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【有色早评】上下驱动皆不足,有色偏弱震荡
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12.5万吨,占全球总供给的0.2%。
马来西亚
齐力铝业发生火灾导致电解铝出现减产,涉及产能约10万吨,总减少产量约4万吨,影响较小。 需求端,下游开工率环比上行。铝锭+铝棒社库环比-2.9至88.4万吨。光伏2024年7月新增装机21.1GW,同比增速下滑至12%。政治局会议定调,房地产持续“化风险”,收储或加速落地,房地产需求有望企稳。 原料端,海外力拓氧化铝厂因天然气短缺压降产能120万吨,澳大利亚氧化铝产量超过80%用于出口,我国是其主要出口国之一,7月氧化铝进口仍低位运行,主要系澳大利亚出口的减少,或将持续到12月。三季度氧化铝供需缺口仍存,流通现货紧张,氧化铝现货价格高位运行。 整体来看,美联储降息周期临近,铝价震荡运行。氧化铝现货价格高位运行,对期货近月价格仍有支撑。 二、消息面 1.【中国8月未锻轧铝及铝材出口量为59.4万吨】中国8月未锻轧铝及铝材出口量为59.4万吨,环比增加1.19%,同比增加21.2%。1-8月累计出口量为435.2万吨,同比增加15%。(海关总署网站) 2.【
马来西亚
齐力铝业发生火灾导致电解铝出现减产】据外媒消息获悉,周一(9 月 9 日)晚上,
马来西亚
齐力铝业位于Samalaju工业园的第三阶段冶炼厂发生火灾。这场大火发生在晚上11点后不久,现已被扑灭。该公司表示,该冶炼厂由Press Metal拥有80%股份的 Press Metal Bintulu Sdn Bhd 所有。该火灾导致企业3期电解铝项目约100台电解槽暂时关停,约影响年化产能10万吨左右,减产的电解槽修复时间约4个月。Press Metal 位于Samalaju 的电解铝总建成产能约96万吨,事故前该铝厂处于满负荷运行状态。(SMM) 锌 锌 2024.9.11 一、市场观点 中国8月制造业pmi环比下滑至49.1,美国8月标普全球制造业PMI环比下行至47.9低于预期,我国财政端政策持续加码,维持国内经济稳中向好发展主基调不变。美联储9月降息预期已达100%,预期降息的幅度25-50BP,降息周期临近。 供给端,俄罗斯Ozernoye锌矿投产,涉及产能60万吨,约占全球锌矿总供给4.5%,锌元素环比大幅增加。据百川盈孚,9月锌产量环比预减约1万吨,占国内供给2%,下半年锌产量有望维持低位。7月进口锌1.85万吨,同比-76%。 需求端,2024年万亿级特别国债蓄势待发,电网建设投资总规模超5000亿元,特高压工程仍是重中之重,基建有望拉动锌需求。政治局会议定调,房地产持续“化风险”,收储或加速落地,房地产行业持续迎来利好政策,需求有托底。库存环比-0.8至11万吨,继续去库。 总体来看,美联储降息周期临近,俄罗斯Ozernoye锌矿投产,锌矿远期增量可观,国内持续去库,结构上可以考虑正套,单边短期锌价震荡为主。 二、消息面 1.【安泰科:2024年8月国内精锌生产情况通报】对国内53家锌冶炼厂(涉及产能699万吨)产量统计结果显示,2024年1-8月样本企业锌及锌合金产量为380.3万吨,同比下降1.3%。8月份单月产量为43.3万吨,同比下降9.2%,环比减少近2000吨,日均产量环比下降0.5%。修正后的2024年7月份样本总产量为43.5万吨,同比减少9.3%。据安泰科总体预估,9月份精锌产量环比增加3000吨至43.6万吨,日均环比上升4.0%。前三季度的累计产量预计可达424万吨,同比减少2.4%。(安泰科) 镍 镍 2024.09.11 一、市场观点 近期在下游需求偏悲观的大环境下,镍价整体走势偏弱,昨晚一度跌破12万关口。基本面方面,当前印尼镍矿供应仍偏紧张,镍矿进口数量持续增长,镍矿价格高位持稳,镍矿紧张问题缓解的进度略不及预期,不过印尼协调部副部长表示政府将召集镍业讨论矿石供应问题,加之印尼天气有所好转,之后紧张问题或有所缓解。供应方面,2024年8月国内精炼镍总产量28310吨,环比减少2.45%,同比增加23.86%;2024年1-8月国内精炼镍累计产量205986吨,累计同比增加35.87%。国内精炼镍8月有检修动作,产量环比降低,但整体产能释放的趋势未发生改变。需求端,不锈钢产量位于相对高位,对镍需求有直接拉动,8月的新能源汽车销量同比增速较高,或因以旧换新补贴政策,整体来看需求增速中长期预期有一定回调。库存方面国内精炼镍显性库存延续累库。综合来看,当前镍基本面维持过剩格局,短期走势跟随有色板块,在有色中相对偏弱。之后关注重点是印尼镍矿供应走向,镍供应端是否会出现负反馈范围的扩散,以及宏观环境的走向。 供应端,8月国内精炼镍总产量28310吨,环比减少2.45%,同比增加23.86%;2024年1-8月国内精炼镍累计产量205986吨,累计同比增加35.87%。目前国内精炼镍企业设备产能34034吨,运行产能30134吨,开工率88.54%,产能利用率83.18%。8月中国和印尼镍生铁实际产量金属量总计14.71万吨,环比降0.84%,同比减2.75%。 需求端,2024年8月国内43家不锈钢厂粗钢产量335.91万吨,月环比增加5.09万吨,增幅1.54%,同比增加3.19%,其中:200系102.32万吨,月环比增加1.3万吨,增幅1.29%,同比增加0.98%;300系168.6万吨,月环比增加5.01万吨,增幅3.06%,同比减少3.65%;400系64.99万吨,月环比减少1.22万吨,减幅1.84%,同比增加32.04%。不锈钢供应仍处于同时期高位。硫酸镍方面,7月中国硫酸镍实物产量14.86万吨,金属产量3.28万吨,环比减3.60%。三元产业链虽然海外需求有所增加,但硫酸镍整体需求仍在下降中。 库存方面,上周6地社会库存上升3017吨,保税区库存持平,国内期货库存上升持平,国内显性库存共计上升3017吨,涨幅5.43%。 LME库存增加294吨。上周全球显性库存上升3311吨,涨幅为1.90%。镍海内外库存延续上升趋势。 价格方面,上周SMM印尼1.2%品位镍矿-0.9至24.6美元/湿吨,1.6%品位镍矿+0.05至51.6美元/湿吨,中高品镍矿价格仍维持涨势。昨日高镍生铁指数-3.09元/镍点至992.30元/镍点,镍价的回落以及不锈钢价格的下跌加深了下游钢厂观望情绪,镍铁价格继续下跌。昨日港口MHP价格-142至12680.5美元/镍吨,LME折价系数维持81,MHP比价持续偏强。 二、消息与数据 1、【英美资源集团聘请顾问出售巴西的两座镍矿】英美资源集团(Anglo American)巴西地区负责人Ana Sanches周一向记者表示,该公司已聘请了财务顾问出售巴西的两座镍矿。公司已经与有意购买这些矿山的公司进行了接触,这些矿山位于巴西戈亚斯州的Barro Alto和Niquelandia地区。这两项资产每年共生产约3.8万吨镍。Sanches没有透露已聘请的财务顾问的姓名,也没有提供具体的销售时间表,但表示她预计今年不会宣布任何交易。他补充说,英美资源集团还可能将其他地区的一些勘探资产与这两座矿山一起出售,具体取决于谈判的进展情况。(MINING.COM) 2、【格林美:印尼青美邦镍资源二期湿法冶炼(1168m3反应器)(HPAL)产线成功开通】格林美公告,于2024年9月10日上午,公司下属控股子公司青美邦新能源材料有限公司(简称“青美邦”)镍资源二期湿法冶炼(1168m3反应器)(HPAL)产线开通仪式在IMIP园区成功举行。至此,公司出海团队经过16个月的顽强拼搏,攻坚克难,完成青美邦镍资源二期工程建设与调试的全部任务,全线开通,工艺运行指标与产品质量指标达到世界先进水平。(格林美) 3、【俄罗斯铜和镍在LME仓库中的份额下降】据外电9月10日消息,伦敦金属交易所(LME)周二公布的数据显示,在LME仓库中,8月俄罗斯铜注册仓单占比从上月的21%降至16%,而中国铜占比从53%升至56%。与此同时,8月俄罗斯镍注册仓单占比从24%降至22%,数量稳定在24,360吨。与此同时,中国镍占比从35%上升到39%。LME一直在通过吸引新的上市品牌来增加其镍合约的流动性,其中包括来自中国和印尼的品牌。今年5月,印尼的一个生产品牌首次获得LME的批准。(文华财经编译) 4、【外媒:美国可能会封锁印尼的镍】据亚州日报2024年9月10日消息,美国劳工部将印度尼西亚镍列入使用强迫劳动制造的产品名单,这对这个东南亚国家成为西方和中国公司梦寐以求的电池材料的关键全球供应商的努力是一个潜在的重大挫折。该报告引用了新闻报道和非政府组织关于镍冶炼厂工作条件的各种报告,这些镍冶炼厂集中在印度尼西亚东部的苏拉威西岛和马鲁古岛。(51不锈钢) 不锈钢 不锈钢 2024.09.11 一、市场观点 部分释放至现货市场上的不锈钢仓单低价砸盘,下游需求偏悲观,以及原料价格下跌的影响下,不锈钢期现价格共振下跌。基本面上,原料端,镍铁价格逐渐回落,市场观望情绪较浓。高碳铬铁与废不锈钢价格平稳运行。供应端,国内不锈钢产量持续释放,排产仍处高位,且我国与印尼陆续皆有不锈钢产能投放,预计供给压力较难缓和。需求端,对比供给增速,当前下游需求增速相对偏弱,近期国内专项债发行进度加快,但对基建项目的拉动效果以及传导至不锈钢需求的拉动效果仍待观察。家电等制造业需求较好。整体来看,不锈钢供需格局偏宽松,库存高位震荡,下游需求仍未有明显好转。基本面无明显改善,旺季补库需求可能落空,预计价格偏弱震荡。后续继续观察不锈钢减产程度、原料供应恢复速度以及下游需求的情况。 基本供需方面: 供应端, 据Mysteel统计,国内43家不锈钢厂粗钢产量335.91万吨,月环比增加5.09万吨,增幅1.54%,同比增加3.19%,其中:200系102.32万吨,月环比增加1.3万吨,增幅1.29%,同比增加0.98%;300系168.6万吨,月环比增加5.01万吨,增幅3.06%,同比减少3.65%;400系64.99万吨,月环比减少1.22万吨,减幅1.84%,同比增加32.04%。不锈钢供应仍处于同时期高位。 原料端,2024年8月中国&印尼镍生铁实际产量金属量总计14.71万吨,环比降幅0.84%,同比减少2.75%。中高镍生铁产量14.04万吨,环比减少1.18%,同比减少2.1%。2024年1-8月中国&印尼镍生铁总产量116.77万吨,同比减少1.68%,其中中高镍生铁镍金属产量111.69万吨,同比减少1.12%。昨日高镍生铁指数-3.09元/镍点至992.30元/镍点,钢厂观望情绪较浓,成交并未回暖,镍铁价格继续回落。 库存方面,2024年9月5日,全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总库存106.2万吨,周环比下降2.25%。其中冷轧不锈钢库存总量69.6万吨,周环比下降1.64%,热轧不锈钢库存总量36.6万吨,周环比下降3.39%。本期全国主流不锈钢89仓库口径社会总库存呈现降量,但据上海有色网调研,降库主要由于在途货源待入库导致,实际库存压力或高于数据统计结果。 现货方面,本周现货市场回归冷清,现货抛压较大,价格走势偏弱,但原料价格降幅较小,利润情况更加严峻,SMM昨日304不锈钢冷轧利润-27至-837元/吨。 二、消息与数据 1、【Eurofer对“针对印尼、越南和土耳其等地不锈钢的反规避调查结果”提起诉讼】据Gerber2024年9月10日消息,欧盟钢铁游说团体对针对印度尼西亚、中国台湾、越南和土耳其不锈钢的反规避调查结果提起诉讼。德拉吉关于欧盟竞争力的报告呼吁减少繁文缛节,放弃肆意使用惩罚性关税。(51不锈钢) 碳酸锂 碳酸锂 2024.09.11 一、市场观点 虽然有玻利维亚山火和新能源汽车销售火爆的利好消息,但在供需过剩、下游电池厂观望情绪较浓的影响下,碳酸锂昨日的走势仍然震荡偏弱。基本面上,供应端,未来几年非洲低成本锂矿,我国与南美锂盐湖项目陆续投产,行业平均成本继续下移。8月国内碳酸锂产量环比下降4.8%,但从9月更高频的数据来看,减产并未持续。库存方面,冶炼端与下游都有所去库,但整体去库幅度有限。综合来看,碳酸锂供给端产能持续增长,需求端整体增速偏缓,库存去化程度有限,基本面宽松的格局预期持续,价格进一步下跌压缩行业利润以出清过剩产能的趋势是比较难扭转的。后续观察高成本锂项目减产力度,以及下游需求能否出现预期外的增长。 原料端,8月国内样本云母矿山总产量1.09万吨LEC,同比增长94.64%。国内样本锂辉石产量0.43万吨LEC,同比增长48.27%。7月锂精矿进口量54.96万吨,同比增长47.76%,1-7月累计进口量336.05万吨,同比增长46.58%。碳酸锂原料端供应充分,港口远期锂辉石报价低位运行,昨日6%锂辉石精矿远期报价为760美元/吨。 供给端,国内碳酸锂周度产量1.36万吨,环比上升0.02万吨。其中锂辉石产碳酸锂0.61万吨,环比上升0.01万吨;锂云母产碳酸锂0.34万吨,环比上升0.01万吨;盐湖产碳酸锂0.30万吨,环比下降0.01万吨;回收产量0.1万吨,环比上生0.01万吨。本周冶炼厂并未继续减产,供给压力延续。 需求端,8月新能源乘用车生产达到105.1万辆,同比增长32.6%。1-8月生产657.2万辆,同比增长28.5%。新能源乘用车批发销量达到105.2万辆,同比增长31.7%。1-8月批发662.2万辆,同比增长30.2%。新能源乘用车市场零售102.7万辆,同比增长43.2%。1-8月零售601.6万辆,同比增长35.3%。新能源乘用车出口9.9万辆,同比增长23.7%。1-8月出口78.7万辆,同比增长20.1%。动力电池方面,8月动力电池月度产量117.6GWh,环比增长9.70%,同比增长29.22%。其中磷酸铁锂电池产量78.98GWH,环比+15.37%,同比+37.09%;三元电池产量33.02GWH,环比+3.84%,同比+23.21%。储能方面,7月储能项目中标总量10.43GWH,其中EPC中标量2.98GWH。1-7月储能项目中标总量达70.03GWH,同比增长103.52%。其中EPC中标量40.26GWH,同比增长141.80%。 库存端,9月5日,碳酸锂样本库存12.98万吨,环比-1.13%,同比+91.93%。其中冶炼厂库存5.77万吨,环比-3.63%,同比+37.84%;下游库存3.25万吨,环比-2.42%,同比+157.49%;其他环节库存3.96万吨,环比+3.93%,同比+201.18%。本周碳酸锂延续上下游环节去库,中间环节补库的趋势,整体库存小幅降低。 价格方面。碳酸锂现货市场价格近期持稳,昨日电池级碳酸锂市场价为72500元/吨,工业级碳酸锂市场价为69000元/吨。 二、消息与数据 1、【SQM通过Andrada交易进军纳米比亚锂资源】外媒9月9日消息,智利的SQM已与Andrada Mining签订了一项三阶段盈利协议,共同开发纳米比亚的lithium Ridge资产(ML133)。该协议可能使SQM获得持有Lithium Ridge许可证的Andrada子公司Grace Simba Investments(GSI)50%的股份。SQM将预付200万美元,然后在三年内支付2000万美元的勘探支出,以获得GSI 40%的股份。另外10%将通过资助最终可行性研究(DFS)获得。Andrada仍将是该项目的运营商,如果锂资源超过4000万吨,还将获得成功费。(上海金属网) 2、【Global Lithium将暂停Manna锂项目可行性研究工作】9月10日澳大利亚全球锂资源公司 (Global Lithium Resources) 周二下跌逾 13%,创下历史新低,Mineral Resources是该公司的主要股东。该公司表示,由于全球锂市场可能持续低迷,它将实施公司和运营变革。该公司表示,将立即暂停位于卡尔古利锂省的Manna锂项目可行性研究相关工作,并大幅削减每月所有公司管理费用和运营支出,以保持财务稳定。这家锂矿商还表示,在锂市场预测更加确定之前,它将把董事会规模从四人缩减至三人。(MINING.COM) 3、【电动汽车不景气,Northvolt放缓电池正极材料扩张计划】瑞典电池和正极材料(CAM)生产商Northvolt宣布将放缓其扩张计划,并在运营战略评估中暂停正极材料生产。该公司表示,计划暂停在瑞典Skelleftea的Northvolt Ett工厂进行正极材料生产,将该设施置于维护状态,直至另行通知。该公司为电池市场生产各种正极材料,使用锂、钴和镍等金属。Northvolt还取消了在瑞典博朗格(Borlange)建造另一家正极材料工厂的计划。Northvolt Fem项目成立于2022年,目前已经达成了出售该项目场地的协议。(阿格斯金属ArgusMetals) 4、【天齐锂业:已完成下一代固态电池关键原材料硫化锂产业化支持工作】天齐锂业在互动平台表示,公司目前已完成下一代固态电池关键原材料硫化锂产业化相关支持工作,累计与十余家下游客户进行打样,持续开展产品质量提升和降本技术优化。同时,固态电池的一种主要的发展趋势是将现有的硅碳负极改为全部由金属锂构成的负极,以增加电池能量密度,因此如果未来该种固态电池技术得到普及,金属锂的需求可能会增加。公司重庆铜梁生产基地是公司金属锂生产工厂,目前年产能600吨,对公司在固态电池领域布局具有重要意义。另外,在研发方面,公司在锂资源综合利用和固态电池关键核心材料领域有3项科技成果经权威机构认定达到国际水平。(天齐锂业) 混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。 在这个研究平台上,我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究,传统数据和高科技结合,致广大而尽精微,用买方的态度去分析问题,真理至上,关注细节,策略导向。 中国拥有全世界最全面的工业体系,产业链上下游完整,各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国,我们有着产业研究最肥沃的土壤;深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。 中国的期货市场正趋于专业化和机构化,我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。 我们关于商品研究提升的三点结论: 第一是要提高研究效率:要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点,把握行情,不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾,迅速搜集相关信息,并形成有依据的见解。通过国内外网络资料,各方数据库,新闻媒体,电话产业人士,遍读行业报告等方式,用一切可能的手段,不辞辛苦,把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力,才能让一丝丝的灵感不被错过,拨开云天见月明,形成有洞察力的见解。 第二是要提升魄力格局:利用产业周期的思维,把眼光放长放远,对于行情要有想象力,也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标,而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期,不能解决的矛盾点可能会产生极端行情,研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后,去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标,看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。 第三是要树立求真精神:以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同,不要怕标新立异,要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程,而是被市场认同的过程。
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混沌天成期货
2024-09-11
2024年我国钢材出口总量预计超过2.1亿吨
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目分配的预算比2023年高出5.8%;
马来西亚
基建预计增长6.8%;菲律宾基建增速维持在7%左右;泰国建筑业多由私人部门推动,2024年预计增长2%;越南专注于增加对交通基础设施的投资,预计2024年至2027年的年均增长率为7%。整体来看,东南亚基建的增长对我国的钢材出口形成明显提振,且其需求韧性将延续。间接出口方面,涉及机电产品,包括机械、金属制品、船舶、钢结构、家电、集装箱、汽车、摩托车、自行车、铁路车辆等。根据中钢协的测算,2022年和2023年我国钢材间接出口量超过1.1亿吨。2024年1—6月,我国机电产品出口1.01万亿美元,同比增长4.9%,占出口总值的59%。其中,船舶出口同比增长85.2%,家用电器出口同比增长14.8%,汽车出口同比增长18.9%,摩托车出口同比增长19.5%,集装箱出口同比增长71.7%,集成电路出口同比增长21.6%,农业机械出口同比增长12%,通用机械出口同比增长11.7%,包装机械出口同比增长14.9%。 整体分析,2024年外需仍有韧性,钢材直接出口量和间接出口量可能超过2.1亿吨。 从价差看需求变化 2024年,钢材市场不仅出口量和品种占比出现变化,出口利润也有所回落。以出口量最大的品种钢镀层板为例,我国的镀锌板在国际市场上占据重要地位,但出口价格长期低于国际市场平均水平。目前,我国镀锌板出口价格(FOB价格)为652美元/吨。相比之下,印度和土耳其的FOB价格分别为745美元/吨和810美元/吨,这意味着与我国相比,印度和土耳其的镀锌板价格分别高出93美元/吨和158美元/吨。这一价差水平与年初基本持平,显示出一定的稳定性。从趋势来看,2022年,土耳其和我国镀锌板的价差均值为182美元/吨,印度和我国的价差均值为153美元/吨。到了2023年,分别变为171美元/吨和125美元/吨。2024年截至目前,价差均值进一步收窄至158美元/吨和115美元/吨。出口量峰值出现于2024年3月,达到169万吨。当时,土耳其和印度与我国镀锌板的价差分别为175美元/吨和140美元/吨。2023年的出口峰值出现在4月,出口量为153万吨,当时,土耳其和印度与我国镀锌板的价差分别为250美元/吨和230美元/吨。2022年的出口峰值出现在5月,出口量为133万吨,当时的价差分别为218美元/吨和230美元/吨。由此可见,出口量的变化与价差并没有绝对的相关性。 2024年以来,尽管出口量增加,但出口价格下降,出口市场呈现量增价跌格局。这种局面与近年来内贸需求相对较弱有一定关系,其导致出口市场在增加供应的同时,不得不降低价格以保持竞争力。 板材中,冷轧和热轧、中厚板和热轧、镀锌和冷轧之间的价差都在收敛。例如,华东地区冷轧和热轧的价差在2023年10月一度达到1140元/吨,而当前为400元/吨,基本处于历史低位;中厚板和热卷的价差在零值附近徘徊,处于相对低点;镀锌和冷轧的价差自7月以来快速收缩,主要原因是镀锌需求转弱。7月以来,各大钢厂直供终端汽车厂家的订单减少,由此导致镀锌价格大幅回落,其与热卷的价差自年内高点750元/吨降至目前的290元/吨,且价差有进一步收敛的趋势。内贸需求较弱,决定了后市钢价的变化更加依赖于出口情况。 从周期来看,海外处于主动补库周期,虽然补库斜率放缓,但向好态势尚在,这对我国出口增长有一定支撑。不过,2025年补库周期结束,外需预计转弱。此外,随着出口量的增加,隐忧浮现。近期,多国针对我国钢材出口进行反倾销调查,如哥伦比亚、南非、墨西哥、越南等。特别是越南,其是我国主要的钢材出口市场之一,反倾销措施的实施势必对我国钢材出口产生较大影响。 后期走势分歧较大 钢价持续下跌,目前市场对后期走势的分歧较大。部分观点认为,政策将加码发力,且国内市场处于“金九银十”旺季,钢价具有走强动力。而部分观点认为,当前供需双弱,交割压力不减,钢价仍有下跌风险。 从基本面来看,实际需求尚未明显改善,虽然出口向好,但投资端全年维持减量预期,主要受地产拖累,虽然制造业耗钢需求有望增加,但汽车和家电产销数据环比回落,导致热卷需求阶段性下滑。近期,各地推行家电以旧换新,家电内销排产略有好转,加之8月专项债发行提速,钢材需求预计受到提振。不过,若旺季需求不及预期,则钢价存在继续回落风险。(作者期货投资咨询从业证书编号Z0014488) 来源:期货日报网
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期货日报网
2024-09-10
USDA:截至8月29日当周美国棉花出口销售报告
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危地马拉 8.2 洪都拉斯 3.9
马来西亚
1.3 合计 207.5 8.4 164.2 (单位千吨,*代表数值小于0.05)
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Elaine
2024-09-06
USDA:截至8月29日当周美国大豆出口销售报告
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韩国 0.3 0.2 新加坡 * *
马来西亚
-0.1 24.3 1.7 菲律宾 -0.4 0.8 加拿大 -0.5 0.5 0.2 中国台湾 -0.9 0.6 10.0 日本 -2.9 5.9 3.4 泰国 -6.0 4.6 5.8 墨西哥 -11.3 38.5 100.8 中国大陆 -101.8 1002.4 199.5 未知地区 -173.4 474.2 阿尔及利亚 45.0 巴拿马 0.5 洪都拉斯 -7.5 合计 -227.9 1658.8 491.2 (单位千吨,*代表数值小于0.05)
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Elaine
2024-09-06
USDA:截至8月29日当周美国玉米出口销售报告
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7 中国香港 0.4 0.4 0.4
马来西亚
0.2 3.0 2.0 洪都拉斯 -0.1 24.0 加拿大 -1.0 1.1 5.1 委瑞内拉 -9.0 尼加拉瓜 -15.0 西班牙 -48.4 55.0 72.6 未知地区 -229.5 475.8 新西兰 33.0 巴拿马 24.8 31.3 爱尔兰 20.0 危地马拉 10.0 韩国 0.3 0.1 中国台湾 7.1 中国大陆 1.7 菲律宾 0.7 英国 * 合计 -173.1 1822.5 1061.2 (单位千吨,*代表数值小于0.05)
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Elaine
2024-09-06
“航”失底部,砍瓜切“菜”-2024年9月4日申银万国期货每日收盘评论
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OMA数据显示2024年8月1-31日
马来西亚
棕榈油产量持平;不过8月马棕出口放缓,ITS和AmSpec分别预计
马来西亚
8月1-31日棕榈油出口量环比减少9.9%和11.51%,因此8月马棕累库预期较强。不过由于还有两个月东南亚产地就要进入减产季,因此后期累库时间有限,整体产地库存压力有限。菜系方面,商务部发言人表示将对加拿大进口油菜籽进行反倾销调查,市场预期该消息或影响国内进口菜籽供应,或造成菜油阶段性供应偏紧。整体来看短期受油菜籽反倾销消息影响,菜油表现或强于其他油脂。 【豆菜粕】 豆菜粕:今日豆菜粕偏强运行,商务部发言人表示,中国将对进口油菜籽进行反倾销调查。由于加拿大政府不顾反对宣布对中国电动汽车、铜铝产品征收高额关税,违反世贸规则。因此中方也将采取一切必要措施维护中国企业的正当权益,将依法对来自加拿大的进口油菜籽进行反倾销调查。此消息一出使得菜系全线拉涨,由于反倾销调查会影响国内进口油菜籽供应量,虽然前期菜籽买船较为充足,但如果反倾销落地则会影响国内进口。预计短期菜粕在消息面的影响下将继续偏强为主,但对于豆粕来说,其自身基本面仍偏弱,跟涨力度不足,供应压力仍将继续施压豆粕上方空间。 06 航运指数 集运欧线:EC全天弱势,2504、2506、2508合约盘中一度触及跌停,主力12合约盘中接连下破2000点、1900点、1800点整数关口,尾盘反弹收于1850点,全天收跌9.38%,运价悲观预期继续发酵。盘后马士基公布第38周至鹿特丹的开舱价,大柜报价4700美金,降至5000美金整数关口之下,较第37周至鹿特丹二次调降价格再度调低900美金,较周一至弗利克斯托试舱价调低600美金,马士基调降速度有所加快。最新地中海第37周起大柜报价已降至5040美金,长荣大柜报价降至5320美金,OOCL大柜报价降至5250美金,赫伯罗特大柜报价降至5100美金,而最新马士基4700美金的大柜报价或使得淡季需求下,船司降价博弈进一步趋于白热化,关注后续其他船司跟降情况以及两大指数的公布。 当日主要品种涨跌情况
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2024-09-06
工业品夯实底部,农产品继续上涨-2024年9月4日申银万国期货每日收盘评论
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OMA数据显示2024年8月1-31日
马来西亚
棕榈油产量持平;不过8月马棕出口放缓,ITS和AmSpec分别预计
马来西亚
8月1-31日棕榈油出口量环比减少9.9%和11.51%,因此8月马棕累库预期较强。不过由于还有两个月东南亚产地就要进入减产季,因此后期累库时间有限,整体产地库存压力有限。菜系方面,商务部发言人表示将对加拿大进口油菜籽进行反倾销调查,市场预期该消息或影响国内进口菜籽供应,或造成菜油阶段性供应偏紧。整体来看短期受油菜籽反倾销消息影响,菜油表现或强于其他油脂。 【豆菜粕】 豆菜粕:今日菜粕继续上涨,豆粕回落,商务部发言人表示,中国将对进口油菜籽进行反倾销调查。由于加拿大政府不顾反对宣布对中国电动汽车、铜铝产品征收高额关税,违反世贸规则。因此中方也将采取一切必要措施维护中国企业的正当权益,将依法对来自加拿大的进口油菜籽进行反倾销调查。此消息一出使得菜系全线拉涨,由于反倾销调查会影响国内进口油菜籽供应量,虽然前期菜籽买船较为充足,但如果反倾销落地则会影响国内进口。预计短期菜粕在消息面的影响下将继续偏强为主,但对于豆粕来说,其自身基本面仍偏弱,跟涨力度不足,供应压力仍将继续施压豆粕上方空间。 06 航运指数 集运欧线:周三EC偏弱运行,25年对应的远月合约午后加速走弱,10合约收于2531.6点,12合约收于2010点,收跌6.30%,运价悲观预期继续发酵。最新公布的SCFIS欧线为5110.07点,较上期下跌6.9%,对应于第35周的离港结算价,跌幅有所收窄,由于9月中上旬船司频繁调降运价,关注wk36和wk37对应的结算运价的公布情况。周一马士基第38周至弗利克斯托试舱,大柜报价5300美金,较wk37周开舱价下调700美金,较wk37至鹿特丹二次调降后的价格再度下调300美金。达飞和中远海运也进一步下调wk36起的运价,达飞大柜调降至5560美金,中远海运调降至6525美金,长荣最新将wk37的大柜运价进一步调降至5320美金,主要船司9月中上旬的大柜运价中枢进一步降至5400-5500美金,关注马士基后续欧基港的开舱情况。短期盘面对于运价仍偏悲观,建议暂时保持观望,关注后续运价变化能否带来估值回归的可能。 当日主要品种涨跌情况
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2024-09-05
原油跌超2% 基本金属涨跌互现 伦铅涨1.57% 黑色系均下跌 【隔夜行情】
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I、英国8月SPGI服务业PMI终值、
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8月制造业PMI、法国7月贸易帐,美国、法国、德国、欧元区、英国、巴西、墨西哥8月SPGI制造业PMI终值等数据均将公布。 此外,本周美联储将公布经济状况褐皮书,加拿大央行将公布利率决议。(汇通日历) 原油方面: 两市油价隔夜一同下跌,美油跌2.98%,布油跌2.25%。主因投资者评估OPEC+供应将从10月开始增加的预期,以及美国数据显示消费者支出强劲后9月大幅降息的希望减弱。 来自OPEC+的六位消息人士表示,该联盟将按计划从10月开始提高石油产量,因利比亚停产和一些成员国承诺减产以弥补超配额生产,与需求低迷的影响相抵消。Price Futures Group分析师Phil Flynn表示,OPEC+讨论将按计划降低减产力度是真正令油价下跌的头条新闻。 此外,利比亚油田关闭造成重大产量损失,利比亚国家石油公司表示,随着东部和西部敌对派别之间的冲突继续,最近的油田关闭已导致该国石油总产量损失约63%。据咨询公司Rapidan Energy Group称,产量损失可能达到90万至100万桶/日,并将持续数周。 美国能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)上周五在其备受关注的报告中表示,上周美国能源企业减少石油和天然气钻机数量连续第三周下降,为6月末以来首见。数据显示,截至8月30日当周,未来产量的先行指标--美国石油和天然气钻机总数减少2座,至583座,为自6月以来最低水平。油气钻机数较去年同期减少48座,或8%。贝克休斯表示,上周石油活跃钻机数持平于483座;天然气钻机数减少2座至95座,为自2021年4月以来最低水平。本月美国活跃石油和天然气钻机数量则下降6座,而上个月为增加8座。本月石油活跃钻机数增加1座;天然气钻机数减少6座。(文华财经) 来源:SMM
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2024-09-04
电解钴单周跌7500元|碳酸锂期货再刷上市新低|7月产量出炉【新能源一周要闻】
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.. 【特斯拉据称取消东南亚建厂计划
马来西亚
总理:他们无法与中国厂商竞争】①泰国媒体周三援引政府消息人士报道称,特斯拉取消了在泰国的建厂计划,也不会在
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、印尼或任何其他地方继续建厂; ②
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总理安瓦尔周五表示,这是因为特斯拉无法与中国电动汽车竞争,导致蒙受了损失。(财联社)..... 来源:SMM
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2024-09-04
黑色继续深跌,油脂率先反弹-2024年9月3日申银万国期货每日收盘评论
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OMA数据显示2024年8月1-31日
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棕榈油产量持平;不过8月马棕出口放缓,ITS和AmSpec分别预计
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8月1-31日棕榈油出口量环比减少9.9%和11.51%,因此8月马棕累库预期较强。不过由于还有两个月东南亚产地就要进入减产季,因此后期累库时间有限,整体产地库存压力有限。菜系方面,今日商务部发言人表示将对加拿大进口油菜籽进行反倾销调查,市场预期该消息或影响国内进口菜籽供应,或造成菜油阶段性供应偏紧。整体来看短期受消息面影响油脂或继续偏强震荡。 【豆菜粕】 豆菜粕:今日菜粕涨停,豆粕受带动大幅上涨。今日商务部发言人表示,中国将对进口油菜籽进行反倾销调查。由于加拿大政府不顾反对宣布对中国电动汽车、铜铝产品征收高额关税,违反世贸规则。因此中方也将采取一切必要措施维护中国企业的正当权益,将依法对来自加拿大的进口油菜籽进行反倾销调查。此消息一出使得今日菜系全线拉涨,菜粕期价涨停。由于反倾销调查会影响国内进口油菜籽供应量,虽然前期菜籽买船较为充足,但如果反倾销落地则会影响国内进口。并且近期蛋白粕市场前期利空基本消化,短期在消息面的影响下预计将偏强震荡。 06 航运指数 集运欧线:周二EC盘中震荡,10合约收于2589.4点,12合约收于2134.9点,收跌1.06%。最新公布的SCFIS欧线为5110.07点,较上期下跌6.9%,对应于第35周的离港结算价,跌幅有所收窄,由于9月中上旬船司频繁调降运价,关注wk36和wk37对应的结算运价的公布情况。周一马士基第38周至弗利克斯托试舱,大柜报价5300美金,较wk37周开舱价下调700美金,较wk37至鹿特丹二次调降后的价格再度下调300美金。达飞和中远海运也进一步下调wk36起的运价,达飞大柜调降至5560美金,中远海运调降至6525美金,OOCL也将第37周起的大柜运价调降至5500美金,主要船司9月中上旬的大柜运价中枢进一步降至5700-5800美金,关注马士基后续欧基港的开舱情况。短期盘面对于运价仍偏悲观,建议暂时保持观望,关注后续运价变化能否带来估值回归的可能。 当日主要品种涨跌情况
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2024-09-04
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