斯达黎加 1.8 合计 16.5 11.0 139.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2022-12-02

USDA：截至11月24日当周美国豆油出口销售报告

USDA)截至11月24日当周美国豆油出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口加拿大 0.1 0.3 墨西哥 -2.4 2.2 日本 * 合计 -2.3 0.0 2.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2022-12-02

USDA：截至11月24日当周美国豆粕出口销售报告

USDA)截至11月24日当周美国豆粕出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口哥伦比亚 83.0 48.1 DENMARK 45.0 加拿大 24.7 -15.7 18.1 墨西哥 18.0 49.3 厄瓜多尔 8.0 36.4 斯里兰卡 7.0 0.8 洪都拉斯 6.9 6.3 越南 5.3 53.3 缅甸 2.5 0.1 中国台湾 2.3 0.3 多米尼加 0.9 韩国 0.3 牙买加 0.2 2.2 顺风向风群岛 * 0.5 日本 * 1.0 卡塔尔 * 0.2 新加坡 * 0.5 危地马拉 -2.6 菲律宾 -16.4 2.2 委瑞内拉 12.0 印度尼西亚 2.9 中国香港 0.1 合计 185.2 -15.7 234.2 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2022-12-02

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