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美元连跌4周金属普跌 COMEX黄金三季度表现创8年最佳【隔夜行情】

月CPI年率、加拿大9月储备资产总额，马来西亚9月制造业PMI等数据均将公布。此外，美联储主席鲍威尔将在全美商业经济协会发表讲话、美联储理事鲍曼将发表讲话，日本央行将公布9月货币政策会议审议委员意见摘要，欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会将举行会议。（汇通日历）原油方面：两市油价周五一同上行，美油涨1.4.3%，布油涨1.25%。但周线一同下跌，美油跌3.32%，布油跌2.32%。投资者正在评估全球供应增加的预期和最大原油进口国中国的新刺激措施。不过Aegis Hedging分析师在一份报告中称：“尽管中国采取了积极的刺激措施，但石油输出国组织(OPEC)计划增加产量带来的供应过剩忧虑推动油价下跌。”　两位市场人士称，OPEC和其包括俄罗斯在内的盟友组成的OPEC+联盟将继续执行从12月起每月增产18万桶/日的计划。　英国[金融时报]周三的一篇报道称，计划增产的原因是沙特决定放弃100美元的油价目标，以获得市场份额。沙特一再否认以特定的油价为目标，该集团人士表示，从12月开始提高产量的计划并不代表现有政策的任何重大变化。在美国，飓风“海伦妮”周四晚间登陆佛罗里达州，市场预计，“海伦妮”的破坏可能会对该州的燃料需求造成压力，该州是美国第三大汽油消费地。纽约Again Capital合伙人John Kilduff表示：“飓风的后果真的对需求不利，该州的很大一部分地区受到打击，需求应该会受到影响。” 此外，中东不断加剧的紧张局势也可能对全球原油供应构成威胁。（文华财经）来源：SMM

SMM上海有色网2024-11-26

"山东海石仪器科技有限公司诚邀您参加2024SMM第十三届硅业峰会"

目前，海石仪器已出口至尼日利亚、秘鲁、马来西亚、印度尼西亚、伊朗、巴基斯坦、津巴布韦等亚、非国家。企业精神：海纳百川坚如磐石超越创新克己利他企业使命：秉持工匠精神、打造行业精品、实现产业报国质量方针：质量信誉是企业的生命，为客户提供最优质的产品；履行自己的全部承诺，持续改进、使产品质量水平处于同行业的前列。服务宗旨：满足并超越客户的需求，合作共赢联系方式林文斌 17853534933 会议负责人羊锦明 18221110621 yangjinming@smm.cn 来源：SMM

SMM上海有色网2024-11-26

《2025年中国铜产业链分布图》（中英双语版）启动制作！（内附预约领取链接）

国、新加坡、日本、韩国、泰国、缅甸、马来西亚、印度、刚果、智利、澳大利亚、秘鲁墨西哥、俄罗斯、印度尼西亚、波兰、赞比亚、加拿大、哈萨克斯坦等国家和地区。往届地图样稿企业分布图内容： 1）2024年全国原生&再生电解铜冶炼代表性企业名称及电解铜品牌明细； 2）2024年全国铜加工代表性企业分布：铜板带、铜箔、铜管、铜排、铜杆、铜棒、铜合金等铜加工材企业名称，主营产品，产能等数据；例：铜杆铜管铜板带铜棒铜排铜产业调研数据 1）中国电解铜产量变化图 2）2024年中国精铜&再生铜制杆产能区域分布图 3）中国加工材产量趋势图 4）中国历史精废价差演变图 SMM评选获奖单位 1）2024 SMM优质贸易商-铜产业获奖单位 2）2024年度SMM铜排、铜板带、铜棒加工企业杰出供应商十强评选奖获奖单位二、发行情况 1、发行数量和企业类型 2、发行数量：首批印刷数量28,000份 3、地图发行渠道 1）线上登记：在SMM主站、微信公众号、掌上有色等渠道提供免费领取端口，经核实后免费邮寄； 2）线下派发：快递邮寄：免费寄送给有色网合作相关企业；走访调研：有色网定期组织走访产业链上下游企业，赠送相关企业负责人；行业协会、园区派发：通过SMM合作的国内上下游各行业协会、园区派发领取； 3）行业峰会、展会：中国制冷展第九届中国西部国际制冷、空调、供热、通风及食品冷冻加工展览会上海国际铜工业展 2024上海水暖卫浴展览会上海慕尼黑电子展国际线束连接器展览会上海国际线缆及线材展览会…… SMM会展： 2024年（第十八届）中国国际铜产业链峰会 2024年中国电工材料供需交易峰会 2024年中国汽车新材料论坛 2024年有色金属行业年会 2024年铜产业海外考察团 4）往期地图派发和H5领取地图数据展示三、合作形式（一）冠名单位：（1）席位名额：1席（独家，已售）（2）展示形式 ◆企业LOGO与制作方LOGO并排显示 ◆展示席位尺寸：220mm*90mm； ◆地图左上角突出体现冠名单位和名称， ◆企业具体产品系列及优势、企业联系人、联系方式、地址及二维码展示以图片展示； ◆地图右上角突出体现宣传设计图片 ◆企业联系人、联系方式、地址及二维码展示； ◆SMM官方新闻发布企业宣传推文（SMM官网+掌上有色APP）（3）增值服务 ◆合作开始时通过SMM官网、APP、公众号发布一篇企业专题报道； ◆地图制作、宣传、领取等相关链接均展示合作企业logo及合作信息； ◆SMM铜专区可享受广告位2个月（https://hq.smm.cn/copper）； ◆可享受有色电子地图地区标注展示（https://industry-map.smm.cn/）； ◆可提供160个快递信息，由SMM安排统一邮寄，快递费由SMM承担； ◆SMM单独快递两箱地图给到冠名单位，冠名单位可自行派送，维护客户。 ◆地图制作完，SMM携合作单位通过官网、APP、公众号等互联网渠道向行业全体同仁致感谢函。（二）联合制作单位：（1）席位名额：10席（余3席）（2）展示形式 ◆展示席位尺寸：164mm*54mm； ◆企业具体产品系列及优势、企业联系人、联系方式、地址及二维码展示以图片展示； ◆地图下方两排广告位； ◆SMM官方新闻发布企业宣传推文（SMM官网+掌上有色APP）（3）增值服务: ◆合作开始时通过SMM官网、APP、公众号发布一篇企业专题报道； ◆地图制作、宣传、领取等相关链接均展示合作企业logo及合作信息； ◆可享受有色电子地图地区标注展示（https://industry-map.smm.cn/）； ◆可提供80个快递信息，由SMM安排统一邮寄，快递费由SMM承担； ◆SMM单独快递一箱地图给到联合制作单位，联合制作单位可自行派送，维护客户。 ◆地图制作完，SMM携合作单位通过官网、APP、公众号等互联网渠道向行业全体同仁致感谢函（三）鸣谢单位：（1）席位名额：9席（余1席）（2）展示形式 ◆企业LOGO与制作方LOGO并排显示 ◆展示席位尺寸：80mm*30mm； ◆企业名称、具体产品系列、企业联系人、联系方式、地址及二维码展示以文字形式展示； ◆地图下方位置； ◆SMM官方新闻发布企业宣传推文（SMM官网+掌上有色APP）（3）增值服务 ◆合作开始时通过SMM官网、APP、公众号发布一篇企业专题报道； ◆地图制作、宣传、领取等相关链接均展示合作企业logo及合作信息； ◆可享受有色电子地图地区标注展示（https://map.smm.cn/）； ◆可提供50个快递信息，由SMM安排统一邮寄，快递费由SMM承担； ◆SMM单独快递30份地图给到鸣谢单位，鸣谢单位可自行派送，维护客户。 ◆地图制作完，SMM携合作单位通过官网、APP、公众号等互联网渠道向行业全体同仁致感谢函。》》》点击链接，预约领取分布图《《《合作联系SMM 张文成 18766457954 zhangwencheng@smm.cn 来源：SMM

SMM上海有色网2024-11-26

集运“跌倒”-2024年11月25日申银万国期货每日收盘评论

1月马棕出口明显放缓。AmSpec预计马来西亚11月1-25日棕榈油出口量环比减少8.19%。同时近期市场预估受到资金余额问题印尼B40或推迟实行，且马棕11月出口也大幅放缓，减少了市场对于供应端的担忧等消息的影响，短期油脂回落风险较大。【豆菜粕】豆菜粕：今日豆粕震荡收跌，菜粕偏强震荡。南美方面，据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至11月17日巴西大豆播种率为73.84%，前一周为66.1%，去年同期为65.41%。阿根廷新季大豆开局良好，布宜诺斯艾利斯谷物交易所称，上周阿根廷2024/25年度大豆播种任务进展极为顺利，因前几周出现了充足的降雨。根据BAGE数据，农民已经种植了预期的1860万公顷种植面积的20.1%，较前一周加快12.2个百分点。阿根廷大豆报告对大豆产量前景乐观。阿根廷近几日降水虽减少，但土壤墒情尚可，播种进度加快。未来阿根廷降雨量有限，但大部分地区总体天气状况良好。市场机构对于南美大豆产量乐观，对巴西大豆产量预估有所上调。国内进口大豆相较前期高峰回落，国内豆粕维持去库趋势，供应压力边际有所好转，但11、12月国内进口大豆供应仍充裕，同时在现阶段南美天气较为顺利的情况下连粕预计低位震荡为主。【原木】原木：原木期货出现下跌。现货方面，日照港3.8中辐射松报价800元/立方米，较上一日+0元/立方米。消息方面，中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区协调指导局20日介绍称，日前，广西钦州保税港区企业获批原木期货指定车板交割库。这是中国大西南地区首批原木指定车板交割场所，将助力原木进口贸易。总体而言，目前原木市场供需呈现弱平衡格局，正常的商品期货合约会存在远月升水的contango结构，而恰好7月为木材加工的淡季，9月开始则进入旺季，因而原木7-9近期存在月差反套的交易机会。从历史现货价格表现来看，9月价格普遍处于季节性偏高的位置。因此若原木价格走弱使得盘面贴水，则可考虑期货远期合约买入操作，或者现货商和下游家具建材企业买入套保。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：周一EC弱势运行，主力02合约尾盘跌停，收于2722.1点，基本回吐11月以来的涨幅，主要是受到弱现实发酵影响。远月2504、2506和2508跌幅均在10%以上，基本都是在午后开始加速下跌，主要受到地缘政治影响，以色列驻美国大使表示，以色列和真主党接近达成停战协议。盘后公布的SCFIS欧线为2861.2点，环比上涨3.2%，对应于第47周的离港结算价格，对应于大柜约4400美金左右。目前船司提涨12月运价后仅有达飞小幅调降大柜报价至5960美元，但仍处于6000美元左右，对于12月的运价预期转弱影响有限。周一盘面大幅下跌，市场对于岁末年初欧线需求反弹存疑，若年底需求未能出现有效反弹，加上2025年可能面临的供给过剩格局，今年四季度以来阶段性的反弹走势可能接近拐点。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-11-26

【农产品早评】菜油：现货库存偏高，价格破位下跌

4. SPPOMA公布11月1-20日马来西亚棕榈油产量环比减少1.43%。 5. 马来西亚AmSpec出口，2024年11月1-25日累计出口1,15万吨，环比减少8%。豆菜粕一、市场观点 1. 豆粕：供给端：美豆收获完成，美豆供给宽松已经确定。巴西未来两周降雨正常，巴西播种进度超过80%。市场预计巴西下一年度的大豆产量将达到1.7亿吨，将进一步加剧大豆市场的过剩状况。需求端：本周豆粕库存70万吨，环比减少15万吨。豆粕成交量增加，下游积极补库存。豆粕现货基差10-30元/吨，偏弱运行。观点：豆粕期货跟随外盘大豆震荡。南美播种天气正常，全球大豆宽松预期仍未改变。关注贸易摩擦是否发生。 2. 菜粕：供给端：截至11月15日，国内菜籽库63万吨，环比上周减少7.5万吨。在第四季度，国内进口量有所上升，导致菜籽库存累积至历史较高水平，这对第四季度的菜粕市场构成了利空因素。需求端：菜粕基差-100元/吨左右，菜粕1-5价差-101元/吨，上涨22元/吨。观点：短期现货偏空，中期受到全球地缘政治影响较大，建议回避该品种。二、市场消息 1. AgRural:截至上周四，巴西2024/25年度大豆播种进度为80%。 2. 巴西马托格罗索州大豆播种进度93%，高于去年同期的91%。 3. Safras预测巴西2025年大豆预售进度为28%，去年同期为24%，五年均值为33%。 4. 2024年10月中国海关统计进口大豆808万吨，去年同期515万吨。苹果苹果：山东产区冷库货源货成交不多，外贸商采购中小果以及部分三级果，大型果和好货成交量不大，山东产区苹果入库已经基本结束，栖霞地区冷库纸袋富士80#以上一二级货源片红果农货意向报价3.0-3.5元/斤；陕西晚熟富士冷库苹果主流成交价格维持稳定，客商多数按需采购；静宁地区成交价格稳定，冷库成交比之前略有减少；市场到货减少，出货速度一般，价格持稳；第三方咨询机构统计入库量在840-850万吨，销区表现一般，供需上边际转弱，交割博弈激烈，预计维持偏弱震荡，关注消费端的情况。红枣红枣：新疆产区红枣下树进入后期，巴州地区货源收购尾声价格5.00-7.00元/公斤，阿克苏4.00-4.90元/公斤，阿拉尔4.20-5.40元/公斤，兵团第三师地方管控已放松，目前成交少量参考5.00-6.50元/公斤，部分一般货成交价格略低，采购进度加快；河北崔尔庄市场受天气影响出摊受阻，新货特级价格在9.00-10.50元/公斤，一级8.50-9.80元/公斤，二级7.80-8.80元/公斤，三级7.00-7.50元/公斤，走货一般；广东如意坊市场到货6车，特级11.50元/公斤，一级10.30元/公斤，二级9.50元/公斤，三级8.50-9.20元/公斤，受天气影响采购客商较少，成交一般；目前产区成交三成左右，枣农抗价情绪减弱，收购价随质量下滑，维持震荡偏弱，关注产区收购以及销区销售情况。纸浆纸浆：昨日国内针叶浆现货稳定（银星6280元/吨，俄针5850元/吨），阔叶浆现货稳定（金鱼4500元/吨），针阔叶浆价差1780元/吨，针叶浆延续前期基差报市，阔叶浆市场成交承压；生活用纸市场维稳为主，部分区域因为出货受限阴跌有出现；随着纸厂涨价影响，白卡纸市场业者低价惜售，价格稳中上调；文化用纸市场偏强运行，区域内涨幅落实进度不一；上游浆厂小幅去库，欧洲港口环比继续累库，国内库存偏低，旺季来临，下游补库有一定支撑，短期跟随宏观预期偏强震荡，关注国内纸厂备货节奏和宏观变化。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-11-26

“金金”有味，“锂”不从心-2024年11月22日申银万国期货每日收盘评论

明显放缓。AmSpec和ITS分别预计马来西亚11月1-20日棕榈油出口量环比减少1.38%和5.32%。同时近期市场预估受到资金余额问题印尼B40或推迟实行，且马棕11月出口也大幅放缓，减少了市场对于供应端的担忧等消息的影响，短期油脂回落风险较大。【豆菜粕】豆菜粕：今日豆菜粕震荡走弱，虽然本月美农报告数据利多，但全球大豆丰产预期未改，近期南美大豆播种顺利，抑制美豆上方空间。南美方面，据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至11月17日巴西大豆播种率为73.84%，前一周为66.1%，去年同期为65.41%。阿根廷新季大豆开局良好，布宜诺斯艾利斯谷物交易所称，上周阿根廷2024/25年度大豆播种任务进展极为顺利，因前几周出现了充足的降雨。根据BAGE数据，农民已经种植了预期的1860万公顷种植面积的20.1%，较前一周加快12.2个百分点。阿根廷大豆报告对大豆产量前景乐观。阿根廷近几日降水虽减少，但土壤墒情尚可，播种进度加快。未来阿根廷降雨量有限，但大部分地区总体天气状况良好。市场机构对于南美大豆产量乐观，对巴西大豆产量预估有所上调。国内进口大豆相较前期高峰回落，国内豆粕维持去库趋势，供应压力边际有所好转，但11、12月国内进口大豆供应仍充裕，同时在现阶段南美天气较为顺利的情况下连粕预计低位震荡为主。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：周五EC震荡，02合约收于3224.1点，下跌0.37%。盘后公布的SCFI欧线为2481美元/TEU，环比下降31美元/TEU，对应11月最后两周的订舱价。目前三大联盟10家船司均已开启12月的挺价，大柜均价基本在6000美金左右，同时马士基二次调降至弗利克斯托报价有进行市场测试的倾向，大柜调降400美金至5600美金，关注后续其他港口的报价变化。当前随着11月中下旬运价的逐步落地，多家船司调降11月中下旬报价，宣涨打折落地，弱现实对盘面估值影响增加，也使得后续12月提涨实质性落地存疑。当下仍处于12月涨价函公布期间，尚未进入验证期，加上春节前抢运带来的需求反弹程度也存在不确定性，短期盘面预计偏向震荡。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-11-23

USDA：截至11月14日当周美国棉花出口销售报告

-0.1 7.3 尼加拉瓜 4.6 马来西亚 4.2 哥斯达黎加 3.4 韩国 2.5 合计 318.5 16.0 148.2 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-11-22

USDA：截至11月14日当周美国大豆出口销售报告

15.0 尼泊尔 10.0 5.0 马来西亚 5.0 11.6 加拿大 4.7 1.5 摩洛哥 2.3 泰国 2.1 11.6 多米尼加 0.5 5.5 韩国 0.2 0.3 柬埔寨 0.2 0.6 哥斯达黎加 0.1 13.6 孟加拉国 -0.1 68.9 意大利 -5.0 50.0 以色列 -55.0 未知地区 -96.7 菲律宾 1.7 新加坡 0.2 合计 1860.6 0.0 2447.9 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-11-22

USDA：截至11月14日当周美国玉米出口销售报告

-1.4 18.6 西班牙 -5.0 马来西亚 2.0 英国 * 合计 1494.7 0.0 957.0 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-11-22

USDA：截至11月14日当周美国小麦出口销售报告

6 多米尼加 4.5 西班牙 2.0 马来西亚 1.0 0.2 中国台湾 1.0 20.7 阿联酋 * 中国香港 * 泰国 -13.0 顺风向风群岛 -28.8 越南 1.2 合计 549.6 0.0 133.9 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-11-22

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