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【SMM金属早参】基本金属普跌伦铅跌1.72% | 3月锡焊料企业开工率大升 | 高价废钢约束电炉复产

欧元周二触及五个月最高，此前美联储主席鲍威尔表示可能需要在更长时间内维持高利率。美元兑日圆创下1990年以来的新高，交易员对日本当局可能采取干预措施保持警惕。国内方面： 4月16日，国务院新闻办召开新闻发布会，邀请国家统计局副局长盛来运介绍2024年一季度我国国民经济运行情况。会上发布的数据显示，初步核算，一季度国内生产总值296299亿元，按不变价格计算，同比增长5.3%，比上年四季度环比增长1.6%。分产业看：第一产业增加值11538亿元，同比增长3.3%；第二产业增加值109846亿元，增长6.0%；第三产业增加值174915亿元，增长5.0%。国家统计局数据显示，2024年3月份，70个大中城市新建商品住宅和二手住宅成交量比前期有所上升，各线城市商品住宅销售价格环比降幅略有收窄、同比降幅扩大。3月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.1%，降幅比上月收窄0.2个百分点。其中，北京持平，上海上涨0.5%，广州和深圳分别下降0.7%和0.4%。三线城市新建商品住宅销售价格环比分别下降0.3%和0.4%，降幅均与上月相同。数据方面：今日将公布英国3月CPI月率、3月零售物价指数月率，欧元区3月CPI年率终值、3月CPI月率等数据。另外，关注今日国内有1700亿元1年期中期借贷便利（MLF）和20亿元7天期逆回购到期，累计到期额为1720亿元人民币。原油方面：隔夜，美油、布油分别跌0.12%、0.01%。此前经济逆风给投资者情绪带来压力，抑制了地缘政治紧张局势带来的涨幅，市场关注以色列，聚焦伊朗上周末袭击以色列领土后以色列的反应。今晚将公布美国至4月12日当周EIA原油库存、至4月12日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存、至4月12日当周EIA战略石油储备库存等数据。 4月16日LME基本金属注册及注销仓单一览（单位：吨）【新样本更新完成！一图速览3月铝水棒调研数据】SMM数据显示，2024年3月（31天）全国铝水棒总产量150.8万吨，环比2024年2月（29天）增加34.6万吨，增幅高达29.8%；同比去年同期月产量增加20.2万吨，增幅为15.5%。【企业减产计划影响初步显现海外氧化铝价格整体上行】据SMM数据，截至4月16日，西澳FOB氧化铝价格为378美元/吨，美元/人民币汇率近期在7.24附近，海运费为27.15美元/吨，该价格折合国内主流港口对外售价约3,396元/吨左右，高于国内氧化铝价格98元/吨，氧化铝现货进口窗口自3月下旬以来保持关闭。【跨春节的一季度压铸锌合金作何表现？第二季度又会怎样呢？】据SMM分析，压铸锌合金开工逐年下跌的原因主要为2024年元旦过后，压铸订单表现平平，并未因春节备货需求增加更多的生产量，叠加放假复产后，市场消费表现不及预期，旺季不旺，消费端萎缩导致国内压铸锌合金市场产能过剩。【3月锡焊料企业开工率大幅回升预计4月订单情况持稳】据SMM调研，国内3月份样本企业锡焊料产量8641吨，较2月份环比增加114.68%，总样本开工率为73.23%，较2月份提升39.12个百分点。其中产能200吨/月以上企业产量为6196吨，样本开工率为74.65%，较2月份上涨36.07个百分点。【2月印尼不锈钢出口总量回落至34.62万吨韩国及土耳其制造业低位修复需求增长】2024年2月印尼不锈钢出口至中国约16.52万吨，较上月减少约4.97万吨，环比降幅约23.12%，同比增幅约143.93%。【锰价表现偏弱原料逆势而为】3月，受下游化肥及钛白需求维持，叠加出口市场保持增长，多数酸厂出货情况较好，且因部分地区酸厂有检修计划，硫酸市场部分地区货源供应较为偏紧，大部分地区酸价都有不同程度的上调。供需格局偏紧预期下，部分地区酸价相对偏强。进入4月，因下游需求虽仍在，但对价格接受程度较为僵持，硫酸市场走势或偏稳运行。【去库尚可高价废钢仍是电炉复产最大约束】据SMM调研，截止4月16日，全国50家主产建材的电炉钢厂开工率为36.42%，环比回升0.40个百分点；产能利用率为37.03%，环比下降0.59个百分点；建材日均产量为8.25万吨，环比减少0.13万吨。【热轧货去哪了？本周到货双双下降】据SMM统计，本周预估主流市场总资源发货量30.12万吨，环比上周发运水平下降6.19万吨。【广期所工业硅期货新规简析盘面定价重心转移】4月12日晚，广州期货交易所发布关于修改《广州期货交易所工业硅期货、期权业务细则》的通知，其中对于工业硅交割质量标准和替代交割品的升贴水进行了完善和修改，修订后的新规则将Si2412合约开始执行，对Si2411及之前的合约仍沿用修订之前规则。此次修改规则之后，工业硅期货盘面将从此前的421#硅定价，逐步向553#定价转移。 Shibor：隔夜报1.7150%，下跌0.10个基点。7天报1.8050%，上涨0.80个基点。3个月报2.0580%，下跌1.30个基点。【上期所：调整金、银、铜和铝期货交易保证金比例和涨跌停板幅度】上期所公告，自2024年4月17日（周三）收盘结算时起，铜、铝期货合约的涨跌停板幅度调整为7%，套保交易保证金比例调整为8%，投机交易保证金比例调整为9%。黄金、白银期货合约的涨跌停板幅度调整为8%，套保交易保证金比例调整为9%，投机交易保证金比例调整为10%。【上期所：将调整锡、镍、白银期货多个合约交易手续费】4月16日，上期所表示，经研究决定，自2024年4月18日交易（即4月17日晚夜盘）起：镍期货NI2405等合约日内平今仓交易手续费调整为9元/手。锡期货SN2405等合约日内平今仓交易手续费调整为9元/手。白银期货AG2406合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一点五。【印尼德龙：镍铁厂矿石破碎生产线正式投产】4月13日下午，印尼德龙公司矿石破碎生产线正式投产，标志着公司“效能提升工程”技改项目迈上了新台阶。镍铁厂矿石破碎生产线技改项目，自2023年12月25日开工， 2024年4月13日完成调试，历时109天。矿石破碎生产线产出碎石粒度≤10mm，产能100t/h。该生产线的投用不仅可以有效回收石头中的镍，还可以用来替代外购菱镁石调节硅镁比。【宁德时代一季度毛利率创近2年新高持续布局上游锂资源降低锂价暴涨暴跌对公司的影响】对于未来碳酸锂供需展望，宁德时代表示，当前锂资源在全球范围不稀缺，很多新的项目都在开发进展当中，随着新增产能逐步释放，去年开始供需出现扭转，锂价相应下行。公司会持续布局全球优质的上游资源，随着自有矿产项目投产，有利于资源供应保障、平滑成本波动，降低资源价格暴涨暴跌对公司的影响。【工信部发布第四批减免车辆购置税的新能源汽车目录小米SU7、比亚迪、吉利等多款车型在列】4月15日，工信部发布第四批《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》，其中，小米SU7、比亚迪、吉利等多款车型赫然在列。【特斯拉供应商获得美国北卡罗来纳州锂矿项目许可】特斯拉供应商澳大利亚锂矿公司Piedmont Lithium当地时间4月15日宣布，已从美国北卡罗来纳州监管机构获得拖延已久的拟建卡罗莱纳锂矿项目的建设和运营许可，条件是缴纳100万美元的复垦保证金。【工信部：前两个月我国光伏行业维持高位运行组件出口同比增长41%】4月15日，据工信部电子信息司消息，1-2月，我国光伏产业继续保持高位运行。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国晶硅组件产量同比增长近40%，光伏产品出口总额超过62亿美元。来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-17

【黄金收市】避险需求与降息延期相互博弈，黄金价格保持稳定

注美国宏观数据和包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔在内的有影响力的美联储成员的讲话，以寻找短期交易机会。美联储主席鲍威尔表示，最近的通胀数据表明央行可能需要更长时间才能对降息有足够信心。鲍威尔指出，自去年年底通胀率快速下降后，美联储在抗通胀方面缺乏更多进展，如果物价压力持续，美联储可以在“必要长的时间里”维持利率不变。鲍威尔指出，“最近的数据显然没有给我们带来更大的信心，相反的，它表明实现这种信心可能需要比预期更长的时间”。美联储主席鲍威尔有关最近数据显示通胀缺乏进一步进展的说法一出，和美联储会期挂钩的互换指向了降息预期继续走低。短端市场的抛售推动2年期国债收益率升破5%触及去年11月以来最高位。据CME“美联储观察”最新数据，美联储5月维持利率不变的概率为98.4%，降息25个基点的概率为0%，加息25个基点的概率为1.6%。美联储到6月维持利率不变的概率为79.9%，累计降息25个基点的概率为18.8%。美联储传声筒”Nick Timiraos撰文称，美联储主席鲍威尔表示，第一季度的强劲通胀给美联储今年能否在没有经济放缓迹象的情况下降低利率带来了新的不确定性。他的言论表明，在通胀数据连续第三个月强于预期之后，美联储的前景出现了明显转变，这似乎打破了美联储可能先发制人降息的希望。鲍威尔还说，如果通胀率继续高于2%，美联储可能会在更长的时间内将利率维持在目前的高点。这番话暗示，如果通胀比预期更强劲，就不太可能进一步加息。国际货币基金组织（IMF）于4月16日发布《世界经济展望》报告和一份有关金融稳定风险的报告。IMF罕见对美国提出批评，称虽然美国最近的经济表现令人印象深刻，而且继续担任全球增长的主要动力，但美国经济走强的部分原因是该国“预算政策与财政长期的可持续性存在脱节”。IMF表示，美国这种做法会带来短期通胀风险，而且因为增加了其他经济体的成本，美国会给全球经济造成长期的财政和金融失衡风险。然而，尽管降息似乎陷入停滞，但国际货币基金组织表示，他们仍然预计今年利率会下降。一些分析师表示，美联储最终降息的预期将继续支撑金价。德意志银行预测，到年底金价将达到2400美元/盎司，2025年12月将达到2600美元/盎司。该行在一份报告中补充道：“我们认为黄金可能会保持强势，因为早期投资者的任何获利了结都将被那些迄今为止尚未参与这一举措但在哲学上同意其方向的投资者的投资所取代。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）14:00 英国3月CPI月率（2）14:00 英国3月零售物价指数月率（3）17:00 欧元区3月CPI年率终值及月率（4）22:30 美国至4月12日当周EIA原油库存（5）22:30 美国至4月12日当周EIA库欣原油库存（6）22:30 美国至4月12日当周EIA战略石油储备库存（7）次日00:00 英国央行行长贝利发表讲话（8）次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书（9）次日02:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话（10）次日05:30 美联储梅斯特发表讲话

慧宣鑫语2024-04-17

【原油收市】经济数据担忧掩盖政治紧张局势恐慌油价轻度下滑

太高，将面临风险。美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，一系列令人失望的数据显示通胀强于预期，这意味着美联储可能需要比之前预期更多的时间才能对通胀率升至2%充满信心。鲍威尔在华盛顿威尔逊中心举行的一次活动中表示：“最近的数据显然没有给我们带来更大的信心，反而表明，实现这种信心可能需要比预期更长的时间。” “美联储传声筒”Nick Timiraos撰文称，美联储主席鲍威尔表示，第一季度的强劲通胀给美联储今年能否在没有经济放缓迹象的情况下降低利率带来了新的不确定性。他的言论表明，在通胀数据连续第三个月强于预期之后，美联储的前景出现了明显转变，这似乎打破了美联储可能先发制人降息的希望。鲍威尔还说，如果通胀率继续高于2%，美联储可能会在更长的时间内将利率维持在目前的高点。这番话暗示，如果通胀比预期更强劲，就不太可能进一步加息。 Matador Economics 经济学家Tim Snyder表示：“利率上升正在扼杀市场，因为美联储似乎陷入困境，而经济却在继续膨胀。” 供应方面，布伦特原油价格上周五触及92.18美元/桶，为自去年10月份以来的最高水平，这是因为市场担心伊朗将对以色列进行攻击。但在伊朗周末对以色列的反击证明破坏性小于预期后，周一价格回落。全球金融服务公司Ebury市场策略主管Matthew Ryan表示，“到目前为止，市场似乎对不断升级的紧张局势相当乐观，并对以色列的反应将受到克制、全面战争将被避免持谨慎乐观态度。” 美国财政部长珍妮特·耶伦表示，由于伊朗对以色列进行了史无前例的袭击，美国打算在未来几天对伊朗实施新的制裁，这些行动可能会削弱伊朗的石油出口能力。 CityIndex高级金融市场分析师Fiona Cincotta表示：“有关中东的任何进一步进展都可能会提高石油的风险溢价，特别是考虑到伊朗作为欧佩克第三大生产国的地位。”作为石油输出国组织的主要生产国，伊朗每天生产超过300万桶原油。伊朗石油副部长指出，“我们将继续采取一切措施，确保我们地区的能源出口顺利进行。所有国家和参与者都需要遵守不对能源生产国造成影响的原则，以确保市场稳定。” 但是IMF首席经济学家古兰沙指出，中东冲突尚未引发持续的油价上涨。与此同时，市场消息人士援引美国石油协会的数据称，上周美国原油库存增加410万桶，而汽油和馏分油库存分别减少250万桶和427,000桶。石油交易员买入超过300万桶原油的期权合约，押注随着地缘政治风险居高不下，油价到6月前将飙升至每桶250美元。数据显示，约3,000手执行价250美元的美国原油6月看涨期权成交，单位价格一美分。一些交易员和经纪人说，这很可能是一张“彩票”式交易，如果到下月中旬价格飙升到闻所未闻的水平，这张彩票就可能中奖，不过这笔交易似乎还搭配了25美元的看跌期权，所以也可能是一种宏观策略交易。汇丰银行指出，鉴于油价上涨，欧佩克+在第三季度有更高的可能性开始解除部分供应削减。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）14:00 英国3月CPI月率（2）14:00 英国3月零售物价指数月率（3）17:00 欧元区3月CPI年率终值及月率（4）22:30 美国至4月12日当周EIA原油库存（5）22:30 美国至4月12日当周EIA库欣原油库存（6）22:30 美国至4月12日当周EIA战略石油储备库存（7）次日00:00 英国央行行长贝利发表讲话（8）次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书（9）次日02:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话

慧宣鑫语2024-04-17

【九尘点金】美联储降息预期再受挫！短期黄金高位谨慎对待！

边谈话 ☆ 次日1点15分，美联储主席鲍威尔参与一场问答请识别下方二维码加好友交流，备注：fx168

倍特点金2024-04-16

【黄金收市】中东紧张局势刺激避险需求，金价继续攀升

边谈话 ⑲ 次日01:15 美联储主席鲍威尔参与一场问答 ⑳ 次日04:30 美国至4月12日当周API原油库存

慧宣鑫语2024-04-16

【原油收市】中东局势破坏性小于预期缓解原油产量担忧油价小幅下滑

边谈话 ⑲ 次日01:15 美联储主席鲍威尔参与一场问答 ⑳ 次日04:30 美国至4月12日当周API原油库存

慧宣鑫语2024-04-16

【黄金收市】避险情绪及美元升值导致金价遭遇过山车

建筑许可和新屋开工，美联储主席杰罗姆·鲍威尔和加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆发表讲话周四：每周申请失业救济人数、费城联储制造业调查、美国现房销售

慧宣鑫语2024-04-13

【原油收市】中东局势不确定因素增多油价继续小幅攀升

建筑许可和新屋开工，美联储主席杰罗姆·鲍威尔和加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆发表讲话周四：每周申请失业救济人数、费城联储制造业调查、美国现房销售

慧宣鑫语2024-04-13

A股市场暂时振荡整固

右，但全年依旧维持降息3次的观点。此前鲍威尔也表示，就业强劲不一定导致通胀上升，也有可能是供应端的改善造成的。目前公布的通胀数据符合市场预期，若未来通胀持续回落，仍将为美联储提供降息空间。除了美国降息预期的摇摆，俄乌冲突升级、中东局势紧张，地缘风险发酵压制市场风险偏好，全球主要股票指数呈现振荡走势。整体来看，国内经济处于缓慢修复进程，房地产市场成交边际改善，政策继续积极支持设备更新改造，股指下方依然存在支撑，只是现阶段受到业绩披露以及地缘风险的影响，指数暂时出现调整需求。待调整过后，以大盘蓝筹和高股息板块为主的IF和IH，将获得较优表现。（作者单位：中辉期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-04-11

美联储降息进一步延后金价调整风险增加

急于降息。美东时间4月3日，美联储主席鲍威尔在讲话中重申，美联储要对通胀持续回落到2%这一目标水平更有信心才会决定降息。值得关注的是，鲍威尔也提到利率的风险是双向的。如果过早降息，可能会导致通胀上升。如果太迟降息，经济产出和劳动力市场就会疲软，美国目前的通胀形势并未重蹈20世纪70年代的覆辙，在宣布抗通胀大功告成之前，美联储需要非常确定真正很好地遏制住了通胀，美联储不希望降息后又不得不为了控制物价上涨而再次加息。地缘冲突不断升级，避险需求支撑金价近期美元名义利率和实际利率都在反弹，美元指数同样在上涨，是源于美国经济强劲，降息预期降温，但是黄金价格还在上涨，这种背离的原因主要是避险需求接棒投资需求推升黄金价格。一方面，中东地缘政治危机在升级，反映国际金融市场恐慌情绪的VIX指数在4月4日升至16.35点，此前一直在13点上下徘徊。根据历史经验表现，在市场恐慌情绪攀升的情况下，投资者会抛售权益资产，购买安全资产如黄金和美债。CFTC公布的数据显示，截至4月2日，投机资金持有COMEX黄金净多合约升至207250手，创2022年5月3日以来次高纪录。 4月初，伊朗驻叙利亚大使馆领事处大楼遭遇以色列空袭，巴以冲突全面升级。面对伊朗的报复威胁，以色列军队全面进入戒备状态，最新措施包括宣布暂停所有作战部队的休假。美国国务卿安东尼·布林肯在4月4日的新闻发布会上表示，面对伊朗的这些威胁，美国将支持以色列。另一方面，随着美国大选的临近，政治的不确定性可能进一步提振避险情绪，增加黄金配置的吸引力。2024年美国大选或重现“拜特之争”，这可能进一步加深美国政治极化和社会撕裂，并增加美国出现政治动荡的风险，政策不确定性也大幅增加。图为基金持有COMEX黄金净多持仓与COMEX黄金价格走势对比对冲美元信用风险，黄金配置需求较大黄金既有商品属性，也有货币属性。纵观国际货币体系演变历程，黄金一直扮演着极为重要的角色，无论是金本位制度还是当下的美元信用货币体系，黄金作为最后的价值储藏实物货币，依然在国际货币体系中发挥着重要作用。美元与黄金的关系其实近似于主权货币与通用货币的关系，本质上是以国家信用为背书的信用货币和以自然属性为背书的贵金属货币之间的博弈。近年来，美元信用不断走弱，尤其是俄乌冲突爆发后，西方国家对俄罗斯制裁导致各国减少国际储备中的美元资产，增持黄金。国际货币基金组织公布的数据显示，截至2023年12月，全球官方外汇储备中的美元储备为6.69万亿，占比下降至58.4%，此前在2001年6月达到72.7%。美元外汇储备在官方储备资产中下降的同时，除美国外，其他主要经济体黄金在官方储备资产中的占比不断攀升，截至2月，瑞士、欧元区、巴西和日本等国家和地区黄金在官方储备资产中的占比分别升至8.01%、56.19%、15.2%和2.42%，1月中国也将黄金在官方储备中的比例提升至4.3%，2015—2016年这个比例不到2%。综上所述，短期来看，由于美国经济数据强劲，通胀下行势头有所反复，美联储并不急于降息，美元实际利率出现反弹，且美元汇率保持坚挺，黄金价格调整的风险增加。长期来看，三大驱动因子并没有消失，例如投资需求会在下半年降息前后回归，地缘政治危机带来的避险需求短期接棒投资需求，支撑黄金价格。美元信用走弱，各国购金行为给黄金价格提供长期的、持续的上涨驱动。境外投资者可以运用芝商所的微型黄金期货（MGC）来对冲风险，境内投资者可以运用上期所黄金期货及期权来对冲风险。策略上，建议卖出芝商所微型黄金期货或上期所黄金近月合约，买入芝商所微型黄金期货或上期所黄金远月合约。芝商所微型黄金和白银期货合约为个人投资者量身定制，与较大规模的黄金和白银期货合约相比，资本投入和保证金更低，交易费用也更低，但灵活性、安全性和保障性相同，例如微型黄金期货合约的规模是100盎司黄金期货合约的1/10，合约单位为10金衡盎司。（作者单位：广州金控期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-04-09

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