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USDA：截至2月22日当周美国豆粕出口销售报告

4.4 印度尼西亚 1.7 6.2 马来西亚 1.5 1.5 洪都拉斯 1.0 泰国 0.7 0.7 缅甸 0.4 4.9 奥帕克群岛 0.1 0.1 牙买加 * 4.0 危地马拉 -0.2 6.8 多米尼加 -2.2 比利时 -2.4 爱尔兰 -6.0 未知地区 -25.5 柬埔寨 2.0 孟加拉国 2.0 卡塔尔 1.0 巴林 0.3 韩国 0.2 中国香港 0.1 合计 456.2 6.4 276.4 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-02-29

USDA：截至2月22日当周美国大豆出口销售报告

0 28.9 越南 7.7 10.5 马来西亚 3.4 5.9 哥伦比亚 2.5 22.0 中国台湾 1.8 12.4 泰国 1.7 6.8 菲律宾 1.0 2.6 多米尼加 0.9 5.4 意大利 * * 加拿大 * 0.5 尼泊尔 * 2.3 未知地区 -392.6 新加坡 * 合计 159.7 0.0 1101.7 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-02-29

USDA：截至2月22日当周美国小麦出口销售报告

及 1.7 36.7 意大利 1.0 马来西亚 * * 加拿大 * 0.9 泰国 * 0.8 越南 -0.1 秘鲁 -0.6 33.5 中国台湾 -2.4 31.8 合计 327.3 -5.1 538.7 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-02-29

股指冲高回落商品涨跌互现—2024年2月28日申银万国期货每日收盘评论

OMA数据显示2024年2月1-25日马来西亚棕榈油产量减少1.7%。出口方面，马棕出口数据显示较为疲软，AmSpec和ITS数据分别显示马来西亚2月1-25日棕榈油出口量环比减少14.28%和10.65%。马棕库存的持续下降给棕榈油提供一定支撑，不过近期出口数据表现疲软，马棕去库幅度或有限抑制上方空间。并且近期美豆期价持续回落，全球大豆供应充足预期再次夯实，限制油脂上方空间。随着后期棕榈油进入增产季，豆油、葵油供应充足，全球油脂走向宽松的格局难改，豆油主力波动区间7000-8000，棕榈油波动区间6800-7800，菜油波动区间7200-8200。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕震荡收涨。受美豆出口销售数据疲软及南美大豆丰产上市压力下，美豆期价持续下探，跌至三年来新低。南美大豆今年丰产，对美豆出口持续形成挤兑。截止到2月15日当周，美国大豆出口装船119.7万吨，前一周为145.3万吨。南美方面，巴西大豆陆续收获上市，巴西大豆升贴水再次下跌。阿根廷降雨有所改善，截止到2月28日阿根廷大豆结夹率54%，较前一周提升11个百分点。南美大豆丰产较为确定，全球大豆供应充足持续给大豆价格施加压力。近期国内生猪养殖端利润有所改善，不过整体需求支撑力度仍较为有限。在全球大豆供应充裕的背景下粕类压力仍存，豆粕主力区间2800-4000，菜粕主力区间2200-3000。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：周三EC2404全天震荡，尾盘拉升，收于1931.7点，上涨1.57%。巴以和谈进程曲折，据阿拉比亚电视台当地时间2月27日报道，对于美国总统拜登有关加沙地带将实现暂时停火的说法，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）方面回应称，拜登的言论为时过早，不符合现实，在停火前仍有巨大分歧必须得到解决。卡塔尔外交部发言人安萨里在外交部例行记者会上表示，加沙地带停火协议的谈判仍在进行中，对谈判进展表示乐观，但目前谈判还未取得突破性进展。受此影响，04合约表现相对偏强，back结构再度走扩。随着04合约重回1900点，基差继续收窄至1004.87点，预计盘面高位震荡的情况下盘面贴水难以快速收敛，中期关注交割临近、贴水回归带来的做多机会。短期，欧线绕航比例创新高升至79.6%，需求延续淡季表现，多空双方均缺乏单边驱动，预计04波动区间为1700-2200点。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-02-29

A股商品齐飞碳酸锂午后拉升—2024年2月27日申银万国期货每日收盘评论

OMA数据显示2024年2月1-25日马来西亚棕榈油产量减少1.7%。出口方面，马棕出口数据显示较为疲软，AmSpec和ITS数据分别显示马来西亚2月1-25日棕榈油出口量环比减少14.28%和10.65%。马棕库存的持续下降给棕榈油提供一定支撑，不过近期出口数据表现疲软，马棕去库幅度或有限抑制上方空间。并且近期美豆期价持续回落，全球大豆供应充足预期再次夯实，限制油脂上方空间。随着后期棕榈油进入增产季，豆油、葵油供应充足，全球油脂走向宽松的格局难改，豆油主力波动区间7000-8000，棕榈油波动区间6800-7800，菜油波动区间7200-8200。【豆菜粕】豆菜粕：今日豆粕震荡收涨，菜粕小幅收跌。受美豆出口销售数据疲软及南美大豆丰产上市压力下，美豆期价持续下探，跌至三年来新低。南美大豆今年丰产，对美豆出口持续形成挤兑。截止到2月15日当周，美国大豆出口装船119.7万吨，前一周为145.3万吨。南美方面，巴西大豆陆续收获上市，巴西大豆升贴水再次下跌。阿根廷降雨有所改善，截止到2月28日阿根廷大豆结夹率54%，较前一周提升11个百分点。南美大豆丰产较为确定，全球大豆供应充足持续给大豆价格施加压力。近期国内生猪养殖端利润有所改善，不过整体需求支撑力度仍较为有限。在全球大豆供应充裕的背景下粕类压力仍存，豆粕主力区间2800-4000，菜粕主力区间2200-3000。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：周二EC2404低开低走，午后跳水，收于1878点，下跌4.88%。午后市场传出美国总统拜登表示以色列已经同意在斋月期间不进行军事活动，加沙地带停火协议达成预期升温，使得盘面运行偏弱，06相对更弱一些，04受盘面深度贴水影响，表现相对较06抗跌。2502合约新上市，收于1201点，成交量为304手，持仓量121手，目前远月EC合约流动性仍有较大提升空间。最新SCFIS欧线运价公布为2936.57点，跌幅近10%，超市场预期，一定程度上反映随着节后需求继续转淡，欧线甩柜现象缓解，逐渐回归与SCFI欧线的一致表现。近期基差有所收窄，但期货盘面仍处于深度贴水之中，预计盘面高位震荡的情况下贴水难以快速收敛，中期关注交割临近、贴水回归带来的做多机会。短期，欧线绕航比例创新高升至79%，需求延续淡季表现，多空双方均缺乏单边驱动，建议继续持有04-08back价差回归的反套组合，预计04波动区间为1700-2300点。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-02-28

A股暂歇回调商品整体走弱—2024年2月26日申银万国期货每日收盘评论

OMA数据显示2024年2月1-25日马来西亚棕榈油产量减少1.7%。出口方面，马棕出口数据显示较为疲软，AmSpec和ITS数据分别显示马来西亚2月1-25日棕榈油出口量环比减少14.28%和10.65%。马棕库存的持续下降给棕榈油提供一定支撑，不过近期出口数据表现疲软，马棕去库幅度或有限抑制上方空间。并且近期美豆期价持续回落，全球大豆供应充足预期再次夯实，限制油脂上方空间。随着后期棕榈油进入增产季，豆油、葵油供应充足，全球油脂走向宽松的格局难改，豆油主力波动区间7000-8000，棕榈油波动区间6800-7800，菜油波动区间7200-8200。豆菜粕：今日豆粕震荡收涨，菜粕小幅收跌。受美豆出口销售数据疲软及南美大豆丰产上市压力下，美豆期价持续下探，跌至三年来新低。南美大豆今年丰产，对美豆出口持续形成挤兑。截止到2月15日当周，美国大豆出口装船119.7万吨，前一周为145.3万吨。南美方面，巴西大豆陆续收获上市，巴西大豆升贴水再次下跌。阿根廷降雨有所改善，截止到2月28日阿根廷大豆结夹率54%，较前一周提升11个百分点。南美大豆丰产较为确定，全球大豆供应充足持续给大豆价格施加压力。近期国内生猪养殖端利润有所改善，不过整体需求支撑力度仍较为有限。在全球大豆供应充裕的背景下粕类压力仍存，豆粕主力区间2800-4000，菜粕主力区间2200-3000。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：周一EC2404低开后窄幅震荡，收于1965.5点，下跌4.64%，04相对偏弱，back结构继续收窄。04合约成交量增至1.8万手，环比增加5504手，持仓量2.24万手，环比减少1239手。最新SCFIS欧线运价公布为2936.57点，跌幅近10%，超市场预期，一定程度上反映随着节后需求继续转淡，欧线甩柜现象缓解，逐渐回归与SCFI欧线的一致表现。基差进一步收窄至1000点之内，期货盘面仍处于深度贴水之中，从目前电商平台线上定价来看，自3月中下旬运价存有韧性，尽管马士基开启低价揽货，但其近期运价有所小幅回升，盘面高位震荡的情况下仍相对现货处于贴水之中，中期关注交割临近、贴水回归带来的做多机会。短期，巴以止战促谈仍难以推进，欧线绕航比例创新高升至78%，需求延续淡季表现，多空双方均缺乏单边驱动，建议继续持有back价差回归的反套组合，预计04波动区间为1700-2300点。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-02-27

【黑色早评】传言山西煤矿减产力度不大，焦煤走弱

开后的市场情况。而为获得更高利润，一些马来西亚钢厂将重心放在板坯的销售上。螺纹钢方面，目前马来西亚资源报价在560美元/吨DAP新加坡，4月船期，较上周下跌约10美元/吨。当前新加坡螺纹钢主流询盘报价水平为555-560美元/吨，而钢厂给出的报价较高，在560-565美元/吨CFR。尽管目前的报价占据优势，但由于新加坡当地买家库存相对充足，所以下游采购活动较为有限。此外，Mysteel还了解到由于政府项目有序开展，越南当地需求保持稳定，一些涉及海外业务的越南钢厂开启了观望模式。 3.国家铁路局：2024年1月，铁路固定资产投资完成423亿元，同比增长11.6%。 4.经草根调查和市场研究，CME预估2024年2月挖掘机（含出口）销量13700台左右，同比下降36%左右，降幅环比扩大。分市场来看，国内市场预估销量5400台，同比下降53%左右。出口市场预估销量8300台，同比下降17%左右，降幅进一步扩大。 5.26日全国建材成交依然较弱，市场交投氛围清淡，低价刚需有部分拿货，全天整体成交量较节前有所回升。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-02-27

USDA：截至2月15日当周美国棉花出口销售报告

1 新加坡 -0.5 澳门 -0.5 马来西亚 -0.9 4.8 巴基斯坦 -9.1 2.0 31.8 洪都拉斯 4.0 萨尔瓦多 1.7 哥伦比亚 1.5 葡萄牙 1.1 中国台湾 0.7 厄瓜多尔 0.7 巴西 0.1 合计 130.5 58.1 255.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-02-23

USDA：截至2月15日当周美国豆粕出口销售报告

2.0 1.6 泰国 1.9 2.9 马来西亚 1.1 1.1 日本 0.4 0.6 印度尼西亚 0.3 2.4 奥帕克群岛 0.2 0.2 缅甸 0.2 1.3 牙买加 * 9.8 尼加拉瓜 -0.9 比利时 -1.3 爱尔兰 -18.0 未知地区 -54.0 中国香港 0.3 荷兰 0.1 合计 202.0 0.5 293.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-02-23

USDA：截至2月15日当周美国大豆出口销售报告

5.1 中国台湾 3.2 16.0 马来西亚 2.4 9.2 孟加拉国 0.5 1.0 柬埔寨 0.5 0.5 菲律宾 0.3 0.5 缅甸 * * 西班牙 -2.2 50.8 墨西哥 -3.6 187.8 未知地区 -591.7 尼泊尔 3.7 新加坡 0.3 合计 55.9 0.0 1197.1 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-02-23

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