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宏观与基本面共振沪锌跳涨刷近5个月新高【SMM快讯】

，清明假期之前随着下游企业节前备库叠加黑色系价格止跌，镀锌订单小幅改善，虽然周度开工因部分企业清明假期停产、放假安排导致开工率有所下行，但是预计清明节后随着企业陆续恢复生产，镀锌板块开工率或迎来上涨。整体来看，当前宏观情绪尚可，锌精矿供应偏紧、消费仍显韧性等原因，均利多锌价。至于锌价后续能否能继续上冲，依旧要关注一下是否有新的消息刺激，同时，还需持续关注消费端的具体表现情况。来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-08

原油下跌金属内强外弱沪银涨停沪金刷新高沪锡、沪铜、沪锌均涨超2%【SMM午评】

7%。碳酸锂期货主力合约涨1.2%。黑色系涨跌互现，铁矿涨0.85%，螺纹小涨、热卷微跌，不锈钢涨1.71%。双焦方面，焦煤跌1.89%，焦炭跌1.85%。外盘金属方面，截至11:40分，LME金属近全线下跌。伦铜、伦铝均跌0.14%，伦锌跌1.95%。伦镍跌1.03%，伦锡涨0.58%，伦铅跌0.99%。贵金属方面，截至11:40分，COMEX黄金涨0.75%；COMEX白银涨1.66%。国内贵金属方面，截至午间收盘，沪金涨3.63%，盘中创下560.78元/克的纪录新高；沪银涨停。此外，截至午间收盘，欧线集运主力期货报1939.4点，跌5.49%。截至4月8日11:40分，部分期货午间行情：现货及基本面铜：今日广东1#电解铜现货对当月合约报贴水60元/吨-升水20元/吨，均价贴水20元/吨较上一交易日持平；湿法铜报贴水140-贴水100元/吨，均价贴水120元/吨较上一交易日涨20元/吨。广东1#电解铜均价75070元/吨较上一交易日涨1740元/吨，湿法铜均价为74970元/吨较上一交易日涨1760元/吨。现货市场：节后归来广东库存小幅增加，清明期间到货增加是主因。今日铜价大幅上升，但持货商并不愿下调升水出货…… 宏观面国内方面：据中汽协4月8日消息，据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2024年2月，汽车整车进口同比小幅增长；汽车整车进口4.7万辆，环比下降16.2%，同比增长4.8%；进口金额26.8亿美元，环比同比双双下降，分别为20.5%和11.5%。美元方面：截至11:40分，美元指数报104.34，涨0.05%。美国劳工部在上周五发布的备受关注的就业报告中称，3月非农就业岗位增加30.3万个。经济学家此前预计就业岗位将增加20万个，具体预测在15万个至25万个之间不等。此前强劲的美国就业数据加剧了市场对美联储今年是否会三次降息的疑虑。市场将目光投向了通胀数据。其他货币方面：花旗的策略师Raghav Datla在给客户的报告中写道，如果日本出手干预以支持日元，它可能会抛售短期美国国债。在2022年9月和10月的干预措施期间，日本不得不购买9.1万亿日元（相当于约640亿美元）来支持货币，而当时其储备证券持有量减少，储备存款则几乎没有变化。如果它现在进行类似规模的干预，这意味着日本将不得不出售其1550亿美元储备存款中的大约40%，或者出售其9900亿美元储备证券中的“一小部分”。因此，他们很可能会再次抛售美国国债。而由于外国官方持有的长期国债主要集中在（收益率）曲线前端，因此可能会在1至3年期范围内抛售美债。宏观方面：北京市市长殷勇7日会见美国财政部长珍妮特·耶伦。殷勇说，中美两国是世界前两大经济体。2023年11月，习近平主席同拜登总统在旧金山举行了两国元首会晤，就事关中美关系的战略性、全局性、方向性问题坦诚深入地交换了意见，为中美关系擘画了面向未来的“旧金山愿景”。不久前，习近平主席同拜登总统通电话，两国领导人共同发出了加强对话交流合作的积极信号。长期以来，北京市与美国经贸往来密切，与华盛顿、纽约和加利福尼亚州等地保持交流沟通。我们将落实好两国元首重要共识，进一步深化同美方在经济贸易、城市治理、环保、文旅等领域的交流合作，推动双方互利合作取得新进展。我们将持续打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，为包括美国企业在内的各国企业在京发展做好服务。耶伦表示，美方重视与中国地方政府接触，愿与北京市加强交流合作，推动两国建立更加健康的经济关系，共同造福两国。东盟与中日韩宏观经济研究办公室（AMRO）8日在新加坡发布了《2024年东盟与中日韩区域经济展望》。这份报告认为，东盟与中日韩区域的经济增长将从2023年的4.3%上升至2024年的4.5%，2025年经济增速预计为4.2%。中国经济增长将从2023年的5.2%上升至2024年的5.3%，2025年经济增速预计为4.9%。今日将公布欧元区4月Sentix投资者信心指数，美国3月纽约联储1年通胀预期，德国2月季调后工业产出月率等数据。原油方面：原油期货周一下跌，截至11:40分，美油跌1.53%，布油跌1.61%。中东紧张局势有所缓解，油价下跌。沙特阿美(Aramco)周五的一份声明显示，沙特已经提高其旗舰产品阿拉伯轻质原油5月份对亚洲和地中海地区客户的官方销售价格（OSP）。高盛（Goldman Sachs）分析师预期，基本情况假设需求坚挺，没有进一步的地缘政治问题冲击石油供应，闲置产能增加将令OPEC 在三季度增加产量，预计布伦特原油将维持在每桶100美元下方。能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes Co.)周五在其备受关注的报告中表示，美国能源企业连续第三周削减石油和天然气钻机数量，为去年10月以来首见。数据显示，截至4月5日当周，未来产量的先行指标--美国石油和天然气钻机总数减少1座，至620座，为2月初以来最低。现货市场一览：来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-08

淡水河谷-中南大学低碳与氢冶金联合实验室今日启动

水河谷铁矿产品开发与炉料解决方案总监、黑色金属研究院院长康睿儒（Rogerio Carneiro）先生等领导出席了今日上午在联合实验室隆重举行的启动仪式并致辞。中南大学副校长郭学益教授主持了启动仪式。从左至右：中国工程院院士邱冠周教授，湖南湘江新区（长沙高新区）党工委副书记、岳麓区委副书记周凡先生，湖南省科技厅副厅长曾立新先生，中国工程院院士、中南大学校长李建成教授，淡水河谷铁矿产品开发与炉料解决方案总监、黑色金属研究院院长康睿儒（Rogerio Carneiro）先生，淡水河谷中国区总裁谢雪女士，淡水河谷亚洲发展董事总经理达特（Dauter Oliveira）先生和淡水河谷技术市场部中国区总经理宋清诗博士。联合实验室位于长沙亿达中建智慧科技中心，共有五层，总面积达到3000平方米。这座实验室作为低碳冶金全流程实验平台，设有铁矿分选与预处理、低碳造块、功能材料制备、二次资源综合利用、碳减排和生物质与氢冶金等六大功能区，以及低碳烧结、低碳球团和氢基直接还原等三大中试基地。联合实验室配备了国际一流的仪器设备100余台（套），如烧结球团装置、多功能高温炉和氢还原竖炉等，将为氢冶金等前沿冶金科技的基础理论研究和关键技术开发提供有力支持。淡水河谷-中南大学低碳与氢冶金联合实验室今年是巴西和中国建交50周年，联合实验室的启动是两国在科技创新领域深化合作的良好典范。2021年11月4日，在中国-巴西高层协调与合作委员会（COSBAN）科技创新分委会第五次会议上，淡水河谷与中南大学在低碳与氢冶金研究方面的合作首次得到讨论。2022年5月23日，在中巴高委会第六次会议上，两国同意促进低碳和清洁技术投资并深化科技创新合作。2023年2月24日，淡水河谷积极落实中巴高委会会谈成果，正式宣布捐款581万美元支持中南大学新建低碳与氢冶金实验室。2023年9月1日，在长沙市全力建设全球研发中心城市首开式上，淡水河谷-中南大学低碳与氢冶金联合实验室在湖南省委书记沈晓明，湖南省委副书记、省长毛伟明等重要领导的共同见证下揭牌。李建成校长首先致辞指出：“中南大学将充分发挥学科和人才优势，全力支持联合实验室建设，为联合实验室产出更多成果、产生更大影响、发挥更大作用赋能助力，一定能将联合实验室打造成特色鲜明、装备先进、管理科学的国内领先、国际一流的国家创新平台，成为巴中两国在科技创新领域深化合作的典范和人才汇聚、科技创新的‘高地’，为钢铁行业绿色转型发展提供有力的科技支撑。” 曾立新副厅长代表湖南省科技厅对联合实验室的启动表示热烈祝贺，他表示，联合实验室是中巴科技创新合作的标志性项目，将为中国钢铁工业低碳绿色高质量发展、达到双碳目标提供重要技术支撑，对进一步深化中巴双边科技创新合作及人文交流具有重要的现实意义和深远影响，对推动“一带一路”沿线国家科技创新合作具有重要示范带动作用。希望双方以此为契机，充分发挥各自特色和优势，聚焦 “双碳”目标下能源结构调整、氢能产业发展和全球钢铁工业低碳发展形势，着力打造氢冶金技术体系，重点突破低碳钢铁冶炼关键共性技术瓶颈，加速低碳前沿技术研发，培养创新型新工科人才，更好地引领钢铁产业低碳绿色技术创新发展方向，积极促进科技成果转化应用，快速抢占钢铁产业低碳发展的前沿阵地，为我国乃至世界钢铁行业技术水平的进一步提升提供强劲动能。康睿儒先生代表淡水河谷向为联合实验室的成功启动付出不懈努力的所有工作人员致以诚挚的感谢和敬意。他说：“联合实验室的启动是淡水河谷通往可持续开采领导者之路上的重要里程碑，是我们为实现‘范围三’减排目标所作努力的一部分。中国正在加快发展新质生产力，联合实验室的启动可谓恰逢其时。正如习近平主席所指出的那样，发展新质生产力就是要用新技术改造提升传统产业，积极促进产业高端化、智能化、绿色化。我们相信，依托中南大学雄厚的师资力量和强大的科研实力，联合实验室将有力推动低碳与氢冶金领域的研究，从而助力中国钢铁行业更快发展新质生产力，更早实现绿色转型。”康睿儒先生还表示： “巴西和中国分别是各自半球最大的发展中国家和重要新兴市场国家。正如中国外交部长王毅先生所强调的那样，两国关系迎来承前启后、继往开来的重要时间节点，将更加成熟坚韧，不断呈现蓬勃生机。淡水河谷作为巴中合作的先行者，对两国双边关系的持续蓬勃发展充满信心，我们很荣幸可以为进一步丰富和拓展两国间的双边伙伴关系贡献力量。” 今日的启动仪式上还宣布成立了由来自中南大学和淡水河谷的12位技术专家共同组成的联合实验室工作委员会。康睿儒先生受聘成为荣誉主任，中南大学资源加工与生物工程学院博士生导师朱德庆教授将受聘成为主任。中南大学资源加工与生物工程学院潘建教授、郭正启副教授、杨聪聪副教授和淡水河谷技术市场部中国区总经理宋清诗博士将共同担任副主任。李建成校长向他们颁发了聘书。 2024年4月8日，中南大学李建成校长（左）向淡水河谷康睿儒（Rogerio Carneiro）先生（右）颁发实验室荣誉主任聘书。湖南湘江新区（长沙高新区）党工委副书记、岳麓区委副书记周凡先生，中国工程院院士邱冠周教授、桂卫华教授和姜涛教授，淡水河谷中国区总裁谢雪女士和亚洲发展董事总经理达特（Dauter Oliveira）先生等领导也出席了今日的启动仪式。启动仪式结束后，参加仪式的领导和嘉宾还一同参观了联合实验室。来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-08

Mysteel午报：钢价涨跌互现，“双焦”期货跌逾1%

◎上海：8日早盘建材市场价格跌10，现螺纹3370-3370，西城抗震3400，其他3310-3300，兴鑫抗震3330，联鑫黄海抗震3340，中新钢铁抗震3330，盘螺3520-3800，高线亚新3470,7日Mysteel上海螺纹钢价格指数3373跌46。（单位：元/吨） ◎北京：8日早盘建材市场价格平稳，现河钢、敬业HRB400E螺纹Ф12mm3570、Ф20mm3500，HRB400E盘螺Ф10mm3820。（单位：元/吨） ◎杭州：8日早盘建材市场价格暂稳。螺沙3660，中天3420，西城3400，浙江华宏3370，抗震永钢3450，富鑫3380，江苏镔鑫3380，线材亚新3640，盘螺中天3710，联鑫黄海3570，抗震盘螺中新钢铁3580。（单位：元/吨） ◎福州：8日早盘建材市场价格上涨10，现线三钢3940三宝3920，螺三钢3570三宝3560大东海3560吴铁3550，盘三钢3970三宝3930。（单位：元/吨） ◎济南：8日早盘建材市场价格趋弱10，螺纹莱钢3460、莱钢永锋3460、石横特钢3460、敬业3440，盘螺石横特钢3690、莱钢永锋3690。（单位

我的钢铁网2024-04-08

鞍钢股份：2023年产钢2663万吨，2024年拟投资42亿建项目

4月7日，鞍钢股份在投资者关系活动中表示，面对复杂严峻的市场形势，公司始终保持战略定力，持续深化改革创新，大力强化市场开拓，深挖系统降本潜力，扎实有效推进生产经营各项工作。全年铁、钢、材产量分别完成2545.64万吨、2662.74万吨、2,460.05万吨，与上年同比分别减少2.97%、增加0.15%、减少1.93%，销售钢材2485.49万吨，与上年同比减少3.72%，实现钢材产销率101.03%。公司落实双碳目标和建设绿色鞍钢要求，全力推进超低排放改造和清洁生产。2023年，累计放行152个超低排放改造项目。鲅鱼圈分公司完成全流程超低排放改造和评估监测公示，并于今年3月成为东北地区首家环境绩效A级企业；朝阳钢铁预评估项目全部放行，完成中期评估和清洁运输改造；鞍山本部预评估项目全部放行，完成中期评估，形成清洁运输方案并稳步推进。二氧化硫、氮氧化物、COD、氨氮排放量分别较计划下降28.2%、21.9%、2.2%、60%。持续加大节能项目投资力度，2023年放行实施21个节能项目，项目投资1.06亿元。推进绿色能源布局和应用，鲅鱼圈焦炉煤气制液化天然气(LNG)联产氢气项目稳步实施

我的钢铁网2024-04-08

Mysteel：17省份合计公布123个钢铁项目

据Mysteel不完全统计，截至2024年4月8日，江苏、山东、河南、河北、山西、天津、安徽、福建、湖北、宁夏、贵州、甘肃、浙江、四川、江西、陕西、广东等地发布2024年建设项目名单，其中，涉及钢铁行业相关项目123个。具体内容如下：来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-08

Mysteel午报：钢价多数下跌，唐山钢坯稳报3280

◎上海：7日早盘建材市场价格松动10-30，现螺纹3380-3420，西城抗震3430，其他3290-3340，兴鑫抗震3350，联鑫黄海抗震3360，中新钢铁抗震3350，盘螺3530-3740，高线亚新3490。（单位：元/吨） ◎北京：7日早盘建材市场价格平稳，现河钢、敬业HRB400E螺纹Ф12mm3570、Ф20mm3500，HRB400E盘螺Ф10mm3820。（单位：元/吨） ◎杭州：7日早盘建材市场价格暂稳。螺沙3680，中天3450，西城3430，浙江华宏3400，抗震永钢3480，富鑫3410，江苏镔鑫3410，线材亚新3670，盘螺中天3740，联鑫黄海3600，抗震盘螺中新钢铁3610。（单位：元/吨） ◎福州：7日早盘建材市场价格下跌10，现线三钢3950三宝3930，螺三钢3580三宝3570大东海3570吴铁3560，盘三钢3980三宝3940。（单位：元/吨） ◎济南：7日早盘建材市场价格跌20，螺纹莱钢3470、莱钢永锋3470、石横特钢3470、敬业3450，盘螺石横特钢3700、莱钢永锋3700。（单位：元/吨） ◎重庆：7日早盘建材市场价格跌20

我的钢铁网2024-04-08

Mysteel周报：汽车原材料价格监测（4.1-4.3）

出现下滑，整体库存下降。市场方面，本周黑色期货盘面先扬后抑，但贸易商操作主要以出货为主，冷轧上涨空间有限，再加上节假日需求不佳，本周冷轧市场价格仍以下跌为主。当前钢厂供应持续维持高位，但市场需求并未有大幅变化，综合来看，在供需矛盾下，下周全国冷轧板卷价格或将震荡偏弱运行为主。主要内容摘要②——热卷：热轧板卷价格继续下行市场成交较弱本周国内热轧板卷价格继续下跌。全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为3795元/吨，较上周下跌14元/吨；4.75mm热轧板卷均价为3729元/吨，较上周下跌14元/吨。从各区域的库存数据看，降幅最大的区域是华中，较上周降1.80万吨，增幅最大的区域是西南，较上周增加0.53万吨。本周市场库存小幅增加，目前需求依然较差，在市场供给持续高位的情况下，降库较为困难。市场经历小幅反弹后再次下调，市场抄底意愿有所减弱，下游囤货积极性不佳，观望情绪浓厚，短期内价格或将震荡弱势运行。主要内容摘要③——优特钢：上周全国优特钢价格继续下跌，预计本周优特钢市场小幅下行上周优特钢主流品种价格下跌，其中45#收4030元/吨，周环比下跌56元/吨；40Cr收4282元/吨，周环比下跌57元/吨；20CrMnTi收4396元/吨，周环比下跌62元/吨；CrMo收5158元/吨，周环比下跌57元/吨。供应方面，上周共有10家钢厂发布调价信息，累计发布调价信息10次。3月全国优特钢棒材（46家样本）产量436.3万吨，环比增加23.82万吨，同比增加52.25万吨；4月预计产量440.5万吨，环比增加4.2万吨，同比增加41.21万吨。库存方面，据贸易商反馈，清明节期间市场出货不佳，社会库存小幅增加。全国优特钢棒材样本总库存266.34万吨，周环比减少8.42万吨，降幅3.06%。月环比减少15.84万吨，年同比增加65.22万吨。需求方面，上周全国优特钢市场成交一般，终端订单有限，按需拿货为主。截止4月7日，本周样本贸易企业日成交均值6.36万吨，周环比增加2.05万吨，增幅47.56%。综合来看，上周全国优特钢市场价格下跌。市场方面，本周节前期螺先扬后抑，受买涨不买跌影响，市场节前成交较好，但本周市场情绪依然偏弱。需求端恢复情况尚不明朗，终端刚需拿货，市场整体成交表现一般。钢厂方面，钢厂调价以下调为主。情绪方面，市场情绪依然悲观，谨慎观望去库为主。综上所述，预计下周优特钢市场小幅下行。主要内容摘要④——不锈钢：周内不锈钢价格震荡偏强，下周预计或将窄幅震荡运行不锈钢期货盘面震荡偏强运行，钢厂新开201冷轧卷板盘价持稳运行，一定程度上对现货价格有支撑作用，现货市场有所提振，价格存在小幅拉涨，但由于成交仍处于弱势，需求提升幅度有限，下游仍以刚需采购节奏为主，贸易商出于库存以及资金的双重压力下，并未存在过多的涨价空间，上涨受限，且成交并不理想。从基本面的情况上来看，不锈钢仍处于供大于求的局面。虽然镍铁的价格有所回落，但是现货价格基本贴近成本线，钢厂的利润被极度压缩，生产成本上无法给底部过多的空间。而下游需求并没有太大的改变，市场成交围绕着刚需少量采购，且以低价资源为主，不锈钢上涨受阻。预计不锈钢现货价格仍以窄幅震荡的局面运行。三、汽车行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要⑤——铝：上周铝价高位震荡运行，现货市场交投表现尚可。周初现货市场到货增加，但市场节前备货情绪小幅回暖，叠加节后进入叫个，持货商转借售流通收紧现货升贴水小幅上涨，下游则按需采购，市场成交相对活跃。随后两天铝价大幅拉升，现货市场延续向好，库存小幅增加导致现货流通性相对充足，但铝价冲高至2万附近，刺激部分持货商积极出货变现，高铝价对需求有一定抑制，谨情绪渐起，但刚需采购支撑交投，成交表现尚可。四、汽车行业动态信息一览 1、恒大汽车：纽顿集团战略投资终止据恒大汽车公告，纽顿集团战略投资终止，公司此前拟议的交易及债转股的条款修订尚未取得任何进一步进展。恒大汽车表示，将不会召开股东大会以批准，也不会刊发任何内容有关(其中包括)特别授权、纽顿集团股份认购协议、拟议交易、清洗豁免、建议修订、债转股认购协议、抵销协议及债转股的通函。公司将不再就拟议交易及债转股的进展进一步刊发每月公告。由于股份认购不再进行，根据收购守则规则26的规定，认购人无义务就其及与其一致行动人士尚未拥有或同意收购的所有已发行股份提出无条件强制性全面要约。公司将不会向执行人员提出申请，寻求其同意特别交易。 2、清明小长假车市近10个汽车品牌出台促销政策汽车贷款政策“松绑”后的清明节小长假，新车终端市场开始了新一波的竞争周期，一汽丰田、东风本田等借助最新金融政策积极“参战”。 4月5日，一汽丰田宣布，即日起至4月30日推出至高8年0首付、36期0利率、505弹性金融方案等多重金融政策。“在2024年国内车市‘卷’出新高度的背景下，‘以旧换新’将成为拉动汽车市场需求的新引擎，此次《关于调整汽车贷款有关政策的通知》的发布，将进一步促进汽车梯次消费、更新消费，换购比例的增大将带来可观的汽车销售增量。”一汽丰田方面表示。同日东风本田亦公布了最新促销政策，内容包括：购CR-V可享以旧换新0首付、至高2万元补贴；购CIVIC思域可享以旧换新0首付、年利率低至1.99%；购英仕派可享以旧换新0首付、至高2万元补贴；购HR-V可享以旧换新0首付、至高4千元补贴；购XR-V可享以旧换新0首付、年利率低至1.99%等。前述车企关于金融政策的更新，均为针对中国人民银行、国家金融监督管理总局联合印发《关于调整汽车贷款有关政策的通知》（下称“《通知》”）的响应。彼时《通知》中明确提出，自用传统动力汽车、自用新能源汽车贷款最高发放比例由金融机构自主确定。这意味着，自用汽车贷款最高发放比例可升至“100%”。依靠金融政策调整促进汽车消费的同时，众多车企也在不遗余力加大参与“价格战”的力度。一汽丰田表示，即日起推出“以旧焕新20亿钜惠”活动，其中包含至高1.6万元的置换补贴、车主入店即享价值498元回厂礼等福利；根据广汽本田4月政策，购雅阁至高可享4.3万元补贴（1.1万元置换补贴+3.2万元购车补贴）、购皓影至高可享4万元补贴（1.1万元置换补贴+2.9万元购车补贴）、购冠道至高可享5.1万元补贴（1.1万元置换补贴+4万元购车补贴）、购奥德赛至高可享5.1万元补贴（1.1万元置换补贴+4万元购车补贴）等。据财联社记者不完全统计，进入4月份以来，已有近10个汽车品牌推出了最新购车促销政策，除前述品牌外还包括特斯拉、北京汽车、奇瑞、捷达、蔚来、岚图等。 “各车企一方面被卷入价格战漩涡，不断降低售价；另一方面产品升级换代又要不断加大投入，盈利能力受到极大考验，迫切需要调整盈利模式。”乘联会秘书长崔东树认为，由于“价格战”的持续，造成众多汽车品牌的潜客较多，很多燃油车用户处于观望状态。“预计在厂家和国家以旧换新政策清晰以及5-6月市场旺季来到时，将共同推动市场恢复。”

我的钢铁网2024-04-08

【清明节后总结】黑色：原料成材价格齐跌，节后黑色依然承压

黑色铁矿清明假期期间新加坡铁矿掉期下跌至96.8，较4月3日收盘98.55下降了1.8%。同期，普氏价格较节前99.25下降0.75至98.5美金。整体假期期间外盘矿价延续震荡下跌趋势。考虑到二季度主流矿山进入传统发运旺季，外矿供应趋增，国内矿山产量也在持续回升。而国内钢厂铁水恢复缓慢，尽管本周铁水环比上升2.3至223.6万吨，但仍低于往年同期。预计节后铁矿市场供需压力依然较大，矿价走势仍将震荡偏弱运行。双焦焦煤：年后煤矿逐步复产，而煤矿事故不断，山西等地查超产，安全检查较严格，焦煤产量维持低位，当前周产同比往年下降18%。需求端钢厂利润不佳，铁水产量维持低位，焦煤供需双弱，盘面情绪不稳，波动较大。节日期间线上竞拍成交多以下降为主，流拍现象不减，高价煤种成交乏力，预计节后焦煤价格震荡偏弱运行。焦炭：今日市场传闻节后焦炭可能第八轮提降，目前焦炭市场整体供需偏宽松，焦企基本是以销定产，2024年仍有部分产能投放，预期供需仍是宽松状态，焦炭涨跌幅度跟随焦煤，假期焦煤价格也表现偏弱，预计节后焦炭价格仍将承压。钢材假期期间国内钢材市场价格多有小幅下降，降幅多在10-30元不等，目前唐山迁安普方坯资源出厂含税价在3280元。本周钢联五大材产量继续增长，钢材厂库社库延续下降，总库存降幅与上周差不多，除建材表需回落，板材表需均有小幅回升。但受地产下行的拖累，叠加资金回款导致今年基建恢复速度也较慢，尽管制造业和出口需求平稳向好，整体钢材市场供需压力依然较大。考虑到假期外矿价格下跌，且传闻焦炭第八轮提降，钢材成本支撑可能进一步下移，预计节后钢价依然承压。假期重要信息： 1、 2024年，国家发展改革委等部门会同有关方面将继续开展全国粗钢产量调控工作，坚持以节能降碳为重点，区分情况、有保有压、分类指导、扶优汰劣，推动钢铁产业结构调整优化，促进钢铁行业高质量发展。为配合做好产能产量调控工作，相关部门将联合开展全国钢铁冶炼企业装备基础信息摸底工作。 2、3月份全球制造业采购经理指数重回50%以上的扩张区间，全球经济稳中有升。3月份全球制造业采购经理指数为50.3%，较上月上升1.2个百分点，结束了连续17个月在50%以下运行的走势，重回扩张区间。 3、中国人民银行设立科技创新和技术改造再贷款，支持科技创新、技术改造和设备更新。科技创新和技术改造再贷款额度5000亿元，利率1.75%，期限1年，可展期2次，每次展期期限1年。科技创新和技术改造再贷款的设立将有利于引导金融机构在自主决策、自担风险的前提下，向处于初创期、成长期的科技型中小企业，以及重点领域的数字化、智能化、高端化、绿色化技术改造和设备更新项目提供信贷支持。 4、继上周工信部召开钢铁生产企业稳增长增效益工作会议后，钢铁大省河北也即将召开省内钢铁行业工作会议。河北省工信厅拟于4月7日下午召集河钢集团等省内多家钢铁生产、流通企业及冶金行业协会代表召开会议。会议或围绕了解钢铁行业生产运行情况，深入分析当前行业发展面临的困难和深层次原因，更好推动钢铁行业平稳运行展开。 5、据中钢协数据显示，2024年3月下旬，重点统计钢铁企业粗钢日产212.18万吨，环比增长3.63%，同口径比去年同期下降6.14%。3月下旬末，重点统计钢铁企业钢材库存量约1842.74万吨，比上一旬（即3月中旬）减少110.62万吨、下降5.66%；比上月同旬增加40.75万吨、上升2.26%。 6、乘联会：预计3月乘用车市场零售169.9万辆，同比增长7%，环比增长54%；今年以来累计零售484.1万辆，同比增长13%。 — 清明安康微信公众号 | 混沌天成研究

混沌天成期货2024-04-08

Mysteel周报：家电原材料价格监测（4.1-4.3）

出现下滑，整体库存下降。市场方面，本周黑色期货盘面先扬后抑，但贸易商操作主要以出货为主，冷轧上涨空间有限，再加上节假日需求不佳，本周冷轧市场价格仍以下跌为主。当前钢厂供应持续维持高位，但市场需求并未有大幅变化，综合来看，在供需矛盾下，下周全国冷轧板卷价格或将震荡偏弱运行为主。主要内容摘要②——涂镀：需求有限，市场情绪偏弱，涂镀价格继续下跌本周镀锌周产量为94.65万吨，环比增加0.44万吨；彩涂周产量为17.4万吨，环比增加0.12万吨。涂镀总产量小幅增加。库存方面，本周镀锌厂库存量为68.54万吨，环比减少2.27万吨，社会库存134.08万吨，环比增加0.37万吨；彩涂厂库存量为19.75万吨，环比减少0.28万吨，社会库存33.77万吨，环比增加0.19万吨。当前涂镀板卷市场处于供应大于需求，库存下降困难，下游订单不足等诸多问题。随着房地产需求的减少，对涂镀的影响较大，从下游加工厂也能得到印证订单的减少及利润的降低，那么更多商家则是选择价格方面更合适的材料，这也就带来了各区域间资源竞争的压力。综合以上情况来看，短期建筑行业想要有明显好转似乎还比较困难，那么可能还需依靠制造业的向好带动涂镀资源保持高位运行，在满足终端订单的同时，减少对市场的投放量才能缓解市场的库存压力。对于短期市场行情，预计下周全国涂镀板卷价格弱势下跌为主。三、家电行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要③——铝：上周铝价高位震荡运行，现货市场交投表现尚可。周初现货市场到货增加，但市场节前备货情绪小幅回暖，叠加节后进入叫个，持货商转借售流通收紧现货升贴水小幅上涨，下游则按需采购，市场成交相对活跃。随后两天铝价大幅拉升，现货市场延续向好，库存小幅增加导致现货流通性相对充足，但铝价冲高至2万附近，刺激部分持货商积极出货变现，高铝价对需求有一定抑制，谨情绪渐起，但刚需采购支撑交投，成交表现尚可。四、家电行业动态信息一览 1、我国电子废弃物领域首个碳减排项目落地中国物资再生协会4月2日透露，我国首个废弃电器电子产品回收利用碳减排项目在浙江杭州落地，项目预估每年可实现碳减排量超过3万吨。据介绍，该项目是通过拆解处理废弃电器电子产品获得再生资源，从而形成相应的碳减排量，再由电器电子产品的生产企业进行购买，以抵消其生产过程中的碳排放量。该项目预估每年可实现碳减排量33380吨。截止到2023年底，我国废电器拆解处理共产生拆解产物超过2000万吨，获得超过750万吨的再生资源。 2、国家发改委：推动家电以旧换新和家装厨卫“焕新” 4月2日上午，国家发展改革委主任郑栅洁主持召开大规模设备更新和消费品以旧换新第1次专题座谈会，与京东集团、美的集团、海尔集团、格力电器、雅迪科技、格林美等6家民营企业负责人座谈交流，认真听取企业家对消费品以旧换新工作的诉求建议，就下一步落实落细相关工作进行了深入交流讨论。 6位民营企业家详细介绍了企业生产经营情况和消费品以旧换新工作的考虑，并提出了具体意见建议。企业家们纷纷表示，消费品以旧换新市场规模巨大，国家的这项部署十分具有针对性，相关行业将会迎来巨大发展机遇，大有可为，对企业的发展前景很有信心、期待满满。郑栅洁逐一回应了企业家们提出的具体政策建议。他表示，党中央、国务院决定推动大规模设备更新和消费品以旧换新，既能促消费、拉投资，又能促进节能降碳、增加先进产能，还能让更多高质量耐用消费品进入居民生活，是一项惠民利企、一举多得促进高质量发展的重大决策部署。下一步，国家发展改革委将抓紧建立设备更新和消费品以旧换新工作机制，与有关部门一道，充分发挥经营主体作用，更好发挥政府引导作用，打好政策组合拳，强化信息、智能技术等科技支撑，推动汽车、家电以旧换新和家装厨卫“焕新”，真正把这件实事办好、把好事办实，让企业和老百姓享有更多获得感，扎实推进我国经济高质量发展。国家发展改革委副主任赵辰昕，办公厅、民营局、环资司主要负责同志参会。

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