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商品股指同跌,集运再创新低-2024年9月2日申银万国期货每日收盘评论
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OMA数据显示2024年8月1-31日
马来西亚
棕榈油产量持平;不过8月马棕出口放缓,ITS和AmSpec分别预计
马来西亚
8月1-31日棕榈油出口量环比减少9.9%和11.51%,因此8月马棕累库预期较强,限制了上方空间。菜系方面,加拿大天气平稳,菜籽陆续收获,菜系利多题材削弱。同时国内方面,豆油和菜油均供应充足,双节备货市场提振有限,价格仍面临库存压力。相对来说,国内棕榈油进口由于进口利润一直较差,导致后期进口也有限,库存压力较少将继续支撑棕榈油在板块里表现偏强。 【豆菜粕】 豆菜粕:今日豆粕震荡收涨,菜粕偏弱运行。近期根据天气预报显示,美国中西部地区将出现热浪和降雨不足天气,或对美豆单产水平产生影响,美豆期价小幅反弹。不过上周pro farmer作物调查报告显示美豆生长状况良好,产量或存在较上月USDA报告预估的继续上调的可能,因此产量前景仍需后期继续关注产区天气变化。根据USDA最新生长报告,截止到8月25日当周美国大豆优良率为67%,市场预期为67%,前一周为68%,上年同期为58%。国内大豆到港量高位,下游提货积极性较差,油厂豆粕库存压力难缓解,预计连粕延续底部震荡走势。 06 航运指数 集运欧线:偏弱运行,10和12合约均跌超10%,10合约收于2567点,12合约收于2076点,均创7月以来的新低。最新公布的SCFIS欧线为5110.07点,较上期下跌6.9%,对应于第35周的离港结算价,跌幅有所收窄,但预计对近期盘面对运价的悲观预期影响有限。市场继续交易淡季货量走弱下的运价加速下调,目前尚未看到进一步的支撑信号。第一,船司9月运价加速调降,尤其是2M和THE联盟,2M大柜均价已降至5500-5600美金。目前还尚未看到船司报价的企稳,关注马士基本周对wk38的报价。第二,进入季节性淡季后,运力并未见明显收紧,尽管10月部分船司的一些航线停航,但部分对应周仍以其他航次航行。9月周均运力环比减少3%至27.42万TEU,10月环比增加5%至28.73万TEU,或在一定程度上反映船司主动停航意愿一般,运力供需层面较难对运价形成有效支撑。对比历史来看,10合约和12合约存在情绪性超跌可能,短期运价悲观交易下,建议暂时保持观望,关注后续运价变化能否带来估值回归的可能。 当日主要品种涨跌情况
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申银万国期货
2024-09-03
股指放量上涨,集运再创新低-2024年8月30日申银万国期货每日收盘评论
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OMA数据显示2024年8月1-25日
马来西亚
棕榈油产量减少0.88%;AmSpec和SGS分别预计马棕8月1-25日出口量环比减少14.05%和10.3%,产地产量数据环比下降使得棕榈油价格得到支撑。同时受到近期消息面地影响,印尼新总统普拉博沃希望在明年初实施B50,他表示实施B50生物柴油强制令将每年减少200亿美元的燃料进口。若B50计划落地将带来相较B35下近700万吨的棕榈油消耗量,将进一步使得棕榈油供需趋紧。菜系方面,欧洲菜籽产量预估小幅下调,支撑菜油今日涨幅居前。综合看在原油走强及生柴端提振下,油脂预计维持偏强震荡为主。 【豆菜粕】 豆菜粕:今日豆菜粕震荡收涨。近期根据天气预报显示,美国中西部地区将出现热浪和降雨不足天气,或对美豆单产水平产生影响,美豆期价小幅反弹。不过上周pro farmer作物调查报告显示美豆生长状况良好,产量或存在较上月USDA报告预估的继续上调的可能,因此产量前景仍需后期继续关注产区天气变化。根据USDA最新生长报告,截止到8月25日当周美国大豆优良率为67%,市场预期为67%,前一周为68%,上年同期为58%。国内大豆到港量高位,下游提货积极性较差,油厂豆粕库存压力难缓解,预计连粕延续底部震荡走势。 06 航运指数 集运欧线:全天偏弱,午后加速走弱,10合约连续下破2900点和2800整数关口,12合约下破2300点,收于2250.1点,收跌6.65%,运价悲观预期继续发酵。盘后公布的SCFI欧线降至3876美金/TEU,环比降幅扩大至11.91%,对应于近期船司9月运价的加速下调。马士基二次调降37周至欧基港订舱价,大柜报价由5900美金调降至5600美金,共舱压力下,MSC将36周起的大柜运价由6540美金调降至6040美金,2M大柜均价已降至5800-5900美金。OCEAN联盟中,达飞也再度调降36周起的运价,大柜由6560美金降至6260美金,OOCL再度将36周起的大柜运价由6200美金调降至6000美金。THE联盟中,赫伯罗特最新36周起大柜运价二次调降至6100美金,9月各船司运价中枢基本接近6000美金,弱现实占优,关注10月各联盟停航情况能否对运价形成一定支撑。 当日主要品种涨跌情况
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申银万国期货
2024-08-31
股指大小盘分化 商品总体弱势-2024年8月29日申银万国期货每日收盘评论
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OMA数据显示2024年8月1-25日
马来西亚
棕榈油产量减少0.88%;AmSpec和SGS分别预计马棕8月1-25日出口量环比减少14.05%和10.3%,产地产量数据环比下降使得棕榈油价格得到支撑。同时受到近期消息面地影响,印尼新总统普拉博沃希望在明年初实施B50,他表示实施B50生物柴油强制令将每年减少200亿美元的燃料进口。若B50计划落地将带来相较B35下近700万吨的棕榈油消耗量,将进一步使得棕榈油供需趋紧。不过豆系、菜系供应仍充裕,油脂供需格局宽松再叠加近期油价回落,油脂上方空间或受限。 【豆菜粕】 豆菜粕:今日连粕有所回落,近期根据天气预报显示,美国中西部地区将出现热浪和降雨不足天气,或对美豆单产水平产生影响,美豆期价小幅反弹。不过上周pro farmer作物调查报告显示美豆生长状况良好,产量或存在较上月USDA报告预估的继续上调的可能,因此产量前景仍需后期继续关注产区天气变化。根据USDA最新生长报告,截止到8月25日当周美国大豆优良率为67%,市场预期为67%,前一周为68%,上年同期为58%。国内大豆到港量高位,下游提货积极性较差,油厂豆粕库存压力难缓解,预计连粕延续底部震荡走势。 06 航运指数 集运欧线:低开震荡,全天缓慢上行,12合约收于2433.1点,收跌2.16%,运价悲观预期继续发酵。一方面,运价指数跌幅扩大,最新SCFI欧线跌幅扩大至4.6%,最新现货指数SCFIS欧线跌幅扩大至7%以上。另一方面,马士基二次调降37周至欧基港订舱价,大柜报价由5900美金调降至5600美金,共舱压力下,MSC将36周起的大柜运价由6540美金调降至6040美金,2M大柜均价已降至5800-5900美金。OCEAN联盟中,达飞也再度调降36周起的运价,大柜由6560美金降至6260美金,OOCL也将36周起的大柜运价由6400美金调降至6200美金。THE联盟中,赫伯罗特最新36周起大柜运价二次调降至6100美金,9月各船司运价中枢进一步接近6000美金。 当日主要品种涨跌情况 数据来源:Wind申万期货研究所
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申银万国期货
2024-08-30
USDA:截至8月22日当周美国豆粕出口销售报告
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0.3 1.1 顺风向风群岛 0.9
马来西亚
0.6 0.6 中国台湾 0.2 0.5 缅甸 0.1 0.5 中国香港 0.1 0.1 斯里兰卡 * 2.7 2.3 奥帕克群岛 * * 阿曼 * 1.0 尼泊尔 * 0.1 越南 * 162.5 0.1 印度尼西亚 * 1.0 1.4 多米尼加 -0.2 10.3 哥斯达黎加 -4.0 15.4 哥伦比亚 -9.0 7.6 7.0 德国 -30.0 30.0 菲律宾 45.0 0.5 埃及 18.0 洪都拉斯 4.5 特立尼达和多巴哥 4.0 合计 21.3 428.9 134.8 (单位千吨,*代表数值小于0.05)
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Elaine
2024-08-29
USDA:截至8月22日当周美国大豆出口销售报告
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度尼西亚 5.8 17.3 25.8
马来西亚
4.6 4.5 4.1 墨西哥 3.7 236.8 137.8 菲律宾 1.7 3.6 1.8 尼泊尔 0.5 3.0 0.5 中国台湾 0.5 9.5 8.8 泰国 0.1 7.0 2.8 斯里兰卡 * * 日本 -12.4 93.0 30.9 葡萄牙 -29.7 45.0 32.3 巴西 -30.0 意大利 -55.0 55.0 埃及 -82.4 195.0 52.6 未知地区 -180.1 845.6 以色列 85.0 突尼斯 30.0 加拿大 22.0 0.2 哥斯达黎加 13.5 韩国 0.3 合计 -143.6 2615.8 542.3 (单位千吨,*代表数值小于0.05)
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Elaine
2024-08-29
USDA:截至8月22日当周美国玉米出口销售报告
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顺风向风群岛 2.7 菲律宾 0.3
马来西亚
1.2 合计 15.3 1494.1 1049.0 (单位千吨,*代表数值小于0.05)
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Elaine
2024-08-29
USDA:截至8月22日当周美国小麦出口销售报告
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8.5 巴拿马 -68.0 28.2
马来西亚
0.5 合计 532.1 -34.4 576.8 (单位千吨,*代表数值小于0.05)
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Elaine
2024-08-29
工业品上涨暂歇,农产品持续反弹-2024年8月28日申银万国期货每日收盘评论
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OMA数据显示2024年8月1-25日
马来西亚
棕榈油产量减少0.88%;AmSpec和SGS分别预计马棕8月1-25日出口量环比减少14.05%和10.3%,产地产量数据环比下降使得棕榈油价格得到支撑。同时受到近期消息面地影响,印尼新总统普拉博沃希望在明年初实施B50,他表示实施B50生物柴油强制令将每年减少200亿美元的燃料进口。若B50计划落地将带来相较B35下近700万吨的棕榈油消耗量,将进一步使得棕榈油供需趋紧。虽然从现实层面看明年初实施B50难度较大,但近期国际原油走强给油脂带来提振,再叠加B50消息影响预计短期油脂将继续偏强震荡。 【豆菜粕】 豆菜粕:今日豆菜粕偏强震荡。近期根据天气预报显示,美国中西部地区将出现热浪和降雨不足天气,或对美豆单产水平产生影响,美豆期价小幅反弹。不过上周pro farmer作物调查报告显示美豆生长状况良好,产量或存在较上月USDA报告预估的继续上调的可能,因此产量前景仍需后期继续关注产区天气变化。根据USDA最新生长报告,截止到8月25日当周美国大豆优良率为67%,市场预期为67%,前一周为68%,上年同期为58%。国内大豆到港量高位,下游提货积极性较差,油厂豆粕库存压力难缓解,预计连粕延续底部震荡走势。 06 航运指数 集运欧线:低开低走,全天偏弱运行,12合约收于2420点,收跌6.51%,运价悲观预期继续发酵。一方面,运价指数跌幅扩大,最新SCFI欧线跌幅扩大至4.6%,最新现货指数SCFIS欧线跌幅扩大至7%以上。另一方面,马士基wk37欧线开舱,至鹿特丹大柜开舱价降至5900美金,较wk36周调降100美金,降幅有所放缓,但其他船司降价幅度加大。MSC将36周和37周大柜运价在此前6540美金基础上再次调降至6040美金,2M联盟9月大柜均价已降至6000美金。OCEAN联盟中,长荣36周起大柜运价降至6420美金,东方海外大柜降至6400美金,除中远海运外,OCEAN联盟9月大柜均价基本已降至6400-6500美金。THE联盟中,赫伯罗特最新36周起大柜运价也已降至6400美金,关注9月船司大柜报价在6000美金左右的挺价意愿。 当日主要品种涨跌情况
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申银万国期货
2024-08-29
棕榈油 季节性复产不及预期
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高,而B50政策面临延期风险。 7月份
马来西亚
棕榈油产量为184万吨,8月份复产不及预期,数据显示,8月前25日产量环比下降0.88%。
马来西亚
气象机构预测,8月底产区出现雷暴天气,棕榈油增产幅度可能低于正常水平,预计产量维持在180万吨左右。由于国际豆油、棕榈油价格倒挂,豆棕价差为-20.5美元/吨,
马来西亚
棕榈油出口表现持续疲软。船运调查机构数据显示,8月1—25日
马来西亚
棕榈油出口量环比减少14%~15%,预计8月
马来西亚
棕榈油累库幅度放缓。 国内棕榈油进口利润倒挂, 7月份棕榈油进口总量42万吨,同比下降17.6%,1—7月累计进口201万吨,同比下降24.8%。但是国内棕榈油现货价格高于豆油,棕榈油性价比下降导致需求被大量挤占,即便进口量偏低,库存仍在缓慢回升。截至8月27日,棕榈油库存达到59.4万吨,较上月同期增加3.8万吨,周度下降1.3万吨。中秋、国庆“双节”将至,下游备货及消费增加将令棕榈油中断累库。 整体来看,印尼实施B40将导致棕榈油的生物柴油需求增加300万吨,供应结构收紧,出口量下降,有利于抬升棕榈油合约估值,但对B50生物柴油政策不宜过于计价。另外,
马来西亚
棕榈油季节性复产不及预期,短期累库节奏放缓,国内棕榈油进口量偏低,“双节”备货刺激消费,棕榈油库存小幅下降,宏观利好驱动棕榈油维持偏强走势。(作者单位:徽商期货) 来源:期货日报网
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期货日报网
2024-08-29
商品“红肥绿瘦”,黑色“一马当先”-2024年8月27日申银万国期货每日收盘评论
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OMA数据显示2024年8月1-15日
马来西亚
棕榈油产量持平;SGS和ITS分别预计
马来西亚
8月1-20日棕榈油出口量环比减少17.81%和18.41%。近期加菜籽工人罢工引起市场担忧菜籽运输装船问题,支撑ICE油菜籽期货有所走强。短期来看在B40政策及菜籽运输问题等消息影响下,油脂或延续偏强震荡。但从基本面来看油脂供应充足,油脂上方空间仍有限。 【豆菜粕】 豆菜粕:今日豆菜粕震荡收涨,近期受到美豆需求改善影响,美豆期价近期有所反弹。但美豆丰产预期难改,根据近期pro farmer作物调查报告显示,美豆结荚情况表现较好。同时,usda作物生长报告显示美豆生长状况仍较佳。根据USDA最新生长报告,截止到8月18日当周美国大豆优良率为68%,市场预期为68%,前一周为68%,上年同期为59%;美豆开花率为95%,上一周为91%,上年同期为95%,五年均值为95%;美豆结荚率为81%,上一周为72%,上年同期为84%,五年均值为80%。国内大豆到港量高位,下游提货积极性较差,油厂豆粕库存压力难缓解,预计连粕延续底部震荡走势。 06 航运指数 集运欧线:受最新公布的SCFIS欧线跌幅扩大影响,早盘偏弱运行,盘中逐渐企稳回升,10合约反弹动力相对更强一些,12合约收于2575点,收跌5.39%。随着08合约的成功交割,10合约逐步走向估值交易的道路,但最新SCFIS欧线7%以上的跌幅或使得估值交易延后。一方面,船司运价调降幅度和频率未见放缓,9月主要船司大柜平均报价已降至7000美金之下,同时最新SCFI和SCFIS欧线的降幅均进一步扩大,或使得市场对于淡季运价的悲观预期升温。另一方面,从运力的供给来看,9月、10月的周均运力环比分别-5%和+2%,在季节性淡季需求下,运力未见明显调降,或在侧面传递短期船司挺价意愿一般,高运价下更倾向于降价提高装载率。12合约由于受到欧美经济衰退预期的影响,尽管作为传统旺季,但仍贴水10合约500点左右,短期或在运价悲观预期下,表现相对更弱一些,关注马士基最新37周的开舱情况。 当日主要品种涨跌情况
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申银万国期货
2024-08-28
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