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美元四连跌金属外强内弱双焦领跌工业硅跌2% 铁矿、沪镍跌幅居前【SMM午评】

据表明美国经济放缓，包括疲软的服务业和ADP就业报告。另一份报告显示，美国上周初请失业金人数有所增加。美国劳工部公布数据显示，截至6月29日当周初请失业金人数增加4000人至23.8万人，预期为23.5万人。6月22日当周经季节性调整后的续请失业金人数增至185.8万人，为2021年11月底以来的最高水平。周三公布的ADP就业报告显示，6月民间就业岗位增加15万个，5月为增加15.7万个。经济学家此前预测6月民间就业岗位增加16万个。根据芝商所(CME)FedWatch Tool，交易商目前认为美联储9月降息的机率约为73%。其他货币方面：英国工党在大选中取得压倒性胜利，英镑保持韧性；伦敦证券交易所集团(LSEG)的BOEWATCH显示，8月1日英国央行降息25个基点的可能性为56.7%，与周四相比变化不大。此前英国央行对雇主工资预期的调查有所下降。即将公布的数据和新政府的评论将推动这一微妙平衡的决定，这将是影响英镑的关键因素。（汇通财经）数据方面：今日将公布全球6月供应链压力指数，美国6月非农就业人口变动季调后、6月失业率、平均每小时工资年率、私营企业非农就业人数变动、劳动参与率、制造业就业人口变动季调后；欧元区5月零售销售年率，德国5月季调后工业产出月率、工作日调整后工业产出年率，法国5月贸易帐，瑞士6月消费者信心指数-季调后，加拿大6月失业率、就业人数变动、IVEY季调后PMI等数据。此外，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯将发表讲话。原油方面：原油期货小幅下跌，截至11:44分，美油跌0.2%，布油跌0.37%。RBN Energy分析师Martin King说，市场也在追踪加沙冲突以及法国和英国的大选。PVM分析师Tamas Varga说，油价早些时候下跌，但鉴于美元走软，以及EIA数据公布后美国燃料需求前景看好，预计油价跌势不会持续。沙特阿拉伯的沙特阿美将其8月份销往亚洲的旗舰产品阿拉伯轻质原油的价格下调至每桶较阿曼/迪拜平均价格高1.80美元。瑞银(UBS)在给客户的一份报告中称，预计本季度布伦特原油价格将达到每桶90美元，理由是OPEC减产和石油库存预计下降。因周四适逢美国独立日假期，原定北京时间周六3:30公布的CFTC持仓报告推迟至下周二3:30发布。　　　　现货市场一览：来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-05

【SMM金属早参】美元3连跌金属多下行 | 上半年金属价格回顾与展望 | 国内外锌矿端扰动频发

三连跌。此前公布的表现疲软的服务报告和ADP就业报告显示美国经济放缓后，市场对美联储降息预期增强。根据芝商所(CME)FedWatch Tool，市场目前认为美联储在9月会议降息的可能性为74%，市场还认为2024年将降息两次。原油方面：因恰逢美国独立纪念日，芝商所（CME）旗下美国原油期货合约交易提前于北京时间5日02:30结束，洲际交易所（ICE）旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间05日01:30结束。截止收盘，美油涨0.21%，布油涨0.24%。其中布油盘中一度上冲至87.59美元/桶，刷新4月以来的新高。 7月4日LME基本金属注册及注销仓单一览（单位：吨）【李强：要深入推进人工智能赋能大力推动“人工智能+”制造业】中共中央政治局常委、国务院总理李强7月2日至3日在江苏苏州调研。他强调，要深入贯彻习近平总书记关于加快构建现代化产业体系的重要指示精神，抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇，坚持创新驱动，强化科技赋能，加快推动制造业数字化转型，促进专精特新企业蓬勃发展，为构建现代化产业体系、实现经济高质量发展注入强劲动能.... 【SMM专题：上半年锑涨幅遥遥领先锡和银位列前三下半年哪些金属能交出理想“答卷”？】星霜荏苒，岁月如梭。转眼间2024年上半场的行程已结束，在进入2024年下半场之际，SMM在此整理了2024年上半年金属市场表现的专题，以便大家回顾过去，展望未来...... 【SMM周度数据：周内全国主流地区铜库存增加0.26万吨】截至7月4日周四，SMM全国主流地区铜库存环比周一增加0.26万吨至40.98万吨，且较上周四增加1.07万吨，连续两周周度累库。相比周一库存的变化，全国各地区的库存增减不一，其中上海和天津地区库存出现小幅下降，广东和川渝地区库存增加；总库存较去年同期的12.03万吨高28.95万吨，具体来看…… 【SMM调研：2024年上半年铅精矿加工费再刷新低下半年将如何演绎？】自2021年以来，由于铅锌矿的开发进度与铅冶炼产能之间的失衡，铅加工费开启持续下跌周期。2024年，铜铅锌矿产资源共同面临供应紧张矛盾凸显的问题，作为伴生金属的铅也不例外。2023年底，铅精矿加工费已跌破2016年的历史低位1000元/金属吨，2024年上半年不断刷新低点…… 【SMM调研：国内炼厂减产VS进口铅流入铅锭社库变化不大】据调研，进入7月份，废料等原料供应矛盾不改，再生铅最大产区—安徽地区冶炼企业减停产较多，加之环保检查因素，铅锭供应存局限性。而与此同时，铅锭进口窗口..... 【SMM分析：国内外锌矿端扰动频发具体影响如何？】二季度锌精矿加工费延续之前下滑走势，数据看国内矿紧缺局面愈演愈烈，近期国内外矿端扰动频发，具体影响如何？...... 【SMM数据：SMM七地锌锭社会库存增加0.04万吨】据SMM调研，截至本周四（7月4日），SMM七地锌锭库存总量为19.83万吨，较6月27日增加0.37万吨，较7月1日增加0.04万吨，国内库存录增。上海和天津地区库存录减，主因周内仓库到货不多，下游刚需点价提货....... 【SMM分析：预期需求迷茫钼价涨跌两难】进入夏休期后，海外钼市场需求疲软，采购频次再次放缓。即使其社会库存处于低位，但仍未对钼价形成有效支撑…… 【SMM分析：消息面支撑减弱稀土金属价格冲高回落】上周末，受国家发布稀土管理条例的利好消息支撑，稀土氧化物价格出现快速上涨，稀土金属厂顺势上调报价，镨钕金属市场报价从44.5-44.8万元/吨，一度涨至接近46万元/吨，镝铁市场报价从167万元/吨，涨至181万元/吨…… 【SMM分析：光伏行业正增长为何锌铝镁价格仍然跌跌不休？】光伏行业正增长，为何锌铝镁价格仍然跌跌不休？锌铝镁一般是光伏支架的原料，用于光伏组件生产，和光伏行业紧密相关。2023年，全球光伏新增装机390GW，同比增长67%，国内新增光伏装机216.88GW，同比增长148.1%，而今年1-5月国内新增装机79.15GW，同比增长29.31%，虽然增速有所放缓，但是其仍然是保持正增长....... 【SMM分析：厂商库存压力巨大 7月玻璃新单价格再度大幅下调】7月，国内玻璃价格维持下跌，但一线玻璃企业价格暂未敲定，截至当前玻璃新单价格分别为：2.0mm单层镀膜（15.0-16.0元/平方米）；2.0mm双层镀膜（16.0-17.0元/平方米）；3.2mm单层镀膜（24.0-26.0元/平方米）；3.2mm双层镀膜（25.0-27.0元/平方米）。7月初，国内光伏玻璃价格再度下跌，本周2.0mm单、双层镀膜价格下跌1元/平方米；3.2mm单、双层镀膜价格下调0.5元/平方米....... 【SMM热点：“车路云一体化”频频引爆市场发展底气何在？多家企业回应相关布局！】近期，随着政策方面的持续轰炸，“车路云”一体化应用频频引发市场热议。而北上广深等20个城市入选工信部等五部门公布的智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市的消息，更是带动了近几个交易日车路云概念股的走强。那么车路云到底是什么？为什么要大力促进“车路云一体化”的发展？本文SMM将为您展开详细介绍和阐述....... 【LME香港论坛：SMM：铜铝镍市场综述可再生能源将催动基本金属需求】6月26日，SMM LME香港论坛-全球金属与新能源市场展望与供应趋势探讨举行，东证期货为铂金赞助。论坛上SMM伦敦办事处负责人王彦臣表示，包括电动汽车、锂离子电池、太阳能和风能以及相关基础设施投资在内的可再生能源行业，将催动基本金属需求。全球经济复苏将支撑我国海外出口，这可能带来更多的需求。我国企业的海外投资也将提振部分出口..... 【SMM快讯：美国经济数据疲软贵金属板块逆势上涨银价飙升现货市场“不买账”】美国近来公布的一系列数据不及预期，增加了市场对美联储9月可能降息的预期，隔夜贵金属期货均出现上涨。进入7月4日，国内贵金属期货延续涨势，截至7月4日10:48，沪金涨1.16%，报559.14元/克；沪银涨2.49%，报8054元/千克；COMEX黄金跌0.09%，报2367.2美元/盎司；COMEX白银报30.755元/盎司，跌0.28%....... ►【 Shibor：隔夜报1.7120%，上涨2.40个基点。7天报1.8110%，上涨1.10个基点。3个月报1.9100%，下跌0.40个基点。【智利Codelco上半年铜产量同比持续下滑预期下半年铜产量将回升】文华财经据外电7月3日消息，智利国营铜矿业巨头Codelco公司主席Maximo Pacheco周三表示，该公司2024年上半年的铜产量同比持续下滑，但下半年产量应会回升。 Pacheco表示，他预计不会调整今年的铜产量预估..... 【花旗：铜价近期将重新测试10000美元/吨】文华财经据外电7月4日消息，花旗（CITI RESEARCH）周四表示，铜价近期将重新测试10,000美元/吨，因中国政策构成支撑....... 【俄罗斯企业提高锌产量以满足政府需求】据外电7月3日消息，市场人士称，俄罗斯公司在过去一个月里提高了锌金属产量，以受益于不断增长的国内需求。俄罗斯锌产量只占全球总产量的一小部分..... 【阿联酋IHC撤回对Vedanta旗下赞比亚Konkola铜矿股份的投标】文华财经据外电7月3日消息，阿联酋国际资源控股公司（IRH）周三表示，在谈判因未能就资产价值达成一致后，该公司撤回了购买Vedanta资源公司（Vedanta Resources Ltd）旗下赞比亚铜矿股份的投标..... 【豫光金铅可转债“瘦身”过半后获批暂缓推进铜箔项目】豫光金铅（600531.SH）筹备了两年之久的可转债项目，在“瘦身”近半后终于迎来关键性进展。今日盘后，公司公告，其7.1亿元的可转债项目获得中国证监会同意注册批复...... 【7月10日开标！欣旺达智慧能源2024年组件集采招标延期】7月2日，欣旺达智慧能源2024年度光伏组件集采招标项目延期公告发布，该项目原计划2024年7月3日（周三）9：00开标（投标截止），经研究决定延至2024年7月10日（周三）9：00开标（投标截止）....... 【天合光能终止109亿定增计划短期内“仅在海外适度、精准布局产能”】7月3日晚间，天合光能发布公告称，综合考虑该公司实际情况和资本市场及相关政策变化因素，经审慎分析后，该公司决定终止本次向特定对象发行A股股票事项。天合光能表示，目前该公司日常生产经营情况正常，终止本次发行不会对其生产经营情况与可持续发展造成影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形...... 【印度寻求在澳非及拉美开发关键矿产】据Mining.com网站援引路透社报道，周二，印度矿业部联席秘书维娜·库马丽·德玛尔（Veena Kumari Dermal）透露，印度正在同非洲和拉丁美洲国家谈判，希望能以政府间合作方式在这些国家勘探开发关键矿产....... 【马里科巴达金矿等项目进展】托巴尼资源公司（Toubani Resources）在马里南部的科巴达（Kobada）项目资源量上升，其浅部、露天可采推定资源量增至140万盎司，增幅44%，品位0.88%....... 【花旗提出新的黄金定价框架预计明年金价冲击3000美元大关】展望黄金后市的走势，花旗分析师Maximilian J 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【深房中协：6月二手房交易量再破五千套关口并创近40个月新高】根据深房中协统计，2024年6月深圳全市二手房录得(录得量系指深房中协以二手房买卖合同发起时间为口径统计的数据，并非最终成交过户套数)5309套，环比增长9.0%，同比增长66.3%。上半年在持续不断地楼市优化政策加持下，深圳二手房市场在春节假期返工后呈现良好走势....... 【安徽省六部门共同印发支持光伏发电产业发展规范用地管理的若干措施】6月26日，安徽省自然资源厅联合省工业和信息化厅、省农业农村厅、省水利厅、省林业局、省能源局印发《支持光伏发电产业发展规范用地管理的若干措施》，从八个方面推动全省光伏发电产业发展，规范项目用地管理....... 【国家审计署：新能源开发利用缺乏统筹 50个“沙戈荒”大型风光基地项目“碎片化”】近日，审计署发布《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，提及多项问题及审计建议。其中提到，传统能源管理不规范，新能源开发利用缺乏统筹。一方面，2 省114家煤矿2022年超核定能力开采原煤1.2亿吨。另一方面....... 【加拿大就中国电动车启动公众咨询考虑加征关税或施加投资限制】据彭博社报道，加拿大已于7月2日启动为期30天的公众咨询期，讨论针对中国产电动汽车采取的一系列潜在措施，包括对中国产进口汽车征收关税，以及限制中国在加拿大投资建设新工厂。加拿大政府目前似乎仅在考虑对整车征收关税，电池或电池组件等将不在范围之内。（盖世汽车）....... 【车路云试点20城最新动态：北京明确为新基建安徽遴选实验室长沙2026年全域开放】①七月伊始，北京、安徽、长沙等地“车路云一体化”均有新举动； ②北京市车路云一体化新型基础设施建设项目建议书的编制开始对外招标； ③安徽省就组建智能网联车路协同关键共性技术攻关实验室展开遴选；长沙预计2026年城区道路全域开放智能网联测试。（财联社）....... 【德国汽车工业协会：对中国电动车加税不符合欧盟利益反而会适得其反】①德国汽车工业协会(VDA)敦促欧盟委员会放弃对中国制造的电动汽车征收关税的计划； ②VDA表示，欧盟委员会应把重点放在确保欧洲电动汽车行业获得关键原材料、减少市场准入壁垒、提高贸易政策透明度上。（财联社）....... 来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-05

美元三连跌金属涨跌互现沪铅涨1.05% 双焦齐跌逾1%【隔夜行情】

三连跌。此前公布的表现疲软的服务报告和ADP就业报告显示美国经济放缓后，市场对美联储降息预期增强。根据芝商所(CME)FedWatch Tool，市场目前认为美联储在9月会议降息的可能性为74%，市场还认为2024年将降息两次。目前市场目光焦点仍在将于周五公布的非农就业报告进一步明确美国的降息路径。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示，市场正在寻找上月就业机会疲软的机会。对经济学家进行的访查显示，6月非农就业岗位预计将增加19万个，5月增幅为27.2万个。预计失业率将维持在4.0%不变。宏观方面：今日将公布全球6月供应链压力指数，美国6月非农就业人口变动季调后、6月失业率、平均每小时工资年率、私营企业非农就业人数变动、劳动参与率、制造业就业人口变动季调后；欧元区5月零售销售年率，德国5月季调后工业产出月率、工作日调整后工业产出年率，法国5月贸易帐，瑞士6月消费者信心指数-季调后，加拿大6月失业率、就业人数变动、IVEY季调后PMI等数据。此外，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯将发表讲话。原油方面：因恰逢美国独立纪念日，芝商所（CME）旗下美国原油期货合约交易提前于北京时间5日02:30结束，洲际交易所（ICE）旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间05日01:30结束。截止收盘，美油涨0.21%，布油涨0.24%。其中布油盘中一度上冲至87.59美元/桶，刷新4月以来的新高。美国能源信息署(EIA)周三表示，上周美国原油和燃料库存降幅超过预期，助力油价上涨。数据显示，截至6月28日当周，美国原油库存减少1,220万桶，为2023年7月以来的最大周度库存降幅，此前市场预估为减少68万桶。油价稍早一度下跌多达83美分，但PVM分析师Tamas Varga称，考虑到美元疲软，以及EIA数据公布后美国燃料需求的前景更加乐观，价格跌势预计不会持续。两位熟悉装船计划的市场人士表示，因旗下炼油厂恢复运转，俄罗斯石油生产商俄罗斯石油公司（Rosneft）和卢克石油公司（Lukoil）7月将大幅削减从黑海新罗西斯克港的石油出口量。瑞银预计，随着库存减少，原油价格本季度可能升至每桶90美元。策略师Giovanni Staunovo表示，由于需求强劲、供应增长受限，石油库存开始下降，投资者已开始再次增加石油敞口。该行预计，随着OPEC+本季度继续减产，未来几周“石油库存降幅将加大”。OPEC原油出口量在6月下降，本月可能保持低位。今年原油需求将增长150万桶/日。来源：SMM

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金属内强外弱沪铜、沪金等均涨超1% 沪银涨2.25% 欧线集运刷历史新高【SMM午评】

1年11月底以来的最高水平。周三公布的ADP就业报告显示，6月民间就业岗位增加15万个，5月为增加15.7万个，低于市场预期。另有报告显示，6月美国服务业萎缩，工厂订单减少。根据芝商所(CME)FedWatch Tool，市场目前认为美联储在9月会议降息的可能性为74%。根据6月11-12日的货币政策会议记录，美联储官员在上次会议上承认美国经济似乎正在放缓，“物价压力正在减轻”，但仍建议在承诺降息之前采取观望态度。纽约联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周三表示，对经济影响中性的利率水平可能并没有上升多少。市场目前将目光投向周五的美国非农就业报告。美国的服务业报告和ADP就业报告不及预期，显示出经济放缓的态势。澳大利亚国民银行外汇策略师Rodrigo Catril表示，“缓慢但肯定的是，我们开始看到美国经济数据流出现了一些转向。”“我们认为，美国经济正在放缓，劳动力市场现在开始显示出疲软迹象，经济活动和通胀压力也在缓解。” 其他货币方面：澳元/日元和纽元/日元在近期高点巩固近期涨势。夏季日元利差交易兴趣仍在，存在持续到秋季的可能性。澳洲联储、新西兰联储和日本央行维持利率不变，利差仍是主要因素。（汇通财经）数据方面：今日将公布澳大利亚5月商品及服务贸易帐、5月进出口月率，瑞士6月未季调失业率、6月CPI年率等数据。此外，欧洲央行将公布6月货币政策会议纪要，英国将举行大选。值得注意的是：纽交所将迎接7月4日美国独立纪念日，提前于北京时间4日01:00休市，芝商所（CMX）迎接7月4日美国独立纪念日，旗下股指期货合约交易提前于北京时间4日1:05结束。原油方面：原油期货小幅下跌，截至11:51分，美油跌0.62%，布油跌0.54%。美国目前是全球最大的原油消费国。此前公布的美国就业和采购经理人指数数据弱于市场预期，使得市场担忧原油需求前景，油价承压。美国能源信息署(EIA)周三发布的报告显示，上周美国原油库存锐减，降幅远超预期，因炼油厂活动增加以及出口增加；汽油和馏分油库存亦下滑。EIA数据显示，截至6月28日当周，美国原油库存减少1,220万桶，至4.485亿桶，市场预估为减少68万桶。当周，美国汽油库存下滑220万桶，至2.317亿桶，市场预估为下滑130万桶。当周，美国馏分油库存减少150万桶，至1.1973亿桶，市场预估为下滑120万桶。现货市场一览：来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-04

美国经济数据疲软贵金属板块逆势上涨银价飙升现货市场“不买账”【SMM快讯】

1年11月底以来的最高水平。周三公布的ADP就业报告显示，6月民间就业岗位增加15万个，5月为增加15.7万个。经济学家此前预测6月民间就业岗位增加16万个。另有报告显示，6月美国服务业萎缩，工厂订单减少。根据芝商所(CME)FedWatch Tool，市场目前认为美联储在9月会议降息的可能性为74%。印度将黄金的基准进口价格定为748美元/10克，将白银的基准进口价格定为934美元/千克。现货市场　　白银现货市场方面：受沪银飙升的影响，7月4日，SMM1#银的上午出厂参考价为8047-8049元/千克，均价为8048元/千克，较前一日上调了216元/千克，涨幅为2.76%。据SMM调研，7月4日银价的快速上调，市场对价格接受度差，部分刚需在7月3日进行了工业生产需求的补货。机构评论投行花旗（Citi）分析师给出了一个理解和预测黄金价格的框架，他们称，该框架旨在通过一个稳健且不受制度影响的模型，重振对黄金的投资。据分析师所说，该框架解释了过去55年黄金年度价格变动和过去25年的季度价格变动，突显了金价的主要驱动因素。花旗框架的核心是私人和公共部门的投资需求占金矿供应的比例，这是金价的主要推手。花旗称：“中国和其他央行的黄金投资需求在今年一季度已经升至供应的85%，而过去两年这一比例超过70%。”投资需求的猛增抵消了美国实际利率上升的不利影响，推动金价升至纪录高位。花旗预计，黄金投资需求将继续增加，可能在未来12-18个月内吸收几乎所有的矿山供应。这支撑了花旗对金价到2025年达到每盎司2,700-3,000美元的基本预估。世界黄金协会(WGC)《2024年中期展望报告》表示，黄金在2024年的表现非常好，同比上涨了12%，超过了大多数主要资产类别。对于下半年黄金的走势，世界黄金协会认为，金价可能会继续在与近几个月类似的区间内波动。“换句话说，在上半年获得良好势头之后，目前的市场趋势表明，下半年的表现将在当前水平的基础上出现区间波动。这并不是我们第一次描述类似的黄金预期结果，”WGC表示。芷水投资有限公司总经理韩骁在由山东恒邦冶炼股份有限公司与上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）联合主办的2024SMM第十二届小金属产业大会——主论坛上分享了2024年金银行情回顾与未来投资展望。其表示：2024年影响贵金属价格因素将重点围绕在美联储货币政策。结合基本面与技术面的综合因素，预计2024年下半年是个宽幅震荡上行的宽幅震荡突破上涨行情，三季度震荡概率较大，四季度可能会开始突破上涨。来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-04

黄金周评：降息前景更加明朗但市场仍偏谨慎独立日携手非农恐打乱投资布局

议上发表讲话。随后的周三，市场将关注ADP就业报告、周失业金数据和ISM服务业采购经理人指数，以及6月FOMC会议纪要。在7月4日的假期后，美国交易员将在周五早上醒来，迎来6月非农就业报告。 Barchart.com的高级市场分析师Darin Newsom仍对下周的黄金价格持乐观态度。他说：“我将继续看多，因为8月合约看起来仍有空间延续其短期上涨趋势。”他说：“上周五早上，8月合约突破了其此前的四日高点2349.70美元/盎司，下一个短期上行目标是2370.40美元/盎司。我们需要记住，该合约的中期趋势仍然下行，看起来形成了2304.20美元/盎司（6月3日周）、2304.50美元/盎司（6月10日周）和2304.70美元/盎司（本周）的三重底。” “老话说，或许只是因为我老了还记得，‘三重底被击穿’，”Newsom警告道。 Gainesville Coins的首席市场分析师Everett Millman表示，他预计黄金将继续受困于最近的持仓格局，直到某些事情震动更广泛的市场。 “现在很多人都把黄金看作股市风险资产的反向，尽管这并不是一个完美的一对一关系，”他说。“我认为现在这是最大的驱动因素，特别是当人们混淆股市的表现时，特别是我们现在看到的只是股市开始股市的非常顶端，只是开始的那种走势，当然是大的开始走势的不良方向。” “这不是一个完美的基础，但我们仍然离历史新高不远，直到股市出现大幅下滑或校正，我认为黄金会继续挂着。”

凉狮2024-06-30

【Kitco黄金调查】华尔街将在下周持币观望，散户对黄金价格前景产生分歧

议上发表讲话。随后的周三，市场将关注ADP就业报告、周失业金数据和ISM服务业采购经理人指数，以及6月FOMC会议纪要。在7月4日的假期后，美国交易员将在周五早上醒来，迎来6月非农就业报告。 Barchart.com的高级市场分析师Darin Newsom仍对下周的黄金价格持乐观态度。他说：“我将继续看多，因为8月合约看起来仍有空间延续其短期上涨趋势。”他说：“上周五早上，8月合约突破了其此前的四日高点2349.70美元/盎司，下一个短期上行目标是2370.40美元/盎司。我们需要记住，该合约的中期趋势仍然下行，看起来形成了2304.20美元/盎司（6月3日周）、2304.50美元/盎司（6月10日周）和2304.70美元/盎司（本周）的三重底。” “老话说，或许只是因为我老了还记得，‘三重底被击穿’，”Newsom警告道。 Gainesville Coins的首席市场分析师Everett Millman表示，他预计黄金将继续受困于最近的持仓格局，直到某些事情震动更广泛的市场。 “现在很多人都把黄金看作股市风险资产的反向，尽管这并不是一个完美的一对一关系，”他说。“我认为现在这是最大的驱动因素，特别是当人们混淆股市的表现时，特别是我们现在看到的只是股市开始股市的非常顶端，只是开始的那种走势，当然是大的开始走势的不良方向。” “这不是一个完美的基础，但我们仍然离历史新高不远，直到股市出现大幅下滑或校正，我认为黄金会继续挂着。” Millman表示，如果没有更广泛的市场担忧，黄金的价格将会大幅下跌，“但只要那七大科技股挺住，我们可以指出标题，我们可以指出指数，说‘哦，美国股市仍处于牛市。越来越多，我认为这是维持黄金位置的主要原因之一，是我们至少没有看到股市的大幅下跌或修正，至少没有持续下跌。” “但与此同时，外面并不全是好消息，对吧？”他补充道。“我认为即使是仍然看多的人，即使看到股市在年底前可能会上涨，至少直到选举，很多人至少会承认，在表面下或引擎盖下，现在股市也存在一些挑战和担忧。” “考虑到这两个因素，我认为黄金的来回波动是有道理的，”Millman说。他说：“并不完全抛售，因为并不是我们每天看到新的历史最高点[在股票中]，但我们离它们也不远。在股市极端波动之前，我一点也不会惊讶，黄金只会继续在它困在的范围内继续巩固和逗留。” Millman还表示，下周的市场形式将会很奇怪，大部分重要数据将于周三发布，随后是7月4日假期，然后市场将在周五早上重新开放，发布就业报告。 “这绝对值得注意，”他说。“考虑到交易量可能较低，这不需要推动黄金太多。但当然，这很可能是一种暂时的举动，我们可能会看到它消失或迅速向另一个方向纠正，因为它不是基于经济基本面。” Millman说，在中期内，市场将继续消化来自世界各地矛盾通胀数据的影响。 “我们得到了这个相当符合的PCE报告，和CPI数据在加拿大，也许在英国，通胀实际上在上升，并在他们已经开始削减利率时朝错误的方向移动，”他说，“我认为这种差异，即美国通胀的改善与其他西方国家通胀的恶化或倒退，这种分歧是必须考虑的。我不认为这完全被完全融入了。我认为他们仍在等待看看，也许只是有一个滞后，美国的数据赶上。” “这就是我认为现在正在消化的东西，”他说。“我们只需要更多的数据。我们将不得不像美联储一样，取决于数据。” Blue Line Futures的市场策略主管Philip Streible对下周的黄金持看涨态度，但他说现在不是进入市场的时机。“如果你没有头寸，不要在这些水平追逐市场，”Streible说。而Tastylive.com的期货策略和外汇主管Christopher Vecchio对下周的黄金持中立态度。“如果你持有黄金，没有理由卖出，因为价格仍然保持在2200美元/盎司以上，”他说。

丰雪鑫992024-06-29

美元下跌基本金属普涨伦锡、伦镍、伦铜涨幅居前焦煤跌2.4% 沪银飙超3%【SMM午评】

美国民间就业增幅低于预期。周三公布的ADP就业报告显示，民间就业岗位在4月份增加18.8万个之后，上个月又增加了15.2万个，低于经济学家预测的17.5万个。周二的一项调查还显示，衡量劳动力需求的职位空缺在4月最后一天为805.9万个，为2021年2月以来的最低水平，较3月底减少了29.6万个。有调查显示，美联储今年9月预计开始降息，且年内预计降息不止一次。芝商所的CME FedWatch工具显示，交易商押注美联储9月会议上开始降息的概率为70%。其他货币方面：在鸽派的日本央行审议委员中村豊明表示，目前的政策设置仍然合适之后，美元兑日元收窄了周四的跌幅。今年3月曾投票反对结束负利率的中村豊明仍持鸽派立场，这并不令人意外，但这确实让外汇交易员对急于预期日本收紧政策的行为更加谨慎，因为市场正在转向消化美联储在2024年多次降息的预期。美元兑日元汇率正在156下方企稳，这消除了日本当局干预的压力，也将鼓励日本央行行长植田和男坚持他的默认设置，即逐步收紧政策。本月的日本央行会议看起来不太可能是一次活跃的会议，因为其他央行都将果断降息。数据方面：今日将公布欧元区4月零售销售月率，美国5月挑战者企业裁员人数，欧元区6月欧洲央行主要再融资利率，欧元区6月欧洲央行存款机制利率，欧元区6月欧洲央行边际贷款利率，美国截至6月1日当周初请失业金人数等数据。此外，值得关注的是：欧洲央行公布利率决议；欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。原油方面：原油期货小涨，截至11:45分，美油涨0.54%，布油涨0.38%。市场从与美国库存增长和OPEC 计划增加供应有关的忧虑所致的大跌中反弹。澳新银行分析师报告说，交易商也认为美国库存数据引发的抛售“过度”。美国能源信息署的数据显示，在截至5月31日的一周里，美国原油库存增加120万桶，而分析师原预计为减少230万桶。石油输出国组织及其盟国(OPEC )周日同意将大部分的减产措施延长至2025年，但为八个成员国逐步解除自愿减产措施留出了空间。现货市场一览：来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-06

【SMM金属早参】金属普跌 | 电解铜5月产量破百万大关| 未来锂需求或激增

涨0.13%，报104.3。周三公布的ADP就业报告显示，民间就业岗位在4月份增加18.8万个之后，上个月又增加了15.2万个，低于经济学家预测的17.5万个。周二的一项调查还显示，衡量劳动力需求的职位空缺在4月最后一天为805.9万个，为2021年2月以来的最低水平，较3月底减少了29.6万个。数据显示5月美国民间就业增幅低于预期，增强了美联储将在今年晚些时候降息的预期。根据芝商所(CME)的FedWatch工具，分析师表示，交易商高度关注定于周五公布的非农就业报告。交易商目前认为美联储在9月前降息的可能性约为71%，上周的预期为低于50%。原油方面：隔夜两油期货均上涨，美油涨1.42%，布油涨1.47%。油价从四个月低位反弹，对FED9月降息的希望盖过了对原油需求的担忧，此前数据显示美国原油和成品油库存增加。美国能源信息署(EIA)周三称，截至5月31日当周，美国原油库存增加120万桶，至4.559亿桶，分析师预期为减少230万桶。不过，库存增幅低于美国石油协会(API)周二公布的逾400万桶。 6月5日LME基本金属注册及注销仓单一览（单位：吨）【央行5日净回笼2480亿元 6月资金面扰动因素增多年中降息会落地吗？】①展望6月，资金面扰动因素略有增加，央行公开市场操作力度有望适度加大。地方债发行节奏或继续加快，实际发行或进一步接近甚至超过计划规模。②业内人士普遍关注年中降息的可能性，预计年内有两次降息及一次降准落地。（财联社）【美国5月ADP新增就业15.2万人为三个月最低水平 4月数据明显下修】有“小非农”之称的ADP就业报告显示，5月美国私营部门就业超预期放缓，劳动力市场进一步降温。制造业就业大幅下滑，休闲和酒店业的招聘也较为疲软。6月5日周三，美国ADP研究机构公布报告显示，美国5月ADP就业人数增加15.2万人，为三个月来最低水平，大幅低于预期的17.5万人，4月数据从19.2万人下修至18.8万人。【G7国家打响降息第一枪：加拿大央行如期降息至4.75%】全球降息潮进一步加快，周三加拿大央行降息至4.75%，符合市场预期，为首个降息的G7国家。加拿大央行行长称，预计进一步降息将是合理的。【SMM分析：5月铜价狂飙国内电解铜产量跟随大幅增加】5月SMM中国电解铜产量为100.86万吨，环比增加2.35万吨，升幅为2.39%，同比上升5.19%，且较预期的97.71万吨增加3.15万吨。月度产量再度突破百万大关，并创年内单月产量新高。1-5月累计产量为491.33万吨，同比增加27.20万吨，增幅为5.86%，具体来看...... 【SMM分析：不锈钢期货基差终于回落本轮持续下跌是否见底】5月中旬以来，不锈钢期货经历数轮大涨大跌，现货市场无论涨跌跟进均保持谨慎，而6月消费并无起色，此前看空情绪在不锈钢期货潮水褪去后又卷土重来，当前不锈钢的持续下探是否结束…… 【SMM钢铁终端需求报告：6月进入传统淡季下游需求或迎来下滑预期】五月宏观政策加持不断，超长期特别国债下发、大规模设备更新和消费品以旧换新政策落实及各地房地产政策优化均对下游需求有一定提振作用，建筑钢材需求有所好转。2024年5月份钢铁行业PMI为49.8%，环比上升1.9个百分点，连续2个月明显上升，数据显示钢铁行业呈现企稳回升状态，行业向好发展已经具备相应基础... 【SMM分析：需求持续减弱砂企让利接单致使高纯石英砂价格下行】截至目前，当前SMM国内市场高纯石英砂（石英坩埚内层用）报价10-14万元/吨，均价12万元/吨，价格下跌；高纯石英砂（石英坩埚中层用）报价6-9万元/吨，均价7.5万元/吨，价格下跌；高纯石英砂（石英坩埚外层用）报价2.4-5万元/吨，均价3.7万元/吨，价格暂稳。【SMM数据：5月中国精铋产量环比大幅下跌34.89%】据SMM对全国铋厂家调研统计，2024年5月中国精铋产量1198.869吨，产量小幅下跌。相比2024年4月全国精铋产量的1841.345吨，环比大幅下跌34.89%。 Shibor：隔夜报1.6640%，上涨0.10个基点。7天报1.7760%，下跌0.90个基点。3个月报1.9480%，下跌0.10个基点。【花旗：铜消费具有韧性但短期价格将盘整】据外电6月5日消息，花旗表示，铜消费具有韧性，但其他指标表明短期价格将盘整。花旗预计，未来三个月，铁矿石价格将进一步下跌至95美元/吨，锂化学物将跌至1万美元/吨。（文华财经）【欧盟对华成卷铝箔发起第二次反倾销日落复审调查】据中国贸易救济信息网消息，6月3日，欧盟委员会发布公告称，应欧盟企业ALEURO Converting Sp. z.o.o.、CeDo Sp. z.o.o.和ITS B.V.于2024年3月4日提交的申请，对原产自中国的成卷铝箔（Aluminium Foil in Rolls）发起第二次反倾销日落复审调查，审查若取消现行反倾销措施，涉案产品的倾销和对欧盟国内产业构成的损害是否将继续或再度发生。涉案产品的欧盟CN编码为ex 7607 11 11和ex 7607 19 100（TARIC 编码为7607111111、7607111119、7607191011和7607191019）。本次日落复审倾销调查期为2023年1月1日～2023年12月31日，产业损害分析期为2020年1月1日至倾销调查期结束。【Atlantic Tin将收购摩洛哥El Hammam矿及一项开采许可证】El Hammam萤石矿于2021年停止了大部分运营，距离Achmmach仅7公里。周边的开采许可证在Achmmach和Bou el Jaj之间的延伸地带内，被认为有额外的锡矿床潜力，勘探工作将立即展开。Atlantic Tin将进行一项范围研究，以评估Achmmach开采与SAMINE加工相结合的项目配置情况。目标是在2024年底完成最终可行性研究，基于18个月的建设期，锡生产将在2026年开始，并逐步达到每年90万吨矿石的处理能力。【万丰奥威：轻量化镁铝合金已与国内众多知名新能源主机厂进行开发配套】万丰奥威6月4日在互动平台表示，万丰钻石电动飞机eDA40已经进入适航取证阶段，采用最新液冷电池技术，公司加快eDA40开发应用力度以及商业化进程。万丰钻石飞机与战略合作方在eVTOL领域持续推进合作。此外，公司轻量化镁铝合金已与国内众多知名新能源主机厂进行了开发配套。【15部门联合印发《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》】6月4日，盖世汽车注意到，生态环境部等15部门联合印发《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》（以下简称为《方案》）。《方案》指出，到2027年，碳足迹管理体系初步建立；到2030年，碳足迹管理体系更加完善，应用场景更加丰富。【高阶自动驾驶频迎利好：车路云一体化首批试点城市或月内出炉、9大联合体入围智能网联汽车准入试点】①记者从知情人士处获悉，车路云一体化首批试点城市名单有望于6月底公布。②“获得测试牌照后，相关测试产品并非商品车状态。根据我国对机动车产品进入市场实行准入管理制度，未列入汽车产品目录则无法销售、无法注册登记、无法正式上路行驶。”有智能网联汽车专业领域人士表示。（财联社）【乘联会：5月新能源车市场零售79万辆同比增长36%】乘联会初步统计数据显示，5月1-31日，新能源车市场零售79万辆，同比增长36%，环比增长17%，今年以来累计零售324.2万辆，同比增长34%；5月1-31日，全国乘用车厂商新能源批发90.3万辆，同比增长33%，环比增长15%，今年以来累计批发364.3万辆，同比增长31%。【南昌：取消首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限】南昌市人民政府办公室发布优化个人住房信贷相关措施意见，调整商业性个人住房贷款利率政策。取消首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。银行业金融机构结合本机构经营状况、客户风险状况等因素，合理确定每笔贷款的具体利率水平。调整商业性个人住房贷款最低首付款比例。对于贷款购买商品住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于25%。【科力远：按自有矿全自供生产碳酸锂核算公司碳酸锂整体制造成本约在7万以内】近日，科力远发布投资者活动关系记录表，其中提及公司碳酸锂成本问题，科力远表示，按自有矿全自供生产碳酸锂核算，公司碳酸锂整体制造成本约在7万以内。目前，自有矿供给尚需扩能提升，同时需采购部分锂精矿，整体生产成本相对较高。此外，公司正在研发新型提锂和选矿技术，未来有助于进一步降低综合成本和尾渣量，提升碳酸锂业务盈利水平。【广东：对既有各类园区全面实施绿色化改造力争光伏覆盖率到2030年不低于50%】广东省推进分布式光伏高质量发展行动方案印发。其中提到，适应未来绿色产品生产和消费需要，加快推进绿色低碳产业园建设，新规划建设的各类园区要同步规划、配套建设分布式光伏，力争新建厂房屋顶光伏覆盖率到2025年达到50%、2030年实现全覆盖；对既有各类园区全面实施绿色化改造，力争光伏覆盖率到2030年不低于50%。积极推动园区外具有开发条件的各类工商企业利用屋顶及周边已批建设用地配套建设光伏发电系统。来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-06

原油反弹金属普跌伦镍跌2.45% 焦煤跌超3% COMEX白银涨1.75%【隔夜行情】

涨0.13%，报104.3。周三公布的ADP就业报告显示，民间就业岗位在4月份增加18.8万个之后，上个月又增加了15.2万个，低于经济学家预测的17.5万个。周二的一项调查还显示，衡量劳动力需求的职位空缺在4月最后一天为805.9万个，为2021年2月以来的最低水平，较3月底减少了29.6万个。数据显示5月美国民间就业增幅低于预期，增强了美联储将在今年晚些时候降息的预期。根据芝商所(CME)的FedWatch工具，分析师表示，交易商高度关注定于周五公布的非农就业报告。交易商目前认为美联储在9月前降息的可能性约为71%，上周的预期为低于50%。道明证券（TD Securities）大宗商品策略主管Bart Melek表示：“如果我们看到美国工资在周五大幅下降，市场将更加放心地认为美联储可能在夏末9月的某个时候开始降息。” 其他货币方面：全球降息潮进一步加快，周三加拿大央行降息至4.75%，符合市场预期，为首个降息的G7国家。加拿大央行行长称，预计进一步降息将是合理的。欧元区5月服务业PMI终值53.2，预期53.3；5月综合PMI终值52.2，预期52.3。欧洲央行管理委员会成员Peter Kazimir称，该行可能很快就会降低借贷成本。“通胀处在正轨，我相信我们正在接近欧洲央行的首次降息，”Kazimir在斯洛伐克央行的金融稳定报告中表示。市场普遍预期欧洲央行将在6日降息。（财联社）宏观方面：今日将公布欧元区4月零售销售月率，美国5月挑战者企业裁员人数，欧元区6月欧洲央行主要再融资利率，欧元区6月欧洲央行存款机制利率，欧元区6月欧洲央行边际贷款利率，美国截至6月1日当周初请失业金人数等数据。此外，值得关注的是：欧洲央行公布利率决议；欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。原油方面：隔夜两油期货均上涨，美油涨1.42%，布油涨1.47%。油价从四个月低位反弹，对FED9月降息的希望盖过了对原油需求的担忧，此前数据显示美国原油和成品油库存增加。美国能源信息署(EIA)周三称，截至5月31日当周，美国原油库存增加120万桶，至4.559亿桶，分析师预期为减少230万桶。不过，库存增幅低于美国石油协会(API)周二公布的逾400万桶。上周汽油库存增加210万桶，预期为增加200万桶。这加剧了人们对需求的担忧，这份报告反映了阵亡将士纪念日假期前后的燃料使用情况，而这历来被视为美国夏季驾车季节的开始。数据显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存增加320万桶，预期为增加250万桶。来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-06

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